Новости и прогнозы: фондовый рынок от 29-01-2015

• Казначейство США разместило 7-летние облигации на сумму 28,982 млрд. долларов.
  
• Доходность 7-летних облигаций составила 1,590% против 2,125% на предыдущем аукционе.
  
• Отношение спроса и предложения составило 2,50 по сравнению с 2,39 за последнее размещение.
  
• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 56,07% от объёма размещения по сравнению с 56,50% на предыдущем аукционе.
  
• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 14,89% от объёма размещения по сравнению с 5,92% на предыдущем аукционе.
  
  

• Казначейство США разместило 5-летние облигации на сумму 34,957 млрд. долларов.
  
• Доходность 5-летних облигаций составила 1,288% против 1,739% на предыдущем аукционе.
  
• Отношение спроса и предложения составило 2,49 по сравнению с 2,39 за последнее размещение.
  
• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 63,07% от объёма размещения по сравнению с 58,73% на предыдущем аукционе.
  
• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 9,49% от объёма размещения по сравнению с 7,35% на предыдущем аукционе.
  
  

Европейские фондовые индексы завершили сегодняшние торги смешанно, оказавшись под давлением слабой корпоративной отчетности энергетических компаний и немецких данных по инфляции.

Читать далее

Фондовые индексы США не демонстрируют определенной динамики. Инвесторы затаились в ожидании публикации предварительных данных по экономическому росту США в четвертом квартале. Аналитики прогнозируют расширение американской экономики на 3,3%

Незавершенные продажи жилья, несмотря на процентные ставки, находящиеся на самом низком уровне 2014 года, сократились в декабре, но остались выше аналогичного уровня прошлого года в течение четвертого месяца подряд. В соответствии с данными Национальной ассоциации риэлторов (NAR), все основные регионы показали снижение в декабре. Индекс незавершенных сделок по продаже жилья (прогнозный индикатор на основании подписанных договоров) снизился на 3,7 процента до 100,7 в декабре, упав с пересмотренного уровня 104,6 в ноябре. Однако был на 6,1 процентов выше значения за декабрь 2013 (94,9).

Цены на нефть марки WTI продолжила снижаться сегодня, достигнув при этом самого низкого уровня за шесть лет, что связано с ростом запасов нефти в США. Участники рынка все еще анализируют вчерашние данные от Минэнерго США. Напомним, коммерческие запасы нефти увеличились на 8,9 млн баррелей - до 406,7 млн баррелей. Последнее значение оказалось максимальным за весь период ведения статистики Минэнерго США с августа 1982 года. Тем временем, запасы бензина упали на 2,6 млн баррелей - до 238,3 млн баррелей. Запасы дистиллятов снизились на 3,9 млн баррелей - до 132,7 млн баррелей. Коэффициент использования нефтеперерабатывающих мощностей вырос на 2,5 процентного пункта - до 88%. Аналитики предполагали рост показателя на 0,1 процентного пункта.

Компоненты индекса DOW торгуются разнонаправленно (15 в плюсе, 15 в минусе). Аутсайдером являются акции United Technologies Corporation (UTX, -1.65%). Больше остальных выросли акции McDonald's Corp. (MCD, +4.41%).

Секторы индекса S&P также в разных зонах. Больше всего вырос сектор потребительских товаров (+0,7%). Аутсайдером является сектор основных материалов (-1.0%).

На текущий момент:

Dow 17,260.47 +69.10 +0.40%

Nasdaq 4,625.75 -12.24 -0.26%

S&P 500 1,999.70 -2.46 -0.12%

10 Year Yield 1.75% +0.03 --

Gold $1,257.20 -28.70 -2.23%

Oil $43.80 -0.65 -1.46%

Facebook (FB) вчера после закрытия рынка опубликовал отчет о финансовых результатах за четвертый квартал.

Социальная медиа-компания, которая на конец квартала имела 1,39 млрд ежемесячных активных пользователей, показала лучшие, чем ожидалось, результаты по всем важным пунктам. Выручка компании выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 49% - до $3.85 млрд, превысив средние оценки аналитиков $3,8 млрд. Скорректированная чистая прибыль выросла до $1,52 млрд, что на 86% выше, нежели годом ранее, а прибыль на акцию составила 54 цента, что также лучше оценки Уолл-стрит 48 центов.

Вместе с тем, расходы компании выросли на 87% - до $2,72 млрд. Одни только затраты на исследования и разработки обошлись компании в 29% выручки за квартал. В четвертом квартале расходы также снизили операционную маржу компании до 29% по сравнению с 44% в четвертом квартале 2013 года. Инвесторы опасаются неконтролируемого роста расходов, которые съедят всю квартальную прибыль.

Вместе с тем, колебания валютных курсов также негативно отразились на результатах компании. Если бы не изменения в иностранных валютных курсах, выручка Facebook увеличилась бы на 53% в четвертом квартале.

На самом деле, Facebook более серьезно относится к расходам, чем к прибыли.

"Мы планируем инвестировать агрессивно", сказала главный операционный директор Шерил Сэндберг во время телефонной конференции с аналитиками, что вызвало небольшую панику у инвесторов. Она имела в виду усилия компании по повышению эффективности объявлений, а также приобретение платформы видеорекламы LiveRai. Это означает, что компания по-прежнему находится в режиме гипер-расходов.

В Facebook сообщили, что расходы вырастут от 50% до 70% в текущем году. Финансовый директор Дэйв Винер сузил этот диапазон от 50% до 65%.

"Мы действительно компания, ориентированная на миссию", - сказал Цукерберг в ответ на вопрос о том, почему инвесторы должны инвестировать в интернет. "Мы просыпаемся каждый день и принимаем решения, потому что мы хотим помочь соединить мир... если бы мы были сосредоточены исключительно на зарабатывании денег, мы могли бы направить всю нашу энергию только на повышение коммуникаций в США и других наиболее развитых странах. Но это не дело. Я думаю, очень важно, что инвесторы знают, об этом".

Кроме того, руководители Facebook озвучили свою мысль о том, что видео в конечном итоге заменит фотографии в качестве основного типа контента на Facebook.

Аналитик Deutsche Bank Росс Сандлер отметил, что видео-инициативы Facebook работают очень хорошо, и есть потенциал получить в перспективе огромные источники дохода.

Давайте не будем забывать, за счет чего Facebook показал хорошие результаты в четвертом квартале. Причина проста: мобильные доходы. Facebook генерирует 69% своих рекламных доходов, или $2,48 млрд, с мобильных телефонов.

"Мобильные телефоны остаются основной движущей силой нашего роста", заявил финансовый директор, отметив также, что доходы с мобильных объявлений выросли в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

На текущий момент акции FB торгуются по $76,36 (+0.16%).

Dow 17,196.32 +4.95 +0.03%

Nasdaq 4,641.42 +3.43 +0.07%

S&P 500 2,006.06 +3.90 +0.19%

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.76% (+3 б.п.).

Золото $1,270.80 (-1.17%)

Нефть (WTI) $44.85 (+0.90%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 1998.50 (+0.33%), фьючерс Nasdaq вырос на 0.19% до уровня 4132.00.

Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в минусе, основные фондовые индексы Европы на текущий момент несут потери.

Nikkei 17,606.22 -189.51 -1.06%

Hang Seng 24,595.85 -265.96 -1.07%

Shanghai Composite 3,263.73 -42.00 -1.27%

FTSE 6,788.26 -37.68 -0.55%

CAC 4,597.69 -13.25 -0.29%

DAX 10,686.37 -24.60 -0.23%

Мартовские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $44.52 за баррель (+0.16%)

Золото торгуется по $1269.50 за унцию (-1.28%).

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрирую умеренный рост, несмотря на негативный внешний фон. Поддержку фьючерсам на премаркете оказывают вышедшие данные по количеству обращений за пособиями по безработице, а также квартальные отчеты некоторых компаний.

Согласно обнародованным данным, число американцев, впервые подавших заявки на пособие по безработице, упало на прошлой неделе, ослабив обеспокоенность тем, что импульс на рынке труда может быть замедлен в начале года. Первичные обращения за пособием по безработице сократились на 43 000 и, с учетом сезонных колебаний, достигли 265 000 на неделе, завершившейся 24 января. Об этом сообщило Министерство труда. Это был самый низкий уровень с апреля 2000 года. Экономисты ожидали 300 000 новых требований. Более подробно о вышедших данных читайте в нашем материале.

Среди квартальных отчетов внимание инвесторов привлекли данные Facebook (FB) и Ford Motor (F). Акции обеих компаний на премаркете находятся в плюсе.

Внимание участников рынка также привлекли сообщения об уходе в отставку главы McDonald's (MCD).

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Прочее:

Целевая стоимость акций Facebook (FB) повышена до $90 с $80 в Cantor Fitzgerald, до $90 с $88 в Canaccord Genuity

Целевая стоимость акций Boeing (BA) повышена до $145 с $141 в t RBC Capital Mkts

Целевую стоимость акций Facebook (FB) понизили до $90 с $92 в RBC Capital Mkts

Совет директоров McDonald's сообщил об уходе в отставку с 1 марта текущего года генерального директора компании Дона Томпсона. Его сменит Стив Истербрук, который займет все посты предшественника. На текущий момент Истербрук является главой отдела брендов компании, а раньше он руководил работой McDonald's в Великобритании и Северной Европе.

Уход Томпсона, который проработал в McDonald's лет, связывают с неутешительными результатами деятельности компании.

Инвесторы позитивно оценили новости об изменении рукокодства компании. Акции MCD на премаркете выросли к уровню $91.45 (+3.01%).

Согласно обнародованным данным данным, прибыль компании по итогам 4-го квартала финансового года составила $0.26 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков $0.23. Выручка упала на 5.1% г/г к уровню $33.80 млрд. против среднего прогноза $34.43 млрд.

Компания ожидает получить по итогам 2015 года выручку не менее $135.8 млрд. против среднего аналитиков $144.88 млрд.

По мнению Ford продажи автомобилей в 2015 году составят: 17.0-17.5 млн. единиц в США, 14.8-15.3 млн. в Европе, 24.5-26.5 млн. в Китае.

Акции F на премаркете выросли к уровню $14.67 (+1.45%).

Согласно обнародованным данным, прибыль компании по итогам 4-го квартала составила $0.54 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков $0.48. Выручка выросла на 49,0% г/г до уровня $3.85 млрд против среднего прогноза $3.78 млрд.

Акции FB на премаркете упали к уровню $75.64 (-0.79%).

Европейские фондовые индексы преимущественно снижаются: хорошая отчетность Deutsche Bank была компенсирована новостями о сокращении инвестиций компаниями энергетического сектора на фоне падения цен на нефть.

Греческий фондовый индекс ASE поднялся на 0,04%. Накануне индикатор упал более чем на 9% на фоне обеспокоенности инвесторов действиями нового правительства Греции во главе с премьером Алексисом Ципрасом.

А. Ципрас в ходе первого заседания своего кабинета в среду попытался успокоить инвесторов, заявив, что Афины не будут добиваться "катастрофического решения" в ходе своих переговоров с кредиторами о реструктуризации долга. В то же время, все остальные заявления премьера и новых министров не вселили никакого оптимизма в кредиторов.

Министр финансов Янис Варуфакис заявил, что соглашения о спасении Греции были "заразной ошибкой" и новое правительство полно решимости их изменить.

Падение индексов сдерживают сильные данные по немецкой безработице. Уровень безработицы в Германии снизился до рекордного минимума в январе, сообщило в четверг Федеральное агентство труда. Уровень безработицы снизился с учетом сезонных колебаний до 6,5 процента по сравнению с пересмотренными 6,6 процента в декабре. Результат совпал с ожиданиями экономистов. Количество людей без работы снизилось на 9000 в январе, тогда как экономисты прогнозировали снижение на 13000.

Стоимость акций Royal Dutch Shell упала сегодня на 3,3%. Компания сообщила, что ее капиталовложения в 2015 году, вероятно, будут ниже уровней 2014 года, и в течение следующих 3-х лет сократятся более чем на $15 млрд.

Бумаги французской Vallourec SA, выпускающей стальные трубы для нефтегазового сектора, рухнули в цене на 7%. Компания сообщила, что спишет активы на 1,2 млрд евро в связи с сокращением расходов энергокомпаниями.

Падение котировок акций BP Plc, Total SA, Eni SpA и Statoil ASA в ходе торгов превышает 2% на фоне продолжающегося снижения цен на нефть.

Акции Deutsche Bank подорожали в ходе торгов на 1%. Крупнейший банк Германии неожиданно зафиксировал чистую прибыль в 4-м квартале 2014 года, резко сократив объем резервов на возможные судебные издержки.

Бумаги финской Nokia Oyj, которая в 4-м квартале прошлого года вернулась на прибыльный уровень, подешевели на 4,1%. Компания также заявила, что показатель рентабельности ее операций в текущем квартале, вероятно, сократится по сравнению с уровнем октября-декабря.

На текущий момент:

FTSE 100 6,789.69 -36.25 -0.53%

CAC 40 4,614.52 +3.58 +0.08%

DAX 10,684.15 -26.82 -0.25%

По итогам сегодняшних торгов большинство основных фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись на отрицательной территории вслед за американским рынком акций. Падению фондового рынка США способствовали заявления Федеральной резервной системы, а также снижение цен на нефть. Читатть далее ...

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1534 (2970)

$1.1464 (3050)

$1.1409 (1417)

Цена на момент написания обзора: $1.1276

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1205 (1668)

$1.1144 (4424)

$1.1070 (2418)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 6 февраля составляет 82105 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2100 (6557);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 6 февраля составляет 75096 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1700 (6682);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 28 января составило 0,92 против 0,94 для предыдущего торгового дня.

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.5401 (551)

$1.5303 (664)

$1.5207 (1079)

Цена на момент написания обзора: $1.5142

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.5094 (1840)

$1.4996 (1038)

$1.4898 (1712)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 6 февраля составляет 16794 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,5150 (1136);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 6 февраля составляет 17252 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,5100 (1840);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 28 января составило 1,02 против 1,03 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в минусе. Торги на азиатских фондовых рынках начались с понижения показателей под влиянием негативных итогов на биржевых площадках США. Американские фондовые индексы упали в среду, так как возобновившееся снижение цен на нефть оказало давление на нефтегазовый сектор.

Заявление Федеральной резервной системы США о том, что она продолжит "проявлять терпение" в отношении повышения процентных ставок, не смогло предоставить поддержки рынку акций.

Понижением котировок открылись сегодня торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже - также на фоне заявлений Федеральной резервной системы США и снижения цен нефть. В среду на торгах в Нью-Йорке нефть подешевела на $1,78. Фьючерсные контракты на ее поставки в марте заключались по цене $44,45 за баррель.

На текущий момент:

Nikkei 225 17,774.51 -21.22 -0.12%

Hang Seng 24,569.24 -292.57 -1.18%

S&P/ASX 200 5,559.10 +6.30 +0.11%

Shanghai Composite 3,267.84 -37.90 -1.15 %

Topix 1,424.06 -5.86 -0.41%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

S&P/ASX 200 5,552.78 +5.56 +0.10%

SHANGHAI COMP 3,306.54 -46.42 -1.38%

HANG SENG 24,852.07 +44.79 +0.18%

FTSE 100 6,825.94 +14.33 +0.21%

CAC 40 4,610.94 -13.27 -0.29%

DAX 10,710.97 +82.39 +0.78%

Dow -189.67 17,197.54 -1.09%

Nasdaq -43.51 4,637.99 -0.93%

S&P -27.08 2,002.47 -1.33%

Американские фондовые индексы завершили сессию в минусе, что было связано с резким падением акций энергетического сектора.

Читать далее