Новости и прогнозы: фондовый рынок от 28-01-2015

• Казначейство США разместило 2-летные FRN (облигации с плавающей ставкой) на сумму 14,989 млрд. долларов
  
• Доходность 2-летних облигаций FRN составила 0,084% против 0,110% на предыдущем аукционе.
  
• Отношение спроса и предложения составило 3,72 по сравнению с 2,90 за последнее размещение.
  
• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 47,05% от объёма размещения по сравнению с 24,68% на предыдущем аукционе.
  
• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 6,94% от объёма размещения по сравнению с 5,23% на предыдущем аукционе.
  
  

• Казначейство США разместило 2-летние облигации на сумму 25,733 млрд. долларов.
  
• Доходность 2-летних облигаций составила 0,540% против 0,703% на предыдущем аукционе.
  
• Отношение спроса и предложения составило 3,74 по сравнению с 3,21 за последнее размещение.
  
• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 48,65% от объёма размещения по сравнению с 35,65% на предыдущем аукционе.
  
• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 8,75% от объёма размещения по сравнению с 14,54% на предыдущем аукционе.

Американские фондовые индексы немного выросли на фоне позитивных квартальных данных корпораций Apple (AAPL) и Boeing (BA). Вместе с тем, дальнейшему росту рынка препятствовало резкое падение акций энергетического сектора.

Так, цены на нефть марки WTI умеренно снизились, приблизившись к уровню $45 за баррель, что связано с выходом данных по запасам нефти в США, а также с укреплением американского доллара. Минэнерго США заявило, что коммерческие запасы нефти увеличились на 8,9 млн баррелей - до 406,7 млн баррелей против среднего прогноза +4 млн. баррелей. Последнее значение оказалось максимальным за весь период ведения статистики Минэнерго США с августа 1982 года.

На ход торгов также влияют ожидания итогов заседания по монетарной политики ФРС, которая, как предполагается, сохранит курс политики без изменений. Инвесторы будут внимательно отслеживать заявление FOMC на предмет указаний на то, что процентные ставки останутся на прежнем уровне около нуля в течение некоторого времени в будущем.

Компоненты индекса DOW торгуются разнонаправленно (17 в плюсе, 13 в минусе). Аутсайдером являются акции Chevron Corporation (CVX, -1.76%). Больше остальных выросли акции The Boeing Company (BA, +6.37%).

Секторы индекса S&P также в разных зонах. Больше всего вырос сектор потребительских товаров (+1,2%). Аутсайдером является сектор основных материалов (-1.6%).

На текущий момент:

Dow 17,438.64 +51.43 +0.30%

Nasdaq 4,706.19 +24.69 +0.53%

S&P 500 2,032.30 +2.75 +0.14%

10 Year Yield 1.79% -0.03 --

Gold $1,286.10 -5.60 -0.43%

Oil $44.99 -1.24 -2.68%

Европейские фондовые индексы завершили сегодняшние торги без единой динамики, так как рост акций Nordea Bank AB и Electrolux AB был частично компенсирован падением греческий акций.

Читать далее

Procter&Gamble Co. (PG) приложила большие усилия, чтобы стимулировать экономический рост в отчетном квартале, но укрепление доллара по отношению практически ко всем мировым валютам внес свои коррективы в результаты компании.

Производитель потребительских товаров назвал ослабление иностранных валют по отношению к доллару США беспрецедентным. В компании заявили, что это привело к снижению во всех основных сегментах бизнеса. Из-за обменного курса P&G снизила прогноз продаж за год, который заканчивается в июне, на пять процентных пунктов. В компании ожидают, что до конца этого периода прибыль компании снизится на $1,4 млрд по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а это намного больше, чем ожидалось в начале финансового года.

Удар от валюты является результатом успешной экспансии P&G на зарубежные рынки в течение многих лет. В частности, на показатели сильно повлияло падение рубля в России.

Чтобы компенсировать потери, производитель бритв Gillette и подгузников Pampers полагается на меры по сокращению расходов, среди которых - снижение расходов на содержание руководства компании и сокращение расходов на маркетинг. Это будет включать более интенсивную переориентацию рекламы на цифровые каналы, которые и так уже составляют более 30% от общей рекламы.

Компания также будет повышать цены, но такие шаги потребуют времени, чтобы оказать существенное влияние на прибыль.

Очевидно, что P&G сообщила о более слабых, чем ожидалось, квартальных результатах. Как показал вчерашний отчет, прибыль компании упала по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года на 31% до $2,4 млрд, а выручка снизилась на 4% до $20,2 млрд.

P&G начала переориентироваться на продукцию, которая генерирует основную часть выручки и прибыли. При отсутствии валютных эффектов бизнес P&G показал бы результаты, сопоставимые с прогнозами.

Объем реализованной практически не изменился за квартал: на 2% снизился бизнес "красоты и ухода за собой", а также бизнес "здоровье и здоровый образ жизни". В то же время, сегмент "товары для дома" вырос на 2%.

В дальнейшем компания планирует сосредоточиться на 70-80 наиболее важных брендах. P&G согласилась в ноябре продать свою миллиардную долю в бизнесе батареек Duracell Уоррену Баффету и его Berkshire Hathaway Inc.

Компания заявила, что ведутся переговоры о продаже еще 10 небольших брендов. В декабре P&G согласилась продать бренды Camay и часть Unilever PLC. На данном этапе P&G продала или закрыла 35 брендов в рамках выбраковки.

Из положительных новостей - компания заявила, что падение цен на нефть даст дополнительно $600 млн годового повышения прибыли до налогообложения. По прогнозам, это больше всего будет заметно в весенний период.

На текущий момент акции PG торгуются по $86,18 (-0.36%).

Dow 17,457.56 +70.35 +0.40%

Nasdaq 4,737.14 +55.64 +1.19%

S&P 500 2,041.33 +11.78 +0.58%

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.81% (-2 б.п.).

Золото $1,285.60 (-0.47%)

Нефть (WTI) $45.11 (-2.42%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2035.50 (+0.27%), фьючерс Nasdaq вырос на 1.00% до уровня 4219.25.

Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию смешанной динамикой, основные фондовые индексы Европы на текущий момент двигаются разнонаправленно.

Nikkei 17,795.73 +27.43 +0.15%

Hang Seng 24,861.81 +54.53 +0.22%

Shanghai Composite 3,306.54 -46.42 -1.38%

FTSE 6,804.22 -7.39 -0.11%

CAC 4,604.17 -20.04 -0.43%

DAX 10,662.48 +33.90 +0.32%

Мартовские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $45.33 за баррель (-1.95%)

Золото торгуется по $1288.00 за унцию (-0.29%).

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете растут, корректируясь после вчерашних потерь, при этом фьючерс на индекс Nasdaq к текущему моменту вырос на 1%. Как и вчера, сегодня влияние на динамику индексов оказывают квартальные отчеты компаний, но сегодня это влияние является позитивным.

Сегодня в центре внимания участников рынка находится в первую очередь квартальный отчет Apple (AAPL), опубликованный накануне. И прибыль, и выручка компании за отчетный период превысила прогнозы. Кроме того, прибыль по итогам первого квартала финансового года оказалась рекордной для компании. Подробнее об отчетности Apple читайте в нашем материале.

Кроме того, отчитались такие компании, как AT&T (T), Yahoo! (YHOO) и Boeing (BA).

После завершения сегодняшней сессии свой квартальные отчет опубликует Facebook (FB). Cредние прогнозы: EPS $0.48, выручка $3778.01 млн.

В фокусе участников рынка также находится заседание Комитета по открытому рынку (FOMC) ФРС, итоги которого будут известны сегодня в 19:00 GMT (подробнее об ожиданиях относительно январского заседания FOMC читайте в нашем материале).

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Аналитики JP Morgan повысили целевую стоимость акций Caterpillar (CAT) до "нейтрально" с "хуже рынка", целевая стоимость понижена до $78 с $80

Снижение рейтингов:

Аналитики Atlantic Equities понизили рейтинг акций Caterpillar (CAT) до "хуже рынка" с "нейтрально"

Прочее:

Целевую стоимость акций Apple (AAPL) повысили до $140 с $135 аналитики Evercore ISI, до $160 с $143 аналитики Cantor Fitzgerald, до $115 с $113 аналитики Cowen

Целевую стоимость акций Yahoo! (YHOO) повысили до $59 с $50 аналитики Evercore ISI, до $60 с $38 аналитики Cowen, до $61 с $53 аналитики Jefferies

Аналитики FBR Capital повысили целевую стоимость акций 3M (MMM) до $180 с $167

Аналитики RBC Capital Mkts понизили целевую стоимость акций Caterpillar (CAT) до $84 с $100

Согласно обнародованным данным, прибыль компании по итогам 4-го квартала составила $2.31 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков $2.10. Выручка выросла на 2,9% г/г до уровня $24.47 млрд против среднего прогноза $23.90 млрд.

Компания ожидает получить по итогам 2015 финансового года прибыль в размере $8.20-$8.40 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков $8.65. Выручка за данный период прогнозируется на уровне $94.5-$96.5 млрд. против среднего прогноза аналитиков $93.37 млрд.

Акции BA на премаркете выросли к уровню $137.00 (+3.41%).

Согласно обнародованным данным, прибыль компании по итогам 4-го квартала составила $0.30 в расчете на одну акцию (за исключением единовременных статей) против среднего прогноза аналитиков на уровне $0.29. Выручка упала на 1,7% г/г к уровню $1.18 млрд. (на уровне среднего прогноза аналитиков).

В Yahoo озвучили планы выделить в отдельную компанию принадлежащие ей 15% акций китайской Alibaba Group (BABA), капитализация которой по ценам закрытия вчерашней сессии составляет $256 млрд. Также новой компании будут переданы непрофильные подразделения Yahoo!. Завершить сделку планируется в последнем квартале текущего года.

Согласно обнародованным данным, прибыль компании по итогам 4-го квартала составила $0.55 в расчете на одну акцию (за исключением единовременных статей), совпав со средними прогнозами аналитиков. Выручка выросла на 3,8% г/г к уровню $34.44 млрд против среднего прогноза $34.30 млрд.

Фондовые индексы Европы снижаются на фоне выхода финансовых отчетов ряда крупных компаний.

"Корпоративная отчетность вызывает обеспокоенность, - отмечает фондовый управляющий Hampstead Capital LLP в Лондоне Лекс Ван Дам. - Каждый скачок европейского рынка вверх был обусловлен краткосрочным притоком спекулятивных средств, которые могут покинуть рынок столь же быстро, как и появились на нем. Ситуация в Греции показывает, что ни одна из фундаментальных проблем не была решена".

Падение индексов сдерживают сильные данные по потребительскому доверию в Германии. Согласно опубликованным сегодня статданным исследовательской группой GfK, февральский индекс потребительского доверия в Германии вырос к отметке 9.3 (максимум с ноября 2001 года). Стоит отметить, что опубликованное значение показателя превысило прогнозы аналитиков, которые составляли 9.1. Как считают в GfK, на потребителей в Германии, очевидно, подействовало сильное падение цен на энергоносители за последние несколько недель. "Так, снижение затрат на бензин и топочный мазут поддерживает рост располагаемых доходов и дает потребителям больше свободы выбора относительно других расходов и покупок" - отмечают в исследовательской группе.

Греческий фондовый индекс ASE опустился в ходе торгов на 3,4%. Акции National Bank of Greece и Piraeus Bank SA подешевели более чем на 9%.

Бумаги швейцарской фармкомпании Roche Holding AG упали в цене на 2,8%. Чистая прибыль компании по итогам 2014 года сократилась до 9,33 млрд швейцарских франков ($10,34 млрд) по сравнению с 11,16 млрд франков годом ранее, что оказалось хуже среднего прогноза рынка на уровне 11,54 млрд франков.

Стоимость акций Johnson Matthey, ведущего мирового производителя автомобильных катализаторов, упала на 5,9%, поскольку отчетность компании за третий финквартал не оправдала ожиданий рынка.

Курс бумаг шведского ритейлера Hennes & Mauritz AB опустилась на 2,1%, несмотря на сильную отчетность компании.

Цена акций британской Experian Plc увеличилась в ходе торгов на 3,8%. Международная компания, оказывающая информационно-аналитические услуги кредитным организациям, объявила о планах выкупа акций на $600 млн.

Бумаги чип-мейкера ARM Holdings Plc, являющегося поставщиком Apple Inc., подорожали на 1,9% благодаря сильной отчетности американской компании.

Акции Anglo-American Plc выросли в цене на 1,4% на фоне более сильных, чем ожидалось, данных о добыче основных видов сырья за 2014 год.

Стоимость бумаг Electrolux подскочила на 7%. Шведская компания, являющаяся одним из крупнейших мировых производителей бытовой техники, вернулась на прибыльный уровень в четвертом квартале 2014 года благодаря существенному улучшению операционных показателей в Европе, Латинской Америке и Азии.

Акции Nordea Bank AB, крупнейшего скандинавского банка, подорожали на 5,5%. Банк объявил о росте прибыли в четвертом квартале прошлого года на 13% и намерении увеличить дивиденды.

На текущий момент:

FTSE 100 6,787.25 -24.36 -0.36%

CAC 40 4,596 -28.21 -0.61%

DAX 10,580.25 -48.33 -0.45%

По итогам сегодняшних торгов большинство основных фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись на позитиве. Внимание рынка направлено на заседание Федеральной резервной системы, завершающееся сегодня. Читать далее ...

Согласно обнародованным данным, прибыль компании по итогам 1-го квартала финансового года составила $18 млрд. (абсолютный рекорд для компании) или $3.06 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков $2.60. Выручка за отчетный период выросла на 29,5% г/г до уровня $74.60 млрд против среднего прогноза $67.53 млрд. Валовая маржа по итогам первого квартала была на уровне 39,9%, что оказалось выше предварительных оценок компании на уровне 37,5%-38,5% и среднего прогноза 38,4%.

Компания опубликовала прогноз по финансовым показателям на 2 квартал. За данный период выручка прогнозируется на уровне $52.0-$55.0 млрд. против среднего прогноза аналитиков $53.75. Валовая маржа ожидается на уровне 38.5%-39.5% при среднем прогноза аналитиков 38.7%.

Некоторые дополнительные детали квартального отчета:

• выручка от продаж компьютеров Mac, а также выручка от App Store достигли в первом квартале рекордных значений;

• около 750 банков и кредитных союзов заключили соглашения на предоставление своим клиентам доступа к Apple Pay;

• компания реализовала больше сматрфонов iPhone в Китае, чем в США.

• до конца 2016 года компания планирует открыть в Китае дополнительно более 40 магазинов;

• разработка Apple Watch идет по графику, поставки должны начаться в апреле;

• объем наличных денежных средств у Apple достиг $178 млрд. (среди компонентов индекса S&P 500 только 18 компаний имею большую капитализацию, чем сумма наличных денежных средств и их эквивалентов компании Apple).

Акции AAPL по итогам сессии 27 января упали к уровню $109.09 (-1.12%), подорожав более чем на 5% на постмаркете.

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно. Торги на азиатских фондовых рынках начались с понижения показателей под влиянием негативных итогов вторника на биржевых площадках США, на которые в свою очередь повлияли посредственные квартальные отчетности ряда американских компаний. Затем в ходе торгов котировки выросли на фоне ослабления курса иены и падения цен на нефть.

Также на ход торгов повлияло решение центробанка Сингапура. Власти Сингапура объявили о корректировке политики в отношении национальной валюты. Денежно-кредитное управление, которое выполняет функции центробанка, с сегодняшнего дня уменьшает коридор для повышения стоимости сингапурского доллара. Как говорится в разъяснении финансового органа республики, подобная мера связана с пересмотром прогноза темпов увеличения инфляции, а также со снижением стоимости нефти на мировом рынке.

На текущий момент:

Nikkei 225 17,799.59 +31.29 +0.18%

Hang Seng 24,889.02 +81.74 +0.33%

S&P/ASX 200 5,552.5 +5.27 +0.10%

Shanghai Composite 3,324.96 -28.00 -0.83%

Topix 1,429.71 +3.33 +0.23%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

TOPIX 1,426.38 +24.30 +1.73%

SHANGHAI COMP 3,354.36 -28.82 -0.85%

HANG SENG 24,807.28 -102.62 -0.41%

FTSE 100 6,811.61 -40.79 -0.60%

CAC 40 4,624.21 -50.92 -1.09%

Xetra DAX 10,628.58 -169.75 -1.57%

S&P 500 2,029.55 -27.54 -1.34%

NASDAQ Composite 4,681.5 -90.27 -1.89%

Dow Jones 17,387.21 -291.49 -1.65%

Фондовые индексы США завершили сессию в отрицательной зоне. Катализатором сегодняшней динамики стали корпоративные отчеты компаний Microsoft (MSFT) и Caterpillar (CAT), результаты которых не оправдали ожиданий инвесторов.

Читать далее