Новости и прогнозы: фондовый рынок от 30-01-2015

Фондовые индексы США демонстрируют отрицательную динамику. На динамику рынков оказывет давление валовой внутренний продукт (широкая мера товаров и услуг, произведенных в экономике США), который вырос в годовом исчислении в четвертом квартале на 2,6%. Как сообщило Министерство торговли в пятницу, экономика выросла на 5% в третьем квартале и на 4,6% во втором квартале после сокращения в первые три месяца года. Экономисты ожидали 3,3%-ный рост в четвертом квартале.

Кроме того, последние данные, представленные Ассоциацией Менеджеров в Чикаго, показали: с учетом сезонной коррекции индекс менеджеров по закупкам Чикаго за январь вырос до 59,4 против 58,3 в декабре. Согласно средним прогнозам экспертов, значение данного показателя должно было составить 58,1 пункт.

Вместе с тем, как показали окончательные результаты исследований, представленные Thomson-Reuters и Мичиганским институтом, в январе американские потребители чувствуют себя более оптимистично в отношении экономики, чем в прошлом месяце. Согласно опубликованным данным, в январе окончательный индекс потребительских настроений составил 98,1 пункта по сравнению с предварительным значением на уровне 98,2 пункта и окончательным чтением за декабрь на отметке 93,6 пункта. Стоит отметить, что, согласно средним оценкам экспертов, данный индекс должен был составить 98,1 пункта.

Сегодня нефть умеренно подорожала, что было вызвано обеспокоенностью по поводу боевых действий в Ираке, а также публикацией данных по ВВП США. Тем не менее, по итогам месяца цены снова снизились, зафиксировав при этом седьмое месячное падение подряд. С начала января Brent подешевела на 13%, WTI - на 15%.

Компоненты индекса DOW торгуются преимущественно в минусе (28 из 30). Аутсайдером являются акции Microsoft Corporation (MSFT, -2.43%). Больше остальных выросли акции Visa Inc. (V, +4.72%).

Все секторы индекса S&P в отрицательной зоне. Аутсайдером является сектор конгломератов (-1.3%).

На текущий момент:

Dow 17,292.36 -124.49 -0.71% Nasdaq 4,670.84 -12.57 -0.27% S&P 500 2,008.81 -12.44 -0.62% 10 Year Yield 1.66% -0.09 -- Gold $1,276.10 +21.50 +1.71% Oil $45.62 +1.09 +2.45%

Европейские фондовые индексы завершили сегодняшние торги ниже нулевой отметки, что было связано с падением акций банков и телекоммуникационных компаний.

Читать далее

Акции Google (GOOG) выросли более 4% и торгуются выше уровня $530 сегодня после того, как CFO компании Патрик Пичетт заверил инвесторов, что глобальная технологическая компания намерена тратить "осмотрительно" и намекнул, что часть из $64 млрд наличных компании пойдут обратно акционерам.

Google сообщил неутешительные результаты в четвертом квартале вчера после закрытия рынка. Доходы в иностранной валюте и падение цен на рекламу негативно отразились на финансовых показателях компании.

В четвертом квартале Google сообщил о скорректированной прибыли на акцию в размере $6,88 по сравнению с $6.00 за аналогичный период прошлого года. Вместе с тем, этот результат оказался ниже оценки аналитиков $7,11.

Выручка компании за квартал выросла до $18,1 млрд с $16,86 млрд год назад, что оказалось ниже консенсус-прогноза $18,46 млрд.

В то время как критики твердят о чрезмерной зацикленности Google на поисковой рекламе на рабочем столе компьютера, компания диверсифицирует доходы с помощью Android, YouTube и других менее известных единиц - таких, как AdMob и DoubleClick.

Слабость иностранных валют по отношению к сильному доллару снизила чистый квартальный доход компании на $468 млн. Google также имел $300 млн "необычных расходов", связанных с недвижимым имуществом и компенсациями работникам.

Аналитик Nomura Энтони DiClemente, один из немногих, кто недооценил доходы Google, отметил, что большинству аналитиков не удалось смоделировать сильный удар по доходам от изменения курса иностранной валюты. Большое влияние оказали продажи в магазине Play Google, в частности, от японских клиентов, сказал он.

Google в прошлом году выиграл в суде у Комиссии по ценным бумагам и биржам. Предметом спора было раскрытие более подробной информации о бизнесе, например, сколько дохода компания получает от рекламы на мобильных устройствах по сравнению с рекламой на традиционных компьютерах.

Google, казалось бы, разочаровал, но акции выросли. Facebook (FB), крупнейший бенефициар перехода на мобильную рекламу, превзошел ожидания аналитиков по доходу и прибыли, сообщив в среду квартальные результаты. Но акции FB так и не показали роста, в отличие от Google.

На текущий момент акции GOOG торгуются по $533,87 (+4.55%).

Dow 17,357.76 -59.09 -0.34%

Nasdaq 4,690.37 +6.96 +0.15%

S&P 2,013.20 -8.05 -0.40%

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.67% (-8 б.п.).

Золото $1,261.80 (+0.57%)

Нефть (WTI) $44.52 (-0.02%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 1997.50 (-1.04%), фьючерс Nasdaq упал на 0.53% до уровня 4163.50.

Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в минусе, основные фондовые индексы Европы на текущий момент несут потери.

Nikkei 17,674.39 +68.17 +0.39%

Hang Seng 24,507.05 -88.80 -0.36%

Shanghai Composite 3,211.67 -50.64 -1.55%

FTSE 6,777.6 -33.00 -0.48%

CAC 4,600.37 -31.06 -0.67%

DAX 10,673.72 -64.15 -0.60%

Мартовские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $44.66 за баррель (+0.29%).

Золото торгуется по $1264.00 за унцию (+0.75%).

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете несут потери. Давление на фьючерсы оказывают опубликованные данные по ВВП США. Согласно предварительной оценке, в последнем квартале 2014 года показатель вырос на 2,6%, что оказалось ниже среднего прогноза на уровне +3,3% и почти в два раза меньше, нежели в третьем квартале прошлого года. Более слабые, чем ожидалось, данные по ВВП пошатнули уверенность участников рынка в силе крупнейшей экономики мира.

В фокусе участников рынка также находятся квартальные отчеты таких компаний, как Amazon.com (AMZN), Google (GOOG), Visa (V) и Chevron (CVX). Их акции растут на премаркете.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по индексу менеджеров по закупкам Чикаго (14:45 GMT) и индексу потребительских настроений от Reuters/Michigan (15:00 GMT). Средние прогнозы указывают на незначительное снижение показателей в последнем отчетном периоде.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Аналитики FBR Capital понизили рейтинг акций Visa (V) до "на уровне рынка" с "лучше рынка", целевая стоимость $260

Прочее:

Целевая стоимость акций Google (GOOG) была понижена с $725 до $650 в RBC Capital Mkts и с $671 до $632 в FBR Capital.

Аналитики Piper Jaffray повысили целевую стоимость акций Amazon.com (AMZN) с $400 до $420

Согласно обнародованным данным, прибыль компании по итогам 4-го квартала составила $1.85 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков $1.65. Выручка упала на 17,9% г/г до уровня $46.09 млрд против среднего прогноза $44.89 млрд.

Компания сообщила о сокращении капитальных расходов в 2015 году на 13%.

Акции CVX на премаркете выросли к уровню $103.50 (+0.49%).

Согласно обнародованным данным данным, прибыль компании по итогам 1-го квартала финансового года составила $2.53 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков $2.49. Выручка выросла на 7.2% г/г к уровню $3.38 млрд. против среднего прогноза $3.34 млрд.

Акции V на премаркете выросли к уровню $256.80 (+3.55%).

Согласно обнародованным данным данным, прибыль компании по итогам 4-го квартала финансового года составила $0.45 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков $0.16. Выручка выросла на 14.6% г/г к уровню $29.33 млрд. против среднего прогноза $29.63 млрд.

Компания ожидает получить по итогам 1-го квартала выручку на уровне $20.9-22.9 млрд. против среднего прогноза аналитиков $22.96 млрд.

Акции AMZN на премаркете выросли к уровню $327.50 (+5.04%).

Согласно обнародованным данным данным, прибыль компании по итогам 4-го квартала финансового года составила $6.88 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков $7.14. Выручка выросла на 15.2% г/г к уровню $18.10 млрд. против среднего прогноза $18.47 млрд.

Несмотря на то, что финансовые результаты деятельности компании оказались слабее ожиданий, акции GOOG на премаркете выросли к уровню $517.00 (+1.24%), хотя на постмаркете котировки падали существенно ниже текущего уровня. Многие инвесторы по-прежнему считают, что темпы роста компании, которые исчисляются двузначными числами, являются сбалансированными.

Европейские фондовые индексы снижаются после роста на открытии, причем рынок завершает январь рекордным подъемом за 26 лет.

Греческий фондовый индекс ASE растет сегодня вторую сессию подряд; с начала торгов он поднялся на 1,4%, сократив падение с начала этой недели до 11%.

В январе сводный индекс Stoxx Europe 600 подскочил на 7,8% - это самый существенный скачок для первого месяца года с 1989 года.

Подъему европейского рынка в текущем месяце способствовало заявление Европейского центрального банка о запуске программы количественного смягчения (QE), объем которой может достичь 1,1 трлн евро.

"Рост ВВП еврозоны будет увеличиваться после запуска QE, - отмечает главный стратег Carnegie Investment Bank AB в Копенгагене Хенрик Друзеберг. - Большинству европейских стран по-прежнему нужны реформы. Сейчас мы начинаем присматриваться к некоторым компаниям Европы. Помимо этого, мне любопытно, насколько активным будет новое правительство Греции в выполнении своих предвыборных обещаний".

Инвесторы обратили внимание на данные еврозоны по инфляции и безработице. В еврозоне гармонизированные потребительские цены снизились второй месяц подряд в январе и отметили самое большое падение с 2009 года. Гармонизированный индекс потребительских цен упал на 0,6 процента в годовом исчислении в январе; подобное сокращение последний раз видели в июле 2009 года. Это было второе подряд падение цен и оно превысило 0,5-процентное снижение по прогнозу экономистов.

В еврозоне уровень безработицы неожиданно упал в декабре до самой низкой отметки с августа 2012 года, показали данные Евростата, опубликованные в пятницу. Уровень безработицы достиг 11,4 процента в декабре - немного меньше, чем 11,5 процента в ноябре. Ожидалось, что показатель останется на уровне 11,5 процента в декабре. Это был самый низкий уровень в зоне евро с августа 2012 года. Количество безработных снизилось на 157 000 с ноября и на 693 000 с декабря 2013.

Котировки акций горнодобывающих компаний Европы растут: бумаги Anglo American Plc и Rio Tinto Group подорожали в ходе торгов более чем на 1%.

Акции британской телекоммуникационной компании BT Group подешевели на 1,9%, несмотря на то, что ее прибыль по итогам третьего финквартала, завершившегося в декабре 2014 года, превзошла ожидания экспертов.

Стоимость бумаг шведской Tele2AB, отчетность которой не оправдала прогнозов, упала на 3,2%.

На текущий момент:

FTSE 100 6,770.25 -40.35 -0.59%

CAC 40 4,607.23 -24.20 -0.52%

DAX 10,695.79 -42.08 -0.39%

По итогам сегодняшних торгов большинство основных фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно. Фондовый рынок Японии вырос вслед за ослаблением курса иены к доллару. Читать далее ...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно. Акции на на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже растут под влиянием позитивных итогов четверга на американских фондовых рынках, которые были обусловлены хорошей статистикой по рынку труда США и положительными отчетностями ряда крупных компаний, в частности - корпорации Apple, сообщившей о продаже рекордного количестве смартфонов. Однако в ходе сессии котировки акций начали снижаться на фоне укрепления курса иены.

На текущий момент:

Nikkei 225 17,737.68 +131.46 +0.75%

Hang Seng 24,570.01 -25.84 -0.11%

S&P/ASX 200 5,605.4 +35.92 +0.64%

Shanghai Composite 3,230.66 -31.64 -0.97%

Topix 1,423.12 +9.54 +0.67%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

TOPIX 1,413.58 -16.34 -1.14%

SHANGHAI COMP 3,263.73 -42.00 -1.27%

HANG SENG 24,574.87 -286.94 -1.15%

FTSE 100 6,810.6 -15.34 -0.22%

CAC 40 4,631.43 +20.49 +0.44%

Xetra DAX 10,737.87 +26.90 +0.25%

S&P 500 2,021.25 +19.09 +0.95%

NASDAQ Composite 4,683.41 +45.41 +0.98%

Dow Jones 17,416.85 +225.48 +1.31%

Фондовые индексы США завершили торги с повышением. Участники рынка оценивали сильные данные с рынка труда и отчетность крупных компаний.

Читать далее