Новости и прогнозы: фондовый рынок от 02-02-2015

Европейские фондовые индексы завершили торги небольшим повышением, сократив спад в последние полтора часа торгов. Читать далее

Основные фондовые индексы США около справедливой стоимости. Катализатором сегодняшней динамики стали потребительские расходы американцев, которые уменьшились по итогам декабря. Это указывает на осмотрительность домашних хозяйств, несмотря на снижение цен на бензин и устойчивые темпы найма. В отчете Министерством торговли сказано, что объем личных расходов снизился в декабре 0,3% по сравнению с повышением на 0,5% в предыдущем месяце, которое было пересмотрено с +0,6%. Тем временем, личные доходы увеличились на 0,3% после аналогичного повышения в ноябре (пересмотрено с +0,4%). Экономисты ожидали снижения расходов на 0,1% и рост доходов на 0,2%.

Кроме того, как показал отчет, опубликованный Институтом управления поставками (ISM), в январе активность в производственном секторе США ухудшилась, и была ниже, чем прогнозы экономистов, ожидавших лишь небольшого снижения индекса. Индекс PMI для производственной сферы США упал в январе до 53,5 против 55,5 в декабре. Значение выше 50 указывает на расширение производственной деятельности. Отметим, что последнее значение было ниже оценок экспертов - ожидалось уменьшение до 54,9.

Вместе с тем, объем расходов на строительство вырос по итогам декабря, компенсировав при этом спад за предыдущий месяц, но темпы последнего повышения оказались значительно ниже прогнозов. В декабре расходы на строительство поднялись на 0,4 процента после снижения на 0,2 процента в ноябре (пересмотрено с -0,3 процента). Ожидалось, что расходы вырастут более существенно - на 0,9 процента. По итогам 2014 года расходы на строительство увеличились на 5,6 процента, достигнув при этом уровня $961 млрд., что оказалось лишь немного меньше повышения за 2013 год (+5,7 процента).

Компоненты индекса DOW торгуются преимущественно в плюсе (20 из 30). Аутсайдером являются акции The Home Depot, Inc. (HD, -1.10%). Больше остальных выросли акции Chevron Corporation (CVX, +1.97%).

Большинство секторов индекса S&P в плюсовой зоне. Больше всего вырос сектор основных материалов (+1,9%). Аутсайдером является сектор здравоохранения (-0.3%).

На текущий момент:

Dow 17,188.61 +23.66 +0.14%

Nasdaq 4,638.85 +3.61 +0.08%

S&P 500 2,001.32 +6.33 +0.32%

10 Year Yield 1.68% +0.00 --

Gold $1,277.90 -1.30 -0.10%

Oil $49.38 +1.14 +2.36%

3 февраля

До начала торгов:

UPS. Cредний прогноз: EPS $1.28, выручка $15772.12 млн.

После окончания торгов:

Walt Disney (DIS). Cредний прогноз: EPS $1.07, выручка $12877.32 млн.

4 февраля

До начала торгов:

General Motors (GM). Cредний прогноз: EPS $0.83, выручка $38911.59 млн.

Merck (MRK). Cредний прогноз: EPS $0.86, выручка $10487.63 млн.

Dow 17,224.06 +59.11 +0.34%

Nasdaq 4,651.60 +16.36 +0.35%

S&P 500 2,002.90 +7.91 +0.40%

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.70% (+3 б.п.).

Золото $1,270.10 (-0.71%)

Нефть (WTI) $48.87 (+1.31%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 1991.75 (+0.16%), фьючерс Nasdaq вырос на 0.08% до уровня 4144.75.

Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в минусе, основные фондовые индексы Европы на текущий момент двигаются разнонаправленно.

Nikkei 17,558.04 -116.35 -0.66%

Hang Seng 24,484.74 -22.31 -0.09%

Shanghai Composite 3,129 -81.36 -2.53%

FTSE 6,751.59 +2.19 +0.03%

CAC 4,596.26 -7.99 -0.17%

DAX 10,733.88 +39.56 +0.37%

Мартовские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $48.78 за баррель (+1.10%)

Золото торгуется по $1273.20 за унцию (+1.02%).

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете находятся выше нулевой отметки, но рост умеренный. Восстановление фьючерсов сдерживают опасения относительно ухудшения ситуации в Европе связанные с рисками прихода к власти в Испании партии, выступающей против мер жесткой экономии государственных средств.

Среди сообщений корпоративного характера в фокусе участников рынка находится квартальный отчет Exxon Mobil Corporation (XOM), который оказался лучше ожиданий. Согласно обнародованным данным, прибыль компании по итогам 4-го квартала составила $1.56 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков $1.34. Выручка упала на 21,3% г/г до уровня $89.28 млрд. против среднего прогноза $79.54 млрд. Акции XOM на премаркете незначительно снизились.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по индексу деловой активности в промышленном секторе американской экономики от ISM (15:00 GMT). Средние прогнозы указывают на незначительное снижение показателя в последнем отчетном периоде.

Согласно обнародованным данным, прибыль компании по итогам 4-го квартала составила $1.56 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков $1.34. Выручка упала на 21,3% г/г до уровня $87.28 млрд. против среднего прогноза $79.54 млрд.

Акции XOM на премаркете упали к уровню $87.30 (-0.14%).

Европейские фондовые индексы торгуются разнонаправленно из-за продолжающегося снижения акций испанских кредиторов, так как инвесторы опасаются рисков, связанных с ростом популярности партии "Подемос", выступающей против жестких мер экономии государственных средств.

"Марш перемен", организованный левой оппозиционной партией "Подемос", собрал более 100 тысяч испанцев. Организаторы митинга подчеркивали, что они "не пытаются ни протестовать, ни просить чего-либо у правительства", а просто демонстрируют, что отсчет времени до начала перемен уже начался. Одна из пяти задач, которые партия выдвинула на своем съезде - реструктуризация долгов. Сторонники партии уверены, что уже в этом году "Подемос" повторит успех греческой "СИРИЗЫ" на парламентских выборах. За год своего существования Подемос стала второй по популярности силой в Испании, пока уступая только "Народной партии".

"Ситуация в Греции, с точки зрения инвесторов, выглядит управляемой, учитывая размер ее экономики. Но если волна протестов против строгой экономии достигнет Испании, это совсем другое дело. Поэтому инвесторы сегодня продают испанские акции, несмотря на сравнительно хороший индекс PMI", - сказал аналитик IG Finance Александр Барадес.

Небольшую поддержку индексам оказали данные по еврозоне. Как сообщалось ранее, активность в производственном секторе еврозоны незначительно улучшилась в прошлом месяце, так как компании продолжали снижать цены. Согласно данным, окончательный производственный индекс менеджеров по закупкам составил в январе 51,0 пункта, что совпало с предварительным значением и прогнозами экспертов. Хотя индекс и достиг шестимесячного максимума, он оказался лишь немного выше отметки 50. Напомним, в декабре значение данного показателя было на уровне 50,6 пункта.

Стоимость акций BP Plc выросла на 2,06%. Акции BG Group подорожали на 4,90%. Ранее сегодня издание The Telegraph сообщило, что британские нефтегазовые компании объявят о сокращении расходов на 2015 год на $21 млрд с целью сохранения выплат дивидендов.

Стоимость CRH Plc - ирландского производителя стройматериалов - увеличилась на 6,2%, так как Holcim Ltd. и Lafarge SA договорились о продаже ему активов на 6,5 млрд евро, чтобы соблюсти антимонопольные требования Еврокомиссии в рамках запланированного слияния компаний.

Акции Ryanair Holdings Plc упали на 4,3% после того, как авиаперевозчик сообщил, что ожидает умеренного роста прибыли в следующем году из-за своей политики хеджирования стоимости топлива.

Бумаги Telefonica SA подешевели на 2,4%, поскольку газета El Confidencial сообщила о предстоящей дополнительной эмиссии акций Telefonica на сумму 5 млрд евро.

Стоимость Julius Baer Group Ltd. выросла на 7,2% после сообщения, что компания сократит расходы на сумму 100 млн. швейцарских франков ($108 млн.), так как резкое укреплением швейцарской валюты может оказать негативное влияние на объем прибыли.

На текущий момент:

FTSE 100 6,774.5 +25.10 +0.37%

CAC 40 4,594.74 -9.51 -0.21%

DAX 10,755.67 +61.35 +0.57%

По итогам сегодняшних торгов большинство основных фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в отрицательной зоне четвертую сессию подряд на фоне слабых статданных о производственной активности Китая. Деловая активность в перерабатывающей промышленности Китая сократилась в январе второй месяц подряд, свидетельствуют данные HSBC и Markit. Читать далее ...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в минусе. Инвесторов разочаровала опубликованная в конце прошлой недели статистика состояния американской экономики за 4-й квартал 2014 года, в частности - показатель ВВП, прирост которого за этот период составил 2,6% вместо ожидаемых 3%. Это, в свою очередь, также привело к укреплению курса иены по отношению к доллару, что уменьшает прибыли японских компаний-экспортеров.

Акции на фондовых рынках Китая упали в цене после публикации данных по индексу деловой активности. Индекс деловой активности производственного сектора Китая составил в январе 49,8 пунктов, что на 0,3 пункта ниже показателя декабря 2014 года и является минимальным значением с октября 2012 года. PMI непроизводственного сектора Китая составил в январе 53,7 пунктов, сократившись в сравнении с декабрьским показателем 54.1.

На текущий момент:

Nikkei 225 17,573.71 -100.68 -0.57%

Hang Seng 24,438.5 -68.55 -0.28%

S&P/ASX 200 5,632.8 +44.48 +0.80%

Shanghai Composite 3,173.08 -37.28 -1.16%

Topix 1,407.14 -7.93 -0.56%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 17,674.39 +68.17 +0.39%

Hang Seng 24,507.05 -88.80 -0.36%

Shanghai Composite 3,211.67 -50.64 -1.55%

FTSE 100 6,749.4 -61.20 -0.90%

CAC 40 4,604.25 -27.18 -0.59%

Xetra DAX 10,694.32 -43.55 -0.41%

S&P 500 1,994.99 -26.26 -1.30%

NASDAQ Composite 4,635.24 -48.17 -1.03%

Dow Jones 17,164.95 -251.90 -1.45%