Новости и прогнозы: фондовый рынок от 04-02-2015

Основные фондовые индексы США около нуля. S&P 500 и Nasdaq немного снизились сегодня, после двухдневного ралли, так как биотехнологические компании демонстрируют отрицательную динамику, а акции энергетических компаний акции изменили курс последних дней вместе с ценами на нефть.

Нефть теряет в цене после сильнейшего четырехдневного ралли с 2009 года, в ходе которого цены на нефть марки Brent поднялись почти на 17%. С 13 января, когда был достигнут последний минимум $46,40, фьючерсы набрали в цене примерно 20% на фоне преобладающих «бычьих» настроений. Сегодня отрицательную динамику цен на черное золото диктуют данные о запасах углеводородов в США, а также тот факт, что инвесторы фиксируют прибыли после скачка. Данные департамента энергетики об изменении запасов в США за неделю 26 января - 1 февраля показали, что запасы нефти выросли на 6,333 млн. баррелей до 413,06 млн. баррелей.

Кроме того, сегодняшние данные, представленные Automatic Data Processing (ADP), показали, что занятость в частном секторе умеренно выросла в январе, но оказалась меньше ожиданий экспертов. Согласно отчету, в прошлом месяце количество занятых выросло на 213 тыс. человек по сравнению с пересмотренным в сторону повышения показателем за декабрь на уровне 253 тыс. (первоначально сообщалось о росте на 241 тыс.). Добавим, согласно средним прогнозам значение данного показателя должно было составить 221 тыс.

Стоит также отметить, что Индекс деловой активности в сфере услуг США в январе составил 56.7 против прогноза 56.6.

Компоненты индекса DOW торгуются разнонаправленно (14 в минус,16 в плюсе). Аутсайдером являются акции Merck & Co. Inc. (MRK, -3.34%). Больше остальных выросли акции The Walt Disney Company (DIS, +8.13%) на фоне хороших результатов квартального отчета.

Большинство секторов индекса S&P в минусовой зоне. Больше всего вырос сектор услуг (+0,5%). Аутсайдером является сектор основных материалов (-1.3%).

На текущий момент:

Dow 17633.00 +61.00 +0.35%

S&P 500 2039.50 -2.50 -0.12%

Nasdaq 100 4223.50 +7.25 +0.17%

10 Year Yield 1.82% +0.04 --

Oil 49.30 -3.75 -7.07%

Gold 1263.30 +3.00 +0.24%

Европейские фондовые индексы выросли третий день подряд, так как рост акций сектора здравоохранения и греческих компаний перевесили снижение котировок энергетических компаний. Читать далее

General Motors последним из больших американских автопроизводителей опубликовал квартальный отчет. Чистая прибыль за четвертый квартал 2014 финансового года составила $1,1 млрд, что на 22,2% больше, нежели год назад.

Чистая прибыль за год составила $2,8 млрд после вычета $2,8 млрд расходов, связанных с отзывом автомобилей по всему миру, и $1 млрд расходов на реструктуризацию. Так, прибыль за год снизилась на 26,3% по сравнению с $3,8 млрд год назад.

GM заявила, что планирует увеличить дивиденды на обыкновенные акции на 20% (до $0,36 за акцию) уже во втором квартале.

"GM объявила о планах по повышению дивидендов, а также указала, что можно было бы продолжить дальнейшее возвращение денежных средств во втором полугодии", - сказал аналитик Джо Спак из RBC Capital Markets.

Заработок GM на акцию за квартал составил $0,66. Операционная прибыль - прибыль до уплаты процентов и налогов - выросла чуть более чем на 9%. По словам финансового директора Чака Стивенса, операционная прибыль, как ожидается, вырастет до 10% и более в этом году.

Аналитик автомобильной промышленности Райан Бринкман из JP Morgan отметил, что GM показал "лучшую, чем ожидалось, прибыль в 4-м квартале", отчасти из-за "сюрприза прибыли в Южной Америке, несмотря на слабые макроэкономические показатели".

Он также отметил, что за полный год прибыль на акцию в размере $1,19 была намного выше консенсуса большинства аналитиков. По средним прогнозам она составляла $0,83.

Северная Америка показала $2,2 млрд операционной прибыли в четвертом квартале по сравнению с $1,9 млрд годом ранее. В 2014 финансовом году за счет североамериканских операций прибыль до вычета налогов и процентов составила $6,6 млрд после вычета $2,4 млрд, связанных с отзывом автомобилей.

По его словам, Северная Америка и Китай остаются основными драйверами роста продаж компании. Россия остается "сложной", экономика страны зависит от цены на нефть. Венесуэла также является проблемной, потому что, как говорят американские автопроизводители, правительство больше не позволит автомобильным компаниям иметь полный контроль над их деятельностью в стране.

GM International Operations сообщили о прибыли до вычета процентов и налогов (EBIT) в размере $400 млн за квартал. За весь год результат составил $1,2 млрд по сравнению с $1,3 млрд в 2013 году.

GM Europe сообщил о EBIT с поправкой на квартальный убыток в размере $400 млн, включая $100 млн на реструктуризацию. Потери за год составили $1,4 млрд, в том числе $700 млн на реструктуризацию. В прошлом году GME потерял тут $900 млн, включая $200 млн на реструктуризацию.

GM в Южной Америке заработали $100 млн за квартал по сравнению с безубыточностью годом ранее. За весь год подразделение потеряло $200 млн по сравнению с прибылью в размере $300 млн в 2013 году.

Chrysler Group, которая теперь называется FCA USA, сообщила во вторник о результатах четвертого квартала. Чистая прибыль компании составила $669 млн за квартал и $1,2 млрд за 2014 год.

Ford Motor (F) 29 января объявила о $52 млн прибыли в четвертом квартале и $3.19 млрд прибыли за весь год. Оба результата значительно снизились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года из-за реструктуризации бизнес-операций компании в других странах, а также затрат на техническое переоснащение заводов для запуска алюминиевого кузова пикапов F-150, которые обеспечивают большую часть выручки компании.

На текущий момент акции GM торгуются по $35,69 (+5.03%).

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.81% (+3 б.п.).

Золото $1,266.80 (+0.61%)

Нефть (WTI) $50.88 (-4.03%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2035.75 (-0.31%), фьючерс Nasdaq упал на 0.35% до уровня 4201.50.

Внешний фон умеренно негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в плюсе, основные фондовые индексы Европы на текущий момент снижаются.

Nikkei 17,678.74 +342.89 +1.98%

Hang Seng 24,679.76 +124.98 +0.51%

Shanghai Composite 3,175.08 -29.82 -0.93%

FTSE 6,825.79 -46.01 -0.67%

CAC 4,671.02 -6.88 -0.15%

DAX 10,861.01 -29.94 -0.27%

Мартовские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $51.19 за баррель (-3.15%)

Золото торгуется по $1267.70 за унцию (+0.62%).

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете снижаются. Давление оказывает слабость акций фармацевтических и нефтяных компаний. Первые снижаются под влиянием не оправдавшего ожидания квартального отчета Merck (MRK), вторые - под влиянием существенного падения нефтяных котировок (на момент подготовки материала нефтяные фьючерсы WTI упали в цене более чем на 3%).

Также определенным негативом были данные по занятости в США от ADP. Показатель за январь оказался несколько ниже средних прогнозов.

Среди корпоративных сообщений внимание привлекли квартальные отчеты Walt Disney (DIS) и General Motors (GM), которые оказались лучше ожиданий. Акции обеих компаний на премаркете подорожали более чем на 4%.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по индексу ISM для непроизводственной сферы американской экономики, который будет опубликован в 15:00 GMT.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Прочее:

Аналитики Stifel понизили целевую стоимость акций Ford Motor (F) с $22 до $19

Целевая стоимость акций Walt Disney (DIS) была повышена с $100 до $110 в RBC Capital Mkts, с $120 до $124 в FBR Capital, с $88 до $98 в Wunderlich

Согласно обнародованным данным, прибыль компании по итогам 4-го квартала составила $0.87 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков $0.86. Выручка упала на 7,4% г/г до уровня $10.48 млрд против среднего прогноза $10.47 млрд.

Компания ожидает получить по итогам 2015 финансового года прибыль на уровне $3.32-$3.47 в расчете на одну акцию (средний прогноз аналитиков $3.48) при выручке на уровне $38.3-$39.8 млрд (средний прогноз аналитиков $40.95 млрд).

Согласно обнародованным данным, прибыль компании по итогам 4-го квартала составила $1.19 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков $0.80. Выручка выросла на 2,2% г/г до уровня $39.60 млрд. против среднего прогноза $38.09 млрд.

Согласно обнародованным данным, прибыль компании по итогам 1-го квартала финансового года составила $1.27 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков $1.07. Выручка выросла на 8,8% г/г до уровня $13.39 млрд. против среднего прогноза $12.88 млрд.

Акции DIS на премаркете выросли к уровню $97.66 (+3.78%).

Европейские фондовые индексы торгуются в минусе после двух дней роста. Участники рынка находятся в ожидании визита нового министра финансов Греции Яниса Варуфакиса в Германию. Сегодня Варуфакис, как ожидается, встретится с главой ЕЦБ Марио Драги, а затем с главой немецкого минфина Шойбле. Переговоры, которые греческие политики уже провели в последние дни, убедили инвесторов, что Афины хотят договориться с кредиторами на приемлемых на них условиях.

"На данный момент существует три фактора, влияющие на настроения участников рынка: Греция, небольшой отскок на рынке нефти, а также квартальные отчеты компаний за четвертый квартал, - сказал Кристиан Зогг, эксперт LLB Asset Management AG. Рынок в целом хочет увидеть какие-то соглашения, и что Греция получила больше времени".

Небольшую поддержку индекса оказали данные по еврозоне. Как стало известно, частный сектор еврозоны продолжил свое расширением в январе, продемонстрировав при этом самые быстрые темпы с июля прошлого года в связи с улучшением в Германии, Италии и Испании. Однако спад во Франции продолжился, что отмечается уже девятый месяц подряд. Окончательный сводный индекс деловой активности от Markit, который анализирует ситуацию в секторе производства и в сфере услуг, вырос до 52,6 с 51,4 в декабре. Показатель оказался выше предварительной оценки 52,2. Стоит подчеркнуть: расширение в частном секторе фиксируется уже 19 месяцев подряд.

Между тем, другой отчет показал: с учетом сезонных колебаний объем розничных продаж в еврозоне увеличился на 0,3% в декабре (как в еврозоне, так и в ЕС). Напомним, в ноябре продажи выросли на 0,7% в еврозоне и на 0,9% в ЕС. В годовом выражении продажи повысились на 2,8% в еврозоне и на 3,2% среди 28 стран ЕС. По итогам 2014 года средний объем розничной торговли вырос на 1,3% годовых в еврозоне и на 1,9% годовых в ЕС-28.

Также участники рынка ждут публикации статистики по США. Позднее сегодня в США выйдут данные по занятости в несельскохозяйственном секторе от ADP за январь. Кроме того, Институт управления поставками опубликует свои данные по активности в непроизводственном секторе за январь.

Акции Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA подорожали на 3,2% после того, как отчет показал, что банк вернулся на прибыльный уровень в 4-м квартале прошлого года благодаря увеличению доходов от кредитования и сокращения отчислений в резервы на возможные потери по ссудам. Чистая прибыль BBVA в октябре-декабре составила 689 млн. евро против прогноза 592 млн. евро.

Бумаги Sky Plc подорожали на 1,8%. Британский оператор спутникового телевидения сообщил о существенном росте прибыли и выручки в первом финполугодии, которое закончилось 31 декабря.

Акции Hugo Boss AG подешевели на 1,7%, так как прибыль и выручка в 2014 году не оправдали прогнозы экспертов.

Стоимость LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA выросла на 5,4%. Как стало известно, продажи подразделения LVMH по продаже одежды и товаров из кожи в 4-м квартале прошлого года выросли на 4%, что превзошло темпы подъема в предыдущие 3 месяца, а также ожидания экспертов.

Акции итальянских кредиторов Intesa Sanpaolo и Unicredit упали на 1,3% и 0,5% соответственно, в то время как стоимость испанского банка Banco Santander снизилась на 0,4%.

На текущий момент:

FTSE 100 6,838.64 -33.16 -0.48%

CAC 40 4,671.5 -6.40 -0.14%

DAX 10,874.46 -16.49 -0.15%

По итогам сегодняшних торгов большинство основных фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона, кроме Японии, закрылись на позитиве в среду вслед за котировками акций нефтяных компаний. Читать далее ...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в плюсе на фоне роста цен на на нефть. Рынок нефти начала расти на прошлой неделе на фоне резкого падения числа буровых установок в США, дав основание предполагать, что добыча может начать угасать. Американские нефтяные фьючерсы выросли четвертую сессию подряд во вторник, закрывшись на уровне $ 53,05 за баррель.

Главным фактором роста котировок на крупнейшей в Азии токийской фондовой бирже стали позитивные новости из Нью-Йорка, где индекс Доу-Джонса поднялся более, чем на 300 пунктов. С открытия валютных торгов в Токио ослаб и курс иены по отношению к доллару США и евро, что также является для японских инвесторов положительным фактором.

Индекс S & P/ASX 200 в Австралии растет десятый день подряд, направляясь к самому высокому уровню закрытия с мая 2008 года.

Акции BHP Billiton Ltd., крупнейшей в мире горнодобывающей компании, и Fortescue Metals Group Co, крупнейшего производителя нефти и газа в Австралии, подорожали на 7,8% на фоне роста цен на сырьевые товары.

На текущий момент:

Nikkei 225 17,706.4 +370.55 +2.14%

Hang Seng 24,763.04 +208.26 +0.85%

S&P/ASX 200 5,767.6 +60.23 +1.06%

Shanghai Composite 3,212.92 +8.01 +0.25%

Topix 1,416.84 +24.45 +1.76%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

S&P/ASX 200 5,707.37 +82.03 +1.46%

TOPIX 1,392.39 -16.36 -1.16%

SHANGHAI COMP 3,205.55 +77.25 +2.47%

HANG SENG 24,554.78 +70.04 +0.29%

FTSE 100 6,871.8 +89.25 +1.32%

CAC 40 4,677.9 +50.23 +1.09%

Xetra DAX 10,890.95 +62.94 +0.58%

S&P 500 2,050.03 +29.18 +1.44%

NASDAQ Composite 4,727.74 +51.05 +1.09%

Dow Jones 17,666.4 +305.36 +1.76%

Фондовые индексы США заметно выросли, чему способствовали надежда на сделку по греческой задолженности и рост цен на нефть. Читать далее