Новости и прогнозы: фондовый рынок от 05-02-2015

Акции в Европе закрылись вблизи самого высокого уровня за более чем семь лет. Греческие акции упали на фоне обеспокоенности по поводу переговоров между правительством страны и европейскими лидерами. Читать далее

Фондовые индексы США выросли в четверг после оптимистичного отчета по рынку труда, а также продолжающегося роста цен на нефть.

Как показал отчет Министерства труда, количество первичных обращений за пособием по безработице (датчик увольнений) выросло на 11 000 с учетом сезонных колебаний и достигло 278 000 на неделе, завершившейся 31 января. Экономисты ожидали 277 000 новых заявок. Показатель за предыдущую неделю был пересмотрен в сторону повышения - до 267 тыс. с 265 тыс. Департамент труда заявил, что не было никаких особых факторов, влияющих на показатели.

Вместе с тем, фьючерсы на американскую нефть WTI демонстрируют положительную динамику, поднявшись в цене после падения на фоне опасений по поводу повышенного рыночного предложения. Днем ранее фьючерсы на нефть, торгуемые в Нью-Йорке, упали почти на 9% после того, как данные показали, что запасы нефти в США выросли на прошлой неделе до исторического максимума. Управление энергетической информации США сообщило, что на прошлой неделе запасы американской сырой нефти выросли на 6,3 млн баррелей до 413,1 млн, максимальной отметки с августа 1982 года.

Компоненты индекса DOW торгуются преимущественно в плюсе (27 из 30). Аутсайдером являются акции Merck & Co. Inc. (MRK, -0.42%). Больше остальных выросли акции E. I. du Pont de Nemours and Company (DD, +2.39%).

Все сектора индекса S&P в плюсовой зоне. Больше всего вырос сектор основных материалов (+1,3%). Аутсайдером является сектор основных материалов (-1.3%).

На текущий момент:

Dow 17746.00 +178.00 +1.01%

S&P 500 2050.00 +20.00 +0.99%

Nasdaq 100 4233.00 +29.00 +0.69%

10 Year Yield 1.80% -0.00 --

Oil 51.29 +2.84 +5.86%

Gold 1262.80 -1.70 -0.13%

Акции компании Walt Disney (DIS) выстрелили вчера, впервые в истории пробив важный уровень $100,00. Компания опубликовала свои квартальные результаты. Согласно отчету, прибыль компании выросла по сравнению с прошлым годом как за счет роста посещаемости тематических парков, так и за счет спроса на продукцию, связанную с популярным фильмом "Frozen" ("Холодное сердце").

В Disney сообщили, что в первом квартале прибыль выросла на 23% до $1,27 на акцию по сравнению с $1,03 на акцию в аналогичном периоде прошлого года. Аналитики ожидали результата $1,10 на акцию за квартал.

Спрос на куклы, игрушки, и связанную с "Frozen" продукцию стал большим фактором увеличения выручки на 22% в сегменте потребительских товаров Disney - до $1,4 млрд за квартал.

Общая выручка за квартал выросла на 9% - до $13,4 млрд по сравнению с $12,3 млрд за первый квартал 2014 финансового года.

Вспышка кори, возникшая в парке Disneyland в Калифорнии, не сильно отразилась на посещаемости тематических парков компании в США, сообщает Wall Street Journal. Посещаемость в парках Disney в США выросла на 7%, что стало рекордом за все время.

Disney сохраняет интерес к "Frozen", запланировав выпуск короткометражки "Frozen Fever" - предстоящий мультфильм и сиквел полнометражного мультфильма. Короткометражка должна дебютировать в начале рекламной компании "Золушки", которая планируется к выпуску в марте.

Аналитики TheStreet Ratings присвоили Disney рейтинг "Покупать".

"Мы оцениваем Disney на уровне "покупать". Это основано на сопоставлении положительных инвестиционных мер, которые должны помочь акциям компании превосходить большинство акций, оцениваемых нами. Сильные стороны компании можно увидеть в нескольких областях - таких, как высокая цена акций, прирост прибыли на акцию, рост доходов. Мы считаем, эти сильные стороны перевешивают тот факт, что компания демонстрирует низкую маржу прибыли".

На текущий момент акции DIS торгуются по $102,11 (+0.82%).

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.79% (-1 б.п.).

Золото $1,259.90 (-0.33%)

Нефть (WTI) $49.23 (+1.61%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2044.75 (+0.73%), фьючерс Nasdaq вырос на 0.52% до уровня 4225.75.

Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в минусе, основные фондовые индексы Европы на текущий момент снижаются.

Nikkei 17,504.62 -174.12 -0.98%

Hang Seng 24,765.49 +85.73 +0.35%

Shanghai Composite 3,136.88 -37.24 -1.17%

FTSE 6,838.74 -21.28 -0.31%

CAC 4,681.16 -15.14 -0.32%

DAX 10,871.45 -39.87 -0.37%

Мартовские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $49.56 за баррель (+2.29%)

Золото торгуется по $1264.50 за унцию (+0.02%).

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете растут. Поддержку оказывают сообщения о том, что компания Pfizer (PFE) достигла соглашения о покупке производителя инъекционных лекарственных препаратов и биоаналогов - компании Hospira (HSP). Сумма сделки, закрыть которую планируется во втором полугодии текущего года, составит $17 млрд. ($90 за акцию HSP, что составляет почти 39% премию к цене закрытия 4 февраля). Ранее Pfizer пыталась купить британскую AstraZeneca (AZN), но руководство последней отклонило предложение. Акции PFE на премаркете выросли на 3.27%, акции HSP взлетели на 34.85%, достигнув уровня $87.38.

Макроэкономические отчеты, опубликованные до начала торгов (торговые баланс, обращения за пособиями по безработице и другие) существенного влияния на динамику фьючерсов не оказали.

После начала торгов публикаций каких-либо американских макроэкономических данных не запланировано.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Аналитики Craig Hallum повысили рейтинг акций General Motors (GM) с "держать" до "покупать"

Снижение рейтингов:

Прочее:

Аналитики Stifel

Аналитики Argus повысили целевую стоимость акций Walt Disney (DIS) с $101 до $115

Аналитики Credit Suisse повысили целевую стоимость акций Apple (AAPL) с $130 до $140

Европейские фондовые индексы торгуются в минусе, что связано с решением ЕЦБ по Греции. Вчера поздно вечером ЕЦБ заявил, что больше не будет принимать государственный долг Греции, рейтинг которого находится в спекулятивной категории, в качестве залога по обычным кредитам. Это нанесет существенный удар по попыткам нового правительства страны изменить условия программы финпомощи объемом 240 млрд евро. Власти европейских стран усилили давление на греческое правительство, придерживающееся крайне левых взглядов, с тем, чтобы оно пришло к соглашению с международными кредиторами по поводу программы финансовой помощи. Заявление ЕЦБ усилило опасения относительно того, что расхождения во взглядах между Афинами и другими европейскими правительствами, вероятно, слишком широки для того, чтобы их можно было преодолеть.

"Практическое влияние сделанного ЕЦБ шага будет небольшим, - отмечает аналитик Royal Bank of Scotland Альберто Галло. - Греческие банки по-прежнему будут иметь доступ к экстренному механизму предоставления ликвидности, который ЕЦБ вряд ли отзовет". Однако, по словам эксперта, ЕЦБ дает сигнал о том, что не будет готов к оказанию помощи всегда и при любых условиях.

Небольшое влияние также оказали данные по Германии. Как стало известно, объем заказов промышленных предприятий подскочил в декабре на 4,2% по сравнению с предыдущим месяцем, что стало самым значительным ростом с июля. Аналитики прогнозировали повышение на 1,4%. Рост заказов относительно декабря 2013 года составил 3,4%, тогда как эксперты ожидали повышения этого показателя на 0,8%. В ноябре объем заказов снизился на 2,4% по сравнению с предыдущим месяцем и на 0,4% относительно того же месяца 2013 года.

Кроме того, участники рынка анализируют новые прогнозы от ЕК. Сегодня Европейская комиссия повысила прогноз роста ВВП еврозоны на 2015 до 1,3% с 1,1%, ожидавшихся в ноябре. Прогноз на 2016 год повышен с 1,7% до 1,9%. Помимо этого, Еврокомиссия ожидает снижения потребительских цен в текущем году на 0,1%. Таким образом, в регионе может быть зафиксирована годовая дефляция впервые с 1999 года. В 2016 году инфляция в еврозоне составит 1,3%, прогнозирует ЕК. Ноябрьский прогноз оценивал инфляцию в этом году на уровне 0,8%, в следующем - 1,5%.

Акции Sanofi подорожали на 1,9 процента после того, как французский производитель лекарств сказал, что прибыль будет стабильно увеличиваться в этом году.

Стоимость Daimler поднялась на 1,9 процента, так как компания сообщила, что ждет значительного увеличения поступлений в 2015 году. Немецкий автопроизводитель также опубликовал отчет по прибыли и доходам за четвертый квартал, который превысил ожидания.

Бумаги Swatch Group AG упали на 3,6 процента после того, как компания отказалась увеличить дивиденды впервые за последние пять лет на фоне резкого укрепления швейцарского франка. Также данные показали, что доход за полный год оказался ниже оценок аналитиков.

Стоимость BNP Paribas SA снизилась на 3,8 процента, так как крупнейший банк Франции сказал, что новые правила и более высокие налоги будут оказывать давление на прибыль.

Курс акций AstraZeneca Plc упал на 2,1 процента после сообщения о более слабых, чем ожидалось, показателях за четвертый квартал.

На текущий момент:

FTSE 100 6,836.21 -23.81 -0.35%

CAC 40 4,677.23 -19.07 -0.41%

DAX 10,908.04 -3.28 -0.03%

По итогам сегодняшних торгов большинство основных фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно. Негативом для рынков стало сообщение об усилении давления на Грецию со стороны Европейского центрального банка. Европейский Центробанк, сославшись на действующие в еврозоне правила, в среду вечером существенно ограничил предоставление кредитов банковской системе Греции, отказавшись принимать в залог её государственные облигации. Читать далее ...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно. Акции на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже торгуются в красной зоне. Рынок негативно отреагировал на неожиданное решение Европейского центрального банка прекратить прием греческих облигаций от банков из этой страны в качестве залога под кредиты. Наблюдатели сочли это признаком усиливающегося давления со стороны европейских финансовых властей на Грецию в связи с различиями в существующих взглядах на решение долговой проблемы Афин. Сдерживающим фактором для токийских инвесторов также стало очередное понижение мировых цен на нефть, произошедшее в среду после сообщений о росте коммерческих запасов этого сырья в США до рекордной отметки.

Фондовые индексы Китая поднялись после того, как Народный банк Китая снизил норму обязательных резервов для банков на 0,5 процентного пункта. Таким образом, уровень денежных средств, которые придется резервировать китайским банкам, сократится до 19,5% с 20%. Напомним, НБК понизил ключевые процентные ставки в ноябре прошлого года впервые с июля 2012 года, стремясь поддержать экономику страны, рост которой замедляется.

На текущий момент:

Nikkei 225 17,511.09 -167.65 -0.95%

Hang Seng 24,818.63 +138.87 +0.56%

S&P/ASX 200 5,812.9 +35.56 +0.62%

Shanghai Composite 3,205.55 +31.42 +0.99%

Topix 1,409.7 -7.30 -0.52%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 17,678.74 +342.89 +1.98%

Hang Seng 24,679.76 +124.98 +0.51%

Shanghai Composite 3,175.08 -29.82 -0.93%

FTSE 100 6,860.02 -11.78 -0.17%

CAC 40 4,696.3 +18.40 +0.39%

Xetra DAX 10,911.32 +20.37 +0.19%

S&P 500 2,041.51 -8.52 -0.42%

NASDAQ Composite 4,716.7 -11.03 -0.23%

Dow Jones 17,673.02 +6.62 +0.04%

Основные фондовые индексы США провели большую часть торгов около нуля. Читать далее