Новости и прогнозы: фондовый рынок от 09-02-2015

Европейские фондовые индексы снизились по итогам сегодняшних торгов, что связано с усилением обеспокоенности в отношении политической ситуации в Греции.

Читать далее

Американские фондовые индексы около нулевой отметки в понедельник. Сегодня на динамику рынков влияют разочаровывающие китайские экономические данные и увеличение напряженности вокруг греческих долговых переговоров. Тем не менее, плохие новости компенсировал рост цен на нефть.

Инвесторы по прежнему опасаются, что Греция может выйти из состава еврозоны. Данные опасения обострились после заявления премьер-министра страны Алексиса Ципраса о том, что Афины не будут просить продления действующей программы помощи. По словам премьера, правительство страны намерено повысить минимальную заработную плату, восстановить не облагаемый подоходным налогом минимум заработной платы, приостановить приватизацию объектов инфраструктуры. Эти намерения нового правительства страны не согласовываются с действующей экономической программой, которая была одобрена международными кредиторами.

Вместе с тем, нефть выросла в цене в ходе сегодняшних торгов, зафиксировав при этом третье сессионное повышение подряд, что было вызвано заявлениями со строны ОПЕК. Представители Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) сообщили, что спрос на нефть картеля вырастет в этом году на фоне снижения темпов роста производства в США, что доказывает правильность выбранной политики компании снизить цены на подавление конкуренции и рост спроса на нефть. Согласно ежемесячному докладу, спрос на нефть ОПЕК карателя в 2015 году вырастет примерно на 110 тыс баррелей в день - до 29,2 млн баррелей в день. Ранее прогноз скорректирован в направлении роста спроса на 400 тыс баррелей в день. До этого в ОПЕК ожидали снижения спроса на нефть картеля примерно на 300 тыс. баррелей в день в этом году. Также участники рынка обратили внимание на данные по США. Как стало известно из отчета нефтесервисной компании Baker Hughes, число работающих буровых установок в США на прошлой неделе снизилось на 83 - до 1.140 единиц, что является минимальным значением с декабря 2011 года.

Компоненты индекса DOW торгуются преимущественно в минусе (18 из 30). Аутсайдером являются акции The Travelers Companies, Inc. (TRV, -1.32%). Больше остальных выросли акции Caterpillar Inc. (CAT, +1.95%).

Секторы индекса S&P торгуются разнонаправленно. Больше всего вырос сектор основных материалов (+0,8%). Аутсайдером является сектор конгломератов (-0.5%).

На текущий момент:

Dow 17718.00 -64.00 -0.36%

S&P 500 2048.00 -5.00 -0.24%

Nasdaq 100 4226.75 -0.75 -0.02%

10 Year Yield 1.94% +0.00 --

Oil 52.94 +1.25 +2.42%

Gold 1240.00 +5.40 +0.44%

• Казначейство США разместило 6-месячные долговые обязательства на сумму 25,025 млрд. долларов
  
• Доходность 6-месячных долговых обязательств составила 0,085% против 0,065% на предыдущем аукционе.
  
• Отношение спроса и предложения составило 4,43 по сравнению с 4,20 за последнее размещение.
  
• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 47,33% от объёма размещения по сравнению с 32,50% на предыдущем аукционе.
  
• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 4,96% от объёма размещения по сравнению с 9,28% на предыдущем аукционе.
  
  

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.91% (-2 б.п.).

Золото $1,237.00 (+0.19%)

Нефть (WTI) $52.83 (+2.17%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2040.25 (-0.62%), фьючерс Nasdaq упал на 0.56% до уровня 4204.50.

Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно выше нулевой отметки, основные фондовые индексы Европы на текущий момент несут существенные потери.

Nikkei 17,711.93 +63.43 +0.36%

Hang Seng 24,521 -158.39 -0.64%

Shanghai Composite 3,095.12 +19.22 +0.62%

FTSE 6,787.21 -66.23 -0.97%

CAC 4,618.52 -72.51 -1.55%

DAX 10,635.2 -211.19 -1.95%

Мартовские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $52.43 за баррель (+1.43%)

Золото торгуется по $1240.10 за унцию (+0.45%).

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете снижаются. Причин для негатива есть несколько:

• опасения относительно возможного выхода Греции из состава еврозоны, которые обострились после заявления премьер-министра страны Алексиса Ципраса о том, что Афины не будут просить продления действующей программы помощи. Ципрас также заявил, что правительство страны намерено повысить минимальную заработную плату, восстановить не облагаемый подоходным налогом минимум заработной платы, приостановить приватизацию объектов инфраструктуры. Эти намерения нового правительства страны не согласовываются с действующей экономической программой, которая была одобрена международными кредиторами.

• повышенные геополитические риски. На 51-й конференции по безопасности в Мюнхене, прошедшей в субботу, основной темой была эскалация конфликта на востоке Украины. Сейчас все внимание направлено на встречу в Минске, запланированную на 11 февраля, в которой примут участие главы Германии, Франции, Украины и России. Многие называют эту встречу последним шансом предотвратить полномасштабную войну. О том, что ситуация существенно обострилась, говорят визиты канцлера Германии, президента Франции и госсекретаря США, которые неожиданно были проведены в конце прошлой недели.

• признаки дальнейшего сокращения активности в экономике Китая. Опубликованные в субботу данные по торговому балансу страны зафиксировали существенный рост его профицита, но при этом было отмечено падение экспорта на 3.3% г/г и импорта на 19.9% г/г.

• рост шансов более раннего начала процесса повышения ставки Федеральным резервом после опубликованных в пятницу данных по ырнку труда США.

Новостной фон сегодня достаточно ограничен, каких-либо американских макроэкономических данных опубликовано не было. Также отсутствуют важные сообщения корпоративного характера, способные оказать влияние на динамику широкого рынка.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Аналитики Argus понизили рейтинг акций Exxon Mobil (XOM) до "держать" с "покупать"

Аналитики JP Morgan понизили рейтинг акций Alcoa (AA) с "лучше рынка" до "нейтрально", целевая стоимость понижена с $20 до $18.50

Прочее:

Аналитики Canaccord Genuit повысили рейтинг акций Apple (AAPL) до $145 с $135

Аналитики Wunderlich повысили целевую стоимость акций Twitter (TWTR) до $50 с $45

Аналитики Argus понизили целевую стоимость акций Freeport-McMoRan (FCX) с $42 до $25

Европейские фондовые индексы снижаются вслед за греческим рынком в связи с возросшими опасениями относительно политической ситуации в Греции.

Премьер-министр Греции Алексис Ципрас заявил в воскресенье, что Афины, вопреки давлению со стороны европейских партнеров, не будут просить продления действующей программы помощи. По словам премьера, греческое правительство будет добиваться предоставления бридж-кредита на срок до июня для проведения переговоров с кредиторами.

Вместе с тем, он подтвердил планы повышения минимальной заработной платы, восстановления не облагаемого подоходным налогом минимума заработной платы, приостановки приватизации объектов инфраструктуры. Эти шаги идут вразрез с действующей экономической программой, одобренной кредиторами.

Греческий индекс ASE снизился на 0,3%.

Курс акций UBS Group AG упал на 1% на сообщениях источников о том, что Министерство юстиции США проводит расследование в отношении маркетинга и продажи некоторых структурированных продуктов банка, связанных с рынком Forex.

Цена бумаг британского HSBC Holdings Plc упала на 0,9% из-за самой масштабной утечки клиентских данных в истории банковской отрасли. Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) в рамках проекта SwissLeaks обнародовал сведения о более 100 тыс. тайных клиентских счетов швейцарского подразделения HSBC на сумму свыше $100 млрд. Материалы показывают, что HSBC содействовал клиентам, в числе которых были преступники и террористы, в сокрытии денежных средств от налогов.

Рыночная стоимость BNP Paribas SA уменьшилась на 2,4% после того, как JPMorgan Chase & Co. ухудшил оценку акций французского банка до "ниже рынка".

На текущий момент:

FTSE 100 6,817.27 -36.17 -0.53%

CAC 40 4,653.61 -37.42 -0.80%

DAX 10,702.18 -144.21 -1.33%

По итогам сегодняшних торгов большинство основных фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно. Фондовый рынок Китая вырос в ожидании новых мер китайских властей по стимулированию экономики после выхода данных о резком сокращении объемов импорта в январе. Читать далее ...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно. Акции на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже торгуются в зеленой зоне, на фоне резкого ослабления курса иены по отношению к доллару США, который был зафиксирован на прошлой неделе в пятницу в Нью-Йорке после публикации положительных данных о состоянии американского рынка труда. С открытия валютных торгов в Токио доллар торгуется около месячного максимума по отношению к иене. Японские крупные корпорации, ориентирующиеся на внешние рынки, крайне заинтересованы в ослаблении курса национальной валюты.

На текущий момент:

Nikkei 225 17,698.69 +50.19 +0.28%

Hang Seng 24,565.92 -113.47 -0.46%

S&P/ASX 200 5,800 -20.17 -0.35%

Shanghai Composite 3,085.09 +9.19 +0.30%

Topix 1,421.18 +3.99 +0.28%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

S&P/ASX 200 5,820.17 +9.19 +0.16%

TOPIX 1,417.19 +7.08 +0.50%

SHANGHAI COMP 3,076.64 -59.89 -1.91%

HANG SENG 24,679.39 -86.10 -0.35%

FTSE 100 6,853.44-12.49 -0.18%

CAC 40 4,691.03-12.27 -0.26%

Xetra DAX 10,846.39 -59.02 -0.54%

S&P 500 2,055.47 -7.05 -0.34%

NASDAQ Composite 4,744.4 -20.70 -0.43%

Dow Jones 17,824.29 -60.59 -0.34%