Новости и прогнозы: фондовый рынок от 10-02-2015

• Казначейство США разместило 3-летние облигации на сумму 23,838 млрд. долларов
  
• Доходность 3-летних облигаций составила 1,050% против 0,926% на предыдущем аукционе.
  
• Отношение спроса и предложения составило 3,34 по сравнению с 3,33 за последнее размещение.
  
• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 48,90% от объёма размещения по сравнению с 45,78% на предыдущем аукционе.
  
• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 7,16% от объёма размещения по сравнению с 14,84% на предыдущем аукционе.
  
  

Европейские фондовые индексы завершили торги смешанной динамикой, получив небольшую поддержку от положительных новостей по Греции.

Читать далее

Американские фондовые индексы незначительно выросли сегодня на ожиданиях договоренности по итогам греческих переговоров, а также положительного квартального отчета Coca-Cola. Вместе с тем, на динамику рынков влияет падение акций энергетических компаний на фоне негативной динамики цены на нефть. Сегодня Международное энергетическое агентство (МЭА) заявило, что добыча нефти на месторождениях с трудноизвлекаемыми запасами в США к концу 2020 г. увеличится до 5,2 млн баррелей в сутки (б/с) с прошлогоднего уровня в 3,6 млн. МЭА ожидает сохранения переизбытка нефти в мире до середины текущего года, когда ее запасы в промышленно развитых странах могут приблизиться к историческому рекорду в 2,83 млрд баррелей, зафиксированному в августе 1998 года. Также в МЭА отмечают, что рынок нефти проходит нижнюю точку, и сырье начнет дорожать, хотя и сдержанными темпами. По оценке экспертов агентства, во втором полугодии избыточное предложение начнет сокращаться, и рынок будет постепенно восстанавливаться на фоне замедления темпов прироста добычи нефти в мире.

По данным Офиса трудовой статистики США, число вакансий и текучести рабочей силы значительно выросло по итогам декабря, достигнув при этом уровня 5028 тыс. человек против 4847 тыс. человек в ноябре (пересмотрено в сторону понижения от 4970 тыс.). Стоит подчеркнуть: последнее значение оказалось самым высоким с января 2001 года. Эксперты ожидали, что число вакансий увеличился до 4992 тыс.

Кроме того, в декабре оптовые запасы выросли всего на 0,1%, в то время как продажи сократились на 0,4%. Запасы товаров длительного пользования увеличились на 0,8%, запасы автомобилей прибавили 0,3%, а запасы товаров недлительного пользования поднялись на 0,7%. Продажи товаров длительного пользования увеличились на 0,2% (автомобили + 0,4%), тогда как объем продаж товаров недлительного пользования снизился на 1,7%.

Вместе с тем, Национальная федерация независимого бизнеса сообщила сегодня, что индекс делового оптимизма в малом бизнесе заметно снизился в январе, достигнув при этом отметки 97.9 пункта против 100,4 пункта в декабре. Семь компонентов индекса продемонстрировали ухудшение, один остался без изменений и два незначительно выросли. Наибольшее снижение показал суб-индекс ожиданий на ближайшие шесть месяцев, а также показатель прогнозных продаж и прибыли. Компании также были не в восторге от увеличения запасов. Тем не менее, они сохранили оптимистичный взгляд на рынок труда. Напомним, последние данные от Министерства труда показали, что экономика добавила более миллиона рабочих мест в течение последних трех месяцев. Эксперты отмечают, что увеличение числа занятых, в сочетании со снижением цен на бензин, должны увеличить потребительские расходы и оказать поддержку экономике.

Компоненты индекса DOW торгуются преимущественно в плюсе (25 из 30). Аутсайдером являются акции Chevron Corporation (CVX, -1.01%). Больше остальных выросли акции The Coca-Cola Company (KO, +3.20%).

Секторы индекса S&P торгуются разнонаправленно. Больше всего вырос технологический сектор (+1,0%). Аутсайдером является сектор основных материалов (-1.1%).

На текущий момент:

Dow 17761.00 +80.00 +0.45%

S&P 500 2055.25 +12.75 +0.62%

Nasdaq 100 4260.50 +46.25 +1.10%

10 Year Yield +0.00% +0.0038 --

Oil 50.73 -2.13 -4.03%

Gold 1233.40 -8.10 -0.65%

• Казначейство США разместило 4-недельные долговые обязательства на сумму 38,738 млрд. долларов
  
• Доходность 4-недельных долговых обязательств составила 0,015% против 0,020% на предыдущем аукционе.
  
• Отношение спроса и предложения составило 3,95 по сравнению с 3,79 за последнее размещение.
  
• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 31,22% от объёма размещения по сравнению с 24,69% на предыдущем аукционе.
  
• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 6,38% от объёма размещения по сравнению с 4,83% на предыдущем аукционе.
  
  

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.99% (+4 б.п.).

Золото $1,235.00 (-0.89%)

Нефть (WTI) $52.38 (-1.63%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2054.25 (+0.58%), фьючерс Nasdaq вырос на 0.51% до уровня 4235.75.

Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно выше нулевой отметки, основные фондовые индексы Европы на текущий момент двигаются разнонаправленно.

Nikkei 17,652.68 -59.25 -0.33%

Hang Seng 24,528.1 +7.10 +0.03%

Shanghai Composite 3,141.27 +46.15 +1.49%

FTSE 6,833.59 -3.56 -0.05%

CAC 4,708.38 +57.30 +1.23%

DAX 10,771.35 +107.84 +1.01%

Мартовские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $52.19 за баррель (-1.25%)

Золото торгуется по $1236.80 за унцию (-0.36%).

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют рост. Поддержку фьючерсам оказывают ожидания расширения монетарных стимулов Народным банком Китая и квартальный отчет The Coca-Cola Co (KO), который оказался лучше средних прогнозов.

Сегодня утром были опубликованы данные по инфляции в Китае. Отчет указал на снижение инфляции в стране по итогам января до минимального уровня за последние пять лет, усилив опасения относительно дефляции, а также повысив шансы дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики Китайским народным банком. Согласно обнародованным данным, индекс потребительских цен в Китае в январе вырос на 0,8% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года против роста на 1,5% в декабре. Аналитики ожидали рост на 1.1%. Индекс цен производителей за аналогичный период упал на 4,3% по сравнению с таким же периодом предыдущего года, показав самое резкое снижение с конца 2009 года. Падению показателя в январе предшествовало его годовое снижение на -3,3% в декабре.

Что касается квартального отчета компании Coca-Cola, то и прибыль, и выручка оказалась лучше средних прогнозов. Согласно обнародованным данным, прибыль компании по итогам 4-го квартала финансового года составила $0.44 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков на уровне $0.42. Выручка за отчетный период составила $10.87 млрд (-1.5% г/г) против среднего прогноза $10.77 млрд.

До начала торгов важных американских макроэкономических показателей опубликовано не было. После начала торгов будет опубликован отчет по уровню вакансий и текучести рабочей силы, а также статистика по товарным запасам на складах оптовой торговли. Оба показателя выйдут в 15:00 GMT. Стоит учесть, что данные по уровню вакансий и текучести рабочей силы пристально изучает глава ФРС Джанет Йеллен, считая их одними из основных показателей по рынку труда.

Согласно обнародованным данным, прибыль компании по итогам 4-го квартала финансового года составила $0.44 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков на уровне $0.42. Выручка за отчетный период составила $10.87 млрд (-1.5% г/г) против среднего прогноза $10.77 млрд.

В компании заявили, что по итогам 2015 финансового года темпы роста прибыли в расчете на одну акцию будут исчисляться однозначными цифрами и будут находится на уровне 2014 года.

Акции KO на премаркете выросли к уровню $42.93 (+4.12%).

Фондовые индексы Европы торгуются разнонаправленно в ожидании дальнейшего развития ситуации вокруг Греции.

Министры финансов государств еврозоны в среду проведут экстренное заседание в Брюсселе, на котором будет обсуждаться греческий вопрос.

По данным источника в правительстве Греции, страна рассчитывает привлечь краткосрочное финансирование на сумму порядка 10 млрд евро, чтобы избежать кредитного кризиса и выиграть время для обсуждения с кредиторами новых условий погашения долга. Помимо этого, Греция рассчитывает, что кредиторы предоставят ей 1,9 млрд евро из прибыли, полученной ими от вложений в греческие облигации.

Давление на индексы оказали данные по британскому промышленному производству. В Великобритании промышленное производство неожиданно сократилось в декабре, в то время как сектор обрабатывающей промышленности сохранил свой рост, сообщило Управление национальной статистики во вторник. Промышленное производство сократилось на 0,2 процента по сравнению с предыдущим месяцем, после пребывания во флэте в ноябре. По прогнозам, промпроизводство должно было вырасти на 0,3 процента. Производство в обрабатывающей промышленности выросло в декабре. Тем не менее, рост замедлился до 0,1 процента по сравнению с ноябрьским увеличением на 0,8 процента. Экономисты прогнозировали 0,3-процентный прирост в декабре.

Греческий фондовый индекс ASE подскочил в ходе торгов на 3,1% - его динамика стала наилучшей среди 18 основных фондовых индикаторов стран Западной Европы.

Котировки акций банков Eurobank Ergasias SA, Piraeus Bank SA и Alpha Bank AE взлетели более чем на 6%.

Между тем, бумаги нефтяных компаний дешевеют на фоне возобновившегося снижения стоимости нефти. Акции Royal Dutch Shell Plc упали в цене на 1,3%, BP Plc - на 1,4%.

Стоимость бумаг UBS Group AG опустилась на 2,3%. Крупнейший банк в Швейцарии увеличил чистую прибыль в четвертом квартале 2014 года на 5% благодаря улучшению результатов инвестбанка и налоговым льготам. Тем не менее, руководство банка опасается, что укрепление швейцарского франка, а также отрицательные процентные ставки в Швейцарии будут оказывать давление на показатели рентабельности.

Акции Raiffeisen Bank International AG упали в цене на 5,1%. Австрийский банк, получив убыток по итогам прошлого года, намерен сократить свой бизнес в России и продать польское подразделение, чтобы увеличить уровень достаточности капитала.

Бумаги крупнейшего европейского производителя автомобильных шин Michelin & Cie. подешевели на 4,4% на слабой отчетности компании за прошедший год.

На текущий момент:

FTSE 100 6,808.11 -29.04 -0.42%

CAC 40 4,664.3 +13.22 +0.28%

DAX 10,678.81 +15.30 +0.14%

По итогам сегодняшних торгов большинство основных фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись на положительной территории. В частности, китайский рынок вырос в ожидании новых стимулирующих мер на фоне ослабления инфляции в стране. Инфляция в Китае в январе 2015 года замедлилась до минимального уровня за пять лет. Читать далее ...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно. Акции на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже торгуются в красной зоне на фоне опасений вокруг экономической ситуации в Греции и ЕС, а также укрепления курса иены. Греческий премьер-министр Алексис Ципрас изложил план завершения программы экономии бюджета, исключив возможность продления международных кредитов. Инвесторы также ожидают итогов чрезвычайного заседания Еврогруппы, которое должно состояться 11 февраля. На нем Греция предложит своим партнерам заключить промежуточное соглашение по финансированию страны сроком до конца августа.

Акции на торгах в Гонконге и Шанхае подорожали после того, как официальные данные Национального бюро статистики Китая показали, что инфляция потребительских цен в Китае упала до 5-летнего минимума в январе, усилив опасения по поводу дефляции, в то время как рост экономики Китая замедляется.

Согласно представленным данным, индекс потребительских цен в Китае в январе вырос на 0,8% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года против роста на 1,5% в декабре. Аналитики ожидали рост на 1.1%. В январе индекс цен производителей в Китае упал на -4,3% по сравнению с таким же периодом предыдущего года, показав самое резкое снижение с конца 2009 года. Падению показателя в январе предшествовало его годовое снижение на -3,3% в декабре.

На текущий момент:

Nikkei 225 17,573.98 -137.95 -0.78%

Hang Seng 24,526.47 +5.47 +0.02%

S&P/ASX 200 5,797.5 -17.43 -0.30%

Shanghai Composite 3,120.97 +25.85 +0.84%

Topix 1,422.26 -2.66 -0.19%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 17,711.93 +63.43 +0.36%

Hang Seng 24,521 -158.39 -0.64%

Shanghai Composit 3,095.12 +19.22 +0.62%

FTSE 100 6,837.15 -16.29 -0.24%

CAC 40 4,651.08 -39.95 -0.85%

Xetra DAX 10,663.51 -182.88 -1.69%

S&P 500 2,046.74 -8.73 -0.42%

NASDAQ Composite 4,726.01 -18.39 -0.39%

Dow Jones Industrial Average 17,729.21 -95.08 -0.53%

Американские фондовые индексы закрылись ниже нулевой отметки. Сегодня на динамику рынков влияли разочаровывающие китайские экономические данные и увеличение напряженности вокруг греческих долговых переговоров. Небольшую поддержку оказал рост цен на нефть.

Читать далее