Новости и прогнозы: фондовый рынок от 12-02-2015

• Казначейство США разместило 30-летние бонды на сумму 15,977 млрд. долларов
  
• Доходность 30-летних бондов составила 2,560% против 2,430% на предыдущем аукционе.
  
• Отношение спроса и предложения составило 2,26 по сравнению с 2,32 за последнее размещение.
  
• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 49,40% от объёма размещения по сравнению с 48,91% на предыдущем аукционе.
  
• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 15,45% от объёма размещения по сравнению с 13,69% на предыдущем аукционе.
  
  

Фондовые индексы США немного выросли в четверг, а Nasdaq коснулся 15-летнего максимума после заключения соглашения о прекращении огня в Украине, а также стимулирующих мер центрального банка Швеции.

Как сообщило Министерство торговли США сегодня, товарно-материальные запасы в США выросли с учетом сезонных колебаний на 0,1% в декабре. Небольшой прирост был ниже, чем увеличение на 0,2%, которое прогнозировали экономисты.

Кроме того, цены на нефть сильно выросли в ходе сегодняшней сессии, что было вызвано ослаблением доллара в ответ на слабые данные по розничным продажам и рынку труда в США. Напомним, ослабление доллара повышает спрос на сырье в качестве альтернативных инвестиций и делает деноминированные в долларах сырьевые товары дешевле для покупателей других валют. Ранее представленный отчет показал, что продажи в розничных магазинах и ресторанах США снизились на 0,8% в прошлом месяце. С учетом сезонных колебаний они составили $439,77 млрд, заявило в четверг Министерство торговли. Розничные продажи упали на 0,9% в декабре после роста на 0,4% в ноябре.

Компоненты индекса DOW торгуются преимущественно в плюсе (24 из 30). Аутсайдером являются акции American Express Company (AXP, -6.03%). Больше остальных выросли акции Cisco Systems, Inc. (CSCO, +9.35%) на фоне позитивного квартального отчета.

Секторы индекса S&P торгуются в плюсе. Больше всего вырос сектор основных материалов (+1,3%). Аутсайдером является сектор коммунальных услуг (-2.0%).

На текущий момент:

Dow 17911.00 +80.00 +0.45%

S&P 500 2080.25 +14.50 +0.70%

Nasdaq 100 4335.75 +39.25 +0.91%

10-year yield 1.97% -0.01

Oil 50.85 +2.01 +4.12%

Gold 1220.50 +0.90 +0.07%

Европейские фондовые индексы выросли по итогам сегодняшних торгов, достигнув при этом самого высокого уровня более чем за семь лет. Участники рынка с оптимизмом отнеслись к последним новостям по Украине и Греции.

Читать далее

Генеральный директор компании производителя электромобилей Tesla Motors Inc. (TSLA) Элон Маск заявил сегодня, что результаты компании остаются не самыми лучшими, и улучшение ситуации стоит ожидать в 2015 году. Как сообщила компания, ее убыток в четвертом квартале увеличился до $108 млн, что оказалось худшим результатом, нежели предрекали аналитики.

Автопроизводитель, базирующийся в Пало-Альто (Калифорния), понес убытки 13 центов на акцию, что ниже консенсус-прогноза аналитиков по прибыли 31 центов за акцию. Tesla сообщила в среду, что, пока спрос на седаны Model S оставался сильным, проблемы из-за укрепления доллара негативно повлияли на результаты компании.

По прогнозам Tesla, глобальные продажи ее автомобилей составят 55000 единиц в 2015 году.

"Наши финансовые показатели лучше, чем кажутся", - сказал генеральный директор компании Элон Маск, выступая перед инвесторами после публикации квартальных результатов. По его мнению, капитализация компании в ближайшие 10 лет может приблизиться к капитализации Apple Inc.

В компании отметили большой спрос на недавно выпущенные полноприводные версии Model S. Всего Tesla продала 9834 автомобилей в четвертом квартале по сравнению с 6892 годом ранее и 7785 в третьем квартале. За год производитель электромобилей реализовал 32733 автомобиля. Выручка в четвертом квартале подскочила до $956,6 млн по сравнению с $615 млн годом ранее. Чистый убыток годом ранее составил $16 млн, или 13 центов на акцию.

Операционные расходы выросли почти в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до $336,5 млн за квартал. Объем денежных средств компании упал до $1,9 млрд в последнем квартале по сравнению с $2,4 млрд в конце третьего квартала.

На конференции в Детройте в январе Маск поразил инвесторов, когда заявил, что компания, вероятно, не достигнет чистой прибыли до 2020 года - до тех пор, пока седаны Model 3 не будут поставлены на конвейер. По его оценкам, Tesla может продавать более миллиона автомобилей в год к 2025 году.

Тем не менее, по словам главы компании, свободные денежные потоки могут быть существенными уже к 2020 году, даже если компания не будет демонстрировать чистой прибыли.

Ожидается, что в 2015 году капитальные инвестиции Tesla составят около $1,5 млрд. Компания расширяет производственные мощности, завершает разработку Model X и инвестирует в передовой аккумуляторный завод, салоны и сервисные центры. Компания заявила, что уже в 2016 году намерена производить некоторые батареи на так называемом заводе Gigafactory в Рино, штат Невада.

За последние 12 месяцев акции Tesla выросли и упали к старым значениям, достигая на пике $291,42 в сентябре и отметки $177,22 в январе.

Продажи электромобилей в Китае существенно замедлились, в основном из-за отсутствия зарядной инфраструктуры. В дополнение к слабому спросу в Китае, на рынке которого Tesla рассчитывает обеспечивать треть своих продаж, низкие цены на бензин могут также негативно влиять на спрос.

На текущий момент акции TSLA торгуются по $201,41 (-5.35%).

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.00% (+1 б.п.).

Золото $1,225.90 (+0.52%)

Нефть (WTI) $50.52 (+3.42%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2072.25 (+0.31%), фьючерс Nasdaq вырос на 0.50% до уровня 4318.00.

Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию выше нулевой отметки, основные фондовые индексы Европы на текущий момент растут.

Nikkei 17,979.72 +327.04 +1.85%

Hang Seng 24,422.15 +107.13 +0.44%

Shanghai Composite 3,173.35 +15.65 +0.50%

FTSE 6,824.61 +6.44 +0.09%

CAC 4,731.23 +51.85 +1.11%

DAX 10,939.25 +187.14 +1.74%

Мартовские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $49.90 за баррель (+2.17%)

Золото торгуется по $1225.60 за унцию (+0.49%).

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете растут благодаря снижению геополитических рисков в мире. Сегодня в Минске завершились переговоры "нормандской четверки" - лидеров Украины, России, Франции и Германии, на которой было достигнут соглашение об урегулировании конфликта на востоке Украины. Достигнутое соглашение дает надежду на прекращение огня и стабилизацию ситуации на Донбассе.

В то же время, рост фьючерсов ограничивают макроэкономические отчеты, которые не оправдали ожидания. Данные по розничным продажам в США и количеству обращений за пособиями по безработице оказались хуже средних прогнозов.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить финансовые данные компаний Cisco Systems (CSCO) и Tesla Motors (TSLA). Обе компании после закрытия регулярной сессии накануне опубликовали свои квартальные отчеты. Первая отчиталась лучше прогнозов, отчет второй оказался значительно хуже ожиданий. На премаркете акции CSCO выросли в цене более чем на 7%, акции TSLA - подешевели более чем на 7%.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Аналитики JP Morgan понизили рейтинг акций Tesla Motors (TSLA) с "нейтрально" до "ниже рынка"

Прочее:

Аналитики Credit Suisse повысили целевую стоимость акций Wal-Mart (WMT) до $95 с $87

Целевая стоимость акций Cisco Systems (CSCO) была повышена с $29 до $31 в RBC Capital Mkts, с $29 до $30 в Oppenheimer, с $28 до $29 в Wunderlich

Согласно обнародованным данным, по итогам 4-го квартала компания получила убытки в размере $0.13 в расчете на одну акцию, при этом средние прогнозы аналитиков подразумевали получение прибыли на уровне $0.32 на акцию. Выручка компании выросла 43.9% г/г и достигла отметки $1.10 млрд., не дотянув до средних прогнозов $1.23 млрд.

Как сообщили в компании, по итогам 4-го квартала было поставлено 9834 автомобилей, что значительно ниже средних ожиданий аналитиков на уровне 11 тыс. и прогноза компании 11.2 тыс. В 2015 году компания планирует поставить 55 тыс. автомобилей, прогноз аналитиков - 50-60 тыс.

Акции TSLA на премкаркете упали к уровню $196.85 (-7.50%).

Согласно обнародованным данным, по итогам 2-го квартала финансового года компания получила прибыль на уровне $0.53 в расчете на одну акцию против среднего прогноза $0.51, выручка выросла на 7.0% г/г до $11.94 млрд. против среднего прогноза $11.80 млрд.

Компания сообщила о повышении квартальных дивидендов на 10.5% к уровню $0.21 на одну акцию.

Акции CSCO на премаркете выросли к уровню $28.95 (+7.50%), обновив семилетний максимум.

Европейские фондовые индексы растут благодаря сильной корпоративной отчетности.

Внимание рынка по-прежнему направлено на ситуацию в Греции. Министры финансов стран еврозоны не смогли согласовать по итогам встречи, завершившейся утром в четверг, единый подход к сотрудничеству с Грецией, решив продолжить переговоры на будущей неделе.

Греческий фондовый индекс ASE в ходе торгов вырос на 2,5%, акции National Bank of Greece и Eurobank Ergasias SA подорожали более чем на 8%.

Росту индексов не помешал слабый отчет по промпроизводству еврозоны. В еврозоне промышленное производство осталось в декабре неизменным после расширения в течение трех месяцев подряд, показали в четверг данные Евростата. Промышленное производство осталось неизменным с ноября, в то время как, согласно прогнозам, оно должно было вырасти на 0,3 процента. Темпы роста за ноябрь были пересмотрены до 0,1 процента с 0,2 процента. В годовом исчислении объем промышленного производства неожиданно сократился на 0,2 процента после пересмотренного падения на 0,8 процента в ноябре. Экономисты прогнозировали рост за декабрь на 0,3 процента.

Акции Credit Suisse Group AG подорожали на 6,5%. Швейцарский банк вернулся на прибыльный уровень в 4-м квартале прошлого года, объявил о новых мерах сокращения расходов, а также предоставил акционерам возможность выбрать способ получения дивидендов за 2014 год - акциями или денежными средствами.

Бумаги Renault SA подскочили в цене. Французский автопроизводитель объявил о 30-процентном росте прибыли в 2014 году, причем результаты превзошли ожидания рынка.

Стоимость акций Rio Tinto выросла на 3,3%. Горнодобывающая компания увеличила чистую прибыль по итогам прошедшего года на 78%. Rio Tinto повысит размер годовых дивидендов на 12%, а также выкупит собственные акции на сумму $2 млрд.

Бумаги Societe Generale, отчетность которого не оправдала ожиданий, упали в цене на 2,5%.

На текущий момент:

FTSE 100 6,843.78 +25.61 +0.38%

CAC 40 4,727.06 +47.68 +1.02%

DAX 10,934.96 +182.85 +1.70%

По итогам сегодняшних торгов большинство основных фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона, кроме Австралии, закрылись в плюсе. Японский рынок вырос, отыгрывая существенное ослабление иены за последние две сессии. Позитивом для японского рынка также стали данные о максимальном с июня росте заказов на промоборудование в Японии. Читать далее ...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно. Сегодня акции на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже торгуются в зеленой зоне на фоне сильного ослабления курса национальной валюты по отношению к доллару США. Сильное укрепление доллара по отношению к японской иене крайне выгодно для японских крупных корпораций, ориентирующихся на внешние рынки. Положительно на настроениях инвесторов сказались и опубликованные перед открытием торгов экономические данные - промышленные заказы частного бизнеса в области машиностроения в декабре прошлого года увеличились на 8,3%.

Акции австралийских компаний торгуются в минусе на фоне снижения цен на сырьевые товары и негативных данных по рынку занятости Австралии. По данным австралийского бюро статистики, в январе уровень занятости снизился до -12.2, что ниже прогноза +5.0. Предыдущее значение было пересмотрено с +37.4 на +42.4. Уровень безработицы вырос на 6.4%, прогноз составлял 6.2%, предыдущее значение 6.1.

На текущий момент:

Nikkei 225 17,970.4 +317.72 +1.80%

Hang Seng 24,458.35 +143.33 +0.59%

S&P/ASX 200 5,744.7 -24.38 -0.42%

Shanghai Composite 3,153.0 -4.68 -0.15%

Topix 1,451.29 +23.57 +1.65%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Hang Seng 24,315.02 -213.08 -0.87%

Shanghai Composite 3,157.7 +16.11 +0.51%

FTSE 100 6,818.17 -10.95 -0.16%

CAC 40 4,679.38 -16.27 -0.35%

Xetra DAX 10,752.11 -1.72 -0.02%

S&P 500 2,068.53 -0.06 0.00%

NASDAQ Composite 4,801.18 +13.54 +0.28%

Dow Jones 17,862.14 -6.62 -0.04%

Основные фондовые индексы США закрылись разнонаправленно,но вблизи нулевой отметки. Инвесторы ожидали результатов встречи министров финансов еврозоны по вопросу долгового кризиса в Греции

Читать далее