Новости и прогнозы: фондовый рынок от 11-02-2015

• Казначейство США разместило 10-летние бонды на сумму 23,96 млрд. долларов
  
• Доходность 10-летних бондов составила 2,000% против 1,930% на предыдущем аукционе.
  
• Отношение спроса и предложения составило 2,62 по сравнению с 2,61 за последнее размещение.
  
• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 59,51% от объёма размещения по сравнению с 50,01% на предыдущем аукционе.
  
• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 12,70% от объёма размещения по сравнению с 9,19% на предыдущем аукционе.
  
  

Основные фондовые индексы США незначительно снизились сегодня, инвесторы ожидают результатов встречи министров финансов еврозоны по вопросу долгового кризиса в Греции.

Стоит обратить внимание на то, что цены на нефть заметно снизились, опустившись при этом ниже уровня $55 (Brent) и $49 (WTI), что было связано с публикацией данных по запасам нефтепродуктов в США. Министерство энергетики заявило, что на неделе с 31 января по 6 февраля запасы нефти увеличились на 4,9 млн баррелей

(до 417,9 млн баррелей), тогда как средний прогноз предполагал их увеличение на 4 млн баррелей. Стоит подчеркнуть: запасы достигли исторического максимума за весь период ведения данной статистики (с августа 1982 года). Запасы нефти в терминале Кушинга выросли на 1,2 млн баррелей - до 42,6 млн баррелей, т.е. самого высокого значения за полтора года. Запасы дистиллятов сократились на 3,3 млн баррелей - до 131,2 млн баррелей, тогда как аналитики прогнозировали снижение на 1,3 млн баррелей. Запасы бензина выросли на 2,0 млн баррелей до 242,6 млн баррелей. Аналитики ожидали увеличения на 200 тыс. Коэффициент использования нефтеперерабатывающих мощностей вырос на 0,1% до 90%. Ожидалось снижение на 0,1%.

Снижение цен на нефть и ослабление евро помогли улучшить перспективы немецких компаний на этот год. Это указывает на то, что крупнейшая европейская экономика будет оставаться двигателем роста в регионе, несмотря на украинский кризис и неопределенность относительно будущего Греции в еврозоне.

Компоненты индекса DOW торгуются преимущественно в минусе (27 из 30). Аутсайдером являются акции Nike, Inc. (NKE, -1.46%). Больше остальных выросли акции The Goldman Sachs Group, Inc. (GS, +1.14%).

Секторы индекса S&P торгуются в минусе. Аутсайдером является сектор коммунальных услуг (-2.0%).

На текущий момент:

Dow 17720.00 -73.00 -0.41%

S&P 500 2054.00 -8.25 -0.40%

Nasdaq 100 4277.75 +1.75 +0.04%

10-year yield 1.98% -0.0070

Oil 48.91 -1.11 -2.22%

Gold 1221.90 -10.30 -0.84%

Европейские фондовые индексы умеренно снизились по итогам сегодняшних торгов, что было связано с ожиданиями новостей относительно долга Греции.

Читать далее

PepsiCo Inc. (PEP) сегодня опубликовала квартальный отчет за четвертый квартал 2014 финансового года. Прибыль компании упала на 25% - в основном из-за ослабления иностранных валют, как и у многих американских компаний.

Производитель Pepsi Cola, чипсов Lays и спортивных напитков Gatorade из-за укрепления доллара может испытать негативное влияние около семи процентных пунктов на прибыль компании в этом году.

PepsiCo также сообщила, что вынуждена была увеличить цены на свои продукты на многих зарубежных рынках, дабы сохранить доходы стабильными в четвертом квартале.

Компания планирует вернуть $8,5-$9 млрд акционерам в этом году за счет выплаты дивидендов и выкупа акций.

Прибыль упала до $1,31 млрд в четвертом квартале по сравнению с $1,74 млрд годом ранее. Выручка снизилась на 1% до $19,95 млрд с $20,12 млрд, с отрицательным воздействием на 6 процентных пунктов из-за валютных колебаний.

Прибыль на акцию составила $1,12, что на четыре цента больше, нежели прогнозировали аналитики. Скорректированная выручка выросла на 5%, что также выше ожиданий.

PepsiCo заявила о резком спаде в России, ее втором по величине рынке по объему выручки после США.

PepsiCo забронировала $105 млн на венесуэльской бизнес с учетом курса 12 боливаров за доллар по сравнению с 6,3 боливаров ранее. Некоторые транснациональные корпорации, в том числе Coca Cola (KO), установили обменный курс 50 боливаров в последние недели. PepsiCo заявила, что будет продолжать мониторинг ситуации в Венесуэле, которая очень пострадала от инфляции.

PepsiCo прогнозирует рост продаж закусок Frito-Lay в Северной Америке, чьи бренды включают в себя Doritos и Cheetos, генерирующие почти половину прибыли компании. Выручка в подразделении выросла на 3% до $4.37 млрд, а операционная прибыль выросла на 5,5% (до $1,23 млрд).

Закуски помогли компенсировать замедление роста в бизнесе напитков в США, чьи бренды включают Mountain Dew и Tropicana. PepsiCo заявила, что ее объемы продаж негазированных напитков в Северной Америке выросли на 4%.

В то же время, Coca Cola, которая сегодня также представила квартальный отчет, в четвертом квартале показала прибыль в размере $770 млн по сравнению с $1,71 млрд годом ранее. Выручка снизилась на 2% до $10,87 млрд с $11.04 млрд.

На текущий момент акции PEP торгуются по $100,16 (+2.21%).

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.99% (-1 б.п.).

Золото $1,234.10 (+0.15%)

Нефть (WTI) $49.41 (-1.34%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2054.25 (-0.12%), фьючерс Nasdaq вырос на 0.04% до уровня 4277.67.

Внешний фон умеренно негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в минусе, основные фондовые индексы Европы на текущий момент снижаются.

Nikkei 17,652.68 -59.25 -0.33%

Hang Seng 24,315.02 -213.08 -0.87%

Shanghai Composite 3,158.08 +16.48 +0.52%

FTSE 6,793.08 -36.04 -0.53%

CAC 4,674.29 -21.36 -0.45%

DAX 10,751 -2.83 -0.03%

Мартовские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $49.58 за баррель (-0.90%)

Золото торгуется по $1234.30 за унцию (+0.17%).

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете двигаются разнонаправленно. В фокусе участников рынка находится геополитика - в Минске должна состояться встреча в «нормандском формате», в которой примут участие главы Германии, Франции, Украины и России. Многие называют эту встречу последней возможностью урегулировать ситуацию на Донбассе мирным путем. Учитывая безрезультатность прошедшей накануне встречи контактной группы, маловероятно, что сегодняшняя встреча станет более продуктивной и действительно заложит фундамент для прекращения военного противостояния на востоке Украины. Предложения сторон переговоров очень отличаются друг от друга и особого желания идти на компромисс ни в одних, ни в других не наблюдается. Отсутствие положительного результата сегодняшней встречи существенно повысит геополитические риски в мире, что может крайне негативно отразиться на склонности инвесторов к риску. Начало встречи намечено на 16:30 GMT.

Также участники рынка ожидают внеочередного заседание Совета министров финансов стран еврозоны (Еврогруппа), которое будет посвящено обсуждению ситуации в Греции. На этом заседании министр финансов Греции намерен представить новую дорожную карту по разрешению долгового кризиса, в котором оказалась его страна. СМИ сообщают, что Янис Варуфакис, министр финансов Греции, предложит кредиторам сохранить 70% условий действующей программы, а также привлечь краткосрочное финансирование на сумму порядка 10 млрд. евро. Если греческий долг не будет реструктуризирован Евросоюзом, Афины могут обратиться за помощью к другим странам, среди которых могут быть США, Китай или Россия. Начало встречи Еврогруппы намечено на 17:30 GMT.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить квартальный отчет компании PepsiCo (PEP), который оказался лучше ожиданий.

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Аналитики HSBC Securities понизили рейтинг Wal-Mart (WMT) до "нейтрально" с "лучше рынка"

Прочее:

Согласно обнародованным данным, прибыль компании по итогам 4-го квартала финансового года составила $1.12 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков на уровне $1.08. Выручка за отчетный период составила $19.95 млрд (-0.8% г/г) против среднего прогноза $19.66 млрд.

В компании повысили на 7.3% годовые дивиденды до $2.81 на одну акцию с $2.62, задекларированных ранее.

Акции PEP на премаркете выросли к уровню $100.63 (+2.69%).

Европейские фондовые индексы снижаются в ожидании решения греческого вопроса. Инвесторы ожидают итогов переговоров относительно долга Греции между министром финансов этой страны Янисом Варуфакисом и его коллегами из стран Европейского союза.

"В настоящее время всё завязано на историю с Грецией, - отмечает трейдер Luzerner Kantonalbank AG Бенно Галликер. - Вероятно, будет достигнут компромисс, но инвесторы ждут оглашения решения".

Однако министр финансов Германии Вольфганг Шойбле во вторник заявил, что признаков сближения позиции Греции и ее европейских партнеров практически не наблюдается. Он вновь отметил, что Афины должны выполнять согласованные ранее условия финансовой помощи, тем самым фактически отвергнув новые предложения греческого правительства.

Министры финансов государств еврозоны в среду проведут экстренное заседание в Брюсселе, на котором будет обсуждаться греческий вопрос. Греческое правительство рассчитывает привлечь краткосрочное финансирование на сумму порядка 10 млрд евро для того, чтобы избежать кредитного кризиса и выиграть время для обсуждения с кредиторами новых условий погашения долга.

Котировки акций ING Groep NV выросли на 2,1%. Крупнейшая финансовая группа Нидерландов увеличила базовую чистую прибыль в 2014 году на 8,5% - до 3,424 млрд евро. Кроме того, она планирует выплатить дивиденды впервые почти за семь лет после того, как группа завершила погашение долга перед правительством страны.

Капитализация Norsk Hydro ASA увеличилась на 3,6%. Третий по величине производитель алюминия в Европе в четвертом квартале сократил чистый убыток и получил выручку выше ожиданий аналитиков.

Между тем, цена бумаг Telenor ASA упала на 5,7%, поскольку крупнейший скандинавский оператор мобильной связи прогнозирует снижение рентабельности в 2015 году до не более 35% по сравнению с 35,4% по итогам прошлого года.

Рыночная стоимость Vestas Wind Systems SA опустилась на 5,3%. Датский производитель ветряных турбин прогнозирует на текущий год выручку в размере не менее 6,5 млрд евро, в то время как в 2014 году она составляла 6,9 млрд евро.

Акции Tullow Oil Plc подешевели на 3,3%. Британская компания, добывающая нефть в Африке, завершила 2014 год с убытком из-за снижения цен на топливо. Кроме того, она объявила о приостановке выплаты дивидендов.

На текущий момент:

FTSE 100 6,808.84 -20.28 -0.30%

CAC 40 4,669.86 -25.79 -0.55%

DAX 10,714.35 -39.48 -0.37%

По итогам сегодняшних торгов большинство основных фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона, кроме Китая, закрылись в минусе. Индекс SHANGHAI COMP. демонстрирует положительную динамику уже третий день подряд. Читать далее ...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно (в то время как курс основных валют практически не изменился) в ожидании результатов встречи Еврогруппы.

Рынки в Японии закрыты в связи с праздником - Днем основания Государства Япония.

Акции в Шанхае торгуются в плюсе после публикации вчерашних данных Государственного статистического управления КНР. Инфляция в Китае в январе составила 0,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда этот показатель составлял 2,5%. Показатель инфляции в январе оказался самым низким за последние пять лет. Снижение инфляции происходит на фоне замедления китайской экономики, показавшей в 2014 году самый низкий рост за последние 24 года

Австралийские акции торгуются в минусе, несмотря на положительную статистику, вышедшую утром - по кредитованию на дома и уровню доверия потребителей от Wespac и института Мельбурна, который вырос в феврале на 8.0% - с 93,2 до 100,7. Снижение цен на нефть и медь продолжает оставаться фактором давления на австралийский фондовый рынок

На текущий момент:

Hang Seng 24,337.35 -190.75 -0.78%

S&P/ASX 200 5,770.1 -30.47 -0.53%

Shanghai Composite 3,148.05 +6.46 +0.21%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 17,652.68 -59.25 -0.33%

Hang Seng 24,528.1 +7.10 +0.03%

Shanghai Composite 3,141.27 +46.15 +1.49%

FTSE 100 6,829.12 -8.03 -0.12%

CAC 40 4,695.65 +44.57 +0.96%

Xetra DAX 10,753.83 +90.32 +0.85%

S&P 500 2,068.59 +21.85 +1.07%

NASDAQ Composite 4,787.65 +61.63 +1.30%

Dow Jones 17,868.76 +139.55 +0.79%

Американские фондовые индексы завершили сессию в плюсе, чему помогали ожидания договоренности по итогам греческих переговоров, а также положительный квартальный отчет Coca-Cola.

Читать далее