Новости и прогнозы: фондовый рынок от 13-02-2015

"Давайте смотреть правде в глаза - все дело в доходности", - сказал глава Gluskin Sheff' Дэвид Розенберг. Также он добавил, что это наиболее веская причина для владения акциями. В своей записке для клиентов Розенберг написал, что есть такие варианты для инвесторов: "Вы можете получить доходность около 0% при покупке облигаций или примерно 2%, если инвестируете в S&P500. Конечно, есть риск потерять все деньги, инвестированные в акции, по сравнению с ультрабезопасными облигациями, но инвесторы должны помнить о том, что на фондовом рынке больше хороших дней, чем плохих".

Стоит подчеркнуть: доходность казначейских облигаций упала несмотря на то, что экономика США в "хорошем состоянии" и Федеральная резервная система может повысить процентные ставки в этом году. Но они не стали отрицательными, как это произошло в ряде европейских стран и Японии. Ультранизкая доходность государственных облигаций во всем мире в сочетании с геополитической напряженностью вынудила инвесторов вкладываться в казначейские облигации, что привело к повышению их цен и снижению доходности, - отметил эксперт.

На данной диаграмме видно, что доходность от S&P500 явно выше 10-летних облигаций.

Европейские фондовые индексы выросли сегодня, а немецкий DAX Index впервые в ходе торгов поднялся выше отметки 11000 пунктов. Поддержку рынку оказали данные по ВВП Германии и еврозоны, которые оказались лучше прогнозов экспертов.

Читать далее

Фондовые индексы США немного выросли в пятницу, а индекс S&P 500 покорил исторические максимумы. Катализатором сегодняшней динамики стали макроэкономические данные из Германии.

Так, согласно опубликованным сегодня статданным Федерального статистического агентства ФРГ, ВВП Германии вырос в четвертом квартале 2014 года на +0.7% по сравнению с предыдущим кварталом. Аналитики в среднем ожидали повышения всего на 0.3%. Увеличение ВВП в октябре-декабре относительно того же периода 2013 года с поправкой на число рабочих дней составило 1.4%. Эксперты прогнозировали рост на 1%. Окончательная оценка изменения ВВП Германии будет опубликована 24 февраля.

Стоит также отметить, что индекс потребительских настроений в США ухудшился в феврале. Как показали предварительные результаты исследований, представленные Thomson-Reuters и Мичиганским институтом, в феврале американские потребители чувствуют себя более пессимистично в отношении экономики, чем в прошлом месяце. Согласно опубликованным данным, в феврале предварительный индекс потребительских настроений составил 93,6 пункта по сравнению с окончательным чтением за январь на отметке 98,1 пункта. Стоит отметить, что, согласно средним оценкам экспертов, данный индекс должен был слегка вырасти до 98,2 пункта.

Цены на нефть значительно выросли, закрепившись выше уровня $61 (Brent) и $53 (WTI) на фоне признаков, что сокращение расходов в секторе добычи может ограничить избыточные поставки. Участники рынка также ждут публикации сегодняшних данных по количеству буровых установок Baker Hughes (в 18:00 GMT). Нефть WTI может продолжить ралли выше максимума этой недели, если отчет отразит сокращение установок в США. Напомним, на прошедшей неделе Baker Hughes сообщала, что число нефтяных буровых установок в США уменьшилось на 83 - до 1140 установок.

Компоненты индекса DOW торгуются разнонаправленно (14 в минусе, 16 в плюсе). Аутсайдером являются акции American Express Company (AXP, -3.17%). Больше остальных выросли акции Caterpillar Inc. (САТ, +1.96%).

Секторы индекса S&P торгуются преимущественно в плюсе. Больше всего вырос сектор основных материалов (+1,4%). Аутсайдером является сектор коммунальных услуг (-0.8%).

На текущий момент:

Dow 17974.00 +42.00 +0.23%

S&P 500 2089.00 +5.00 +0.24%

Nasdaq 100 4363.75 +19.00 +0.44%

10-year yield +2.01% +0.03

Oil 52.86 +1.65 +3.22%

Gold 1230.00 +9.30 +0.76%

В среду после закрытия регулярной сессии фондового рынка свой квартальный отчет представила американская транснациональная компания Cisco Systems (CSCO), разрабатывающая и продающая полный спектр сетевого оборудования.

Одна из крупнейших в мире компаний, специализирующихся в области высоких технологий, сообщила о прибыли на акцию в размере $0,53, что на $0,02 больше, нежели прогнозировали аналитики. Выручка компании за второй квартал финансового года выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 7% $11,93 млрд, т.е. на $130 млн больше прогнозов.

Вместе с тем, Cisco заявила, что повысит свои квартальные дивиденды на $0,02 до $0,21/акцию. Следующие дивиденды будут выплачены 22 апреля акционерам по состоянию на 2 апреля. За второй квартал на выкуп акций было потрачено $1,2 млрд по сравнению с $1 млрд в первом квартале.

По крайней мере шесть крупных рейтинговых компаний повысили свои прогнозы на Cisco после квартальных результатов. Акции компании находятся на самом высоком уровне с 2007 года.

Как и в случае с другими технологическими и не только гигантами, рост доллара оказывает негативное влияние на показатели компании.

Встречный ветер форекса CEO компании Джон Чемберс называет самым сильным негативным фактором для CISCO. Доллар США сильно вырос с июля 2014 года, и это будет иметь первостепенное влияние на динамику рынков, так как нет никакого способа, которым американские транснациональные корпорации могли бы должным образом застраховаться от такого роста курса доллара США. Большинство компаний закладывают в своих показателях негативное 2%-3% влияние форекса, но почти невозможно правильно застраховаться на 19,04% роста курса доллара США всего за 8 месяцев.

Компания прогнозирует в третьем квартале скорректированную прибыль $0,51-$0,53 на акцию при выручке в $12 млрд.

На текущий момент акции CSCO торгуются по $29,41 (-0.17%).

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.01% (+2 б.п.).

Золото $1,228.30 (+0.62%)

Нефть (WTI) $52.84 (+3.50%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2088.25 (+0.20%), фьючерс Nasdaq вырос на 0.30% до уровня 4357.75.

Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию выше преимущественно в плюсе, основные фондовые индексы Европы на текущий момент растут.

Nikkei 17,913.36 -66.36 -0.37%

Hang Seng 24,682.54 +260.39 +1.07%

Shanghai Composite 3,204.61 +31.19 +0.98%

FTSE 6,878.78 +50.67 +0.74%

CAC 4,775.11 +48.91 +1.03%

DAX 11,000.76 +81.11 +0.74%

Мартовские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $52.74 за баррель (+2.95%)

Золото торгуется по $1229.20 за унцию (+0.70%).

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете растут. Поддержку оказывает позитивный внешний фон. Инвесторы с оптимизмом восприняли данные по ВВП Германии и еврозоны, которые оказались лучше прогнозов.

Позитивно на настроениях участников рынка также отразились новости, касающиеся Греции. Стало известно, что Афины договорились с ЕС о продолжении финансовой поддержки страны. Алексис Ципрас, премьер Греции, дал согласие на сотрудничество с экспертной миссией кредиторов, первое заседание которой состоится сегодня.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить квартальный отчет компании American Intl (AIG), который оказался хуже ожиданий. Согласно обнародованным данным, по итогам 4-го квартала компания получила прибыль в размере $0.97 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков $1.03 на акцию. Выручка компании упала на 1.8% г/г к уровню $5.21 млрд., не дотянув до средних прогнозов $8.75 млрд. Акции AIG на премаркете потеряли в цене около 2%.

После начала торгов влияние на их ход может оказать публикация индекса потребительских настроений от Reuters/Michigan в 15:00 GMT.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Аналитики BofA/Merrill понизили рейтинг акций American Express (AXP) до "ниже рынка" с "покупать", целевая стоимость снижена до $78 с $109

Прочее:

Аналитики UBS повысили рейтинг акций Apple (AAPL) до $150 с $130

Аналитики Credit Suisse понизили целевую стоимость акций American Express (AXP) до $78 с $83

Согласно обнародованным данным, по итогам 4-го квартала компания получила прибыль в размере $0.97 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков $1.03 на акцию. Выручка компании упала на 1.8% г/г к уровню $5.21 млрд., не дотянув до средних прогнозов $8.75 млрд.

Акции AIG на премкаркете упали к уровню $51.52 (-1.77%).

Фондовые индексы Европы повышаются на данных об ускорении темпов роста ВВП Германии.

Экономический рост в Германии ускорился больше, чем ожидалось в четвертом квартале, показали данные, опубликованные Destatis в пятницу. Валовой внутренний продукт расширился на 0,7% - гораздо быстрее, чем скромный рост на 0,1% в предыдущем квартале. Результат также превысил 0,3% роста по прогнозу экономистов.

Кроме того, Греция и страны еврозоны по итогам саммита Европейского союза договорились начать технические переговоры уже на этой неделе, дабы прийти к компромиссу по программе помощи Афинам.

Греческий индекс ASE взлетел на 7,6%. Текущая неделя может стать для него лучшей с апреля 2013 года.

Котировки акций L'Oreal SA увеличились на 2,1%, поскольку производитель косметики высказал оптимизм в отношении финансовых показателей в 2015 году и зафиксировал рост выручки в четвертом квартале прошлого года значительнее прогнозов аналитиков.

Капитализация Anglo American Plc поднялась на 2,6% на новости о том, что прибыль горнодобывающей компании в 2014 году оказалась лучше ожиданий рынка.

В то же время, курс ценных бумаг ArcelorMittal опустился на 2,1%. Крупнейший сталепроизводитель мира снизил прибыль по итогам минувшего квартала и объявил, что ожидает уменьшения показателя в 2015 году.

На текущий момент:

FTSE 100 6,868.42 +40.31 +0.59%

CAC 40 4,763.92 +37.72 +0.80%

DAX 10,986.18 +66.53 +0.61%

По итогам сегодняшних торгов большинство основных фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона, кроме Японии, закрылись в плюсе. Торги в Токио закрылись незначительным снижением показателей на фоне укрепления курса иены. Читать далее ...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно в ожидании заседания Банка Японии, которое должно состояться на следующей неделе. По его итогам ЦБ может объявить о снижении темпов смягчения денежной политики.

Котировки в Токио также не отреагировали на значительный рост показателей на фондовых торгах в США в четверг. Ожидания инвесторов не оправдала публикация некоторых важных экономических показателей США, в частности - данных о ситуации на рынке труда и розничных продажах.

Ожидание заявлений японского центробанка также повлияло на укрепление курса иены.

Рост котировок демонстрирует сегодня Гонконгская фондовая биржа. Эта площадка, как отмечают аналитики, подхватила восходящую динамику американского и европейского рынков на новостях о достигнутых в Минске договоренностях относительно прекращения огня на юго-востоке Украины.

Участники рынка также делают ставку на то, что Греции удастся урегулировать отношения с международными кредиторами.

Благоприятная динамика сложилась и на фондовых площадках материкового Китая. Главные индексы бирж Шанхая и Шэньчжэня укрепились.

На текущий момент:

Nikkei 225 17,889.38 -90.34 -0.50%

Hang Seng 24,641.41 +219.26 +0.90%

S&P/ASX 200 5,893.5 +149.93 +2.61%

Shanghai Composite 3,223.17 +49.75 +1.57%

Topix 1,449.54 +0.15 +0.01%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 17,979.72 +327.04 +1.85%

Hang Seng 24,422.15 +107.13 +0.44%

Shanghai Composite 3,173.42 +15.71 +0.50%

FTSE 100 6,828.11 +9.94 +0.15%

CAC 40 4,726.2 +46.82 +1.00%

Xetra DAX 10,919.65 +167.54 +1.56%

S&P 500 2,088.48 +19.95 +0.96%

NASDAQ Composite 4,857.61 +56.43 +1.18%

Dow Jones 17,972.38 +110.24 +0.62%

Фондовые индексы США умеренно выросли в четверг, а Nasdaq коснулся 15-летнего максимума после заключения соглашения о прекращении огня в Украине, а также стимулирующих мер центрального банка Швеции.

Читать далее