Новости и прогнозы: фондовый рынок от 06-02-2015

Европейские фондовые индексы закрылись в минусе после роста в течение прошлых пяти сессий, что было связано с публикацией слабых данных по промпроизводству Германии, а также опасениями по поводу ситуации с Грецией, правительство которой пытается ослабить долговое давление от текущей задолженности размером €240 млрд. Читать далее

Основные фондовые индексы США около нулевой отметки. Инвесторы снизили активность на фоне ожиданий, что Федеральная резервная система США может поднять процентные ставки в июне.

Стоит отметить, что нефть Brent может закончить неделю максимальным с 2011 года ростом, так как напряженность в Ливии и признаки восстановления американской экономики помогли ценам отойти от 6-летних минимумов. Brent выросла более чем на 20% за последние 6 сессий в надежде на то, что сокращение числа буровых установок в США поможет снизить опасения по поводу переизбытка запасов. Цена получила дополнительную поддержку от напряженности в Ливии, а также сильного отчета по занятости в США. В то же время аналитики полагают, что ралли нефти может быть краткосрочным, так как соотношение спроса-предложения на рынке далеко от идеального. Кроме того, представители ОПЕК не раз заявляли, что не ждут быстрого восстановления цен.

Как показал доклад, представленный Министерством труда, число занятых в несельскохозяйственных отраслях заметно выросло в прошлом месяце, превысив при этом прогнозы экспертов и указав на признаки восстановления рынка труда через пять лет после рецессии. Согласно данным, с учетом сезонных колебаний число занятых в несельскохозяйственных отраслях увеличилось на 257 тыс. в январе против ожиданий на уровне 231 тыс. Между тем, показатель за декабрь и ноябрь был пересмотрен в сторону повышения - в целом на 147 тыс. (за декабрь до 329 тыс. с 252 тыс., за ноябрь до 423 тыс. с 353 тыс.). С учетом последнего пересмотра, рост в ноябре оказался наибольшим с 1997 года.

Компоненты индекса DOW торгуются разнонаправленно (13 в плюсе, 17 в минусе). Аутсайдером являются акции Visa Inc. (V, -1.24%). Больше остальных выросли акции Verizon Communications Inc. (VZ, +3.49%).

Секторы индекса S&P также торгуются разнонаправленно. Больше всего вырос финансовый сектор (+0,5%). Аутсайдером является сектор коммунальных услуг (-2.3%).

На текущий момент:

Dow 17853.00 +69.00 +0.39%

S&P 500 2063.75 +8.75 +0.43%

Nasdaq 100 4255.25 +7.75 +0.18%

10 Year Yield 1.95% +0.13 --

Oil 52.91 +2.43 +4.81%

Gold 1233.00 -29.70 -2.35%

Twitter (TWTR) продемонстрировал слабый квартал, особенно если учитывать число ежемесячно активных пользователей. Тем не менее, компания Twitter за день прибавила более чем 17%.

Компания добавила всего 4 млн пользователей в последнем квартале 2014 года, доводя количество ежемесячно активных пользователей до 288 млн, что на 20% больше по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.

Ранее в четверг компания сообщила, что потеряла 4 миллиона активных пользователей из-за проблем с программным обеспечением у iPhone Apple.

За квартал Twitter выручил $479 млн в продажах, что на 97% больше, нежели за аналогичный период прошлого года, и лучше ожиданий в $453,6 млн. EPS составил $0,12, вдвое побив ожидания $0,06.

Несмотря на слабый рост количества пользователей, доходы Twitter были сильными. Это показывает, что рост числа пользователей не обязательно связан с доходом.

Большой надвигающейся проблемой для Twitter является то, что в конечном итоге рост выручки компании будет соответствовать росту числа активных пользователей. Если пользователей останется относительно мало, то рекламодатели вряд ли будут тратить с размахом на этой платформе. Тем не менее, в течение последних двенадцати месяцев Twitter опубликовал приблизительный рост доходов на 100%, в то время как рост пользователей составил ~ 20% в среднем за квартал.

Генеральный директор Дик Костоло сообщил, что новые инициативы компании должны добавить Twitter ~ 14 млн новых пользователей в текущем квартале.

Кроме того, Twitter имеет множество возможностей для роста доходов. Компания строит рекламную сеть, которая может стать бестселлером на мобильных приложениях во всем мире.

С того момента, как Twitter стала публичной, инвесторов интересовали множество вопросов. Люди думают, что большой проблемой Twitter'а является то, что его слишком сложно использовать. Это справедливая критика - Twitter весьма своеобразен.

Тем не менее, в этом квартале стало ясно, что успех Twitter не обязательно связан с самим продуктом Twitter. Компания имеет мощный отдел продаж и подачи объявлений, который, по сути, делает деньги из твитов, независимо от того, сколько людей активно используют Twitter.

На текущий момент акции TWTR торгуются по $48,31 (+17.09%).

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.90% (+9 б.п.).

Золото $1,239.10 (-1.87%)

Нефть (WTI) $51.03 (+1.07%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2063.00 (+0.39%), фьючерс Nasdaq вырос на 0.30% до уровня 4260.25.

Внешний фон нейтрйльный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в минусе, основные фондовые индексы Европы на текущий момент двигаются разнонаправленно.

Nikkei 17,648.5 +143.88 +0.82%

Hang Seng 24,679.39 -86.10 -0.35%

Shanghai Composite 3,076.64 -59.89 -1.91%

FTSE 6,867.95 +2.02 +0.03%

CAC 4,695.21 -8.09 -0.17%

DAX 10,846.93 -58.48 -0.54%

Мартовские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $51.97 за баррель (+2.99%)

Золото торгуется по $1248.60 за унцию (-1.11%).

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете растут. Поддержку оказывают вышедшие данные по рынку труда, которые в целом оказались лучше прогнозов, хотя и был зафиксирован рост уровня безработицы. Согласно обнародованным данным, количество новых рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики США увеличилось по итогам января на 257 тыс. человек, что больше среднего прогноза на уровне 231 тыс. Кроме того, показатель за декабрь был пересмотрен с 252 тыс. до 329 тыс. Лучшие, чем ожидалось, данные по рынку труда вернули участникам рынка уверенность в силе американской экономике, повысив при этом также вероятность скорого начала процесса ужесточения денежно-кредитной политики федрезервом. Более детально о вышедшем отчете читайте в нашем материале.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить квартальный отчет компании Twitter (TWTR), который оказался значительно лучше ожиданий. Акции TWTR на премаркете подорожали в цене более чем на 10%.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать комментарии члена Комитета по открытому рынку (FOMC) ФРС Д. Локхарда, который будет выступать в 17:45 GMT.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Прочее:

Целевая стоимость акций Twitter (TWTR) повышена с $36 до $46 в Oppenheimer, с $47 до $55 в RBC Capital Mkts

Согласно обнародованным данным, прибыль компании по итогам 4-го квартала составила $0.12 в расчете на одну акцию при среднем прогнозе $0.06. Выручка выросла за отчетный период на 97.5% г/г к уровню $479.1 млн. против среднего прогноза $453.79 млн.

Компания ожидает получить по итогам 1-го квартала 2015 года выручку на уровне $440-450 млн. против среднего прогноза аналитиков на уровне $446.74 млн. По итогам полного 2015 финансового года выручка ожидается на уровне $2.3-2.35 млрд. против среднего прогноза аналитиков $2.26 млрд.

В компании сообщили, что в 4-м квартале среднемесячное количество активных пользователей составило 288 млн. против ожидавшихся аналитиками 295 млн., но в целом показатель оказался выше, чем в третьем квартале, когда он был на уровне 284 млн.

Акции TWTR на премкаркете выросли к уровню $46.10 (+11.73%).

Европейские фондовые индексы торгуются в минусе после роста в течение прошлых пяти сессий, что связано с публикацией слабых данных по промпроизводству Германии, а также опасениям по поводу ситуации с Грецией, правительство которой пытается ослабить долговое давление от текущей задолженности размером €240 млрд. В четверг Германия отклонила запрос Греции на предоставление промежуточного кредита, который дал бы ей три месяца на согласование новых условий финансовой помощи. Германия настаивает на том, что новое избранное правительство обязано создать условия, оговоренные в согласованной программе помощи.

Что касается данных, Министерство экономики и труда Германии сообщило, объем промышленного производства крупнейшей экономики ЕС вырос в декабре 2014 года всего на 0.1% по сравнению с предшествующим месяцем. Стоит отметить, что большинство экспертов ожидало рост показателя как минимум на 0.4%. Согласно пересмотренным данным, в ноябре промпроизводство выросло на 0.1% относительно предыдущего месяца и уменьшилось на 0.3% в годовом выражении. Ранее сообщалось о снижении на 0.1% и на 0.5%, соответственно. Производство в перерабатывающей промышленности в декабре увеличилось на 0.5% относительно ноября благодаря росту выпуска товаров первой необходимости на 2%. В то же время объемы строительства сократились на 2,9%.

Также участники рынка ожидают публикации американских данных по уровню безработицы за январь. Аналитики ожидают, что показатель сохранится на декабрьском уровне - 5,6%. Число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе, по прогнозам, составит 231 тыс. против 252 тыс. в декабре.

«Европейские акции будут снижаться и дальше, так как трейдеры готовятся к данным по безработице в США. Трейдеры надеются, что цифры будут чуть выше 200 тысяч, показывая, что экономика США растет, но не рвется вперед, вызывая необходимость повышения ставок ФРС», - отметил эксперт Capital Spreads Джонатан Судариа.

Датчик путешествия и досуга демонстрирует наибольшее снижение среди из 19 отраслевых групп Stoxx 600. Акции Deutsche Lufthansa AG подешевели на 2,1 процента, а Ryanair Holdings Plc снизились на 1,1 процента, что связано с повышением цен на нефть.

Стоимость Tate & Lyle Plc упала на 12 процентов после сообщения, что прибыль по итогам 2014 года будет ниже, чем прогнозировалось в сентябре.

Бумаги Statoil ASA подорожали на 2 процента. Крупнейшая энергетическая компании Норвегии сообщила о заметном сокращении расходов и остановке повышения дивидендов.

Акции швейцарской Sunrise Communications AG подорожали на 7,2 процента. Второй по величине оператор беспроводной связи в стране привлек 2 млрд. швейцарских франков в ходе крупнейшего первичного размещения акций на швейцарской бирже за последние восемь лет.

Финансовый сектор демонстрирует смешанную динамику: акции BNP Paribas ослабли на 1,1 процента, стоимость Societe Generale выросла на 0,7 процента, в то время как акции Deutsche Bank подешевели на 1,0 процента.

На текущий момент:

FTSE 100 6,844.43 -21.50 -0.31%

CAC 40 4,680.59 -22.71 -0.48%

DAX 10,824.44 -80.97 -0.74%

По итогам сегодняшних торгов большинство основных фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно. Рост на ряде площадок вслед за американским фондовым рынкам поддерживали в целом неплохие статданные об экономике США. Читать далее ...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно. Акции на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже торгуются в зеленой зоне. Главным фактором роста стали позитивные новости с Wall Street, где индекс Доу-Джонса поднялся более чем на 200 пунктов на фоне роста цен на нефть. Однако инвесторы остаются осторожными в ожидании сегодняшнего отчета по занятости вне сельского хозяйства США, который может повлиять на курс иены.

На текущий момент:

Nikkei 225 17,638.46 +133.84 +0.76%

Hang Seng 24,696.53 -68.96 -0.28%

S&P/ASX 200 5,817.4 +6.42 +0.11%

Shanghai Composite 3,100.88 -35.65 -1.14%

Topix 1,417.22 +7.11 +0.50%

Доллар США ослаб против основных валют после выхода данных по рынку труда и торговому балансу. Число американцев, впервые подавших заявки на получение пособия по безработице, увеличилось на прошлой неделе, но осталось вблизи уровней, сигнализирующих о стабильной ситуации на рынке труда. Об этом было сказано в отчете Министерства труда. Количество первичных обращений за пособием по безработице (датчик увольнений) выросло на 11 000 с учетом сезонных колебаний и достигло 278 000 на неделе, завершившейся 31 января. Экономисты ожидали 277 000 новых заявок. Показатель за предыдущую неделю был пересмотрен в сторону повышения - до 267 тыс. с 265 тыс. Департамент труда заявил, что не было никаких особых факторов, влияющих на показатели.

Министерство торговли США сообщило, что отрицательное сальдо торгового баланса резко выросло по итогам декабря, так как американцы купили больше товаров из-за рубежа и уменьшили объем экспорта. Согласно данным, с учетом сезонных колебаний дефицит торгового баланса вырос на 17,1% - до $45,56 млрд., отметив максимальное повышение в денежном выражении за всю историю введения данной статистики. Тем временем, дефицит за ноябрь был пересмотрен до $39,75 млрд. от первоначально сообщавшихся $39 млрд. Экономисты прогнозировали снижение дефицита до уровня $38,5 млрд. В отчете также говорилось, что экспорт уменьшился на 0,8% по сравнению с ноябрем - до $194,88 млрд., а импорт подскочил на 2,2% - до $241,440 млрд. За весь 2014 год экспорт вырос на 2,9% по сравнению с 2013 годом - до $2,345 трлн., в то время как импорт увеличился на 3,4% - до $2,850 трлн., дав дефицит $505,05 млрд.

Производительность труда среди американских рабочих значительно снизилась в последние месяцы 2014 года, вопреки прогнозам экспертов, обещавших умеренное повышение. Об этом было сказано в отчете, представленном Департаментом труда. Согласно данным, уровень производительности рабочей силы в несельскохозяйственном секторе экономики упал на 1,8% в четвертом квартале (с учетом сезонных колебаний) по сравнению со снижением на 2,3% в предыдущем квартале. Экономисты прогнозировали рост показателя на 0,9%. Между тем, уровень себестоимости труда повысился на 2,7% в квартальном выражении и на 1,9% по сравнению с четвертым кварталом 2013 года. Ожидалось, что квартальный показатель увеличится на 1,1% против -1,0% в 3-м квартале.

Курс евро существенно вырос против доллара США, компенсировав при этом все утраченные вчера позиции, что было связано с публикацией новых прогнозов со стороны Еврокомиссии. Как сообщалось ранее, Еврокомиссия обновила свою оценку перспектив экономического роста еврозоны на 2015 и 2016 года. Прогноз по ВВП на 2015 г. был повышен от 1.1% до 1.3%, а на 2016 - от 1.7% до 1.9%. По оценкам Еврокомиссии, в прошлом году прирост составил 0.8%. Ставка безработицы ожидается на уровне 11.2% против предыдущего прогноза 11.3%. В отношении инфляции ЕС прогнозирует, что в этом году потребительские цены в еврозоне упадут на 0,1% после роста на 0,4% в 2014, после чего в 2016 году поднимутся на 1,3%. Комментируя последние прогнозы, вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис заявил: «Сейчас экономические условия благоприятствуют стабильному росту и созданию новых рабочих мест. После сложного политического выбора, который правительство было вынуждено сделать ввиду кризиса, эффекты проводимых реформ постепенно становятся ощутимыми». Между тем, в отчете говорилось, что экономика США продолжает уверенный рост, ВВП Китая замедляется, а Япония пока не набрала обороты. Экономические условия в России продолжают ухудшаться, однако риск распространения последствий на другие развивающиеся рынки ограничен.

Еврокомиссия также обратила внимание на рынок нефти, отметив при этом, что снижение цен на энергоносители обусловило замедление инфляции по всему миру. В дальнейшем, как ожидает ЕЦБ, падение цен на нефть поддержит экономику (в частности - внутренний спрос) посредством роста реального располагаемого дохода домохозяйств и прибыли компаний. Кроме того, внутренний спрос получит поддержку благодаря принимаемым ЕЦБ мерам и прогрессу в деле консолидации бюджетов и реализации структурных реформ.

Фунт заметно подорожал против американского доллара, поддержку валюте оказали данные по ценам на жилье. Финансовая группа Halifax Bank of Scotland (HBOS) сообщила: цены на жилье в Британии значительно повысились в прошлом месяце, зафиксировав при этом самый больший месячный рост с мая 2014 года. Согласно отчету, январский индекс цен на жилье вырос на 2,0 процента по сравнению с повышением на 1,1 процента в декабре. Эксперты ожидали, что значение данного показателя увеличится более умеренными темпами - на 0,2 процента. Также стало известно, что в течение трех месяцев (по январь) цены на жилье были на 8,5 процента выше, нежели за аналогичный период прошлого года. Напомним, за предыдущий трехмесячный период (по декабрь) стоимость жилья выросла на 7,8 процента. "Последние данные могут означать, что недавнее снижение ипотечных ставок, реформа государственной пошлины и первое увеличение реальных доходов за последние несколько лет поддерживают умеренное "ускорение" на рынке жилья", - сказал экономист Halifax Мартин Эллис. Тем не менее, он добавил, что в январе цены на жилье могут быть особенно волатильными ввиду низких объемов, поэтому не стоит придавать данному показателю особого внимания. По мнению Эллиса, в 2015 году рост цен на жилье продолжит замедляться и будет в диапазоне 3-5 процента.

Небольшое влияние оказало решение Банка Англии по монетарной политике, которое совпало с прогнозами экспертов. ЦБ сохранил ставку без изменений на уровне 0,5%, а объём программы покупок активов в размере 375 млрд. фунтов.

Швейцарский франк подешевел против доллара США, обновив при этом минимум 3 февраля на фоне вчерашнего заявления правительства Швейцарии. В ходе своего выступления представители правительства Швейцарии заявили о проблемах связанных с недавним удорожанием национальной валюты. "Сильный франк будет снижать конкурентоспособность швейцарских производителей" - заявили в Кабмине. Помимо этого, власти страны пожаловались на то, что на текущий момент сложно оценить возможное замедление экономики Швейцарии. Напомним, в январе Швейцарский национальный банк принял неожиданное и судьбоносное решение для франка, отменив искусственно удерживаемый порог 1.2 по паре EUR/CHF. После этого франк показал существенное укрепление.

Правительство опубликует новые экономические прогнозы 19 марта. Ранее ожидалось, что в 2015 и 2016 гг. ВВП вырастет на 2.1% и 2.4%, соответственно.

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 17,504.62 -174.12 -0.98%

Hang Seng 24,765.49 +85.73 +0.35%

Shanghai Composite 3,136.53 -37.59 -1.18%

FTSE 100 6,865.93 +5.91 +0.09%

CAC 40 4,703.3 +7.00 +0.15%

Xetra DAX 10,905.41 -5.91 -0.05%

S&P 500 2,062.52 +21.01 +1.03%

NASDAQ Composite 4,765.1 +48.39 +1.03%

Dow Jones 17,884.88 +211.86 +1.20%

Фондовые индексы США выросли после отчета по рынку труда, а также продолжающегося роста цен на нефть. Читать далее