Новости и прогнозы: фондовый рынок от 03-02-2015

Европейские фондовые индексы выросли, получив поддержку от новостей по Греции. Читать далее

Фондовые индексы США немного выросли во вторник, так как индекс S&P 500 продолжает рост предыдущей сессии, чему способствует надежда на сделку по греческой задолженности и рост цен на нефть.

Как стало известно после закрытия рынка, число производственных заказов значительно снизилось по итогам декабря, зафиксировав при этом пятое месячное падение подряд. В то же время, падение расходов бизнеса оказалось меньшим, нежели предполагалось ранее, и это должно оказать поддержку сектору в ближайшие месяцы. Как заявило Министерство торговли, новые заказы на промышленные товары снизились на 3,4% в связи с падением спроса в секторе промышленности. Также стало известно, что показатель за ноябрь был пересмотрен до -1,7% с -0,7%. Ожидалось, что новые заказы уменьшатся менее существенно - на 1,8%.

Вместе с тем, продажи в розничных сетях США в январе упали на 3,5% по сравнению с декабрем. Об этом свидетельствует индикатор Redbook Research, опубликованный во вторник. Прогнозировалось падение индекса на 3,3%.

Нефть выросла четвертый день подряд. Это самый длинный период роста с августа. Он происходит на фоне спекуляций, согласно которым сокращение инвестиций будет сдерживать производство. Цены на нефть прибавили около 4% после того, как British Petroleum (BP) сообщила о снижении капиталовложений в 2015 году.

Компоненты индекса DOW торгуются преимущественно в плюсе (24 из 30). Аутсайдером являются акции Merck & Co. Inc. (MRK, -1.26%). Больше остальных выросли акции Caterpillar Inc. (CAT, +2.98%).

Большинство секторов индекса S&P в плюсовой зоне. Больше всего вырос сектор основных материалов (+2,9%). Аутсайдером является сектор здравоохранения (-0.9%).

На текущий момент:

Dow 17,530.93 +169.89 +0.98%

Nasdaq 4,686.36 +9.67 +0.21%

S&P 500 2,034.44 +13.59 +0.67%

10 Year Yield 1.75% +0.08 --

Gold $1259.10 -17.80 -1.39%

Oil $51.94 +2.37 +4.78%

2 февраля Exxon Mobil (XOM) опубликовала отчет за четвертый квартал и весь 2014 финансовый год.

Выручка компании за 2014 год снизилась по сравнению с 2013 годом на 6%, до $411.94 млрд. Чистая прибыль снизилась на 0,2%, до $32.52 млрд. В то же время, прибыль на одну акцию увеличилась на 3,1%, до $7,60. Это произошло за счет уменьшения количества акций в обращении на 2,9% - до 4,235 млрд. Дивиденды выросли на 9,8% - до $2,70 в 2014 году.

Хотя продажи упали, чистая прибыль практически не изменилась, а прибыль на акцию вообще показала рост. Exxon Mobil продолжает демонстрировать свою приверженность акционерам за счет увеличения дивидендов и снижения количества акций. Недавно компания объявила о том, что в первом квартале будет выплачивать дивиденды в размере $0,69 на акцию, демонстрируя 32-й год подряд увеличение дивидендов.

В 2014 году, Exxon Mobil завершила реализацию восьми крупных проектов. Сегмент добычи нефти в США, на долю которого приходится примерно одна шестая часть бизнеса, показал увеличение прибыли примерно на $1 млрд. Это было компенсировано нейтральными и даже отрицательными результатами сегмента неамериканского бизнеса компании. Капитальные затраты снизились до $38,5 млрд, что на 9% ниже, чем в 2013 году. Денежный поток от операционной деятельности составил $45,2 млрд, что выше, чем в предыдущем году. В то же время, корпорация выплатила $23,6 млрд акционерам с помощью дивидендов и обратного выкупа акций. При этом Exxon сообщила, что она планирует потратить $1 млрд на выкуп акций в течение первого квартала 2015 года, в отличие от ближайшего конкурента по NYSE - Chevron (CVX), которая объявила о приостановлении выкупа своих акций.

Крупные нефтяные компании не имеют хорошего послужного списка выполнения крупных проектов. Но что отличает Exxon Mobil (XOM) от многих своих конкурентов - так это строгий подход компании к инвестированию и тот факт, что ХОМ уже вложила большую часть средств в эти проекты.

До обвала цен на нефть инвесторы XOM были сосредоточены на росте и возврате капитала. Когда цена на нефть была выше $100 за баррель, Exxon генерировала почти $50 млрд оборотного капитала. Это позволяло выплачивать около $12 млрд дивидендов. Даже до того, как цены на нефть начали падать, компания заявила, что ее капиталовложения снизились до пикового уровня $37 млрд. С ценой $80 за баррель нефти компания в состоянии генерировать $45-$50 млрд выручки, а также выплачивать дивидендные выплаты.

Сегодня денежные потоки компании падают, а объем заемных средств растет. Тем не менее, даже если бы это было не так, XOM торгуется с большой премией к аналогам - в частности, к европейским конкурентам, а именно Total (TOT) и Shell (RDS.A) (RDS.B), у которых денежные потоки также связаны с долгосрочными активами. Обе компании имеют высокие дивиденды, но торгуются на максимально привлекательных уровнях, в отличие от XOM.

С другой стороны, компания держится на хорошем техническом уровне, и любой позитив на нефтяном рынке положительно отражается мощным импульсом на цене акций нефтяного гиганта.

На текущий момент акции XOM торгуются по $91,40 (+2.03%).

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.74% (+6 б.п.).

Золото $1,265.50 (-0.75%)

Нефть (WTI) $51.05 (+3.05%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2022.75 (+0.29%), фьючерс Nasdaq вырос на 0.18% до уровня 4193..

Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в плюсе, основные фондовые индексы Европы на текущий момент растут.

Nikkei 17,335.85 -222.19 -1.27%

Hang Seng 24,554.78 +70.04 +0.29%

Shanghai Composite 3,205.55 +77.25 +2.47%

FTSE 6,854.1 +71.55 +1.05%

CAC 4,669.24 +41.57 +0.90%

DAX 10,901.05 +73.04 +0.67%

Мартовские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $50.84 за баррель (+2.62%)

Золото торгуется по $1267.70 за унцию (-0.71%).

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете растут, получив поддержку от повышения цен на нефть (нефтяные фьючерсы к текущему моменту повысились более чем на 2%), а также сообщений об отказе правительства Греции от обращения к международным кредиторам с просьбой списания части долгов. Как сообщило накануне издание The Financial Times, министр финансов Греции заявил, что речь о номинальном списании долга не идет, а правительство страны выступает за обмен облигаций на новые.

Среди корпоративных сообщений внимание привлекли сообщения WSJ о переговорах компаний Office Depot и Staples относительно возможного слияния и отчетность United Parcel Service, Inc. (UPS).

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Аналитики Argus понизили рейтинг акций Caterpillar (CAT) с "покупать" до "держать"

Аналитики BofA/Merrill понизили рейтинг акций Freeport-McMoRan (FCX) с "покупать" до "держать"

Прочее:

Аналитики Argus повысили целевую стоимость акций United Tech (UTX) до $137 с $132

Аналитики Oppenheimer повысили целевую стоимость акций Cisco Systems (CSCO) до $29 с $27

Согласно обнародованным данным, прибыль компании по итогам 4-го квартала составила $1.25 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков $1.28. Выручка выросла на 6,1% г/г до уровня $15.89 млрд. против среднего прогноза $15.77 млрд.

Компания ожидает получить по итогам 2015 года прибыль на уровне $5.05-$5.30 в расчете на одну акцию против среднего прогноза $5.29.

Акции UPS на премаркете упали к уровню $99.50 (-0.63%).

Европейские фондовые индексы торгуются в плюсе, получая поддержку от новостей по Греции. Сегодня министр финансов Греции Яннис Варуфакис заявил, что правительство страны предлагает не списывать долги, а обменять облигации на новые. Это, по его мнению, уменьшит бремя долга посредством выпуска двух видов новых облигаций. Первый тип облигаций будет связан с развитием экономики, а второй будет без даты погашения. Греческий министр финансов также отметил, что правительство планирует вести борьбу с уклонением от уплаты налогов со стороны состоятельных людей и добиться первичного профицита от 1 до 1,5% ВВП.

Индекс греческого рынка ATG вырос на 6,0 процента, а индекс банковской отрасли - 11,6 процента. Акции National Bank of Greece подорожали на 12,9 процента, Alpha Bank - на 12,4 процента, а Eurobank - на 13,5 процента.

Небольшое влияние на ход торгов оказали данные по Британии. Результаты исследований, опубликованные Markit Economics/CIPS, показали: активность в строительном секторе Британии неожиданно улучшилась в январе, чему помогло повышение числа заказов и рост доверия. Согласно данным, индекс деловой активности в строительном секторе вырос в прошлом месяце до уровня 59,1 пункта, восстановившись от 17-месячного минимума, зафиксированного в декабре (тогда показатель составил 57,6 пункта). Эксперты, однако, ожидали снижение индекса до 56,9 пункта.

В Markit Economics заявили, что рост индекса был связан с улучшением в секторе жилищного, коммерческого и гражданского строительства - заказы выросли наиболее быстрыми темпами за последние три месяца. Между тем, оптимизм по поводу следующего года увеличился впервые за три месяца, хотя остался недалеко от 16-месячного минимума, зафиксированного в декабре. "Короче говоря, пиковая скорость восстановления строительного сектора, кажется, закончилась, но слухи о его спаде были сильно преувеличены", - сказал Тим Мур, старший экономист Markit.

Датчики горнодобывающих и энергетических компаний демонстрируют наибольший рост среди 19 отраслей Stoxx 600. Акции BP Plc подорожали на 2,5% после сообщения о квартальной прибыли на уровне $2,2 млрд., что оказалось больше прогнозов экспертов на уровне $1.6 млрд. Стоимость Total SA и Royal Dutch Shell Plc выросла более чем на 2,3%, чему помогает подорожание нефти. Бумаги BHP Billiton Ltd. и Antofagasta Plc выросли по 4,6%.

Стоимость Banco Santander SA выросла на 3,6%. Крупнейший по объему активов банк Испании увеличил чистую прибыль по итогам 4-го квартала 2014 года на 68%.

Бумаги Swedbank AB упали на 1,3% после того, как стало известно, что квартальная прибыль и дивиденды не оправдали прогнозов аналитиков.

Акции Areva подешевели на 0,5% после того, как французская компания предупредила, что ожидает значительное увеличение резервов и списание активов.

Стоимость Aberdeen Asset Management Plc упала на 2,6 процента. Финансовый менеджер сказал, что клиенты увеличили снятие денег в течение трех месяцев по декабрь на фоне спада в Азии.

На текущий момент:

FTSE 100 6,860.85 +78.30 +1.15%

CAC 40 4,686.82 +59.15 +1.28%

DAX 10,956.34 +128.33 +1.19%

По итогам сегодняшних торгов большинство основных фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона, кроме Японии, закрылись на позитиве. Котировки акций нефтекомпаний выросли на фоне продолжающегося роста цен на нефть, в то время как бумаги авиакомпаний, судоходных компаний, а также производителей автомобильных шин дешевели. Читать далее ...

По итогам сегодняшних торгов большинство основных фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона, кроме Японии, закрылись на позитиве. Котировки акций нефтекомпаний выросли на фоне продолжающегося роста цен на нефть, в то время как бумаги авиакомпаний, судоходных компаний, а также производителей автомобильных шин дешевели. Читать далее ...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно. Котировки акций на крупнейшей в Азии токийской бирже качнулись между прибылью и убытком, после того как цены на нефть достигла месячного максимума. S & P/ASX 200 в Австралии вырос на 1%, продолжает рост, после решения Резервного банка Австралии понизить ключевую процентную ставку на 25 базисных пункта с 2.50% до 2,25%

Акции Inpex Corp., крупнейшего нефтяного исследователя Японии, выросли на 7,1%.

Ценные бумаги Bridgestone Corp. подешевели на 3%, так как рост цены на нефть угрожает увеличением расходов.

На торгах в Гонконге, рыночная стоимость Lenovo Group Ltd. увеличилась на 6,3%.

Субиндекс австралийских энергетических компаний увеличился на 4,6%, на фоне роста цен на нефть

На текущий момент:

Nikkei 225 17,424.88 -133.16 -0.76%

Hang Seng 24,406.92 -77.82 -0.32%

S&P/ASX 200 5,698.1 +72.76 +1.29%

Shanghai Composite 3,141.4 +13.10 +0.42%

Topix 1,397.83 -10.92 -0.78%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 17,558.04 -116.35 -0.66%

Hang Seng 24,484.74 -22.31 -0.09%

Shanghai Composite 3,128.3 -82.06 -2.56%

FTSE 100 6,782.55 +33.15 +0.49%

CAC 40 4,627.67 +23.42 +0.51%

Xetra DAX 10,828.01 +133.69 +1.25%

S&P 500 2,020.85 +25.86 +1.30%

NASDAQ Composite 4,676.69 +41.45 +0.89%

Dow Jones 17,361.04 +196.09 +1.14%

Основные фондовые индексы США выросли в последний час торгов, проведя большую часть сессии около справедливой стоимости. Читать далее