Новости и прогнозы: фондовый рынок от 22-01-2015

Фондовые индексы США продолжают рост после трехдневного ралли индекса S&P 500. Основным катализатором роста стал Европейский центральный банк, который обнародовал расширенный план стимулирования экономики.

Стоит также отметить, что по данным Министерства труда, количество первичных обращений за пособием по безработице (датчик увольнений) снизилось на 10 000 с учетом сезонных колебаний и достигло 307 000 на неделе, завершившейся 17 января. Экономисты ожидали 301 000 новых заявок. Показатель за предыдущую неделю был пересмотрен в сторону повышения - до 317 тыс. с 316 тыс. Такое значение было наибольшим с июня прошлого года.

В то же время, цены на жилье в США заметно выросли по итогам ноября, превысив при этом прогнозы экспертов. В отчете Федерального агентства по финансированию жилищного строительства (FHFA) сказано, что с учетом сезонных колебаний индекс цен на жилье увеличился в ноябре на 0,8 процента по сравнению с повышением на 0,4 процента в предыдущем месяце (пересмотрено с +0,6 процента). Ожидалось, что показатель вырастет только на 0,4 процента.

Кроме того, нефть расширила потери после того, как правительственный отчет показал, что запасы нефти в США увеличились вторую неделю подряд. Ранее нефтяные фьючерсы снизились в цене после того, как Европейский центральный банк объявил расширенную программу по покупке активов, что вызвало укрепление доллара США. Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 10071 тыс. баррелей - до 397.853 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США.

Компоненты индекса DOW преимущественно выросли в цене (23 из 30). Аутсайдером являются акции American Express Company (AXP, -3.47%). Больше остальных выросли акции JPMorgan Chase & Co. (JPM, +2.09%).

Большинство секторов индекса S&P растут. Больше всего вырос сектор услуг (+1,0%). Аутсайдером является сектор коммунальных услуг (-0.3%).

На текущий момент:

Dow 17,665.57 +111.29 +0.63%

Nasdaq 4,703.19 +35.77 +0.77%

S&P 500 2,045.23 +13.11 +0.65%

10 Year Yield 1.89% +0.03 --

Gold $1,301.20 +7.50 +0.58%

Oil $46.83 -0.95 -1.99%

Европейские фондовые индексы выросли, показав самый большой шестидневный прирост с декабря 2011 года после того, как президент ЕЦБ Марио Драги объявил о планах покупки государственных облигаций. Читать далее

Американская компания по продаже кофе и одноимённая сеть кофеен Starbucks (SBUX) сообщит свои квартальные результаты сегодня после закрытия рынка, и инвесторы обратят особое внимание на все детали, которые раскроет менеджмент компании на традиционном конференц-коле после публикации отчета.

Несмотря на отрицательные оценки доходов за четвертый квартал и шокирующий "долгосрочный неоплачиваемый отпуск" COO компании Троя Олстеда, акции Starbucks в первом квартале 2015 финансового года выросли почти на 6% с октября. Сегодня, Уолл-стрит ожидает результатов заработка на уровне 80 центов на акцию и $4,8 млрд выручки. Акции Starbucks торгуются ниже $82, показывая небольшой рост в течение дня.

Хотя Уолл-стрит отзывчиво реагирует на все новости о Starbucks, наибольшие ожидания возлагаются на повышение уровня глобальных продаж и преодоление слабости продаж в Северной и Южной Америке.

Основные моменты, на которые стоит обращать внимание в отчете SBUX:

1. Сопоставимые продажи в Северной и Южной Америке. Рост продаж Starbucks в Америке замедлился до 5% в течение четвертого квартала 2014 финансового года, по сравнению с 6% роста в третьем квартале и 8% роста в аналогичном квартале прошлого года.

По прогнозам аналитиков, в первом квартале 2015 финансового года, рост сопоставимых продаж составит 5% в Северной и Южной Америке. От этого прогноза и стоит отталкиваться.

2. Отпуск и планы по смене места работы главного операционного директора компании Троя Олстеда. Аналитики и инвесторы были шокированы, узнав, что COO Starbucks Трой Олстед ушел в неоплачиваемый отпуск. Как было объявлено 8 января, ветеран SBUX был №2 в компании и рассматривался как возможный претендент на место генерального директора Говарда Шульца. Теперь кажется, что он может уйти навсегда без всякой видимой причины.

Олстед и Шульц, как ожидается, прояснят ситуацию на конференц коле.

3. Обновления по программе мобильного заказа. Инвесторы хотят услышать от компании о ходе своей программы мобильного заказа, которая стартовала в начале декабря в Портленде, штат Орегон.

Хотя в настоящее время мобильный заказ находится в бета-версии, программа будет запущена по всей стране в США в 2015 году. Starbucks заявила, что по ее ожиданиям программа станет катализатором роста продаж в США.

На текущий момент акции SBUX торгуются по $81,49 (+0.25%).

Dow 17,640.50 +86.22 +0.49%

Nasdaq 4,687.12 +19.70 +0.42%

S&P 500 2,041.35 +9.23 +0.45%

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.86% (+1 б.п.).

Золото $1,294.10 (+0.03%)

Нефть (WTI) $47.71 (-0.15%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2039.25 (+0.63%), фьючерс Nasdaq вырос на 0.56% до уровня 4206.25.

Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию ростом, основные фондовые индексы Европы на текущий момент растут.

Nikkei 17,329.02 +48.54 +0.28%

Hang Seng 24,522.63 +170.05 +0.70%

Shanghai Composite 3,344.4 +20.79 +0.63%

FTSE 6,773 +44.96 +0.67%

CAC 4,528.24 +43.42 +0.97%

DAX 10,363.72 +64.49 +0.63%

Мартовские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $48.29 за баррель (+1.11%)

Золото торгуется по $1289.60 за унцию (-0.24%).

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрирую уверенный рост. Поддержку оказывает решение Европейского центрального банка (ЕЦБ), принявшего решение расширить программу стимулирования экономики региона. По итогам двухдневного заседания управляющий совет ЕЦБ оставил ставки на неизменном уровне, но принял при этом решение запустить расширенную программу покупки активов, на реализацию которой планируется направлять 60 млрд. евро ежемесячно. Ценробанк начнет покупать гособлигации в марте 2015 года. Планируется, что срок данная программа будет действовать до сентября 2016 года. Объем полноценной программы QE от ЕЦБ оказался несколько выше ожиданий, которые были на уровне 50 млрд. евро ежемесячно.

В фокусе участников рынка также находятся квартальные отчеты компаний. После завершения вчерашней сессии несколько лучше ожиданий отчиталась компания American Express (AXP). Акции компании на премаркете упали в цене более чем на 2%. Сегодня квартальные отчеты опубликовали Travelers (TRV) и Verizon (VZ). Прибыль первой превысила средние ожидания, прибыль второй была на уровне среднего прогноза. Акции TRV растут на премаркете, VZ - снижаются.

Данные по обращениям за пособиями по безработице оказались несколько хуже ожиданий (307 тыс. против среднего прогноза 301 тыс.), но существенного влияния на динамику фьючерсов они не оказали.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Аналитики Morgan Stanley повысили рейтинг акций eBay (EBAY) с "хуже рынка" до "на уровне рынка"

Снижение рейтингов:

Прочее:

Аналитики Piper Jaffray подтвердили рейтинг акций Cisco Systems (CSCO) на уровне "лучше рынка", целевая стоимость повышена с $26 до $33

Согласно предоставленным данным, прибыль компании по итогам 4-го квартала составила $3.07 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков $2.53. Выручка выросла на 2,2% г/г до уровня $5.98 млрд против среднего прогноза $5.99 млрд.

Балансовая стоимость компании выросла на 10%, достигнув уровня $77.08 на акцию, скорректированная балансовая стоимость выросла на 7% до уровня $70.98.

Акции TRV на премаркете выросли до уровня $107.00 (+1.90%).

Согласно предоставленным данным, прибыль компании по итогам 4-го квартала финансового года составила $0.71 в расчете на одну акцию (на уровне среднего прогноза). Выручка выросла на 6,8% г/г до уровня $33.19 млрд против среднего прогноза $32.68 млрд.

Компания ожидает получить по итогам 2015 финансового года выручку на уровне около $132.20 млрд. против среднего прогноза аналитиков $129.82 млрд.

Акции VZ на премаркете упали до уровня $47.95 (-0.62%).

Европейские фондовые индексы торгуются почти без изменений, что связано с ожиданиями итогов заседания Европейского центрального банка.

Совет управляющих ЕЦБ по итогам заседания в четверг объявит о решении по базовой процентной ставке. Аналитики прогнозируют, что ставка будет сохранена на рекордно низком уровне 0,05%. Кроме того, рынок ожидает от главы ЕЦБ Марио Драги заявления о начале программы выкупа государственных облигаций стран еврозоны для укрепления экономики региона. Напомним, вчера появились сообщения, что объем программы выкупа облигаций составит 50 млрд. евро в месяц.

"Инвесторы пересматривают свои прогнозы в преддверии заседания ЕЦБ, - говорит аналитик Bankhaus Lampe KG Ральф Циммерман. - Вместе с тем, в последнее время на рынке наблюдалось значительное ралли и есть риск обратной тенденции".

Между тем, инвесторы остаются осторожными на фоне неопределенности по поводу итогов выборов в Греции, которые должны состояться в это воскресенье. Согласно опросам, лидирует партия "Сириза", выступающая против спасительных мер и жесткой экономии.

Датчики банков и энергических компаний демонстрируют наибольший рост среди 19 отраслевых групп Stoxx 600. Акции Technip SA и Saipem SpA подорожали более чем на 2,5 процента. Стоимость Bankinter SA поднялась на 1,1 процента после сообщения о росте прибыли в четвертом квартале.

Котировки акций Remy Cointreau SA выросли на 2,3 процента на сообщениях о неожиданном увеличении продаж коньяка в третьем финансовом квартале.

Рыночная стоимость Balfour Beatty Plc - строительной компании - упала на 2,4 процента в связи с тем, что внешняя проверка ее британского подразделения заставила компанию отложить выкуп акций на 200 млн фунтов. Кроме того, компания предупредила, что прибыль подразделения за 2014 год будет ниже ожиданий.

Бумаги Logitech International SA подорожали на 7,4 процента после того, как производитель компьютерных мышей сообщил, что в третьем квартале продажи превзошли ожидания. Также компания повысила свой прогноз по прибыли на 2015 год.

Акции Telefonica повысились в цене на 1,1 процента на фоне сообщений, что испанский оператор рассматривает возможность продажи части своих акций суверенному фонду благосостояния Катара, чтобы помочь сократить долг.

На текущий момент:

FTSE 100 6,747.73 +19.69 +0.29%

CAC 40 4,477.21 -7.61 -0.17%

DAX 10,270.47 -28.76 -0.28%

По итогам сегодняшних торгов большинство основных фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона, кроме Японии, закрылись на позитиве в ожидании сегодняшнего заседания ЕЦБ. Читать далее ...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправлеено в преддверии заявлений о новых мерах Европейского центрального банка. Сегодня рынок позитивно отреагировал на сообщения о том, что европейские финансовые власти намерены принять программу количественного смягчения в объеме 50 млрд евро в месяц. Как ожидается, объявить о ее реализации глава ЕЦБ Марио Драги может уже сегодня.

Акции Bridgestone Corp. подешевели на 1,7%, возглавив снижение среди индекса Topix.

Рыночная стоимость SoftBank увеличилась на 3,2% после того, как акции Sprint подорожали на 5,5%.

На текущий момент:

Nikkei 225 17,264.16 -16.32 -0.09%

Hang Seng 24,526.72 +174.14 +0.72%

S&P/ASX 200 5,419.9 +26.52 +0.49%

Shanghai Composite 3,328.73 +5.12 +0.15%

Topix 1,387.89 -2.72 -0.20%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 17,280.48 -85.82 -0.49%

Hang Seng 24,352.58 +401.42 +1.68%

Shanghai Composite 3,323.44 +150.39 +4.74%

FTSE 100 6,728.04 +107.94 +1.63%

CAC 40 4,484.82 +38.80 +0.87%

Xetra DAX 10,299.23 +42.10 +0.41%

S&P 500 2,032.12 +9.57 +0.47%

NASDAQ Composite 4,667.42 +12.57 +0.27%

Dow Jones 17,554.28 +39.05 +0.22%

Выручка за отчетный период составила $4.92 млрд (+8.6% г/г, прогноз $4.929 млрд).

По итогам сессии среды акции EBAY выросли до уровня $53.40 (+0.53%).Пресс-конференция, посвященная квартальным результатам деятельности, начнется в 22:00 GMT.

Выручка за отчетный период составила $9.1 млрд (+6.4% г/г, прогноз $8.560 млрд).

По итогам сессии среды акции AXP выросли до уровня $ 87.59 (+0.38%).Пресс-конференция, посвященная квартальным результатам деятельности, начнется в 22:00 GMT.

Основные фондовые индексы США после негативного старта поднялись выше нулевой отметки. Читать далее