Новости и прогнозы: фондовый рынок от 15-01-2015

Европейские фондовые индексы сегодня торговались смешанно, но смогли завершить торги со значительным повышением.

Читать далее

Фондовые индексы США немного ниже нуля, поскольку акции горнодобывающих компаний, а также медь и золото выросли в цене, что компенсировало спад в банковском секторе и потери Best Buy Co. после публикации корпоративного отчета.

Стоит также отметить, что, по данным результатов исследования от ФРБ Нью-Йорка, производственный индекс в регионе вырос в январе по сравнению с предыдущим месяцем и переместился на положительную территорию. Согласно представленным данным, производственный индекс в текущем месяце вырос до 9,95 пункта против -1,23 пункта в декабре. Отметим, предыдущее значение было пересмотрено с -3,58 пункта. Экономисты прогнозировали рост индекса до уровня 5,3 пункта.

Кроме того, как показал отчет ФРС-Филадельфия, в январе индекс деловой активности заметно ухудшился, достигнув при этом уровня 6,3 пункта по сравнению с 24,5 пункта в декабре. Многие экономисты ожидали падения данного показателя только до отметки 20,3.

Стоимость нефти продолжила снижаться после вчерашнего ралли, что связано с повышенным предложением на мировом рынке, а также с новыми прогнозами от Bank of America Merrill Lynch. Как стало известно, сегодня эксперты BOAML понизили свой прогноз по ценам на нефть марки Brent на конец первого квартала 2015 года до уровня $31 за баррель

Компоненты индекса DOW преимущественно в минусе (20 из 30). Аутсайдером являются акции JPMorgan Chase & Co. (JPM, -2.55%). Больше остальных выросли акции E. I. du Pont de Nemours and Company (DD, +0.86%).

Почти все индексы S&P в минусе. Больше всего вырос сектор основных материалов (+0,5%). Аутсайдером является сектор услуг (-0.6%).

На текущий момент:

Dow 17,367.45 -59.64 -0.34%

Nasdaq 4,606.43 -32.89 -0.71%

S&P 500 2,003.07 -8.20 -0.41%

10 Year Yield 1.80% -0.04 --

Gold $1,264.40 +29.90 +2.42%

Oil $47.19 -1.29 -2.66%

В четвертом квартале прибыль Citigroup Inc. (С) снизилась на 86% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Банк в отчетном квартале имел юридические проблемы, а доходы C оказались скромнее ожиданий.

Акции упали на 2,2% на премаркете после публикации результатов квартала.

Citigroup сообщила о прибыли в размере $350 млн, что включает в себя $3,5 млрд юридических затрат по сравнению с прибылью в размере $2,46 млрд годом ранее. В пересчете на акцию, Citigroup сообщила о прибыли в шесть центов. Аналитики, опрошенные Thomson Reuters, ожидали прибыль в девять центов на акцию, включая расходы.

Выручка снизилась на 0,8% по сравнению со скорректированной основой - до $17,81 млрд. Аналитики ожидали сумму дохода $18,51 млрд.

Citigroup, как один из наиболее международно ориентированных банков США, снизил выручку на $458 млн за счет иностранных последствий изменения обменного курса.

Ранее в прошлом году урегулирование правовых вопросов по ипотечным ценным бумагам с Департаментом юстиции обошлось Citigroup в $7 млрд.

Давление со стороны регулирующих органов и инвесторов также повлияло на то, что Citigroup в прошлом году не удалось пройти годовой стресс-тест Федеральной резервной системы. Вследствие этого выплата дивидендов и обратный выкуп акций были временно заблокированы.

Вместе с тем, Citigroup сообщил о сокращении на 14% торговой выручки до $2,46 млрд - больше, нежели годом ранее, что значительно хуже, чем прогнозировал главный исполнительный директор компании Майкл Корбат в декабре.

В то же время, Bank of America сообщил квартальные результаты, которые также оказались хуже ожидаемого. Выручка упала на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до $2,37 млрд.

Аналитики Deutsche Bank недавно заявили, что оценка доходов Citigroup в 2015 году является "вероятно, слишком высокой".

Dow 17,469.83 +42.74 +0.25%

Nasdaq 4,656.44 +17.12 +0.37%

S&P 2,017.08 +5.81 +0.29%

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.88% (+1 б.п.).

Золото $1,255.50 (+1.70%)

Нефть (WTI) $50.03 (+3.20%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2013.50 (+0.30%), фьючерс Nasdaq вырос на 0.08% до уровня 4148.75.

Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно ростом, основные фондовые индексы Европы на текущий момент находятся более чем на 1% выше нулевой отметки.

Nikkei 17,108.7 +312.74 +1.86%

Hang Seng 24,350.91 +238.31 +0.99%

Shanghai Composite 3,335.88 +113.44 +3.52%

FTSE 6,457.9 +69.44 +1.09%

CAC 4,294.21 +70.97 +1.68%

DAX 9,956.74 +139.66 +1.42%

Февральские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $50.27 за баррель (+3.75%)

Золото торгуется по $1255.20 за унцию (+1.67%).

Фьючерс на основные фондовые индексы США на премаркете удерживаются выше нулевой отметки, несмотря на разочаровывающие квартальные отчеты представителей банковского сектора. До начала торгов отчитались Bank of America (BAC) и Citigroup (C). Отчетность обеих банков, как и JPMorgan Chase (JPM) накануне, не оправдала ожидания аналитиков. Акции C на премаркете упали более чем на 1%, акции BAC - более чем на 3%.

После закрытия сегодняшней регулярной сессии свои квартальные отчеты опубликуют Intel (INTC, средний прогноз: EPS $0.66, выручка $14684.24 млн.) и Schlumberger (SLB, средний прогноз: EPS $1.47, выручка $12672.78 млн.)

Позитивно на динамике фьючерсов отразилась публикация данных по индексу активности в производственном секторе от ФРБ Нью-Йорка, значение которого в декабре существенно превысило средние прогнозы (9,95 пункта против среднего прогноза 5,3 пункта). Другие отчеты, опубликованные в то же время (данные по первичным обращениям за пособиями по безработице и статистика по индексу цен производителей), оказались второстепенными.

В фокусе участников рынка находятся сообщения из Европы, которые, впрочем, прямого влияния на американские фондовые индексы не оказывают. Речь идет о решении Швейцарского национального банка отказаться от минимального валютного курса. Помимо этого, центробанк понизил ставку по депозитам до востребования до -0,75% и целевой диапазон 3-месячной ставки Libor до диапазона -1,25%/-0,25%.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Аналитики Mizuho понизили рейтинг акций Apple (AAPL) до "нейтрально" с "покупать", целевая стоимость $115

Аналитики Goldman понизили рейтинг акций Johnson&Johnson (JNJ) до "продавать" с "нейтрально"

Прочее:

Аналитики Deutsche Bank удалили акции Hewlett-Packard (HPQ) из списка рекомендованных для краткосрочных покупок

Аналитики Jefferies понизили целевую стоимость акций JPMorgan Chase (JPM) до $65 с $68

Согласно обнародованным данным, прибыль компании по итогам 4-го квартала составила $0.32 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков на уровне $0.31. Выручка упала на 12,7% г/г до уровня $20.15 против среднего прогноза аналитиков $21.01 млрд.

Акции BAC на премаркете торгуются по $15.54 (-3.12%).

Согласно предоставленным данным, прибыль компании по итогам 4-го квартала финансового года составила $0.06 в расчете на одну акцию против среднего прогноза $0.10. Выручка за отчетный период составила $17.81 млрд (+0.2% г/г) против среднего прогноза $18.53 млрд.

Акции C на премаркете упали к уровню $48.55 (-1.02%).

Европейские фондовые индексы проявили смешанную динамику на фоне неожиданного решения Швейцарского национального банка (ШНБ) об отказе от минимального валютного курса.

ШНБ отказался от введенного в 2011 году "потолка" курса нацвалюты к евро, составлявшего 1,2 швейцарского франка за евро. Неожиданно для экспертов Центробанк понизил процентную ставку по бессрочным депозитам до минус 0,75% с минус 0,25%. Целевой диапазон ключевой ставки ШНБ - трехмесячной ставки LIBOR был изменен с минус 0,75%-плюс 0,25% на минус 1,25%-минус 0,25%.

"Несмотря на то, что курс франка к евро по-прежнему высок, переоцененность швейцарской нацвалюты уменьшилась с момента введения "потолка", - говорится в заявлении ШНБ. - Экономика смогла воспользоваться преимуществом, которое дала эта фаза, и приспособиться к новой ситуации".

Акции Cie. Financiere Richemont упали на 11 процентов, расширяя потери наряду с другими экспортно-ориентированными компаниями после объявления решения ШНБ. Швейцарский производитель ювелирных изделий сообщил, что в третьем квартале рост выручки замедлился в первый раз за последние шесть лет, так как протесты в Гонконге нарушили продажи в крупнейшем рынке для швейцарских часов.

На текущий момент:

FTSE 100 6,365.4 -23.06 -0.36%

CAC 40 4,204.84 -18.40 -0.44%

DAX 9,835.08 +18.00 +0.18%

По итогам сегодняшних торгов большинство основных фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись на позитиве. Акции нефтяных компаний выросли вслед за скачком цен на нефть. Читать далее ...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в плюсе. На рост котировок на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже после крупного двухдневного снижения повлияла публикация перед началом торгов данных о росте заказов на промышленное оборудование. В ноябре заказы на промоборудование выросли на 1,3% по сравнению с октябрем. Индекс экспортных цен в декабре вырос на 0,9%, а по сравнению с аналогичными данными за 2013 год - на 5,9%. Повышение показателей на Токийской фондовой бирже также стало следствием роста цен на нефть по итогам закрытия биржи в США. Нефть сорта WTI на Нью-йоркской товарной бирже в среду подорожала сразу на $2,59 доллара, что стало самым значительным разовым ценовым скачком за последние два с половиной года. Фьючерсные контракты на ее поставки в феврале заключались по цене $48,48 за баррель.

Акции Toyota Motor Corp., который получает 75% от продаж за рубежом, выросли на 1,4%.

Рыночная стоимость производителя резиновых изделий Bridgestone Corp. увеличилась на 5,1%.

Сравнительный индекс фондового Китая отскочил от минимума этого года после того, как объем новых юаневых кредитов в стране достиг рекордного показателя. Отчет по новым кредитам, выпускаемый Народным Банком Китая, показал: за 2014 год объем новых кредитов увеличился на 890 млрд юаней до 9,78 трлн юаней.

Темпы роста объемов денежной массы М2, которые демонстрирует объем наличных денег и безналичных средств в китайской экономике, на конец декабря 2014 года выросли на 12,2% до 122,84 трлн юаней.

На текущий момент:

Nikkei 225 16,999.89 +203.93 +1.21%

Hang Seng 24,142.18 +29.58 +0.12%

S&P/ASX 200 5,334.8 -18.80 -0.35%

Shanghai Composite 3,252.91 +30.47 +0.95%

Topix 1,370.33 +12.35 +0.91%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 16,795.96 -291.75 -1.71%

Hang Seng 24,112.6 -103.37 -0.43%

Shanghai Composite 3,223.25 -12.05 -0.37%

FTSE 100 6,388.46 -153.74 -2.35%

CAC 40 4,223.24 -67.04 -1.56%

Xetra DAX 9,817.08 -123.92 -1.25%

S&P 500 2,011.27 -11.76 -0.58%

NASDAQ Composite 4,639.32 -22.18 -0.48%

Dow Jones 17,427.09 -186.59 -1.06%

Основные фондовые индексы США завершили торги в минусе, что было связано со снижением американских розничных продаж и падением цен на медь до минимального уровня за шесть лет.

Читать далее