Новости и прогнозы: фондовый рынок от 14-01-2015

• Казначейство США разместило 30-летние бонды на сумму 12,996 млрд. долларов.
  
• Доходность 30-летних бондов составила 2,430% против 2,848% на предыдущем аукционе.
  
• Отношение спроса и предложения составило 2,32 по сравнению с 2,76 за последнее размещение.
  
• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 48,91% от объёма размещения по сравнению с 49,83% на предыдущем аукционе.
  
• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 13,69% от объёма размещения по сравнению с 24,26% на предыдущем аукционе.
  
  

Основные фондовые индексы США упали из-за снижения американских розничных продаж и падения цен на медь. Всё это вызвало опасения, что рост мировой экономики замедляется.

Так, американские потребители сократили расходы на розничные продажи в прошлом месяце - это является признаком того, что покупатели, возможно, стали более избирательными в покупках, так как сезон праздников закончился. Продажи в США в розничной торговле и ресторанах снизились с учетом сезонных колебаний на 0,9% в декабре по сравнению с месяцем ранее. Как сообщило Министерство торговли в среду, это было крупнейшее ежемесячное снижение с января 2014 года. Без учета продаж бензина закупки упали на 0,4%, в то время как расходы снизились на 1% за исключением волатильной категории автомобилей. Экономисты ожидали, что общий объем продаж вырастет на 0,2%, а объем продаж за исключением автомобилей покажет рост на 0,1% в декабре.

Вместе с тем, товарно-материальные запасы в США выросли на 0,2% в ноябре, сообщило Министерство торговли. Результат совпал с консенсус-прогнозом. В то же время, отношение запасов к продажам, показывающее, сколько месяцев потребуется, чтобы распродать запасы, осталось на уровне 1,31 второй месяц подряд.

Цены на нефть отступили от сессионного минимума, и продолжают демонстрировать умеренный рост. Поддержку нефти оказало ослабление доллара на отчете по розничным продажам. Тем временем, более сильный рост цен сдерживает отчет по запасам нефти в США.

Компоненты индекса DOW преимущественно в минусе (28 из 30). Аутсайдером являются акции JPMorgan Chase & Co. (JPM, -4.83%). Больше остальных выросли акции Merck & Co. Inc. (MRK, +0.59%).

Все индексы S&P в минусе. Больше всего вырос сектор здравоохранения (+0,1%). Аутсайдером является сектор основных материалов (-2.3%).

На текущий момент:

Dow 17,327.20 -286.48 -1.63%

Nasdaq 4,617.84 -43.66 -0.94%

S&P 500 1,997.02 -26.01 -1.29%

10 Year Yield 1.81% -0.08 --

Gold $1,238.70 +4.30 +0.35%

Oil $46.17 +0.28 +0.61%

Европейские фондовые индексы снизились сегодня, отступив при этом от пятинедельного максимума, что было вызвано удешевлением акций энергетических и горнодобывающих компаний, а также обеспокоенностью в отношении глобального экономического роста.

Читать далее

Прибыль JP Morgan Chase & Co. (JPM) в четвертом квартале упала на 6,6%. Квартальный отчет JP Morgan оказался слабее ожиданий аналитиков, компания сообщила о прибыли в размере $4.93, или $1,19 на акцию, по сравнению с $5.28 млрд, или $1,30 на акцию годом ранее. Аналитики, опрошенные Thomson Reuters, ожидали прибыль на акцию в размере $1,31.

Выручка просела на 2,8% до $22,51 млрд, в то время как прогнозы составляли $23,64 млрд дохода.

Юридические расходы JP Morgan составили $990 млн, или $1,1 млрд до вычета налогов, что оказалось намного выше, чем прогнозировали многие аналитики. Годом ранее на юридические услуги банк потратил $800 млн. Перед квартальным отчетом банка аналитики Bernstein прогнозировали $400 млн судебных начислений за квартал.

Деятельность JP Morgan расследуется Министерством юстиции по подозрению в валютных фальсификациях. Как ожидается, это может грозить JPM значительными затратами.

Главный исполнительный директор JPM Джеймс Даймон заявил, что банк оказался под давлением нескольких регуляторов.

Некоторые аналитики считают, что JP Morgan было бы лучше, если бы банк занимался двумя из четырех финансовых услуг. Аналитики отмечают, что мелкие фирмы в эти дни привлекают меньше вниманния регулирующих органов.

В Нью-Йорке отчет JP Morgan стал стартом для публикаций квартальных результатов американских компаний, предоставляющих финансовые услуги, обеспечивая инвесторам первый взгляд на квартал.

Результаты JP Morgan пострадали от высоких кредитных резервов по предоставленным кредитам, которые потенциально могут быть низкомаржинальными. Кредитные потери составили $840 млн по сравнению со $104 млн годом ранее. Это повышение выпало на конец периода, когда кредиты в коммерческой банковской деятельности подскочили на 8% до $148,5 млрд.

За квартал выручка JP Morgan от инвестиций в акции просела на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до $3,64 млрд.

Выручка от традиционной деятельности банка упала на 23% до $2.52 млрд.

Прибыль от деятельности управления активами упала на 7,1% по сравнению с четвертым кварталом 2013 финансового года, в то время как прибыль от коммерческой деятельности упала на 2,5%.

"Квартал был разочарованием, потому что единицы, которые, которые должны были вытянуть квартал - такие, как управление активами и коммерческая деятельность, - не сработали, как хотелось бы", - считает аналитик S&P Capital IQ Эрик Оя.

Доходы от консалтинга не сильно изменились по сравнению с предыдущим годом - $434 млн, в то время как андеррайтинг показал снижение доходов на 25%, до $ 327 млн.

Ипотечные доходы банка составили $23 млрд, что на 1% ниже, чем в аналогичном периоде прошлого года, но на 8% больше, чем в предыдущем квартале. Прибыль от ипотечного кредитования составила $338, что на $225 млн ниже, чем годом ранее.

Dow 17,463.28 -150.40 -0.85%

Nasdaq 4,620.01 -41.49 -0.89%

S&P 2,005.22 -17.81 -0.88%

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.80% (-9 б.п.).

Золото $1,240.90 (+0.53%)

Нефть (WTI) $45.71 (-0.39%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 1991.50 (-1.22%), фьючерс Nasdaq упал на 0.96% до уровня 4118.50.

Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию снижением, потери основных фондовых индексов Европы на текущий момент превышают 1%.

Nikkei 16,795.96 -291.75 -1.71%

Hang Seng 24,112.6 -103.37 -0.43%

Shanghai Composite 3,223.25 -12.05 -0.37%

FTSE 6,362.18 -180.02 -2.75%

CAC 4,220.11 -70.17 -1.64%

DAX 9,809.04 -131.96 -1.33%

Февральские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $45.45 за баррель (-0.96%)

Золото торгуется по $1237.40 за унцию (+0.25%).

Потери фьючерсов на основные фондовые индексы США на премаркете составляют около 1%. Давление на фьючерсы оказывает снижение прогнозов по темпам экономического роста глобальной экономики Всемирным банком, очень слабый отчет по розничным продажам в США и не оправдавшие ожидания квартальные данные от JPMorgan Chase (JPM).

Всемирный банк снизил прогноз роста мировой экономики в 2015 году с 3,2% до 3,0%.

Согласно данным Министерства торговли, розничные продажи в США по итогам декабря снизились на 0,9% и на 1,0% без учета автомобилей. Это было крупнейшее ежемесячное снижение с января 2014 года. Согласно средним прогнозам, общий объем продаж должен был вырасти на 0,2%, а объем продаж за исключением автомобилей - на 0,1%. Более детальной о вышедших данных читайте в нашем материале.

До начала регулярной сессии квартальный отчет опубликовали два крупных американских банка - JPMorgan Chase (JPM) и Wells Fargo (WFC). Финансовые результаты деятельно JPM оказались слабее средних прогнозов, в то время как WFC отчитался несколько лучше ожиданий.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по товарно-материальным запасам (15:00 GMT) и отчет ФРС "Бежевая книга" (19:00 GMT), подготовленный к январскому заседанию FOMC.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Аналитики Evercore ISI понизили рейтинг акций Verizon (VZ) до "держать" с "покупать"

Прочее:

Аналитики Oppenheimer повысили целевую стоимость акций Facebook (FB) до $100 с $88 (в Oppenheimer сильных данных за 47-й квартал)

Аналитики Jefferies повысили целевую стоимость акций Intel (INTC) до $50 с $45

Аналитики Credit Suisse понизили целевую стоимость акций Google (GOOG) с $722 до $700

Согласно предоставленным данным, прибыль компании по итогам 4-го квартала составила $1.02 в расчете на одну акцию (на уровне среднего прогноза). Выручка за отчетный период выросла на 3,6% г/г до уровня $21.40 млрд против среднего прогноза $21.29 млрд.

Акции WFC на премаркете упали до уровня $51.53 (-0.62%).

Согласно предоставленным данным, прибыль компании по итогам 4-го квартала финансового года составила $1.19 в расчете на одну акцию против среднего прогноза $1.31. Выручка за отчетный период составила $22.51 млрд (-2.8% г/г) против среднего прогноза $23.22 млрд.

Акции JPM на премаркете снизились к уровню $57.70 (-1.94%), упав ниже МА(200) для D1.

Европейские фондовые индикаторы снижаются на фоне падения цен на нефть и металлы после пересмотра макроэкономических прогнозов Всемирного банка. Всемирный банк ухудшил прогноз роста мировой экономики на 2015 год с 3,2% до 3%.

Вместе с тем, распродажа акций несколько замедлилась после того, как советник Европейского суда пришел к заключению, что Европейский центральный банк в целом может проводить масштабные покупки гособлигаций стран еврозоны, не нарушая основ законодательства ЕС.

Глава ЕЦБ Марио Драги заявил газете Die Zeit о готовности центробанка выполнить поставленные перед ним задачи, что аналитики сочли еще одним признаком скорого запуска программы выкупа гособлигаций в еврозоне.

Индекс горнодобывающих компаний в рамках Stoxx 600 потерял более 5,5%. Медь подешевела в среду самыми значительными темпами за почти шесть лет, опустившись ниже $5400 за тонну, цены на другие цветные металлы снижаются, падение котировок на нефтяном рынке превышает 0,9%.

Рыночная стоимость крупнейших горнорудных концернов мира Rio Tinto и BHP Billiton упала более чем на 5% на торгах в Лондоне, производителя меди Antofagasta - на 11%.

Акции нефтяных групп Total, BP и Royal Dutch Shell подешевели как минимум на 2%.

Вопреки общему "медвежьему" настрою, цена бумаг ритейлера Jeronimo Martins SGPS SA подскочила на 7,5% благодаря данным о росте сопоставимых продаж в Португалии и Польше в 4-м квартале.

Котировки акций фармкомпании AstraZeneca выросли на 0,7% на заявлениях о положительном эффекте препарата Brilinta.

Курс ценных бумаг пивоваренной компании Carlsberg поднялся на 1,8% благодаря улучшению рекомендаций Barclays по этим акциям.

На текущий момент:

FTSE 100 6,453.25 -88.95 -1.36%

CAC 40 4,272.45 -17.83 -0.42%

DAX 9,914.14 -26.86 -0.27%

По итогам сегодняшних торгов большинство основных фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись на отрицательной территории на фоне того, что всемирный банк ухудшил прогноз роста мировой экономики на 2015 год с 3,2% до 3%. Читать далее ...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно. Акции на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже торгуются в минусе на фоне укрепления курса иены по отношению к доллару до уровня месячного максимума и снижения цен на сырьевые товары.

Цена на медь упала до минимума 2009 года, а нефть подешевела в течение ночи на 1,8% до $ 46,59 за баррель.

Акции Sumitomo Metal Mining Co. упали на 7,6%, а рыночная стоимость Mitsui Mining & Smelting Co., которая производит металлы - такие, как медь и свинец - снизилась на 4,4%.

Бумаги Toyota Motor Corp., которая получает больше, чем три четверти своих доходов из-за рубежа, подешевели на 1,3%, на фоне роста курса иены

Акции Китая выросли к недельному максимуму на фоне спекуляций, что правительство КНР примет меры по предотвращению кризиса наличности.

Акции крупнейших кредиторов Industrial & Commercial Bank of China Ltd. и China Construction Bank Co., подорожали на 1,8 процента.

Бумаги Jiangxi Copper Co. подешевели на 2,3% на фоне снижения цены на медь.

На текущий момент:

Nikkei 225 16,852.11 -235.60 -1.38%

Hang Seng 24,275.48 +59.51 +0.25%

S&P/ASX 200 5,365.4 -39.29 -0.73%

Shanghai Composite 3,247.35 +12.05 +0.37%

Topix 1,362.69 -12.00 -0.87%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 17,087.71 -110.02 -0.64%

Hang Seng 24,215.97 +189.51 +0.79%

Shanghai Composite 3,235.3 +5.98 +0.19%

FTSE 100 6,542.2 +40.78 +0.63%

CAC 40 4,290.28 +62.04 +1.47%

Xetra DAX 9,941 +159.10 +1.63%

S&P 500 2,023.03 -5.23 -0.26%

NASDAQ Composite 4,661.5 -3.21 -0.07%

Dow Jones 17,613.68 -27.16 -0.15%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

06:00 Япония Изменение объема заказов на оборудование (предварительные данные), г/г Декабрь +36.6%

07:45 Франция Индекс потребительских цен, м/м Декабрь -0.2% 0.0%

07:45 Франция Индекс потребительских цен, м/м Декабрь +0.3% -0.1%

10:00 Еврозона Промышленное производство, м/м Ноябрь +0.1% 0.0%

10:00 Еврозона Промышленное производство, г/г Ноябрь +0.7% -0.9%

10:00 Еврозона Решение Европейского Суда о легитимности ESM и фискального договора Время публикации указано приблизительное. 13:30 США Розничные продажи Декабрь +0.7% +0.2%

13:30 США Розничные продажи за исключением автомобилей Декабрь +0.5% +0.1%

13:30 США Индекс цен на импорт, м/м Декабрь -1.5% -2.7%

15:00 США Товарно-материальные запасы Ноябрь +0.2% +0.2%

15:30 США Изменение запасов нефти по данным министерства энергетики, млн баррелей Январь -3.1

19:00 США Бежевая книга ФРС

21:45 Новая Зеландия Изменение уровня цен на продукты питания, м/м Декабрь -0.5%

21:45 Новая Зеландия Изменение уровня цен на продукты питания, г/г Декабрь +0.6%

23:50 Япония Заказы на машины и оборудование, базовое значение Ноябрь -6.4% +4.8%

23:50 Япония Заказы на машины и оборудование, базовое значение, г/г Ноябрь -4.9% -5.8%

Основные фондовые индексы США отступили от сессионного максимума, завершив торги умеренным снижением, что связано с ожиданиями публикации отчетности.

Читать далее