Новости и прогнозы: фондовый рынок от 09-01-2015

Основные фондовые индексы США немного упали. Катализатором сегодняшней динамики стали акции энергетического сектора, которые снова падают на фоне снижения цены на нефть.

Нефть эталонных марок завершает в минусе седьмую неделю подряд с опасеними, что Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) не собирается сокращать добычу для стимулирования цен. Сегодня фьючерсы на нефть опустились вновь к пятилетнему минимуму, так как перенасыщение мировых запасов оказывает давление на настроения участников рынка. Нефтяные фьючерсы снизились после выхода данных в среду, показывающих, что запасы нефти в США неожиданно сократились на прошлой неделе.

Стоит также отметить, что по итогам ноября товарные запасы на складах оптовой торговли заметно выросли, зафиксировав при этом самые высокие темпы за последние семь месяцев. Между тем, показатель за октябрь был пересмотрен в сторону повышения. Последние изменения указывают, что пополнение запасов может стимулировать рост в четвертом квартале. Согласно данным Министерства торговли, оптовые запасы увеличились в ноябре на 0,8 процента вслед за ростом на 0,6% в предыдущем месяце, который был пересмотрен с +0,4%. Эксперты ожидали, что запасы увеличатся лишь на 0,4%.

Компоненты индекса DOW преимущественно в минусе (26 из 30). Аутсайдером являются акции Chevron Corporation (CVX, -2.00%). Больше остальных выросли акции Cisco Systems, Inc. (CSCO, +1.60%).

Почти все индексы S&P в минусе. Больше всего вырос сектор конгломератов (+0,6%). Аутсайдером является финансовый технологический (-1.0%).

На текущий момент:

Dow 17,752.33 -155.54 -0.87%

Nasdaq 4,708.34 -27.85 -0.59%

S&P 500 2,045.99 -16.15 -0.78%

10 Year Yield 1.96% -0.05 --

Gold $1,217.10 +8.60 +0.71%

Oil $47.74 -1.05 -2.15%

На текущий момент за неделю основные индексы продемонстрировали следующую динамику:

Dow -0.85%

Nasdaq -0.53%

S&P 500 -0.78%

Гиганты Силиконовой долины Google (GOOG) (GOOGL) и Apple (AAPL) являются доминирующими и конкурирующими компаниями, чье здоровое соперничество остается одним из двигателей прогресса и инноваций на сегодняшний день.

Apple в настоящее время имеет контракт с Google, согласно которому Google, как веб-браузер, по умолчанию является стандартным для продуктов Apple. Контракт истекает в следующем году, и ходят слухи, что Apple не будет продлевать его. Statcounter, компания по исследованию рынка, считает, что на Safari пришлось более половины мобильного трафика Google в прошлом месяце. Apple может заменить поисковик Google на Yahoo (YHOO) или Bing от Microsoft (MSFT).

Это не первое препятствие для Google. В прошлом году у Mozilla закончился контракт, в рамках которого Google использовался в качестве поисковой системы по умолчанию на Firefox. Его заменил Yahoo, которому удалось подписать 5-летний контракт. Очевидно, что этот переход повлиял на Google, потому что Firefox имел около 14% доли веб-браузеров в США.

7 января аналитик Энтони Диклементе из Nomura Holdings сохранил рекомендацию "Покупать" и целевую стоимость $640 на Google, несмотря на слухи о непродлении контракта Apple с ним. По оценкам аналитика, при условии, если Google потеряет контракт Apple, это отразится $2 снижением дохода за акцию в 2015 году, до $29,17, а также приведет к ~ $47 (~7%) уменьшению целевой стоимости акций компании $640.

Аналитика Диклементе охватывает многие технологические компании, в том числе Facebook (FB), Yahoo и Netflix (NFLX). Его прогнозы по Facebook и Yahoo были весьма точными.

Тем не менее, Apple до сих пор публично не объявил, что он будет делать, когда контракт с поисковой системой Google, подойдет к концу.

На текущий момент акции Google (GOOG) торгуются по $495.84 (-1.36%), а Apple (AAPL) по $111.35 (-0.48%)

Спад акций кредиторов в Испании и Италии отправил европейские фондовые индексы вниз вторую неделю подряд - это самая длинная полоса снижения с октября. Читать далее

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.02% (0 б.п.).

Золото $1,215.20 (+0.25%)

Нефть (WTI) $48.70 (-0.18%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2057.00 (+0.10%), фьючерс Nasdaq вырос на 0.30% до уровня 4244.75.

Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно выше нулевой отметки, основные фондовые индексы Европы на текущий момент находятся в минусе.

Nikkei 17,197.73 +30.63 +0.18%

Hang Seng 23,919.95 +84.42 +0.35%

Shanghai Composite 3,287.43 -6.03 -0.18%

FTSE 6,544.91 -25.05 -0.38%

CAC 4,244.83 -15.36 -0.36%

DAX 9,818.71 -18.90 -0.19%

Февральские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $48.63 за баррель (-0.27%)

Золото торгуется по $1213.80 за унцию (+0.45%).

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют повышаются, но рост является умеренным. Позитивное влияние на динамику фьючерсов оказали вышедшие данные по рынку труда США, которые оказались лучше ожиданий. Согласно обнародованному отчету, по итогам декабря уровень безработицы снизился до отметки 5,6% против среднего прогноза 5,7% и значения за ноябрь 5,8%, а количество новых рабочих мест, созданных в несельскохозяйственных отраслях экономики, за аналогичный период составило 252 тыс. против среднего прогноза 241 тыс. и значения за ноябрь 353 тыс. (пересмотрено с 321 тыс.). Более сильные, чем ожидалось, данные по занятости укрепили уверенность участников рынка в силе американской экономики и ее способности справится с ужесточением денежно-кредитной политики федрезервом, которое ожидается позже в текущем году.

Рост фьючерсов ограничивают сообщения с Европы, где были получены дополнительные признаки ухудшения ситуации в экономики региона. Сегодня были опубликованы данные по промышленному производству Германии и Франции, которые оказались слабее средних прогнозов.

Европейские фондовые индексы демонстрируют умеренное снижение, реагируя на слабые данные по Германии и Франции, а также на сообщения о том, что ЕЦБ представил на рассмотрение властей модели механизмов покупки активов инвестиционного уровня на сумму до 500 млрд. евро.

Хотя никакого решения по данному вопросу пока не принято, уже разрабатываются соответствующие документы, рассматривающие опции, имеющиеся в распоряжении ЕЦБ, сообщают источники. В основном модели включают в себя покупки госдолга и разнятся лишь временными периодами, на которые задается цель - на месяц или на весь период. Пока ЕЦБ отказывается давать официальные комментарии по этому вопросу.

Что касается данных, то они показали: промышленное производство в Германии в ноябре упало на 0,1% вместо ожидаемого роста на 0,4%. Накануне заказы в обрабатывающей промышленности за ноябрь упали больше, чем ожидалось, подтверждая слабость данных по промышленному производству. Между тем, французский индекс промышленного производства также неожиданно упал в ноябре в связи с резким сокращением в обрабатывающей промышленности. Промпроизводство во второй по величине экономике Еврозоны упало на 0,3% в ноябре с октября (аналитики ожидали роста на 0,4%).

"Инвесторы сохраняют сегодня пессимизм в условиях отсутствия при открытии биржи значительных новостей, - подчеркнул глава отдела инвестиций Aberdeen Asset Management Ричард Донбар. - Сейчас на рынках преобладает точка зрения, согласно которой цены на нефть приблизились к своим минимумам. Рынки ожидают и новых шагов со стороны ЦБ США, Китая и еврозоны по стимулированию роста, а также сохранения низких учетных ставок в течение более длительного времени.

Внимание трейдеров также приковано к данным по рынку труда США, которые выйдут сегодня в 13:30 GMT. Прогнозы аналитиков рынка указывают на то, что NFP отразит рост занятости на 236-242 тыс. в декабре. Это намного ниже ноябрьского значения 321 тыс., но все же довольно высокий показатель. Учитывая, что ноябрьские NFP сильно разошлись с прогнозами, сохраняется вероятность того, что показатель будет пересмотрен на понижение

Акции Tesco - британской торговой сети - упали при начале торгов на 1,8% в результате снижения до "мусорного" инвестиционного уровня ее облигаций агентством Moodys,

Стоимость - Banco Santander - крупнейшего банка Испании - снизилась на 7,% после того, как было объвлено о сокращении дивидендов по итогам работы в минувшем году.

На текущий момент:

FTSE 100 6,537.54 -32.42 -0.49%

CAC 40 4,231.49 -28.70 -0.67%

DAX 9,784.09 -53.52 -0.54%

По итогам сегодняшних торгов большинство основных фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись на позитиве на фоне аналогичных тенденций на западных фондовых рынках. Читать далее ...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в плюсе на фоне аналогичных тенденций на западных фондовых рынках. В частности, игроки в Токио ориентируются на Нью-Йорк, где торги в четверг завершились уверенным ростом индексов. Ожидания инвесторов также связаны с предстоящей в пятницу публикацией данных об американской экономике, которые, по оценке местных аналитиков, должны оказаться положительными и подтолкнут доллар к росту по отношению к японской иене. В этом заинтересованы местные крупные корпорации, ориентирующиеся на внешние рынки.

Акции производителя электронных компонентов Rohm Co.подорожали на 5,3% после того, как Credit Suisse Group AG предложил покупать акции компании. Рыночная стоимость Mazda Motor Corp. снизилась на 4,5% после того, как JPMorgan Chase & Co. снизил рейтинг компании и предсказал более низкие доходы от развивающихся рынков.

Акции Китая упали второй день, сравнивая прирост базового индекса на этой неделе, на фоне негативных данных по индексу цен производителей. Индекс цен производителей, выпускаемый Национальным бюро статистики Китая, составил -3.3%, что ниже прогноза аналитиков -3.1%. Предыдущее значение показателя -2.7%. В декабре индекс также снизился на -0,6% по сравнению с ноябрем. В ноябре он упал на 0,5% по сравнению с месяцем ранее. В 2014 году в целом индекс PPI опустился на 1,9%.

На текущий момент:

Nikkei 225 17,255.68 +88.58 +0.52%

Hang Seng 24,081.75 +246.22 +1.03%

S&P/ASX 200 5,455 +73.55 +1.37%

Shanghai Composite 3,301.63 +8.17 +0.25%

Topix 1,380.65 +2.98 +0.22%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 17,167.1 +281.77 +1.67%

Hang Seng 23,835.53 +154.27 +0.65%

Shanghai Composite 3,293.46 -80.50 -2.39%

FTSE 100 6,569.96 +150.13 +2.34%

CAC 40 4,260.19 +147.46 +3.59%

Xetra DAX 9,837.61 +319.43 +3.36%

S&P 500 2,062.14 +36.24 +1.79%

NASDAQ Composite 4,736.19 +85.72 +1.84%

Dow Jones Industrial Average 17,907.87 +323.35 +1.84%

Основные фондовые индексы США второй день подряд в плюсе, показав более 1,5% прироста. Катализатором роста стали спекуляции о том, что центральные банки будут поддерживать рост рынка, даже если американская экономика будет сильной. Читать далее