Новости и прогнозы: фондовый рынок от 07-01-2015

Европейские фондовые индексы выросли, что было связано с усилившимися ожиданиями внедрения ЕЦБ новых стимулирующих мер после публикации слабых данных по инфляции. Читать далее

Фондовые индексы США выросли больше всего за три недели, останавливая пятидневный спад, так как макроэкономические данные придали оптимизма экономическому росту.

В частности, как показали последние данные, представленные Automatic Data Processing (ADP), в декабре занятость в частном секторе США умеренно выросла, превысив ожидания. Согласно отчету, в прошлом месяце количество занятых выросло на 241 тыс. человек по сравнению с пересмотренным в сторону повышения показателем за ноябрь на уровне 227 тыс. (первоначально сообщалось о росте на 208 тыс.). Добавим, согласно средним прогнозам значение данного показателя должно было составить 227 тыс.

Кроме того, по данным Министерства торговли, дефицит торгового баланса США сократился в ноябре, достигнув при этом самого низкого уровня почти за год, так как падение цен и снижение спроса на иностранную нефть уменьшило объем импорта. С учетом сезонных колебаний отрицательное сальдо торгового баланса снизилось на 7,7% в ноябре - до $39,0 млрд по сравнению с пересмотренным показателем за предыдущий месяц на уровне $42,25 млрд (первоначально сообщалось о $43,4 млрд). Последнее значение оказалось минимальным с декабря 2013 года. Экономисты прогнозировали, что дефицит уменьшится в ноябре только до $42,3 млрд.

Стоимость нефти марки West Texas Intermediate восстановила рост после того, как правительственный отчет показал, что запасы нефти в США снизились. Данные департамента энергетики об изменении запасов в США за неделю 29 декабря - 4 января показали, что запасы нефти снизились на 3,062 млн баррелей до 382,393 млн баррелей.

Почти все компоненты индекса DOW в плюсе (27 из 30). Аутсайдером являются акции Verizon Communications Inc. (VZ, -1.91%). Больше остальных выросли акции The Home Depot, Inc. (HD, +2.74%).

Все индексы S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор здравоохранения (+1,7%).

На текущий момент:

Dow 17,563.63 +191.99 +1.11%

Nasdaq 4,646.43 +53.69 +1.17%

S&P 500 2,026.19 +23.58 +1.18%

10 Year Yield 1.98% +0.01 --

Gold $1,212.20 -7.20 -0.59%

Oil $48.70 +0.77 +1.61%

Акции сервиса для публичного обмена короткими сообщениями Twitter (TWTR) выросли вчера почти на 7%, в то время как остальные акции технологического сектора показали смешанную динамику.

Катализатором роста стало несколько новостей. Во-первых, на рынке прошли слухи о том, что инвестор-миллиардер Карл Айкан приобрел долю компании. Вместе с тем, менеджер фонда Seabreeze Partners Дуг Касс сделал прогноз, что Айкан до конца года увеличит свою долю в TWTR до 9,9%.

Во-вторых, один из многих временных руководителей Yahoo - Росс Левинсон, который исполняет должность генерального директора в течение нескольких месяцев - заявил CNBC, что Twitter должнен купить основной бизнес Yahoo. Аналитики считают, что такая сделка могла бы иметь смысл, в том числе из-за огромной аудитории в сочетании программными решениями для рекламных платформ.

Даже если оба сообщения были предположительными, намека на новые возможности для роста было явно недостаточно для того, чтобы продолжить повышение цен на акции сегодня.

В 2015 году Twitter придется столкнутся с рядом трудностей. Во первых, компания массово теряет рынок, поскольку пользователи переходят на более обустроенные социальные сети - такие, как Facebook (FB), а также на приложения по обмену мобильными сообщениями - такие, как WeChat или Viber. В результате, операционные показатели были в упадке в 2014 году, и, как ожидается, ситуация не улучшится в этом году.

Во-вторых, в то время как с наличностью у TWTR в 2014 году было все нормально, цифровые доллары сместились в сторону социальных сетей и онлайн-видео. Это неустойчивая тенденция, однако, учитывая дефицит крупных социальных сетей и приток средств от объявлений, TWTR получит выгоду от этой тенденции в ближайшем будущем.

На текущий момент акции Twitter (TWTR) торгуются по $38.00 (-1.96%).

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.98% (+2 б.п.).

Золото $1,211.40 (-0.66%)

Нефть (WTI) $48.43 (+1.04%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2008.75 (+0.75%), фьючерс Nasdaq вырос на 0.57% до уровня 4125.50.

Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию выше нулевой отметки, рост основных фондовых индексов Европы на текущий момент превышает 1%.

Nikkei 16,885.33 +2.14 +0.01%

Hang Seng 23,681.26 +195.85 +0.83%

Shanghai Composite 3,374.45 +23.01 +0.69%

FTSE 6,437.77 +71.26 +1.12%

CAC 4,132.76 +49.26 +1.21%

DAX 9,564.63 +94.97 +1.00%

Февральские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $48.50 за баррель (+1.19%)

Золото торгуется по $1210.00 за унцию (-0.77%).

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют уверенный рост. Поддержку фьючерсам оказывает рост ожиданий относительно расширения мер монетарного стимулирования Европейским центральным банком (ЕЦБ) за счет покупок гособлигаций стран региона. Подобные ожидания усилились после того, как опубликованные сегодня данные зафиксировали падение уровня инфляции в еврозоне по итогам декабря до отрицательных значений. Заседание ЕЦБ, посвященное денежно-кредитной политике, состоится 22 января.

Повышению фьючерсов также способствуют опубликованные данные по занятости в частном секторе американской экономики от ADP. Согласно обнародованному отчету, количество занятых в декабре выросло на 241 тыс. человек, превысив средние прогнозы аналитиков на уровне 227 тыс. Более сильные, чем ожидалось, данные по занятости добавляют участникам рынка уверенности в силе американской экономики и ее способности справится с ужесточением денежно-кредитной политики федрезервом, которое ожидается позже в текущем году.

В фокусе участников рынка находится публикация протокола декабрьского заседания FOMC, намеченная на 19:00 GMT. В декабре Комитет по открытому рынку (FOMC) ФРС не стал вносить каких-либо изменений в денежно-кредитную политику, достаточно ясно при этом указав на то, что первого повышения ставок стоит ожидать не раньше лета следующего года. Ожидается, что процесс повышения ставок будет медленным и стоимость финансирования за счет заемных средств продолжит оставаться на относительно низком уровне. Подобные ожидания оказывают поддержку фондовым индексам.

Важных сообщений корпоративного характера, способных оказать влияние на динамику широкого рынка, на премаркете отмечено не было.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Аналитики Goldman повысили рейтинг акций American Express (AXP) до "покупать" с "нейтрально"

Снижение рейтингов:

Аналитики Goldman понизили рейтинг акций UnitedHealth (UNH) до "нейтрально" с "покупать", целевая стоимость снижена с $113 до $109

Прочее:

Вчера акции компании подорожали на 6.54%, достигнув отметки $38.76. Причиной роста были слухи о том, что инвестор-миллиардер Карл Айкан приобрел долю компании.

Интерес к акциям TWTR также подогрел бывший временный исполнительный директор Yahoo Росс Левинсон, который заявил, что Twitter должен купить Yahoo, добавив: "Если сложить Yahoo и Twitter вместе, получить мощный игрок на медийном рынке."

Акции TWTR на текущий момент торгуются по $39.42 (+1.70%).

Европейские фондовые индексы торгуются с повышением, понемногу отступая от трехнедельного минимума, что связано с усилившимися ожиданиями внедрения ЕЦБ новых стимулирующих мер после публикации слабых данных по инфляции.

Предварительный отчете, опубликованный Европейской статистической службой, показал: декабрьский индекс потребительских цен упал на 0,2 процента (в годовом исчислении) по сравнению с повышением на 0,3 процента в ноябре. Последний раз инфляция в еврозоне была отрицательной в октябре 2009 года (тогда цены снизились на 0,1 процента). Экономисты ожидали, что инфляция останется неизменной в декабре. Отрицательный годовой показатель инфляции был обусловлен удешевлением энергоносителей (-6.3% против -2.6% в ноябре), тогда как цены на продукты питания, алкоголь и табачные изделия оставались стабильными (0.0% против 0.5% ранее), как и несырьевые промышленные товары (0.0% против -0.1% в ноябре). Рост показал только сектор услуг (+1,2% в годовом исчислении). Евростат заявил, что базовая инфляция, которая исключает цены на энергоносители и продукты питания, составила в декабре 0,7 процента в годовом исчислении. Аналогичное значение также было зафиксировано в ноябре и в октябре.

"Дефляция является следствием хронически слабого потребительского спроса в зоне евро, - заметил эксперт UBS Джордж Магнус. - Недостаток спроса представляет собой серьезную проблему для еврозоны". По его словам, ситуацию может изменить только мощная программа ЕЦБ по количественному смягчению. "Ее размер должен быть не менее 2 трлн евро с тем, чтобы сыграть решающую роль. При этом данная программа должна начинаться немедленно. Риск состоит в том, что ЕЦБ может объявить уже в текущем месяце о запуске QE, однако менее значительной по размеру. В результате ее эффект для экономики зоны евро станет недостаточным, что грозит разочаровать рынки в способности ЕЦБ решить стоящие перед еврозоной проблемы", - заметил Магнус.

Акции J Sainsbury Plc - британского ритейлера - подорожали на 0,3 процента после сообщения о замедлении спада квартальных продаж. Объем продаж также оказался выше прогнозов экспертов.

Стоимость Wm Morrison Supermarkets Plc поднялась на 2 процента, Tesco Plc увеличилась на 1,9 процента, а Marks & Spencer Group Plc - на 2,9 процента.

Бумаги Aggreko Plc выросли на 4 процента после того, как компания заявила, что подписала новый двухлетний контракт на поставку дизельных генераторов в Аргентину.

Датчик энергетических компаний показал худший результат среди 19 отраслевых групп Stoxx 600. Наибольшее давление оказали акции Statoil ASA, которые подешевели на 1,6 процента.

На текущий момент:

FTSE 100 6,428.15 +61.64 +0.97%

CAC 40 4,136.64 +53.14 +1.30%

DAX 9,581.21 +111.55 +1.18%

По итогам сегодняшних торгов большинство основных фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно. Упали в цене акции нефтяных компаний на фоне продолжающегося снижения цен на нефть. В то же время выросли бумаги автопроизводительных компаний региона. Читать далее ...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в плюсе. Японские акции выросли впервые за пять дней. Автопроизводители возвращаются из недавних потерь, а падение цен на нефть снижает прибыли производителей энергии.

Акции Toyota Motor Corp. выросли на 2,3%, обеспечивая самый мощный рост индекса Topix.

Рыночная стоимость Takata Corp. выросла на 5,6% после того, как кредитор Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. заявил, что готов поддержать кризисный Auto Air-Bag Maker, если это необходимо.

Энергетические акции продолжали падать: Japan Drilling Co и JX Holdings Inc. потеряли по крайней мере 0,9% стоимости акций.

На текущий момент:

Nikkei 225 16,938.35 +55.16 +0.33%

Hang Seng 23,653.95 +168.54 +0.72%

S&P/ASX 200 5,362.3 -2.50 -0.05%

Shanghai Composite 3,351.93 +0.49 +0.01%

Topix 1,365.44 +4.30 +0.32%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 16,883.19 -525.52 -3.02%

Hang Seng 23,485.41 -235.91 -0.99%

Shanghai Composite 3,353.01 +2.49 +0.07%

FTSE 100 6,366.51 -50.65 -0.79%

CAC 40 4,083.5 -27.86 -0.68%

Xetra DAX 9,469.66 -3.50 -0.04%

S&P 500 2,002.61 -17.97 -0.89%

NASDAQ Composite 4,592.74 -59.84 -1.29%

Dow Jones 17,371.64 -130.01 -0.74%

Основные фондовые индексы США продолжили падать после вчерашнего крупнейшего снижения индекса S&P с октября, так как нефть марки WTI торгуется около $48 за баррель на ожиданиях увеличения запасов энергоносителей в США, а макроэкономические данные показали медленный рост в сфере американских услуг. Читать далее