Новости и прогнозы: фондовый рынок от 05-01-2015

Падение энергетических акций и опасения, что Греция может покинуть Европейский валютный союз, направили фондовые индексы Европы к их крупнейшему спаду более чем за три года. Читать далее

Основные фондовые индексы США теряют более процента. Катализатором отрицательной динамики являются акции энергетического сектора, которые упали на фоне снижения цены на нефть марки WTI до $50 впервые с апреля 2009 года. Негатива в торги также внесли опасения инвесторов на фоне слухов что Греция может оставить зону евро. Евро, при этом, ослаб почти до девятилетнего минимума.

Стоит также отметить, что нефть марки Brent в ходе сегодняшних торгов опускалась в цене ниже отметки $55 за баррель впервые с мая 2009 года. По итогам 2014 года фьючерсы на данную марку подешевели на 48%, и 2015 год также начался снижением котировок на фоне опасений, что предложение нефти в мире по-прежнему будет существенно опережать спрос. Нефть продолжает дешеветь при отсутствии сигналов о сокращении избытка предложения на рынке. Министерство нефти Ирака в воскресенье сообщило, что намерено увеличить экспорт нефти в январе до 3,3 млн баррелей в сутки с 2,94 млн б/с в декабре, что было рекордным уровнем с конца 1980-х годов. Кроме того, по предварительным данным Минэнерго России, добыча нефти в РФ в декабре достигла максимальной за постсоветский период отметки в 10,667 млн б/с.

Среди немногочисленных макроэкономических новостей стоит выделить данные по немецкой занятости, которая снова достигла рекордного уровня в 2014 году, что отмечается уже восьмой год подряд. Как показал доклад, опубликованный Статистическим управлением Destatic, в среднем в 2014 году были заняты 42,598 млн человек, что на 372 тыс. или на 0,9% больше по сравнению с предыдущим годом. Между тем, предварительные оценки, основанные на исследовании рабочей силы, показали, что число безработных сократилось на 77 тыс., или на 3,5% по сравнению с предыдущим годом, достигнув при этом уровня 2,105 млн человек.

Почти все компоненты индекса DOW в минусе (28 из 30). Аутсайдером являются акции Caterpillar Inc. (САТ, -4.58%). Больше остальных выросли акции Merck & Co. Inc. (MRK, +1.92%).

Все индексы S&P в минусе. Аутсайдером является сектор основных материалов (-3.8%).

На текущий момент:

Dow 17,532.18 -300.81 -1.69%

Nasdaq 4,662.62 -64.19 -1.36%

S&P 500 2,023.53 -34.67 -1.68%

10 Year Yield 2.05% -0.08 --

Gold $1,198.40 +12.20 +1.03%

Oil $50.33 -2.36 -4.48%

General Motors (GM): продажи в декабре выросли на 19,0 г/г до уровня 274 483. В декабре 2014 года продажи компании были максимальными для этого месяца года за последние семь лет. Акции GM в данный момент котируются по $34.16 (-1.95%).

Ford Motor (F): продажи автомобилей в США по итогам декабря выросли на 1,0% г/г до уровня 220 671 единиц. Продажи компании в декабре были лучшими для этого месяца с 2005 года. Акции F в данный момент торгуются по $14.86 (-3.26%) - определенное давление оказывает понижение их рейтинга аналитиками Citigroup.

Fiat Chrysler (FCAU): продажи автомобилей в США по итогам декабря выросли на 20,0% г/г до уровня 193 261 единиц. Акции FCAU в данный момент котируются по $11.37 (-2.74%).

Еще не опубликована статистика по продажам Toyota (TM). Данные по общему количеству продаж автомобилей в США будут опубликованы ориентировочно в 19:30 GMT, средние прогнозы подразумевают снижение продаж в декабре до уровня 16,9 млн. единиц против 17,2 млн. в ноябре.

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.09% (-4 б.п.).

Золото $1,194.60 (+0.71%)

Нефть (WTI) $50.78 (+3.62%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2037.75 (-0.42%), фьючерс Nasdaq упал на 0.32% до уровня 4200.75.

Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в основном с потерями, потери основных фондовых индексов Европы на текущий момент превышают 1%.

Nikkei 17,408.71 -42.06 -0.24%

Hang Seng 23,721.32 -136.50 -0.57%

Shanghai Composite 3,351.35 +116.68 +3.61%

FTSE 6,482.09 -65.71 -1.00%

CAC 4,185.11 -67.18 -1.58%

DAX 9,624.44 -140.29 -1.44%

Февральские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $50.97 за баррель (-3.28%)

Цены на золото торгуются по $1196.50 за унцию (+0.84%).

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете снижаются под влиянием слабости акций нефтяного сектора и негативного внешнего фона.

На премаркете существенные потери несут акции нефтяных компаний, давление на которые оказывает дальнейшее снижение цен на нефть. Так, акции нефтяных гигантов Chevron (CVX) и Exxon Mobil (XOM) потеряли к текущему моменту 1,6% и 1,2% соответственно, в то время как февральские нефтяные фьючерсы NYMEX WTI подешевели более чем на 3%, а фьючерсы на нефть сорта BRENT снизились ниже уровня $55 за баррель под влиянием опасений переизбытка сырья на рынке.

Что касается негативного внешнего фона, то в его основе лежат опасения относительно возможного выхода Греции из состава еврозоны. Вероятность подобного развития ситуации выросла после публикации немецким изданием Der Spiegel материала, в котором отмечается изменение правительством Германии позицию по отношению к возможному выходу Греции из еврозоны, считая его практически неизбежным при победе в парламентских выборах, намеченных на 25 января, левых радикалов. Издание заявляет, что канцлер ФРГ Ангела Меркель и министр финансов Вольфганг Шойбле при необходимости готовы допустить подобное развитие событий, отмечая способность общеевропейской валюты справиться с подобным развитием ситуации. Риски выхода Греции из состава еврозоны оказали давление на европейские фондовые индексы, потери которых к текущему моменту превысили 1%.

Новостной фон сегодня достаточно ограничен. До начала регулярной сессии не было опубликовано каких-либо американских макроэкономических данных. После начала торгов внимание участников рынка привлекут данные автопроизводителей по продажам за декабрь, акции последних сегодня будут находится в фокусе. Ориентировочно в 19:30 GMT будут обнародованы данные по общему объему продаж автомобилей в США за декабрь.

Важных сообщений корпоративного характера, способных оказать влияние на динамику широкого рынка на премаркете отмечено не было.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Аналитики Morgan Stanley повысили рейтинг акций Coca-Cola (KO) до "лучше рынка" с "на уровне рынка"

Снижение рейтингов:

Аналитики Robert W. Baird понизили рейтинг акций Wells Fargo (WFC) до "нейтрально" с "лучше рынка"

Аналитики Citigroup понизили рейтинг акций Ford Motor (F) до "нейтрально" с "покупать"

Аналитики Janney понизили рейтинг акций Starbucks (SBUX) до "нейтрально" с "покупать"

Прочее:

Аналитики Credit Suisse повысили целевую стоимость акций Goldman Sachs (GS) до $225 с $220

Европейские фондовые индексы демонстрируют негативную динамику, так как падение цен на нефть и обеспокоенность по поводу выхода Греции из еврозоны перевешивает спекуляции касательно увеличения стимулирования со стороны Европейского центрального банка.

Политические партии Греции готовятся к январским досрочным выборам, которые могут привести к выходу страны из зоны евро. По данным немецкого журнала Der Spiegel, канцлер Ангела Меркель не будет возражать против такого исхода и видит потенциальный выход Греции из зоны евро как управляемый результат. "И канцлер Ангела Меркель, и министр финансов Вольфганг Шойбле считают, что зона евро реализовала достаточно реформ со времен регионального кризиса в 2012 году, чтобы сделать потенциальный выход Греции управляемым", - сообщает Der Spiegel. "Опасность заражения ограничена, так как Португалия и Ирландия считаются реабилитированными", - сказал источник в правительстве. Другой источник добавил: с учетом работающего Европейского механизма стабильности в настоящее время, выход Греции не вызовет каких-либо серьезных проблем для блока.

Между тем, в пятницу президент ЕЦБ Марио Драги заявил: сейчас риск того, что ЕЦБ не справится со своим мандатом по стабилизации цен, выше, нежели шесть месяцев назад, в результате чего вероятность полномасштабного количественного смягчения возросла. Но не все специалисты уверены, что для стабилизации ситуации в Евросоюзе будет достаточно QE со стороны ЕЦБ. "Программа по количественному смягчению не является панацеей для зоны евро", - подчеркнул эксперт из ING DiBa Карлстен Бжески. По его мнению, одновременно с QE правительства стран еврозоны должны приступить к инвестиционным программам, финансируемым из госбюджетов даже за счет роста их дефицитов. По мнению экспертов, ситуация в еврозоне и в мировой экономике в целом будет в 2015 году зависеть от макроэкономических тенденций.

Небольшое давление на индексы также оказали данные по Британии, показавшие, что строительный сектор Великобритании замедлил темпы роста в прошлом месяце, зафиксировав при этом минимальное расширение с июля 2013 года. Согласно отчету, индекс деловой активности в строительном секторе упал в декабре до 57,6 пункта с 59,4 пункта в ноябре. Многие эксперты прогнозировали снижение индекса только до 59,2 пункта. Тем не менее, несмотря на такое заметное ухудшение, показатель до сих пор остается выше своего долгосрочного среднего значения.

Акции энергетических компаний, в том числе Total SA и BP Plc, демонстрируют наибольшее снижение среди 19 отраслевых групп на Stoxx 600 в связи с продолжающимся падением цен на нефть. Нефть дешевеет третий день подряд и торгуется ниже минимума закрытия с 2009 года на фоне рекордных поставок из России и Ирака, усиливших опасения, что мировой избыток предложения может сохраниться и в этом году.

Датчик путешествий и отдыха вырос на 1 процент. Бумаги International Consolidated Airlines Group SA, Air France-KLM Group, Ryanair Holdings Plc и EasyJet Plc подорожали примерно на 2 процента на фоне ожиданий, что авиакомпании получат большую выгоду при снижении затрат на топливо.

Некоторые акции выросли на рекомендациях аналитиков. Стоимость Eutelsat Communications SA выросла на 3,2 процента после того, как Credit Suisse Group AG повысили рейтинг акций компании до уровня "покупать". Бумаги Actelion Ltd. и Essilor International SA подорожали более чем на 2%, так как Bank of America Corp. внес акции компаний в рейтинг топ-покупок в Европе в 1-м квартале.

Акции BMW упали на 1,7% после того, как немецкий автопроизводитель согласился выплатить 5,1 млрд юаней китайским дистрибьюторам, чтобы помочь им покрыть потери после того, как ритейлеры перестали заказывать автомобили у производителя.

Акции Royal Bank of Scotland ослабли на 0,33% на сообщениях, что он может быть оштрафован более чем на 5 млрд. фунтов за участие в реализации проблемных ипотечных долгов в США.

На текущий момент:

FTSE 100 6,504.14 -43.66 -0.67%

CAC 40 4,222.92 -29.37 -0.69%

DAX 9,732.76 -31.97 -0.33%

По итогам сегодняшних торгов большинство основных фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно. Минимальным падением котировок завершились сегодня первые в новом году торги на Токийской фондовой бирже на фоне опасений инвесторов по поводу дальнейшего развития греческого кризиса. Читать далее ...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно в первый торговый день года. Цена на акции авиакомпаний увеличилась, а бумаги энергетических компаний дешевеют на фоне снижения цены на сырую нефть.

Акции Skymark Airlines Inc. выросли на 17% после объявления о проведении внеочередного заседания инвесторов в следующем месяце.

Рыночная стоимость Fujifilm Holdings Corp. увеличилась на 2,3% после того, как газета Sankei сообщила, что компания разработала технологию для массового производства ткани.

На торгах в Токио подешевели акции Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. на 1,5%.

Энергетическая компания Inpex Corp. потеряла 2,2%, так как фьючерсы на нефть продолжают снижаться.

На текущий момент:

Nikkei 225 17,465.96 +15.19 +0.09%

Hang Seng 23,976.04 +118.22 +0.50%

S&P/ASX 200 5,434.2 -1.73 -0.03%

Shanghai Composite 3,312.82 +78.14 +2.42%

Topix 1,405.87 -1.64 -0.12%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

HANG SENG 23,796.35 +191.31 +0.81%

S&P/ASX 200 5,435.93 +24.91 +0.46%

FTSE 100 6,547.8 -18.29 -0.28%

CAC 40 4,252.29 -20.46 -0.48%

Xetra DAX 9,764.73 -40.82 -0.42%

S&P 500 2,058.2 -0.70 -0.03%

NASDAQ Composite 4,726.81 -9.24 -0.20%

Dow Jones 17,832.99 +9.92 +0.06%