Новости и прогнозы: фондовый рынок от 23-12-2020

Европейские фондовые рынки выросли в среду, поскольку инвесторы надеялись, что торговая сделка по Брекзиту может быть достигнута. Впрочем, на рынок давили опасения по поводу одобрения давно отложенного пакета стимулов для борьбы с коронавирусом в США.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США повышаются, так как неожиданное снижение числа первичных обращений за пособием по безработице в США помогло инвесторам преодолеть беспокойства по поводу того, что президент Дональд Трамп может ветировать законопроект о стимулировании экономики в условиях пандемии коронавируса.

В видео, размещенном на Twitter, президент США Дональд Трамп раскритиковал новый законопроект о помощи в условиях коронавируса в размере $892 млрд., недавно принятый Конгрессом, из-за “смехотворно низких” прямых выплат, выделяемых американцам. Он назвал этот законопроект “позором” и призвал законодателей увеличить размер стимулирующих чеков с $600 до $2000. Трамп прямо не угрожал наложить вето на закон, но потребовал от Конгресса "немедленно избавиться расточительных и ненужных пунктов" в принятом законодательстве или отправить ему на подпись другой проект закона.

Министерство труда сообщило, что число первичных обращений за пособием по безработице в США  составило 803 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 19 декабря, по сравнению с 892 000 на предыдущей неделе (показатель был пересмотрен в сторону повышения с 885 000). Экономисты прогнозировали 885 000 заявок за неделю. Хотя количество обращений за пособием по безработице снизилось с рекордных 6.867 млн. в марте, они по-прежнему остаются высоким, поскольку все больше предприятий сталкиваются с карантинными ограничениями.

Между тем, отчет Министерства торговли показал, что личный доход в США резко снизился в ноябре по мере того, как прекратилась федеральная помощь. Согласно отчету, личные доходы упали на 1.1% в ноябре после падения на пересмотренные 0.6% в октябре. Экономисты ожидали, что личный доход упадет на 0.3% по сравнению с падением на 0.7%, о котором первоначально сообщалось в предыдущем месяце. В то же время, личные расходы упали на 0.4% в ноябре после роста на 0.3% в октябре. Ожидалось, что личные расходы сократятся на 0.2% по сравнению с увеличением на 0.5%, о котором первоначально сообщалось в предыдущем месяце.

Также стало известно, что потребительское доверие в США снизилось во второй половине декабря, хотя оно осталось выше, чем в предыдущем месяце, несмотря на рост числа случаев заражений и смертей от Covid-19. Окончательное значение индекса потребительских настроений Reuters/Michigan в декабре составило 80.7, по сравнению с предварительным значением 81.4 две недели назад и оказалось выше ноябрьского уровня 76.9. Экономисты ожидали, что индикатор составит 81.3.

Большинство компонентов  DOW в плюсе (21 из 30). Лидер роста - JPMorgan Chase & Co. (JPM; +2.93%). Аутсайдер - salesforce.com (CRM; -0.98%).

10 из 11 секторов S&P в плюсе. Снижение показывает только технологический сектор (-0.22%). Больше всего вырос энергетический сектор (+2.82%). 

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как отмечает Barron's, аналитики словно "играют в чехарду", повышая друг за другом оценки целевой стоимости акций Tesla (TSLA) до невиданно высоких значений. И темпы этих повышений ускоряются.

Появившееся на этой неделе сообщение об iCar заставило аналитиков и инвесторов дискутировать, что появление такого конкурента, как Apple (AAPL) может значить для Tesla. Без более подробной информации от Apple о планах в отношении электромобилей участникам рынка будет сложно вести исчерпывающий диалог. Тем не менее Уолл-стрит может - и продолжает - обсуждать оценки Tesla.

После повышения оценки целевой стоимости акций Tesla до $788/акцию в понедельник аналитик JMP Securities Джозеф Оша (Joseph Osha) сейчас имеет самую высокую целевую цену. Его предыдущая оценка составляла $516/акцию. Он рекомендует "Покупать" акции производителя электрокаров.

"По мере того как мы наблюдали за развитием компании в течение последних шести месяцев, наш прогноз поставок авто в 2.5 млн. единиц на 2025 год выглядел все более вероятным", - написал аналитик в своем отчете. Оша также сообщил, что видит возможности для роста поставок автомобилей, поэтому он повысил свой прогноз объема поставок Tesla к 2025 году с 2.5 млн. авто до примерно 3 млн. авто. Для сравнения, в 2020 году Tesla поставит около 500 000 автомобилей.

Новая целевая стоимость Оши "затмила" оценку аналитика Goldman Sachs Марка Делани (Mark Delaney), который в начале декабря заявил, что справедливая стоимость акций производителя электромобилей составляет $780/акцию. Тогда он повысил свой рейтинг с "Держать" до "Покупать", сославшись на улучшившиеся ожидания в отношении скорости проникновения электромобилей на рынок новых автомобилей. Основными причинами изменения его мнения стали снижение стоимости аккумуляторов и политика правительства в Китае, направленная на поддержку производства электрокаров.

Фактически, с начала года средняя оценка аналитиков целевой стоимости акций Tesla выросла примерно на 460%, - с около $60 в начале года до почти $400. Около 50% всех повышений целевой стоимости акций Tesla в этом году были осуществлены за последние 5 месяцев. Около одной трети аналитиков, покрывающих акции Tesla, рекомендуют их "Покупать". 

На текущий момент акции TSLA котируются по $642.82 (+0.39%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 0.95% (+3 б.п.).

Нефть (WTI) $47.30 (+0.60%)

Золото $1,873.10 (+0.15%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне  3,689.00 (+0.32%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.14% до уровня 12,728.25. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент повышаются. 

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют позитивную динамику, так как неожиданное снижение число первичных обращений за пособием по безработице в США помогло инвесторам преодолеть беспокойства, спровоцированные угрозами президента Дональда Трампа не подписывать законопроект о стимулировании экономики в условиях пандемии коронавируса.

Министерство труда сообщило, что число первичных обращений за пособием по безработице в США  составило 803 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 19 декабря, по сравнению с 892 000 на предыдущей неделе (показатель был пересмотрен в сторону повышения с 885 000). Экономисты прогнозировали 885 000 заявок за неделю. Хотя количество обращений за пособием по безработице снизилось с рекордных 6.867 млн. в марте, они по-прежнему остаются высоким, поскольку все больше предприятий сталкиваются с карантинными ограничениями.

В видео, размещенном на Twitter, президент США Дональд Трамп раскритиковал новый законопроект о помощи в условиях коронавируса в размере $892 млрд., недавно принятый Конгрессом, из-за “смехотворно низких” прямых выплат, выделяемых американцам. Он назвал этот законопроект “позором” и призвал законодателей увеличить размер стимулирующих чеков с $600 до $2000. Трамп не угрожал наложить вето на закон, но потребовал от Конгресса "немедленно избавиться расточительных и ненужных пунктов" в принятом законодательстве или отправить ему на подпись другой проект закона.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Goldman рейтинг акций Facebook (FB) на уровне Buy; целевая стоимость $330

Европейские фондовые индексы торгуются в основном с ростом, поскольку переговоры по Brexit приближались к их окончательному сроку, а Франция вновь открыла свои границы с Великобританией для путешественников и водителей грузовиков, у которых тест на Covid-19 отрицательный.

Политический редактор Роберт Пестон сказал, что торговая сделка между Соединенным Королевством и Европейским союзом возможна в среду после прогресса в переговорах по правам на рыболовство.

ЕС делает «последний рывок», чтобы заключить торговое соглашение с Великобританией, заявил во вторник главный переговорщик ЕС Мишель Барнье перед встречей с послами ЕС в Брюсселе.

Daimler вырос на 2,6% после того, как деловая газета Handelsblatt сообщила, что производитель роскошных автомобилей планирует первичное публичное размещение акций (IPO) Daimler Trucks в конце 2021 года.

Компания L'Oréal получил 0,5% стоимости бумаг после того , как было подписано соглашение о приобретении Японии Takami Co.

Акции British Land Co. немного выросли. Компания по развитию и инвестициям в недвижимость объявила о своем согласии продать 75-процентную долю в портфеле из трех зданий в Вест-Энде компании Allianz Real Estate, действующей от имени нескольких компаний Allianz Group, за 401 миллион фунтов стерлингов.

Компания-разработчик программного обеспечения Sage Group подешевела после заключения соглашения о продаже своего бизнеса в Азии и Австралии (за исключением глобальных продуктов) компании Access Group.

Акции производителя лекарств Roche Group снизились на 0,5%. Компания сообщила, что Европейская комиссия одобрила Phesgo для лечения раннего и метастатического HER2-положительного рака груди.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Азиатские фондовые индексы закрылись в зеленой зоне, поскольку опасения по поводу нового штамма Covid-19 ослабли, а законодатели США одобрили пакет помощи в размере $900 млрд для крупнейшей экономики мира .

Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет увеличить размер стимулирующих чеков для физических лиц с $600 до $2000 или может наложить вето на закон.

Акции Китая выросли после того, как вакцина-кандидат от коронавируса, разработанная Китайской академией наук (CAS), оказалась безопасной и вызвала иммунный ответ на ранних и средних стадиях испытаний.

Японские акции продемонстрировали скромный рост, несмотря на то, что столичное правительство Токио сообщило о 748 новых случаях коронавируса, что на 185 больше, чем во вторник.

Акции технологических компаний выросли на сообщениях о том, что Apple пытается создавать собственные беспилотные электромобили. Акции Advantest подскочили на 2,5%, а Tokyo Electron прибавили 1,4%.

Котировки компаний здравоохранения также выросли на фоне опасений по поводу COVID-19. Daiichi Sankyo поднялся на 2,9%. 

Автопроизводители пострадали после сообщений о том, что правительство поставит цель запретить новые продажи автомобилей с бензиновым двигателем к середине 2030 года. Honda Motor потеряла -2,3%, а Nissan Motor - 3,1%.

В экономических публикациях, протоколы октябрьского обзора процентных ставок Банком Японии показали, что несколько членов совета директоров видели возможность обсудить поправки к масштабной программе стимулирования центрального банка.

Австралийские рынки заметно выросли, прервав трехдневную полосу неудач. 

Больше всего выросли акции технологического сектора: Afterpay и Wisetech Global поднялись на 1,5% и 2,7% соответственно.

Акции здравоохранения также выросли: компания по регенеративной медицине Orthocell поднялась на 7,3% после того, как получила разрешение на использование устройства для восстановления нервов CelGro на австралийском стоматологическом рынке.

Банки ANZ, Commonwealth и NAB выросли на 0,2–0,9%, в то время как акции горнодобывающих компаний в целом упали после падения цен на железную руду.

Акции Origin Energy, Santos и Woodside Petroleum выросли на 1-2%, несмотря на резкое падение цен на сырую нефть за ночь.

Кредиты частному сектору в Австралии выросли на 0,1% м / м в ноябре, сообщил сегодня Резервный банк Австралии после неизменных значений в октябре. В годовом исчислении кредитование выросло на 1,7% после роста на 1,8% в предыдущем месяце.

Акции Сеула восстановились после падения на предыдущей сессии на фоне сильного роста технологических гигантов. 

Рыночный лидер Samsung Electronics подскочил на 2,2%, а второй производитель микросхем SK Hynix - на 3,1%. LG Electronics подорожала на 29,6% после того, как компания объявила о планах выделить часть своего бизнеса по производству компонентов для электромобилей в новое совместное предприятие с канадской компанией по производству автозапчастей Magna International Inc.

Акции Новой Зеландии резко выросли. Бумаги Meridian Energy подорожали на 7,5%, а акции a2 Milk - на 3,5%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX -0.1%

FTSE -0.2%

IBEX -0.1%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются в среду небольшим снижением поскольку инвесторы ждут окончательных результатов переговоров по Brexit. Время для заключения соглашения между Великобританией и ЕС заканчивается, а разногласий по поводу рыболовства по-прежнему трудно преодолеть.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США преимущественно снизились: Nasdaq умеренно вырос благодаря скачку акций Apple (AAPL), тогда как Dow и S&P 500 снизились под давлением опасений по поводу обнаруженного в Великобритании нового штамма коронавируса и данных, указавших на резкое ухудшение доверия потребителей в США в декабре.

Читать далее