Новости и прогнозы: фондовый рынок от 21-12-2020

Европейские фондовые рынки заметно снизились в понедельник, поскольку инвесторы наблюдали за быстро распространяющимся новым штаммом коронавируса, который закрыл большую часть Великобритании.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США снижаются, так как опасения по поводу обнаруженного в Великобритании нового штамма коронавируса затмил оптимизм по поводу нового пакета стимулов в США.

Новый штамм COVID-19, который считается на 70% заразнее прежнего, вынудил британского премьер-министра Бориса Джонсона сильно ужесточить карантинные меры в Лондоне и на юго-востоке Англии, где было зарегистрировано больше всего заразившихся им пациентов. Кроме того, страны по всему миру начали заявлять об ограничении/прекращении транспортного сообщения с Британией. Эти события посеяли опасения по поводу потенциального ущерба мировой экономике от новой разновидности COVID-19, заставив инвесторов переоценить ожидания относительно экономического восстановления, благодаря начавшейся вакцинации. Между тем, в Европейском агентстве по лекарственным средствам (EMA) отметили, что на данный момент нет никаких доказательств того, что вакцина, разработанная Pfizer/BioNTech, не будет действовать против нового варианта коронавируса.  

Сообщение о том, что  американские законодатели достигли соглашения о пакете государственной помощи объемом почти $900 млрд., который обеспечит прямые выплаты и помощь по безработице, не смогло сдержать падение рынка акций. Ожидается, что и Палата представителей, и Сенат США проголосуют за данный пакет позднее сегодня. Как сообщил Министр финансов США Стивен Мнучин в интервью CNBC, прямые выплаты могут начать поступать американцам уже на следующей неделе. 

Большинство компонентов  DOW в минусе (25 из 30). Аутсайдер - Intel Corp. (INTC; -4.45%). Лидер роста - The Goldman Sachs Group (GS; +6.46%).

Все 11 секторов S&P в минусе. Больше всего упал энергетический сектор (-2.78%). 

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как отмечает CNBC, в пятницу, 18 декабря, компания Nike отчиталась по итогам деятельности во втором квартале своего 2021 финансового года (ФГ), показав превысившие ожидания выручку и прибыль, чему способствовали выражающийся трехзначными числами рост онлайн-продаж в Северной Америке и высокий спрос на кроссовки и одежду для тренировок со стороны китайских потребителей.

Компании удалось сократить расходы, поскольку из-за пандемии она потратила меньше средств на маркетинг во время спортивных мероприятий. Снижение затрат повысило прибыльность. Высокие продажи в День холостяка на Alibaba в Китае и в Черную пятницу в США также помогли компании войти в праздничный период с уменьшившимися складскими запасами, что снизило потребность в предоставлении скидок.

В связи с этим Nike повысила свой прогноз выручки на весь 2021 ФГ: она ожидает, что ее выручка покажет прирост на 10-13% в годовом исчислении. Согласно данным Refinitiv, аналитики прогнозировали увеличение выручки на 12.3%. Генеральный директор Nike Джон Донахью (John Donahoe) отметил, что перспективы прибыли также улучшаются, поскольку компания планирует предоставлять меньше скидок в ближайшие кварталы.

Показатели компании за второй квартал ее 2021 ФГ в сравнении с ожиданиями аналитиков Уолл-стрит, опрошенных Refinitiv:

• Прибыль на акцию: $0.78 против ожидаемых $0.62;
• Выручка: $11.24 млрд. против ожидаемых $10.56 млрд.

За трехмесячный период, закончившийся 30 ноября, Nike отчиталась о чистой прибыли на уровне $1.25 млрд., или $0.78 в расчете на одну акцию, по сравнению с $1.12 млрд., или $0.70 на акцию, в аналогичном периоде предыдущего года. Аналитики прогнозировали прибыль на уровне $0.68 на акцию.

Выручка компании выросла на 9% в годовом исчислении и составила $11.24 млрд. по сравнению с $10.33 млрд. во втором квартале 2020 ФГ. Это оказалось выше прогноза аналитиков в $10.56 млрд.

Nike заявила, что онлайн продажи ее одноименного бренда выросли на 84% в последнем квартале, так как во время пандемии ее веб-сайт посещало все больше покупателей, чтобы купить спортивную одежду и обувь, чтобы продолжать свои занятия спортом и поддерживать здоровье. По словам компании, это помогло компенсировать спад продаж в магазинах ее партнеров-оптовиков и в ее собственных "физических" магазинах, вызванный нежеланием людей покидать свои дома для осуществления покупок из-за пандемии коронавируса.

Еще до пандемии Nike инвестировала в собственные магазины, веб-сайты и ключевых партнеров-оптовиков, уменьшая потребность в других партнерах-розничных торговцев.

В Nike отметили, что категория товаров для женщин росла более быстрыми темпами, чем ее бизнес в целом, благодаря выпуску нового снаряжения для йоги и одежды больших размеров. В Большом Китае выручка Nike выросла на 24% по сравнению с годовым ростом всего на 1% в Северной Америке.

По данным Nike, более 4 млн. новых клиентов приобрели ее продукцию в День холостяка - торговое мероприятие, организовываемое каждый год 11 ноября китайским гигантом электронной коммерции Alibaba. В последний День холостяка, Nike увеличила объем онлайн-продаж более чем на полмиллиарда долларов.

Ритейлер также сообщил, что за неделю "черной пятницы" в США он увидел "рекордные" продажи в Интернете, но не назвал точную сумму.

На текущий момент акции NKE котируются по $145.43 (+5.93%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 0.93% (-2 б.п.).

Нефть (WTI) $47.13 (-4.29%)

Золото $1,883.80 (-0.27%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 3,644.75 (-1.66%), фьючерс NASDAQ снизился на 1.10% до уровня 12,572.50. Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент снижаются. 

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют значительное снижение, поскольку опасения по поводу обнаруженного в Великобритании нового штамма коронавируса затмил оптимизм по поводу дополнительного пакета стимулов в США, побудив инвесторов частично фиксировать прибыль.

Новый штамм COVID-19, который считается на 70% заразнее прежнего, вынудил британского премьер-министра Бориса Джонсона ужесточить карантинные меры в Лондоне и на юго-востоке Англии, где было зарегистрировано больше всего зараженных им пациентов. Кроме того, страны по всему миру начали заявлять об ограничении ж/д, авто и авиасообщение с Британией. Эти события посеяли опасения по поводу дальнейших экономических потрясений в мире.

И Палата представителей, и Сенат США, вероятно, проголосуют в понедельник за пакет стимулов в размере $900 млрд., чтобы предоставить новую помощь пострадавшей от вируса экономике.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить квартальную отчетность NIKE (NKE). Компания сообщила, что в последнем квартале заработала $0.78 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.62 на одну акцию. Квартальная выручка NIKE  также заметно превзошла ожидания Уолл-стрит и компания сообщила, что по итогам своего 2021 финансового года ожидает увидеть увеличение выручки на 10-13%. Стоимость акций NKE на премаркете подскочила на 5.5%.

В фокусе внимания участников рынка также находятся акции Tesla (TSLA), которые демонстрируют снижение на 3.7% на премаркете перед  тем, как они начнут торги в в качестве составляющей индекса S&P 500.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики The Benchmark Company повысили целевую стоимость акций Ford Motor (F) до $12 с $11

Аналитики The Benchmark Company повысили целевую стоимость акций General Motors (GM) до $51 с $47

Аналитики Citigroup повысили рейтинг акций до уровня Buy с Neutral; целевая стоимость повышена до $272

Аналитики RBC Capital Mkts повысили рейтинг акций до уровня Outperform с Sector Perform; целевая стоимость повышена до $170

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании NIKE (NKE) по итогам второго квартала 2021 финансового года (ФГ) достигла $0.78 в расчете на одну акцию (против $0.70 на одну акцию во втором квартале 2020 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.62 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $11.243 млрд. (+8.9% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $10.513 млрд.

Акции NKE на премаркете выросли до уровня $146.00 (+6.35%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы резко упали, поскольку тупиковая ситуация с правами на рыбную ловлю в водах Великобритании продолжала тормозить переговоры о торговой сделке по Brexit, а быстро распространяющийся новый штамм коронавируса закрыл большую часть Соединенного Королевства и нарушил международные перевозки.

Британский фунт упал на 2% после очередного пропуска крайнего срока на торговых переговорах по Brexit.

Акции, связанные с путешествиями, оказались в числе наиболее пострадавших, поскольку Канада, а также европейские страны, включая Германию, Францию, Италию и Нидерланды, приказали приостановить полеты из Великобритании.

В настоящее время более 16 миллионов британцев вынуждены оставаться дома, поскольку в Лондоне и на юго-востоке Англии вступила в силу полная изоляция.

Котировки Lufthansa, Air France KLM, TUI AG, IAG и EasyJet упали на -5-9%.

Акции Unibail-Rodamco-Westfield подешевели на -8%. Компания заявила, что достигла отдельных соглашений с несколькими французскими институциональными инвесторами о продаже офисного здания Village 3 и офисных зданий Village 4 & Village 6 за общую чистую цену продажи в 213 миллионов евро.

Акции United Internet снизились на -3,3% после того, как компания объявила о добровольном публичном поглощении Tele Columbus AG компанией Equity Management GmbH, участвующей в торгах Morgan Stanley Infrastructure Partners, по цене 3,25 евро за акцию Tele Columbus.

Alstom уступила -2,4% стоимости бумаг. Консорциум, в который входят Bombardier Transportation и Alstom, получил новый заказ на поставку 204 двухэтажных многофункциональных вагонов типа M7 для Société Nationale des Chemins de Fer Belges (SNCB).

Акции нефтяных компаний оказались под давлением продаж: BP Plc потеряла -4,7%, а бумаги Tullow Oil упали на -8,7%.

Royal Dutch Shell потеряла около -4%. Компания заявила, что в 2021 году снизит стоимость нефтегазовых активов на $3,5-4,5 млрд.

Телекоммуникационная компания Vodafone потеряла 2,3% после того, как сообщила о завершении переговоров о продаже своего египетского бизнеса компании Saudi Telecom Co.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Азиатские фондовые индексы закрылись в основном со снижением после того, как в Великобритании был обнаружен новый штамм вируса Sars-CoV-2, который на 70% более заразен.

Сложившиеся торговые переговоры между Великобританией и Европейским союзом и рост напряженности между США и Китаем омрачили позитивные новости через Атлантику, где американские законодатели заключили сделку о финансовом пакете Covid-19 на сумму почти $900 млрд для помощи нуждающимся домохозяйствам и предприятиям.

Акции Китая выросли, поскольку центральный банк страны сохранил базовую ставку по ссуде без изменений. Акции Гонконга упали после того, как администрация Трампа внесла в черный список еще 59 китайских компаний, а Пекин пообещал принять меры. 

Японские акции снизились, поскольку опасения по поводу роста числа внутренних коронавирусных инфекций затмили оптимизм инвесторов по поводу новых пакетов мер стимулирования США и Японии.

Акции Honda Motor и Nintendo упали более чем на -2%, а бумаги Daikin Industries выросли на 2,5%. Крупная группа Softbank прибавила 1,6% на сообщениях о том, что Vision Fund готовится привлечь от 500 до 600 млн посредством первичного публичного размещения своей первой компании по приобретению специального назначения.

Австралийские рынки закрылись с незначительным изменением с негативным уклоном, поскольку все штаты и территории ввели ограничения на поездки в Сидней на фоне растущего числа случаев коронавируса.

Австралийская столичная территория (ACT) направила в Сидней строгое сообщение «не приезжайте к нам» и предупредила людей, что они будут помещены в карантин на 14 дней, если они прибудут из Сиднея.

Падение цен на нефть привело к падению акций энергетических компаний, при этом акции Beach Energy, Origin Energy и Woodside Petroleum снизились на -1,6–2,5%.

Акции в Сеуле достигли рекордных максимумов закрытия, поскольку акции фармацевтических компаний выросли на фоне роста числа новых случаев коронавируса. Акции Samsung Biologics выросли на 2,6%, а Celltrion - на 3,1%.

Южная Корея в воскресенье сообщила о 1097 новых случаях коронавируса, что является самым высоким за всю историю однодневным всплеском после того, как они оставались выше 1000 в течение пяти дней подряд.

Акции Новой Зеландии упали на фоне растущей неопределенности относительно восстановления мировой экономики. Бумаги компании по продаже наружного оборудования Kathmandu Holdings достигли трехнедельного минимума, после чего закрылись падением на -3,2%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX -1.4%

FTSE -1.3%

IBEX -1.7%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются в понедельник небольшим снижением, поскольку переговоры по Brexit остаются в тупике, а многие европейские страны приостановили авиаперелеты с Великобританией из-за беспокойства по поводу нового штамма коронавируса.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade