Новости и прогнозы: фондовый рынок от 18-12-2020

Европейские фондовые рынки снизились в пятницу, поскольку британские и европейские лидеры проявили пессимистический тон в отношении перспективы торговой сделки после Брекзита.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США снижаются, так как инвесторы следят за продолжающимися переговорами о новом пакете стимулов в Вашингтоне и новым витком напряженности между США и Китаем.

Американские законодатели пытаются преодолеть последние разногласия  по поводу нового пакета помощи в условиях пандемии коронавируса в размере $900 млрд., необходимость утверждения которого была подчеркнута на этой неделе неожиданным скачком заявок на пособие по безработице и негативным показателем розничных продаж в ноябре. Однако вряд ли пакет будет утвержден до конца текущего дня, когда истекает срок  временного финансирования федерального правительства. Лидер республиканского большинства в Сенате Митч МакКоннелл заявил в четверг, что сделка “кажется не за горами“, но добавил, что что “весьма вероятно”, что Конгресс будет работать в выходные, и законодателям, возможно, придется снова принять меры краткосрочного финансирования, чтобы выиграть достаточно времени для принятия закона.

Министерство торговли США сообщило о внесении в черный список более 60 китайских компаний, в том числе крупнейшего китайского производителя микросхем Semiconductor Manufacturing International (SMIC), для “защиты национальной безопасности США”. "Ограничения в отношении организаций - необходимая мера для того, чтобы удостовериться, что Китай посредством ведущей в стране SMIC не будет способен использовать технологии США с целью создания собственных технологий продвинутого уровня для поддержки дестабилизирующей военной деятельности", - заявил министр торговли США Уилбур Росс. Китай пригрозил ответными мерами на действия США. 

Участники рынка также получили отчет Министерства торговли, который показал, что дефицит счета текущих операций США резко вырос в третьем квартале, поскольку рекордный рост потребительских расходов привел к увеличению импорта, опережающему восстановление экспорта. Согласно отчету, дефицит текущего счета, который измеряет поток товаров, услуг и инвестиций в страну и из страны, увеличился на 10.6% до $178.5 млрд. в прошлом квартале. Данные за второй квартал были пересмотрены и показали дефицит в $161.4 млрд. вместо -$170.5 млрд., как сообщалось ранее. Экономисты прогнозировали, что дефицит текущего счета увеличится до $189.0 млрд. в июле-сентябре.

Большинство компонентов  DOW в минусе (22 из 30). Аутсайдер - Intel Corp. (INTC; -2.61%). Лидер роста - Dow Inc. (DOW; +1.50%).

10 из 11 секторов S&P в минусе. Рост демонстрирует только сектор недвижимости (+1.18%). Больше всего упал финансовый сектор (-0.81%). 

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как отмечает Barron’s, акции Nike (NKE) были на подъеме в 2020 году, и предстоящая отчетность гиганта индустрии спортивной одежды за второй квартал 2021 финансового года (ФГ), которая должна выйти во второй половине дня в пятницу, может стать следующим шансом для компании доказать, что импульс остается сильным.

Акции Nike выросли примерно на 40% с начала года, в том числе на 20% за последние три месяца. В текущем году котировки акций компании неоднократно обновляли максимумы, и аналитики сохраняют оптимизм в преддверии публикации пятничного отчета.

Аналитики ожидают, что Nike заработает $0.63 в расчете на акцию во втором квартале своего 2021 ФГ при выручке в $10.55 млрд. Для сравнения, прибыль компании в предыдущем квартале составила $0.95 на акцию, а во втором квартале предыдущего года - $0.70 на акцию.

Компания извлекала выгоду на протяжении всей пандемии, поскольку потребители уделяли особое внимание здоровью и поддержанию хорошей физической формы, и одежда спортивного стиля пользовалась спросом в отличие от других категорий одежды. Сильное онлайн присутствие Nike и стратегия "напрямую потребителю" (D2C) также помогли компании во время кризиса, спровоцированного Covid-19, и этот бренд остается фаворитом среди подростков.

Предыдущий финансовый отчет Nike, опубликованный в конце сентября, превзошел все ожидания и спровоцировал рост сектора. Компания также увеличила дивиденды в ноябре; сейчас дивидендная доходность акций составляет 0.8%.

Данные Placer.ai показали, что посещаемость магазинов Nike значительно выросла с начала пандемии: с 98% -ного падения г/г в апреле до снижения на 1.9% г/г в октябре. Хотя количество посещений в ноябре упало на 23% по сравнению с уровнями 2019 года - вероятно, из-за резкого увеличения числа случаев заболевания Covid-19, - компания наблюдала действительно сильный праздничный уикенд в период с черной пятницы по киберпонедельник. Клиентопоток в понедельник, последовавший за Днем благодарения, стал положительным по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По данным SimilarWeb, веб-сайт Nike также набирает обороты. С сентября по ноябрь онлайн-трафик вырос на 29%. С начала года интернет-трафик вырос на 66%, опередив 61%-ный рост Adidas (ADDYY).

По данным FactSet, 86% из 35 аналитиков, покрывающих акции Nike, рекомендуют "Покупать" их, тогда как 11% - "Держать", и только один аналитик - "Продавать". Средняя оценка аналитиков целевой стоимости акций NKE составляет $151.82/акция. 

На текущий момент акции NKE котируются по $138.93 (-1.12%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 0.93% (-1 б.п.).

Нефть (WTI) $48.77 (+0.85%)

Золото $1,890.10 (-0.02%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 3,716.50 (+0.10%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.20% до уровня 12,776.50. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент преимущественно повышаются. 

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительное повышение после того, как основные индексы закрылись на новых исторических максимумах накануне, так как инвесторы продолжают наблюдать за переговорами о новом пакете стимулов в Вашингтоне.

Американские законодатели пытаются преодолеть последние разногласия  по поводу нового пакета помощи в условиях пандемии коронавируса в размере $900 млрд., необходимость утверждения которого была подчеркнута на этой неделе неожиданным скачком заявок на пособие по безработице и негативным показателем розничных продаж в ноябре. Однако вряд ли пакет будет утвержден до конца текущего дня, когда истекает срок  временного финансирования федерального правительства. Лидер республиканского большинства в Сенате Митч МакКоннелл заявил в четверг, что сделка “кажется не за горами“, но добавил, что что “весьма вероятно”, что Конгресс будет работать в выходные, и законодателям, возможно, придется снова принять меры краткосрочного финансирования, чтобы выиграть достаточно времени для принятия закона.

Важных статистических данных, которые смогли бы оказать влияние на настроения участников рынка, перед открытием не публиковалось.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить квартальную отчетность FedEx (FDX). Компания сообщила, что в последнем квартале заработала $4.83 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $3.99 на одну акцию. Квартальная выручка FedEx также заметно превзошла ожидания Уолл-стрит. Несмотря на солидные результаты, акции FDX на премаркете подешевели на 2.9%, так как инвесторов разочаровало то, что компания отказалась предоставить прогноз прибыли на 2021 финансовый год, сославшись на неопределенную экономическую ситуацию.

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности NIKE (NKE). Аналитики прогнозируют, что по итогам отчетного периода компания покажет прибыль на уровне $0.62 в расчете на акцию при выручке в $10.51 млрд.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Northcoast присвоили акциям McDonald's (MCD) рейтинг Buy; целевая стоимость $266

Аналитики JP Morgan повысили рейтинг акций Dow (DOW) до уровня Overweight с Neutral; целевая стоимость $60

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании FedEx (FDX) по итогам второго квартала 2020 финансового года (ФГ) достигла $4.83 в расчете на одну акцию (против $2.51 на одну акцию во втором квартале 2019 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $3.99 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $20.563 млрд. (+18.7% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $19.447 млрд.

Акции FDX на премаркете снизились до уровня $282.89 (-3.21%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы растут после того, как вакцина от коронавируса Moderna получила поддержку группы экспертов, которые консультируют FDA США, что подготовило почву для развертывания второй вакцины Covid-19 в Соединенных Штатах.

Потенциал роста был ограничен новой напряженностью между США и Китаем, незначительным прогрессом в соглашении о федеральных расходах в Вашингтоне и сохраняющейся неопределенностью по поводу Brexit.

Агентство Reuters сообщило, что Соединенные Штаты добавляют десятки китайских компаний, в том числе ведущего производителя микросхем страны SMIC, в торговый черный список.

Американские законодатели продолжили переговоры о заключении сделки по новому пакету стимулов, а лидер большинства в Сенате Митч МакКоннелл заявил, что переговоры могут затянуться на выходные.

Британский фунт упал, поскольку представители Великобритании и Европейского союза преуменьшили ожидания того, что сделка будет достигнута.

Выступая в Европейском парламенте, Мишель Барнье, главный переговорщик ЕС, сказал, что это «момент истины» для двух сторон, чтобы прийти к соглашению.

Акции голландской компании Philips, занимающейся технологиями здравоохранения, подскочили на 2,7% после того, как она согласилась купить американскую компанию по диагностике и мониторингу сердца BioTelemetry за $2,8 млрд.

Скандинавская компания по производству красок и покрытий Tikkurila подорожала на 65% после того, как американская PPG Industries согласилась купить компанию за 25,00 евро за акцию наличными, оценивая компанию примерно в 1,1 млрд евро, включая принятие долга и денежных средств.

Гигант потребительских товаров Unilever немного подскочил. Компания заявила, что возобновит рекламу бренда на платформах социальных сетей Facebook, Instagram и Twitter в США, начиная с января.

Акции британской нефтегазовой компании BP Plc выросли на 0,5% после того, как она объявила о назначении в свой совет директоров Карен Ричардсон и Йоханнеса Тейссена в качестве неисполнительных директоров.

Согласно экономическим релизам, профицит счета текущих операций еврозоны вырос до 27 млрд евро в октябре с 25 млрд евро в предыдущем месяце, что обусловлено торговлей товарами и услугами, как показали данные Европейского центрального банка.

Объем розничных продаж в Великобритании упал на -3,8% в месячном исчислении в ноябре, в отличие от роста на 1,3%, зафиксированного месяц назад, говорится в правительственном отчете. Это было первое снижение за семь месяцев и оказалось меньше прогноза экономистов -4,2%.

Кроме того, компания по исследованию рынка GfK сообщила, что показатель уверенности среди британских потребителей в декабре подскочил больше всего за восемь лет, чему способствовало развертывание первой программы вакцинации от COVID-19 в стране.

Индекс делового климата IFO Германии, за которым внимательно следят, в декабре вырос до 92,1 пункта с пересмотренных в сторону повышения в предыдущем месяце 90,9 пункта.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Азиатские фондовые индексы закрылись в основном со снижением на фоне новой напряженности между США и Китаем и растущих опасений по поводу выхода Великобритании из ЕС без сделки.

Американские законодатели продолжили переговоры о заключении сделки по новому пакету стимулов, а лидер большинства в Сенате Митч МакКоннелл заявил, что переговоры могут затянуться на выходные.

Что касается Covid-19, Moderna заявила, что ее вакцина Covid-19 получила рекомендацию для экстренного использования группой экспертов Управления по контролю за продуктами и лекарствами США.

Акции Китая упали после того, как агентство Reuters сообщило, что Соединенные Штаты добавляют десятки китайских компаний, в том числе ведущего производителя микросхем страны SMIC, в торговый черный список.

Акции Японии упали, поскольку совокупное количество случаев Covid-19 в Токио превысило 50 000, а губернатор Юрико Койке призвал людей принять более строгие антивирусные меры в конце года и в период новогодних праздников.

Рынки мало отреагировали на объявление Банком Японии процентной ставки.

Центральный банк расширил свои специальные программы поддержки для предприятий, пострадавших от пандемии, и обнародовал план по изучению более эффективных способов достижения 2-процентного целевого показателя инфляции.

Объявление было сделано после того, как официальные данные показали, что основные потребительские цены упали на 0,9% в ноябре, что стало самым быстрым за более чем десятилетие.

По мере приближения пикового сезона отпусков акции Sony подорожали на 2,3% на фоне ожиданий относительно спроса на дома для отпуска. Акции Toyota Motor снизились на -1,1% из-за фиксации прибыли после роста до самого высокого уровня с августа 2015 года на предыдущей сессии.

Австралийские рынки резко упали, поскольку растущая угроза скопления коронавируса Северных пляжей в Сиднее подорвала надежды на быстрое восстановление экономики после пандемии.

Авиакомпания Qantas потеряла -3,5%, а более мелкий конкурент Regional Express Holdings снизил капитализацию на -5,4%, поскольку штаты и территории объявили о новых пограничных ограничениях, в результате чего планы рождественских поездок для тысяч людей оказались в хаосе.

Котировки крупных четырех банков упали между 1,4% и 2%. Oil Search, Santos и Beach Energy подешевели на 2–3%, несмотря на рост цен на нефть.

Золотодобывающая компания Evolution Mining выросла на 3,7%, а акции Northern Star Resources - на 2,2% после того, как в четверг цены на золото достигли более чем недельного максимума в надежде на усиление стимулов со стороны США.

Акции в Сеуле закрылись без изменений с позитивным настроем, поскольку возобновившийся оптимизм по поводу переговоров по стимулированию экономики США компенсировал всплеск местных случаев Covid-19. Сегодня Южная Корея сообщила о 1062 новых случаях коронавируса , что является вторым по величине ежедневным показателем за всю историю.

Акции Celltrion выросли на 1,3%, SK Hynix - на 0,8%, а LG Chem - на 1,9%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX -0.2%

FTSE -0.2%

IBEX -0.4%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются в пятницу небольшим снижением после того, как Великобритания и Европейский Союз стали проявлять пессимистический настрой по отношению к торговым переговором, а лидеры Конгресса США заявили, что переговоры по пакету стимулов могут затянуться до выходных.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США умеренно выросли, так как усилившиеся надежды на утверждение нового пакета стимулов в США перевесили разочаровывающие данные по еженедельным заявкам на пособие по безработице.

Читать далее