Новости и прогнозы: фондовый рынок от 17-12-2020

Европейские фондовые индексы преимущественно выросли, поскольку трейдеры позитивно отреагировали на комментарии Федеральной резервной системы США о том, что она будет продолжать поддерживать экономику.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США повышаются, так как усилившиеся надежды на утверждение нового пакета стимулов в США перевесили разочаровывающие данные по еженедельным заявкам на пособие по безработице.

После нескольких месяцев распрей в Конгрессе США, лидеры демократов и республиканцев добились прогресса в обсуждении деталей нового пакета стимулов в размере $900 млрд, который будет включать прямые выплаты физическим лицам. Последние высказывания лидеров обеих партий о новом пакете помощи в ответ  на кризис, спровоцированный пандемией коронавируса, которая унесла жизни более 307 тыс. американцев, являются более оптимистичными, что дает надежды на его скорое утверждение. Тем не менее, пока нет уверенности, что пакет будет утвержден до 18 декабря, когда истекает срок  временного финансирования федерального правительства. Не исключено, что может потребоваться принятие еще одной временной меры финансирования, чтобы стороны смогли продолжить переговоры.

В среду председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл также пообещал, что центральный банк продолжит оказывать поддержку экономике США. ФРС сохранила процентные ставки на уровне, близком к нулю, и пообещала продолжать направлять денежные средства на финансовые рынки в долгосрочной перспективе.

Отчет Министерства труда показал, что первичные обращения за пособием по безработице составили 885 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 12 декабря, по сравнению с 862 000 на предыдущей неделе. Экономисты за последнюю неделю прогнозировали 800 000 заявок. Неожиданное увеличение заявок на пособие по безработице на прошлой неделе отражает неуклонный рост новых случаев заражения COVID-19, который затруднил бизнес-операции, предлагая дополнительные доказательства того, что восстановление экономики после пандемической рецессии замедляется.

Между тем, отчет Министерства торговли , показал, что в ноябре в США неожиданно выросло строительство нового жилья. Согласно отчету, количество вводимых в эксплуатацию новых домов в ноябре подскочило на 1.2% до 1.547 млн. в год по сравнению с пересмотренным октябрьским показателем в 1.528 млн. Экономисты ожидали, что ввод жилья в эксплуатацию не изменится по сравнению с 1.530 млн., первоначально заявленными в предыдущем месяце. В отчете также говорится, что количество разрешений на строительство выросло на 6.2% до 1.639 млн. в год с 1.544 млн. в октябре. Ожидалось, что количество разрешений на строительство, индикатор будущего спроса на жилье, вырастет на 0.4% до 1.550 млн.

Большинство компонентов  DOW в плюсе (18 из 30). Лидер роста - Johnson & Johnson (JNJ; +1.83%). Аутсайдер - Intel Corp. (INTC; -1.48%). 

10 из 11 секторов S&P в плюсе. Снижение показывает только энергетический сектор (-0.07%). Больше всего вырос сектор сырьевых материалов (+1.53%). 

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как отмечает Barron’s, гигант международных перевозок и логистики FedEx (FDX) обнародует квартальную отчетность за второй квартал своего 2021 финансового года (ФГ) сегодня, 17 декабря, после закрытия торговой сессии.

Все ожидают, что отчетность будет сильной. Все полагают, что обстоятельства являются благоприятными для компании. Но никто не знает, как ее акции отреагируют, даже если показатели компании заметно превзойдут ожидания.

Ожидания Уолл-стрит и немного последней информации: 

• На Уолл-стрит ожидают, что в FedEx сообщат, что заработали $4.01 в расчёте на акцию при продажах в $19.4 млрд. Это больше, чем $2.51 на акцию при выручке в $17.3 млрд. в аналогичном периоде 2019 ФГ.
• Ситуация для компании улучшается быстрее, чем ожидали на Уолл-стрит. Пандемия Covid-19 привела к положительному циклу увеличения объемов посылок и снижения транспортировочных мощностей. Объемы увеличиваются, потому что люди делают больше покупок в Интернете. А транспортировочные мощности снижаются, потому что авиакомпании отменяют рейсы из-за низкого спроса на авиаперевозки. Большое количество грузовых перевозок на пассажирских авиалиниях и низкое предложение способствуют тенденции роста цен в отрасли. Untied Parcel Service (UPS) и FedEx - главные получатели выгоды от сложившейся ситуации в отрасли.
• Всего несколько месяцев назад аналитик прогнозировали, что по итогам второго квартала FedEx покажет квартальную прибыль на уровне $2.37 на акцию. Оценки стали улучшаться после того, как в сентябре FedEx сообщила о получении солидной прибыли по итогам первого квартала 2021 ФГ. FedEx заработала $4.87 на акцию, тогда как аналитики прогнозировали $2.70 на акцию.
• Оценки аналитиков целевой стоимости акций компании и их рейтинги также повышаются. Средняя оценка аналитиков целевой стоимости акций FDX составляет около $313/акцию, что примерно на 50% выше, чем средняя целевая стоимость три месяца назад.
• Сейчас более 70% аналитиков, покрывающих акции FedEx, рекомендуют покупают их, тогда как несколько месяцев назад такую рекомендацию давали около 50%. 
• С начала сентября акции выросли примерно на 30%, значительно опередив индекс S&P 500, который за это же время вырос только на 4%.
• Весь этот позитив вызывает некоторую нервозность на Уолл-стрит. Аналитики не знают, есть ли показатели, которое FedEx могла бы сообщить, чтобы удовлетворить "быков".
• Инвесторы надеются получить последнюю информацию о доставках в праздничном сезоне и любые подсказки о том, что нас ждет в 2021 году. FedEx обычно предоставляет прогнозы годовой прибыли, но на 2021 ФГ компания не давала прогноза из-за глобальной пандемии, что является общей позицией для корпоративного сегмента в этом году.
• В фокусе внимания инвесторов также будут находиться результаты деятельности FedEx в Европе. Инвесторы ожидают, что компания сообщит об улучшении маржи прибыли.
• В довершение ко всему, распространение вакцины против коронавируса также станет темой для обсуждения в ходе конференц-колла менеджмента компании с участниками рынка, который состоится после публикации отчетности. FedEx и UPS являются ключевыми звеньями в цепочке поставок вакцин, доставляя лекарства от производителей в аптеки, кабинеты врачей и больницы.

На текущий момент акции FDX котируются по $289.04 (+0.08%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 0.90% (-2 б.п.).

Нефть (WTI) $48.29 (+0.98%)

Золото $1,893.90 (+1.87%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 3,711.00 (+0.47%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.50% до уровня 12,734.00. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент преимущественно повышаются. 

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют позитивную динамику, так как надежды на утверждение нового пакета стимулов в США усилились, тогда как неожиданный рост числа еженедельных обращений за пособием по безработице указал на дальнейший экономический стресс от пандемии COVID-19.

В среду лидеры Конгресса завершили обсуждение пакета стимулов в размере $900 млрд, который будет включать прямые выплаты физическим лицам. Последние высказывания лидеров обеих партий о новом пакете помощи в ответ  на кризис, спровоцированный пандемией коронавируса, которая унесла жизни более 307 тыс. американцев, были более позитивными, чем в последние месяцы, что дает надежды на его скорое утверждение.

В среду председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл также пообещал, что центральный банк продолжит оказывать поддержку экономике США. ФРС сохранила процентные ставки на уровне, близком к нулю, и пообещала продолжать направлять денежные средства на финансовые рынки в долгосрочной перспективе.

Отчет Министерства труда показал, что первичные обращения за пособием по безработице составили 885 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 12 декабря, по сравнению с 862 000 на предыдущей неделе. Экономисты за последнюю неделю прогнозировали 800 000 заявок. Неожиданное увеличение заявок на пособие по безработице на прошлой неделе отражает неуклонный рост новых случаев заражения COVID-19, который затруднил бизнес-операции, предлагая дополнительные доказательства того, что восстановление экономики после пандемической рецессии замедляется.

Важных сообщений корпоративного характера, способных оказать влияние на динамику широкого рынка, на премаркете отмечено не было. 

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности FedEx (FDX). Аналитики прогнозируют, что по итогам отчетного периода компания покажет прибыль на уровне $3.99 в расчете на акцию при выручке в $19.45 млрд.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Европейские фондовые индексы растут в основном с ростом четвертый день подряд, достигнув 10-месячных максимумов, поскольку надежды США на стимулирование и оптимизм по поводу развертывания вакцин против коронавируса укрепили аргументы в пользу восстановления мировой экономики.

Инвесторы полагают, что большие объемы ликвидности, предоставляемые центральными банками, по-прежнему будут в изобилии для поддержки зарождающегося восстановления.

Конгресс США приближается к сделке по борьбе с коронавирусом на сумму $900 млрд, в то время как Федеральная резервная система пообещала продолжать вливать деньги на финансовые рынки до тех пор, пока экономика не восстановится.

В среду законодатели Европейского союза одобрили пакет стимулов на 1,8 трлн евро ($2,2 трлн), открыв путь для столь необходимых вливаний средств.

Между тем, все внимание было приковано к заседанию Банка Англии, которое состоится позднее сегодня. Ожидается, что комитет в составе девяти членов сохранит ключевую ставку на рекордно низком уровне 0,10% и программу покупки активов на уровне 895 млрд фунтов стерлингов после повышения ее на 150 млрд фунтов стерлингов в ноябре.

Ранее сегодня Швейцарский национальный банк сохранил свою учетную ставку и процент по депозитам до востребования на уровне -0,75%, как и ожидалось.

Британский фунт вырос по отношению к доллару и евро на фоне оптимизма по поводу возможности торговой сделки по Brexit. Поскольку торговые переговоры достигают апогея, официальные лица осторожно предсказывают сделку в течение нескольких дней.

Акции Novartis выросли более чем на 1%. Фармацевтическая компания согласилась выкупить весь непогашенный капитал Cadent Therapeutics.

Бумаги Serco Group подорожали на 3,3%. Поставщик услуг для правительств заявил, что ожидает роста базовой торговой прибыли за 2020 финансовый год примерно на 35% в соответствии с предыдущими прогнозами.

WPP выросли на 3,7%. Крупнейшая в мире рекламная компания заявила, что к 2022 году рассчитывает вернуться к уровню доходов 2019 года за вычетом сквозных расходов.

Акции TalkTalk Telecom Group подскочили на 2,8%. Телекоммуникационная группа согласовала предложение Tosca IOM о поглощении за 1,1 млрд фунтов стерлингов.

Cairn Energy выросла почти на 2% после объявления специальных дивидендов.

Согласно окончательным данным Евростата, потребительские цены еврозоны снижались в ноябре четвертый месяц подряд.

Потребительские цены снизились в ноябре на -0,3% в годовом исчислении,  такими же темпами падения, как в октябре, и в соответствии с предварительной оценкой, опубликованной 1 декабря.

Базовая инфляция, исключающая цены на энергоносители, продукты питания, алкоголь и табак, в октябре оставалась неизменной на уровне 0,2%. Скорость соответствовала оценке вспышки.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Азиатские фондовые индексы закрылись в основном с ростом на фоне сохраняющегося оптимизма в отношении стимулов США и выпуска вакцин.

Основополагающие настроения укрепились после того, как Федеральная резервная система США дала понять, что будет придерживаться очень простой политики до тех пор, пока не увидит «существенного дальнейшего прогресса» в сфере занятости и инфляции.

Акции Китая выросли на фоне оптимизма по поводу быстрого восстановления экономики.

Японские акции закрылись немного выше на фоне надежд на стимулирование экономики США и обещания поддержки со стороны Федеральной резервной системы, что повысило настроения.

Акции Nintendo подскочили на 6,6%, Keyence Corp - на 5,3%, а Daiichi Sankyo потеряла -4,4%. 

Компания Japan Post Insurance выросла на 10% на сообщениях о планах выкупа собственных акций на $2,9 млрд у своей материнской компании Japan Post Holdings, акции которой выросли на 3,6%.

Австралийские рынки выросли после того, как данные статистического бюро показали, что занятость в стране подскочила на 90 000 в ноябре по сравнению с ожидаемым приростом на 40 000 человек. Уровень безработицы снизился в прошлом месяце до 6,8% с 7,0%.

Акции крупных четырех банков выросли на 0,6–1,3%, в то время как акции горнодобывающих компаний BHP и Rio Tinto выросли примерно на 2%. 

Crown Resorts немного прибавила в цене после того, как сообщила, что продолжит открытие в декабре своего нового комплекса в Сиднее.

Акции Сеула закрылись в основном без изменений с негативным уклоном, поскольку инвесторы по-прежнему опасались всплеска случаев Covid-19 и надвигающихся ограничений на вирусы.

Рыночный лидер Samsung Electronics потерял -0,7%, второй производитель микросхем SK Hynix прибавил 1,7%, а ведущая химическая компания LG Chem прибавила 1,3%.

Акции Новой Зеландии выросли, поскольку официальные данные показали, что экономика страны выросла на рекордные 14 процентов в третьем квартале, превысив ноябрьский прогноз Резервного банка Новой Зеландии о квартальном росте. 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В ноябре количество зарегистрированных автомобилей в Европе упало второй месяц подряд, показали отраслевые данные в четверг, поскольку меры по ограничению второй волны коронавируса ударили по продажам на крупнейших рынках континента.

По данным Европейской ассоциации автопроизводителей (ACEA), в ноябре в Европейском союзе, Великобритании и странах Европейской ассоциации свободной торговли (EFTA) регистрация новых автомобилей сократилась в ноябре в годовом исчислении на -13,5% до 1,05 млн единиц

Все пять крупнейших рынков Европы показали отрицательные результаты. Продажи в Великобритании и Франции упали примерно на -27%, в то время как в Испании и Италии падение было более умеренным - на -18,7% и -8,3% соответственно. Регистрации в Германии, где в ноябре действовала частичная изоляция, в результате чего выставочные залы оставались открытыми, продажи упали на -3%.

Продажи Volkswagen и Renault упали примерно на -14% каждый, в то время как PSA сообщила о падении на -12%.

Производители автомобилей класса люкс также заявили об убытках в ноябре: продажи BMW упали на -8%, а их конкурент Daimler сообщил о падении на -15,5%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX +0.3%

FTSE +0.4%

IBEX +0.2%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются в среду небольшим ростом на фоне оптимизма по поводу развертывания вакцинации и возможного одобрения стимулов от правительства США, которые, вероятно, поддержат настроения на рынках.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США преимущественно выросли, так как усилившийся оптимизм по поводу возможного утверждения дополнительных стимулов в США нивелировали разочаровывающие макроэкономические данные. Инвесторы также отыгрывали итоги заседания ФРС.

Читать далее