Новости и прогнозы: фондовый рынок от 14-12-2020

Европейские фондовые индексы преимущественно выросли, поскольку рынок по-прежнему сосредоточен на переговорах между Великобританией и ЕС по торговой сделке после Брекзита.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США  повышаются, так как оптимизм, вызванный сообщениями о начале общенациональной кампании вакцинации против коронавируса COVID-19 в США и покупке компанией AstraZeneca (AZN ) производителя лекарств Alexion Pharmaceuticals (ALXN), перевесил разочарование из-за отсутствия компромисса между республиканцами и демократами по новому пакету стимулов. 

На выходных Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) одобрило экстренное использование вакцины против коронавируса, разработанной Pfizer (PFE) и BioNTech (BNTX), после чего началось ее распространения по всей территории Соединенных Штатов. Прививки рассматриваются как решающий фактор в борьбе с пандемией COVID-19, унесшей более миллиона жизней во всем мире и оказывающей негативное влияние на экономику.

AstraZeneca сообщила о покупке Alexion Pharmaceuticals, компании, специализирующуюся на разработке препаратов для лечения редких заболеваний, за $39 млрд. Советы директоров обеих компаний уже одобрили сделку и намерены рекомендовать акционерам поддержать ее. Акции AZN упали на 5.6%, тогда как акции ALXN взлетели на 31.4%.

Что касается стимулов, то, как сообщают СМИ, американские законодатели, готовы разделить предлагаемый группой представителей из обеих партий $908-миллиардный пакет мер стимулирования экономики в условиях пандемии коронавируса на две части: первая - это пакет на $748 млрд., ориентированный на безработицу и помощь малому бизнесу,  который позволит поддержать замедляющуюся экономику до конца года, и вторая - пакет на $160 млрд., который включает спорные меры, в том числе поддержку местных властей. Лидер демократического большинства в Палате представителей Хойер предположил, что демократы могут быть готовы поддержать первый пакет.

Большинство компонентов  DOW в плюсе (19 из 30). Лидер роста - McDonald's Corp. (MCD; +2.40%). Аутсайдер - American Express Co. (AXP; -2.74%). 

6 из 11 секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает энергетический сектор (-2.06%). Больше всего вырос технологический сектор (+0.71%). 

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как сообщают SeekingAlpha и Barrons’, аналитики UBS повысили рейтинг акций McDonald's (MCD) до “Buy” (“Покупать”) from “Neutral” (“Нейтрально”), поскольку видят сильные драйвера для роста продаж.

Аналитик UBS Деннис Гейгер (Dennis Geiger) в своем отчете написал, что в течение следующих нескольких месяцев и до конца 2021 года сопоставимые продажи McDonald's в США продолжат ускоренный рост, отражая многочисленные драйвера и инвестиции. "Поскольку настрой инвесторов недавно переключился с переполненных длинных позиций на короткие продажи (шорты), а акции отстают от рынка с середины октября, мы теперь видим потенциал роста для заниженных ожиданий и считаем акции привлекательными с мультипликатором "цена/прогноз прибыли на 2022 год" на уровне ~22.5x (мультипликатор компаний-аналогов составляет 24x)."

Он также ожидает ускорения темпов роста сопоставимых продаж в США и видит апсайд к среднему прогнозу Уолл-стрит в 2021 году, что, по его мнению, представляет собой катализатор в краткосрочной перспективе (существует высокая корреляция сопоставимых продаж в США с валюацией), тогда как потенциал роста показателя прибыль на акцию (EPS) является катализатором в долгосрочной перспективе.

По мнению Гейгера, основными драйверами роста сопоставимых продаж станут улучшенный маркетинг, новинки в меню, включая новый сэндвич с курицей, а также дальнейшие инвестиции в цифровую платформу – от мобильного заказа до доставки. Он также оптимистичен по поводу перенастройки компании на завтрак, который пострадал во время пандемии из-за удаленной работы, но должен восстановиться по мере возобновления экономической активности. По его словам, будущее партнерство со знаменитостями предлагает еще один потенциальный импульс.

Считается, что McDonald's имеет хорошие возможности для увеличения доли рынка в ближайшие годы с учетом инвестиций, масштабов и повышения актуальности бренда. Примечательно, что Гейгер и его команда считают, что темп роста сопоставимых продаж компании в США в 2021 году будет выше, чем 4-6%, тогда как среднегодовой темп роста (CAGR) ее EPS в ближайшие четыре года составит 16%.

UBS повысила целевую стоимость акций McDonald's до $240/акцию с $230, основываясь на более высоких оценках на 2021-2022 гг.

25 из 33 аналитиков, покрывающих акции McDonald's, рекомендуют их покупать.

На текущий момент акции MCD котируются по $213.12 (+2.58%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 0.93% (+3 б.п.).

Нефть (WTI) $47.03 (+0.99%)

Золото $1,835.60 (-0.43%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 3,680.25 (+0.73%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.51% до уровня 12,431.00. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют рост. 

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете повышаются, сигнализируя об отскоке рынка акций после падения на предыдущей неделе. Поддержку рынку оказывают сообщения о начале общенациональной кампании вакцинации против коронавируса COVID-19 в США и надежды на прорыв в переговорах между республиканцами и демократами по новому пакету стимулов. 

На выходных в FDA одобрили экстренное использование вакцины против коронавируса, разработанной Pfizer (PFE) и BioNTech (BNTX), после чего началось ее распространения по всей территории Соединенных Штатов. Прививки рассматриваются как решающий фактор в борьбе с пандемией COVID-19, унесшей более миллиона жизней во всем мире и оказывающей негативное влияние на экономику.

Что касается стимулов, то, как сообщают СМИ, американские законодатели, готовы разделить предлагаемый группой представителей из обеих партий $908-миллиардный пакет мер стимулирования экономики в условиях пандемии коронавируса на две части: первая - это пакет на $748 млрд., ориентированный на безработицу и помощь малому бизнесу,  который позволит поддержать замедляющуюся экономику до конца года, и вторая - пакет на $160 млрд. для поддержки местных властей и администраций штатов. Лидер демократического большинства в Палате представителей Хойер предположил, что демократы могут быть готовы поддержать первый пакет.

Важных статистических данных, которые смогли бы оказать влияние на настроения участников рынка, перед открытием не публиковалось.

В фокусе внимания участников рынка также оказались акции Alphabet (GOOG; -0.2% на премаркете) после того, как сегодня утром произошел массовый сбой в работе нескольких сервисов Google, включая Gmail и YouTube.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики BMO Capital Markets снизили рейтинг акций Walt Disney (DIS) до уровня Market Perform с Outperform; целевая стоимость $185

Аналитики UBS повысили рейтинг акций McDonald's (MCD) до уровня Buy с Neutral; целевая стоимость повышена до $240

Азиатские акции закрылись в понедельник разнонаправленно, несмотря на то, что аппетит к риску улучшился после того, как США одобрили вакцину против COVID-19, разработанную Pfizer и BioNTech для экстренного использования. Более того, уже стартовали первые поставки вакцины в распределительные центры по всей США. Новость о том, что Великобритания и Европейский союз согласились продолжить торговые переговоры по Brexit после крайнего срока в воскресенье, также повысили настроение среди участников рынков.

В Китае акции компаний закрылись с повышением, в то время как стоимость акций в Гонконге упала после того, как регулятор рынка КНР наложил штрафы в размере 500 тыс юаней на компанию Alibaba, поддерживаемую Tencent China Literature и Shenzhen Hive Box Technology за их неспособность сделать надлежащие заявления о своих прошлых приобретениях для антимонопольных проверок.

Акции Японии выросли после того, как исследование Tankan, проведенное Банком Японии, показало, что деловые настроения второй квартал подряд улучшились и в четвертом квартале 2020 года.

Акции SoftBank Group выросли на 2,2% после резкого падения на предыдущей сессии из-за фиксации прибыли. Бумаги Fast Retailing прибавили 0,3%.

Акции Kawasaki Heavy Industries выросли на 11% после того, как компания подписала меморандум о взаимопонимании с австралийской горнодобывающей компанией Fortescue Metals о развитии цепочки поставок «зеленого» водорода.

Австралийские рынки выросли после двух дней падения, поскольку прибыль банков и технологических компаний компенсировала слабость в горнодобывающем секторе.

Крупные четыре банка страны - Commonwealth Bank, ANZ Banking, National Australia Bank и Westpac - закрылись с повышением в диапазоне от 0,4% до 1,9%. В технологическом секторе Afterpay прибавил 8,8%, WiseTech Global - 0,2%, а Appen - снизился на 0,8%. Акции компаний-тяжеловесов горнодобывающей промышленности Fortescue Metals упали на 3,4%, Rio Tinto - на 1,8%, а BHP - на 0,2%.

Биотехнологический гигант CSL упал на 1,7%, увеличив убытки после того, как проект вакцины Квинслендского университета был отложен.

Акции Flight Center Travel Group упали на 2,1% после новостей о том, что пять ее бывших сотрудников подали на нее в суд  по обвинению в недоплате со стороны компании.

Против Crown Resorts был подан новый групповой иск, в котором казино-гигант обвиняется в том, что он вводит инвесторов в заблуждение относительно возможных нарушений в борьбе с отмыванием денег. 

Акции в Сеуле закрылись снижением на фоне опасений по поводу роста числа случаев коронавируса в Южной Корее. Число новых случаев COVID-19 в стране впервые превысило отметку в 1000 случаев в воскресенье и превысило 700 в понедельник. Индекс Kospi снизился.

Акции автопроизводителя Hyundai Motor упали на 0,5%, а гигант интернет-портала Naver - на 1,4%. Акции фармацевтических гигантов Samsung Biologics и Celltrion Inc. упали на 1%.

Акции Новой Зеландии также закрылись снижением после того, как фондовая биржа открылась поздно для торгов из-за технических проблем. Данные, показывающие, что сектор услуг Новой Зеландии пережил спад в ноябре, также оказали влияние на настроения инвесторов.

Последнее исследование BusinessNZ показало, что сектор услуг в Новой Зеландии снизился в ноябре.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX +0.3%

FTSE +0.2%

IBEX +0.3%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются в понедельник небольшим повышением в соответствии с в основным позитивным настроем на азиатских рынках после того, как Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США разрешило вакцину COVID-19, разработанную Pfizer и BioNTech для экстренного использования.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade