Новости и прогнозы: фондовый рынок от 10-12-2020

Европейские фондовые индексы преимущественно выросли, так как инвесторы отслеживали плачевное состояние торговых переговоров по Брекзиту, а также новые стимулирующие меры Европейского центрального банка (ЕЦБ).

Читать далее 

Основные фондовые индексы США  демонстрируют разнонаправленное изменения, так как инвесторов взвешивают рост числа заявок на пособие по безработице и прогресс в переговорах между республиканцами и демократами по новому пакету стимулов.  

Индекс Nasdaq демонстрирует рост, так как инвесторы возобновили покупки акций крупных технологических компаний в поиске убежища в период неопределенности. Акции Apple (AAPL), Amazon.com (AMZN) и Microsoft (MSFT) подорожали на 0.2-1.4%.

Отчет Министерства труда показал, что число первичных обращений за пособием по безработице в США на прошлой неделе увеличилось больше, чем ожидалось, поскольку рост числа новых случаев заражения COVID-19 вызвал еще больше ограничений для бизнеса, а это является дополнительным свидетельством того, что пандемия и отсутствие дополнительных финансовых стимулов наносят ущерб экономике. Согласно отчету, первичные заявки на пособие по безработице  составили 853 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 5 декабря, по сравнению с 716 000 на предыдущей неделе. Экономисты прогнозировали, за последнюю неделю 725 000 заявок.

Лидер республиканского большинства в Сенате Митч МакКоннелл и спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси по-прежнему не могут прийти к компромиссу в вопросе дополнительных стимулов. МакКоннелл поддерживает предложение, выдвинутое Белым домом, о мерах стимулирования экономики на $916 млрд., которое, однако, не включает выплаты дополнительных пособий по безработице, в то время как Пелоси предпочитает план помощи объемом $908 млрд., разработанный группой законодателей из обеих партий. 18 декабря - это крайний срок, когда Конгресс должен прийти к согласию о стимулах, так как в этот день истекает срок временного финансирования, утвержденного накануне для избежания избежать закрытия правительства в конце текущей недели.  Министр финансов США Стив Мнучин сообщил репортеру агентства Bloomberg  на сегодня запланированы дополнительные переговоры о стимулах. Он также отметил, что стороны добились большого прогресса в вопросе стимулирования экономики. 

Поддержку рынку оказывают ожидания заседания FDA для утверждения вакцины против коронавируса. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) проведет заседание в четверг, чтобы обсудить возможность выдачи разрешения на экстренное использование вакцины от коронавируса, разработанного Pfizer (PFE) и BioNTech (BNTX). 17 декабря FDA также рассмотрит возможность выдачи разрешения на использование вакцины компании Moderna (MRNA) в экстренных случаях. Распространение вакцин против COVID-19 может начаться сразу после одобрения.

Большинство компонентов  DOW в минусе (23 из 30). Аутсайдер - Caterpillar Inc. (CAT; -1.31%). Лидер роста - Chevron Corp. (CVX; +3.56%).

6 из 11 секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает промышленный сектор (-0.82%). Больше всего вырос энергетический сектор (+3.01%).  

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как отмечает Barron’s, акции Starbucks (SBUX) демонстрируют рост в ходе торговой сессии в четверг после того, как накануне компания на своем мероприятии "День инвестора" повысила свой прогноз роста прибыли после окончания кризиса, спровоцированного пандемией Covid-19.

В Starbucks подтвердили свой прогноз годовой прибыли на 2021 финансовый год (ФГ) компании, который начался в конце сентября. В компании рассчитывают заработать $2.70-2.90 на акцию, что соответствует ожиданиям Уолл-стрит. В 2022 ФГ, по прогнозам компании, ее показатель прибыль на акцию (EPS) увеличится как минимум на 20%, что превосходит средний прогноз аналитиков. На в 2023 и 2024 ФГ компания прогнозирует прирост EPS на 10-12% по сравнению со своей предыдущей оценкой +10%.

Кроме того, Starbucks заявила, что кофейни, принадлежащие компании, будут демонстрировать прирост сопоставимых продаж на 4-5% во всем мире, начиная с 2023 финансового года, по сравнению с предыдущим прогнозом в +3-4%. В частности, для Китая она прогнозирует прирост на 2-4% по сравнению с ранее прогнозируемыми +1-3%.

Starbucks также заявила, что ее глобальный портфель кофеен будет расти на 6% начиная с 2022 ФГ. Это немного ниже предыдущего прогноза от 6% до 7%. Компания объяснила это увеличением сравнительной базы. Начиная с 2023 ФГ, она надеется на 8-10%-ный прирост органической выручки.

На данное мероприятие - День инвестора - возлагались большие надежды, так как инвесторы хотели услышать обновленную стратегию роста компании. Поскольку Starbucks сильно пострадала из-за закрытия магазинов и резкого сокращения числа людей, добирающихся до места работы, инвесторы начали предвкушать пост-пандемический рост, и День инвестора предоставил более оптимистичные, чем ожидалось перспективы, так как компания выходит из кризиса. Это также должно вселить в рынок уверенность в том, что негативное влияние Covid не задержится дольше следующего года.

Ряд аналитиков приветствовали оптимистические прогнозы Starbucks, которые способствовали повышению целевой стоимости акций компании, хотя многие из них было повысили свои оценки целевой стоимости еще до этого мероприятия.

Эндрю Чарльз (Andrew Charles) из Cowen & Co. подтвердил рейтинг акций SBUX на уровне "Outperform" и повысил свою оценку их целевой стоимости на $2 до $112/акцию. Он отметил, что акции Starbucks является его любимыми среди акций, выигрывающих от возобновления экономической активности, и он ожидает, что результаты компания превзойдут ожидания и она снова повысит прогноз в 2021 финансовом году. "Мы положительно оцениваем обзор финансовых прогнозов на 2022-2024 гг., которые превзошли ожидания, но обращаем внимание, что Starbucks обычно дает консервативные прогнозы".

Энди Бэриш (Andy Barish) из Jefferies подтвердил рейтинг акций SBUX на уровне "Buy" и повысил свою оценку целевой стоимости на $10 до $105/акцию. Его воодушевило то, что долгосрочные драйвера роста компании все еще работают. "Starbucks преодолевает пандемию с удивительной устойчивостью, благодаря доверию к бренду, ценностям и целенаправленной связи с потребителями, которую она продолжает расширять".

Кристофер Каррилл (Christopher Carrill) из RBC Capital Markets подтвердил рейтинг акций SBUX на уровне " Outperform" и повысил свою оценку целевой стоимости до $115/акцию со $109, вдохновленный тем, что восстановление Starbucks продолжается, несмотря на недавний рост числа случаев заболевания Covid.

На текущий момент акции SBUX котируются по $104.86 (+4.44%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 0.92% (-2 б.п.).

Нефть (WTI) $46.41 (+1.96%)

Золото $1,846.80 (+0.45%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 3,655.75 (-0.45%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.78% до уровня 12,270.50. Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент преимущественно снижаются. 

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют негативную динамику, так как инвесторов разочаровал рост числа заявок на пособие по безработице, предполагающий замедление восстановления американского рынка труда, а также отсутствие прогресса в переговорах между республиканцами и демократами по новому пакету стимулов. Дальнейшее снижение рынка акций ограничивают ожидания заседания FDA для утверждения вакцины против коронавируса, разработанной Pfizer и BioNTech.

Отчет Министерства труда показал, что число первичных обращений за пособием по безработице в США на прошлой неделе увеличилось больше, чем ожидалось, поскольку рост числа новых случаев заражения COVID-19 вызвал еще больше ограничений для бизнеса, а это является дополнительным свидетельством того, что пандемия и отсутствие дополнительных финансовых стимулов наносят ущерб экономике. Согласно отчету, первичные заявки на пособие по безработице  составили 853 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 5 декабря, по сравнению с 716 000 на предыдущей неделе. Экономисты прогнозировали, за последнюю неделю 725 000 заявок.

Лидер республиканского большинства в Сенате Митч МакКоннелл и спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси по-прежнему не могут прийти к компромиссу в вопросе дополнительных стимулов. МакКоннелл поддерживает предложение, выдвинутое Белым домом, о мерах стимулирования экономики на $916 млрд., которое, однако, не включает выплаты дополнительных пособий по безработице, в то время как Пелоси предпочитает план помощи объемом $908 млрд., разработанный группой законодателей из обеих партий. 18 декабря - это крайний срок, когда Конгресс должен прийти к согласию о стимулах, так как в этот день истекает срок временного финансирования, утвержденного накануне для избежания избежать закрытия правительства в конце текущей недели. 

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) проведет заседание в четверг, чтобы обсудить возможность выдачи разрешения на экстренное использование вакцины от коронавируса, разработанного Pfizer (PFE; 0.0% на премаркете) и BioNTech (BNTX; -1.0%). 17 декабря FDA также рассмотрит возможность выдачи разрешения на использование вакцины компании Moderna (MRNA; -2.3%) в экстренных случаях. Распространение вакцин против COVID-19 может начаться сразу после одобрения.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Truist присвоили акциям Walt Disney (DIS) рейтинг Buy; целевая стоимость $175

Аналитики Telsey Advisory Group повысили целевую стоимость акций Starbucks (SBUX) до $102 с $94 

Аналитики New Street снизили рейтинг акций Tesla (TSLA) до уровня Neutral с Buy; целевая стоимость $578

Аналитики HSBC Securities снизили рейтинг акций Yandex N.V. (YNDX) до уровня Hold с Buy

Европейские фондовые индексы немного выросли, несмотря на приостановку переговоров по Brexit и стимулированию экономики США.

Акцент сместился на заседание Европейского центрального банка позже сегодня на фоне ожиданий, что центральный банк расширит свою программу покупки облигаций на пандемию.

Объявление должно быть сделано в 12.45 GMT. Президент ЕЦБ Кристин Лагард собирается провести обычную пресс-конференцию в 13:30 GMT.

Акции норвежской компании по производству алюминия и возобновляемой энергии Norsk Hydro ASA выросли примерно на 2%. Компания заявила, что представит свое стратегическое направление на 2025 год на Дне рынка капитала.

Акции голландской компании по страхованию жизни Aegon NV снизились на 1,5%. Компания заявила, что планирует снизить свой валовой финансовый рычаг до 5,0 млрд евро - 5,5 млрд евро к 2023 году с 6,6 млрд евро на 30 июня 2020 года.

Туроператор TUI AG потерял -3,3%. Компания сообщила, что ее убыток в 2020 финансовом году, приходящийся на долю акционеров, составил 3,08 млрд евро по сравнению с прошлогодней прибылью в 532 млн евро.

Компания Spectris, производящая КИПиА, выросла более чем на 1% после того, как она объявила о продаже своих подразделений Brüel & Kjær Vibro и Millbrook.

Акции Ocado Group упали на -4%, несмотря на то, что онлайн-супермаркет повысил свой годовой прогноз прибыли.

Акции группы промышленной и электронной продукции Electrocomponents выросли на 4,4% после двух приобретений.

Что касается экономических релизов, то в октябре объем промышленного производства во Франции вырос на 1,6% по сравнению с предыдущим месяцем, что соответствует темпам роста, наблюдавшимся в сентябре, согласно официальным данным. Это шестой подряд рост производства, превышающий прогноз экономистов на 0,4 процента.

Согласно данным Управления национальной статистики, в октябре экономика Великобритании росла шестой месяц подряд, но темпы роста замедлились, как и ожидалось.

Валовой внутренний продукт вырос на 0,4% в месячном исчислении, что ниже, чем рост на 1,1% в сентябре. Это был шестой месячный рост подряд.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Азиатские фондовые индексы закрылись в основном со снижением, поскольку переговоры по Brexit зашли в тупик, а американские законодатели не смогли прийти к соглашению по предлагаемому пакету стимулов.

Акции Китая практически не изменились после того, как S&P Dow Jones Indices заявило, что исключит 21 китайскую компанию из индексов акций и облигаций.

Японские акции снизились на фоне зашедших в тупик переговоров по стимулированию экономики США и опасений по поводу роста числа случаев коронавируса в США. 

Акции Advantest упали в цене на - 3,7%, а Tokyo Electron - на -2%. 

Рыночная стоимость SoftBank Group выросла на 10,9%, так как стоимость ее доли в американском приложении для доставки еды DoorDash резко выросла после его первичного публичного размещения акций.

Австралийские рынки заметно упали после семидневного ралли, при этом падение опережали золотодобывающие и технологические компании.

Акции технологических компаний снижаются вслед за своими американскими аналогами: Appen упал на -12,4%. Акции WiseTech Global подешевели на -3,7%.

Regis Resources, Evolution Mining и Northern Star Resources потеряли -3-6% из-за падения цен на слитки из-за повышения склонности к риску.

Акции Сеула закрылись со снижением из-за массовых продаж со стороны иностранных инвесторов на фоне неопределенности по поводу четырехкратного истечения срока действия основных производных финансовых инструментов, включая опционы с отслеживанием Kospi и фьючерсы.

Рыночный лидер Samsung Electronics подешевел на -1,4%, второй производитель микросхем SK Hynix потерял -3,3%, а ведущий производитель химической продукции LG Chem - 2,3%.

Акции Новой Зеландии колебались между прибылями и убытками, после чего завершили торги незначительно ниже.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX -0.5%

FTSE -0.2%

Европейские фондовые индексы могут открыться снижением в четверг поскольку последние переговоры по Brexit привели только к соглашению продолжать переговоры, а переговоры в США по стимулированию экономики затянулись.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США заметно снизились, так как инвесторы взвешивали перспективы утверждения новых фискальных стимулов американскими законодателями.

Читать далее