Новости и прогнозы: фондовый рынок от 08-12-2020

Европейские фондовые индексы закрылись разнонаправлено на фоне оптимизма по поводу вакцинации от коронавируса и в связи с тем, что торговые переговоры между Великобританией и ЕС продолжали приносить незначительный прогресс.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США демонстрируют разнонаправленные изменения, так как инвесторы продолжают следить за переговорами о между республиканцами и демократами о предоставлении дополнительной фискальной помощи, в то время как количество случаев заболевания коронавирусом в США продолжает расти. Снижение акций Tesla (TSLA) оказывают давление на индекс Nasdaq.

По данным Университета Джонса Хопкинса, количество смертей в США от Covid-19 приблизилось к 284 000. По оценкам Bloomberg, в стране в среднем от коронавируса умирает примерно столько же людей, сколько в апреле. Всего в США было подтверждено более 14.8 млн. случаев инфицирования коронавирусом. Суточный показатель прироста зараженных в стране, средний за семь дней, находится на рекордно высоком уровне - 193 863 новых случая.

В понедельник  в Калифорнии, самом густонаселенном американском штате, были введены новые карантинные ограничения после регистрации рекордного числа случаев заболевания коронавирусом и госпитализаций, тогда как власти Нью-Йорка предупредили, что аналогичные ограничения могут вступить в силу в ближайшее время. Это усилило опасения по поводу восстановления и без того замедляющейся экономики. 

В понедельник лидеры республиканцев и демократов заявили, что Конгресс пытается продлить государственное финансирование еще на неделю, чтобы попытаться договориться  о новом пакете помощи в условиях Covid-19. Эта новость появилась после того, как на прошлой неделе группа сенаторов из обеих партий представила предложение по стимулированию экономики на сумму $908 млрд.

По данным СМИ, лидер республиканского большинства в Сенате Митч МакКоннелл является основным “препятствием” на пути к достижению договоренности. И сенаторы-демократы, и сенаторы-республиканцы заявили, что перспективы компромисса по $908миллиардному пакету стимулов будут зависеть от МакКоннелла, который продолжает продвигать свой собственный план с меньшими расходами.

Стоимость акций Tesla (TSLA) упала на 2.5% после того, как компания заявила о намерении продать собственные акции на общую сумму до $5 млрд. Это уже третья продажа ценных бумаг в текущем году. Привлеченные средства компания планирует направить на развитие производства. 

Участники рынка также получили отчет Министерства труда, который показал, что производительность труда в США сильно выросла в третьем квартале, хотя темпы роста, вероятно, были завышены, поскольку резкое восстановление производства опередило рост занятости. Согласно отчету, производительность в несельскохозяйственном секторе, которая измеряет почасовую выработку на одного работника, в прошлом квартале выросла на 4.6% в годовом исчислении. Это был пересмотр в сторону понижения по сравнению с оценкой в ​​прошлом месяце 4.9%. Экономисты прогнозировали, что в третьем квартале рост производительности не будет пересмотрен и составит 4.9%.

Большинство компонентов  DOW в плюсе (18 из 30). Лидер роста - Johnson & Johnson (JNJ; +1.71%). Аутсайдер - The Boeing Co. (BA; -1.33%).

7 из 11 секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос энергетический сектор (+0.88%).  Наибольшее снижение показывает сектор коммунальных услуг (-0.16%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как сообщает TheStreet, Uber Technologies (UBER) продала подразделение по разработке беспилотных автомобилей компании Aurora Innovation и приобрела долю в стартапе, поскольку компания решила отказаться от создания собственных автономных транспортных средств и сосредоточиться на прибыльности после удара, нанесенного годом пандемии.

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источника, Uber инвестирует $400 млн. в Aurora, что даст ей 26% -ную долю в компании. Эта цифра увеличивается до 40%, если учитывать доли, принадлежащие сотрудникам и инвесторам подразделения автономного вождения Uber.

Согласно Bloomberg, генеральный директор Uber Дара Хосровшахи (Dara Khosrowshahi) и еще одно лицо, имя которого еще не названо, представляющее Uber, войдут в совет директоров Aurora. По данным Bloomberg, сделка оценивает Aurora в $10 млрд.

Продажа подразделения происходит в особенно тяжелый год для таких компаний, как Uber и конкурирующей с ней Lyft (LYFT), которые были раздавлены пандемией из-за карантинных мер, которые привели к резкому сокращению движения пользователей, что, в свою очередь, заставило компании провести переоценки дополнительных бизнесов, в которые они инвестировали миллиарды, чтобы развеять опасения инвесторов.

Долгосрочность проекта и высокие расходы подразделения по разработке беспилотных автомобилей Uber под названием Advanced Technologies Group, или ATG, как сообщается, беспокоили крупных инвесторов Uber, включая SoftBank Group, Benchmark и других, которые, по данным Bloomberg, в частном порядке призывать Хосровшахи пересмотреть стратегию.

По структуре сделка аналогична сделке, заключенной Uber в начале этого года с компанией по аренде скутеров Lime. Uber избавился от данного подразделения, но все же вложил в него $170 млн., чтобы обеспечить возможность получения прибыли, если и когда эта компания станет прибыльной.

Aurora и Uber объявили о сделке в совместном заявлении. Компании заявили, что группа сначала сосредоточится на разработке беспилотных грузовых автомобилей, а затем обратится к более сложным легковым автомобилям, перевозящим пассажиров.

На текущий момент акции UBER котируются по $53.95 (+0.28%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 0.91% (-1 б.п.).

Нефть (WTI) $45.35 (-0.90%)

Золото $1,873.80 (+0.42%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 3,676.00 (-0.40%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.26% до уровня 12,563.50. Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют снижение. 

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют негативную динамику, так как инвесторы продолжают следить за переговорами о между республиканцами и демократами о предоставлении дополнительной фискальной помощи, в то время как количество случаев заболевания коронавирусом в США продолжает расти.

По данным Университета Джонса Хопкинса, количество смертей в США от Covid-19 приблизилось к 284 000. По оценкам Bloomberg, в стране в среднем от коронавируса умирает примерно столько же людей, сколько в апреле. Всего в США было подтверждено более 14.8 млн. случаев инфицирования коронавирусом. Суточный показатель прироста зараженных в стране, средний за семь дней, находится на рекордно высоком уровне - 193 863 новых случая.

В понедельник  в Калифорнии, самом густонаселенном американском штате, были введены новые карантинные ограничения после регистрации рекордного числа случаев заболевания коронавирусом и госпитализаций, тогда как власти Нью-Йорка предупредили, что аналогичные ограничения могут вступить в силу в ближайшее время.

В понедельник лидеры республиканцев и демократов заявили, что Конгресс пытается продлить государственное финансирование еще на неделю, чтобы попытаться договориться  о новом пакете помощи в условиях Covid-19. Эта новость появилась после того, как на прошлой неделе группа сенаторов из обеих партий представила предложение по стимулированию экономики на сумму $908 млрд.

По данным СМИ, лидер республиканского большинства в Сенате Митч МакКоннелл является основным “препятствием” на пути к достижению договоренности. И сенаторы-демократы, и сенаторы-республиканцы заявили, что перспективы компромисса по $908миллиардному пакету стимулов будут зависеть от МакКоннелла, который продолжает продвигать свой собственный план с меньшими расходами. .

Участники рынка также анализируют отчет Министерства труда, который показал, что производительность труда в США сильно выросла в третьем квартале, хотя темпы роста, вероятно, были завышены, поскольку резкое восстановление производства опередило рост занятости. Согласно отчету, производительность в несельскохозяйственном секторе, которая измеряет почасовую выработку на одного работника, в прошлом квартале выросла на 4.6% в годовом исчислении. Это был пересмотр в сторону понижения по сравнению с оценкой в ​​прошлом месяце 4.9%. Экономисты прогнозировали, что в третьем квартале рост производительности не будет пересмотрен и составит 4.9%.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить заявление Tesla (TSLA) о намерении продать собственные акции на общую сумму до $5 млрд. Это уже третья продажа ценных бумаг в текущем году. Привлеченные средства компания планирует направить на развитие производства. Акции TSLA на премаркете подешевели на 2.6%.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Европейские фондовые индексы торгуются со снижением в ходе осторожной торговли, поскольку инвесторы наблюдают за переговорами по Brexit и развитием стимулов к коронавирусу в Конгрессе США.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на этой неделе отправится в Брюссель, чтобы встретиться с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен в последней отчаянной попытке спасти торговые переговоры post-Brexit.

По сообщениям СМИ, сохраняются значительные расхождения в отношении прав на рыбную ловлю, правил справедливой торговли и механизма обеспечения соблюдения нормативных стандартов.

Ожидается, что на этой неделе Конгресс США проголосует за законопроект о временном финансировании на одну неделю, чтобы дать переговорщикам больше времени для достижения компромисса.

Европейский центральный банк проводит свое последнее заседание по выработке политики в четверг после того, как отметил рост экстренной покупки облигаций и дешевой ликвидности для банков.

Котировки швейцарского производителя лекарств Roche Group упали более чем на -1%. Компания объявила, что новые данные по ее исследуемому портфелю биспецифических антител, взаимодействующих с Т-клетками, демонстрируют обнадеживающую активность при различных типах рака крови.

Акции горнодобывающей компании KAZ Minerals упали на -1,4%. Компания заявила, что ее годовое производство меди и золота будет на верхнем уровне их соответствующих ориентировочных диапазонов - 280-300 тыс. тонн и 180-200 тыс. унций.

Акции Ashtead Group выросли на 3,5%. Компания по аренде промышленного оборудования повысила свой прогноз на год после публикации результатов полугодия лучше ожиданий.

Бумаги Euromoney Institutional Investor, поставщика информационных услуг для B2B, выросли примерно на 1% после объявления о приобретении WealthEngine, Inc. за $14,5 млн.

На экономических новостях, британский консорциум розничной торговли сообщил, что в ноябре розничные продажи в Великобритании выросли, несмотря на национальную изоляцию. Аналогичные розничные продажи выросли на 7,7% в годовом исчислении в ноябре благодаря продажам продуктов питания и бакалейных товаров.

Согласно окончательным данным статистического бюро Insee, занятость во Франции в третьем квартале увеличилась, поскольку ослабление мер по сдерживанию коронавируса поддержало экономическую активность и создание рабочих мест.

Экономика еврозоны продемонстрировала самый высокий квартальный рост в третьем квартале, восстановившись после рекордного сокращения, вызванного пандемией COVID-19, поскольку потребительские расходы и экспорт резко выросли, сообщило во вторник статистическое агентство ЕС.

Евростат сообщил, что валовой внутренний продукт в блоке из 19 стран увеличился на 12,5% в период с июля по сентябрь по сравнению со вторым кварталом, что является самым большим ростом с тех пор, как агентство начало сбор данных в 1995 году.

Это был небольшой пересмотр в сторону понижения по сравнению с ноябрьским прогнозом в 12,6%. В годовом исчислении сокращение составило -4,3%, что немного выше предыдущей оценки падения на -4,4%.

Пересмотр был в основном связан с изменением оценок на второй квартал, когда экономика зоны евро сократилась на рекордные -11,7% по сравнению с ноябрьским показателем 11,8%.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Азиатские фондовые индексы закрылись в основном со снижением из-за опасений по поводу роста числа случаев коронавируса в США и растущей напряженности между Вашингтоном и Пекином, заставляющей инвесторов нервничать. Переговоры по Brexit и переговоры по стимулированию экономики США также оставались в центре внимания инвесторов.

Акции Китая закрылись со снижением на фоне опасений, что санкции США могут быть распространены на банки. 

Что касается экономических новостей, то валютные резервы Китая в ноябре выросли до самого высокого уровня за более чем четыре года, как показали данные Народного банка Китая. Валютные резервы выросли примерно на $50,5 млрд до $3,178 трлн в конце ноября. Это был самый высокий уровень с августа 2016 года.

Японские акции закрылись со снижением третью сессию подряд, несмотря на оптимистичные данные по ВВП за 3 квартал и объявление о пакете стимулов на сумму более $700 млрд.

Производители лекарств продемонстрировали снижение: акции Daiichi Sankyo и Astellas Pharma упали на -3,2% и -2% соответственно.

Акции производителя водородной продукции Iwatani взлетели на 10,3% после сообщения Nikkei о том, что Япония намерена сделать водород достаточно жизнеспособным источником энергии для производства более 30 ядерных реакторов к 2030 году. 

Рыночная стоимость Sekisui House выросла на 4,3% после того, как его прибыль оказалась лучше, чем ожидалось.

По данным Кабинета министров, валовой внутренний продукт Японии в третьем квартале 2020 года вырос на 22,9% в годовом исчислении. Это превзошло ожидания роста на 21,5% после падения на -28,8% за предыдущие три месяца.

В квартальном исчислении ВВП увеличивался на 5,0%, что соответствует прогнозам после снижения на -8,2% за три месяца до этого.

Инвесторы также проигнорировали положительные данные о расходах домашних хозяйств, текущих счетах и ​​банковском кредитовании.

Австралийские рынки завершили торги немного выше на фоне роста золотодобывающих компаний, компенсировав потери в энергетическом секторе. 

Рыночная стоимость Gold Miner Evolution выросла на 2,4%, Newcrest - на 1,9%, а Norther Star Resources - на 2%, поскольку цены на золото выросли на ожиданиях новых финансовых стимулов в США.

Santos, Oil Search и Origin Energy потеряли около -2%, поскольку нефть добавила к убыткам от предыдущей сессии из-за опасений по поводу роста числа случаев заболевания Covid-19 и усиления напряженности между США и Китаем. Акции Whitehaven Coal упали на 6,2 процента.

Акции Link Administration Holdings выросли на 13,7% после того, как компания SS&C Technologies Holdings получила предложение о выкупе акций на A$3,02 млрд ($2,24 млрд).

Что касается экономических новостей, отчеты по жилищному сектору и деловому доверию показали положительную картину экономики.

Акции Сеула упали, прервав серию побед за пять сессий из-за опасений по поводу возрождения нового коронавируса как дома, так и за рубежом.

Рыночный лидер Samsung Electronics потерял 1,7%, производитель микросхем №2 SK Hynix - 2,5%, а Hyundai Motor, крупнейший производитель автомобилей в стране, - 3,6%.

Акции Новой Зеландии продемонстрировали скромный рост. Рыночная стоимость PGG Wrightson увеличилась на 10,8% после того, как компания, оказывающая сельскохозяйственные услуги, повысила прогноз по прибыли во второй раз менее чем за два месяца.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX -0.4%

FTSE -0.2%

IBEX -0.3%

Европейские фондовые индексы могут открыться снижением во вторник, поскольку число случаев коронавируса в США и Европе продолжает расти, что скорее всего приведет к серии новых локдаунов. Губернаторы Нью-Йорка и Калифорнии предупредили о кризисе с переполненными больницами.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США преимущественно снизились, так как акции крупных технологических компаний выросли на фоне усилившихся опасений по поводу удара ограничений, введенных для сдерживания COVID-19, по экономике в краткосрочной перспективе, тогда как акции энергетических компаний снизились из-за падения  цен на нефть.

Читать далее