Новости и прогнозы: фондовый рынок от 07-12-2020

Европейские фондовые индексы преимущественно снизились в понедельник, поскольку внимание рынка в регионе было сосредоточено на последней попытке между Великобританией и ЕС заключить торговую сделку после Брекзита.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США демонстрируют разнонаправленные изменения, так как акции крупных технологических компаний повышаются на фоне усилившихся опасений по поводу удара ограничений, введенных для сдерживания COVID-19, по экономике в краткосрочной перспективе, тогда как акции энергетических компаний снижаются из-за падения  цен на нефть.

Стоимость акций таких компаний, как Apple (AAPL), Facebook (FB) и Tesla (TSLA) выросла на 1.5-4.5%, оказывая поддержку индексу Nasdaq. Тем временем акции Chevron (CVX), котировки которых упали на 2%, оказывают давление на Dow.

Инвесторы ожидают сообщений о прогрессе в переговорах между республиканцами и демократами о предоставлении дополнительной фискальной помощи. Надежды на дополнительные фискальные меры поддержки экономики усилились после того, как несколько законодателей заявили, что поддерживают включение соглашения о дополнительных мерах стимулирования экономики, возможно, пакета на сумму $908 млрд., предложенного представителями обеих партий на прошлой неделе, в комплексный законопроект о федеральных расходах, который должен быть представлен 11 декабря.

Между тем, давление на рынок оказывает сообщение о том, что Вашингтон готовится ввести санкции в отношении 14 китайских чиновников за их предполагаемую роль в отстранении Пекином избранных оппозиционных законодателей в Гонконге. В ответ Китай заявил, что решительно выступает против вмешательства США в его внутренние дела.

Большинство компонентов  DOW в минусе (22 из 30). Аутсайдер - Intel Corp. (INTC; -4.03%). Лидер роста - The Boeing Co. (BA; +3.38%).

6 из 11 секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает энергетический сектор (-1.08%). Больше всего вырос технологический сектор (+0.58%). 

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как отмечает Barron’s, акции американских операторов сетей ресторанов недавно выросли благодаря возрождению надежд и улучшившимся тенденциям в сфере общественного питания. Последнее, однако, резко изменилось, поскольку более холодная погода на большей части территории США ограничивает возможность есть на летней террасе, напоминая о том, что между некоторыми закусочными и миром после вакцинации может лежать тяжелая зима.

Аналитик Stifel Крис О’Калл (Chris O’Cull) проанализировал сегмент в пятницу, используя данные о местоположении мобильных устройств для оценки клиентопотока в период с начала четвертого квартала и до настоящего времени. Он отмечает, что, хотя посещаемость в октябре улучшилась по сравнению с сентябрем, этот прирост быстро сократился в ноябре, поскольку скачок числа случаев Covid-19 в сочетании с новыми ограничениями на питание в помещении и меньшим количеством поездок и мероприятий в нерабочие дни нанесли ущерб ресторанам.

Что касается акций конкретных компаний, О’Калл считает, что ряд игроков индустрии быстрого питания, в том числе Chipotle Mexican Grill (CMG), Jack in the Box (JACK), Starbucks (SBUX), Wendy’s (WEN) и подразделение KFC Yum! Brands (YUM) могут оправдать или превысить прогнозы Уолл-стрит по сопоставимым продажам. По его словам, лучше всего дела обстоят в Starbucks, Chipotle и Wendy’s.

В то же время, он предполагает, что сопоставимые продажи таких брендов как, McDonald’s (MCD), Burger King компании Restaurant Brands International (QSR) и Taco Bell компании Yum больше всего рискуют не оправдать оценки аналитиков по итогам всего четвертого квартала. Тем не менее, он отмечает, что данные о местоположении мобильных устройств не отражают всей картины: если посетители заходят реже, но покупают больше, его оценки могут быть консервативными.

Тем не менее, операторы закусочных, которые до пандемии Covid были заточены на еду в помещении, чувствуют себя хуже. О’Калл отмечает, что средняя сеть в ноябре увидела замедление посещений, выражающееся двузначными числами, по сравнению с предыдущим месяцем. "Поскольку данные последней недели учитывают День Благодарения, мы будем ждать, чтобы увидеть будущие данные, прежде чем обновлять оценки, но обратите внимание, что тенденции перед праздником были не особо обнадеживающими", - написал он в своем отчете.

В Texas Roadhouse (TXRH) увидели самое большое падение посещений в прошлом месяце по сравнению с тенденциями до ноября, в то время как сеть Chuy’s (CHUY) испытала наименьшее ухудшение трафика, чему способствовала высокая концентрация закусочных в Техасе и наличие патио. Он также считает, что сопоставимые продажи за текущий квартал брендов LongHorn Steakhouse компании Darden Restaurants (DRI) и Maggiano's компании Brinker International (EAT) могут соответствовать или превзойти оценки аналитиков.

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 0.94% (-3 б.п.).

Нефть (WTI) $45.87 (-0.84%)

Золото $1,843.00 (+0.16%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 3,689.50 (-0.23%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.05% до уровня 12,532.50. Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют преимущественно снижение. 

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют разнонаправленные изменения, так как инвесторы оценивают новый виток напряженность в отношения США и Китая, ожидая сообщений о прогрессе в переговорах между республиканцами и демократами о предоставлении дополнительной фискальной помощи.

Агентство Reuters сообщило, что Вашингтон готовится ввести санкции в отношении 14 китайских чиновников за их предполагаемую роль в отстранении Пекином избранных оппозиционных законодателей в Гонконге. В ответ Китай заявил, что решительно выступает против вмешательства США в его внутренние дела.

Между тем надежды на дополнительные фискальные меры поддержки экономики усилились после того, как несколько законодателей заявили, что поддерживают включение соглашения о дополнительных мерах стимулирования экономики, возможно, пакета на сумму $908 млрд., предложенного представителями обеих партий на прошлой неделе, в законопроекту о финансировании правительственных ведомств до конца года, который должен быть представлен 11 декабря.

Важных статистических данных, которые смогли бы оказать влияние на настроения участников рынка, перед открытием не публиковалось.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить новости о том, что Walmart (WMT; +0,1% на премаркете) изучает возможность первичное публичное размещение в США акций своего индийского онлайн-ритейлера Flipkart, в результате которого, по данным индийской финансовой газеты Mint, может быть привлечено около $10 млрд.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики MoffettNathanson присвоили акциям American Express (AXP) рейтинг Buy; целевая стоимость $155

Аналитики Seaport Global Securities присвоили акциям MasterCard (MA) рейтинг Buy 

Аналитики Seaport Global Securities присвоили акциям Visa (V) рейтинг Buy 

Аналитики Stephens снизили рейтинг акций McDonald's (MCD) до уровня Equal-Weight с Overweight; целевая стоимость снижена до $225

Аналитики UBS повысили рейтинг акций Boeing (BA) до уровня Buy с Neutral; целевая стоимость повышена до $300

Аналитики Piper Sandler повысили рейтинг акций Lyft (LYFT) до уровня Overweight с Neutral; целевая стоимость повышена до $61

Европейские фондовые индексы торгуются в основном со снижением, поскольку растущая напряженность между США и Китаем и сохраняющаяся неопределенность по поводу торговой сделки Brexit подорвали аппетит инвесторов к риску.

По сообщениям СМИ, США готовятся ввести санкции как минимум еще на десяток китайских чиновников за их роль в недавней дисквалификации гонконгских законодателей.

Представитель министерства иностранных дел Китая Хуа Чунин заявила, что Пекин примет контрмеры, если США продолжат идти по «ложному пути».

Трейдеры начали ценообразование в надежде на то, что торговые переговоры между ЕС и Великобританией не будут завершены после того, как газета Sun сообщила, что премьер-министр Борис Джонсон был готов отказаться от переговоров «в считанные часы» на фоне упорных разногласий по поводу прав на рыбную ловлю в водах Великобритании, честная конкуренция и способы решения будущих споров.

Оптимистичные данные по торговле из Китая и обнадеживающие данные о промышленном производстве Германии помогли в некоторой степени ограничить общие убытки.

Официальные данные показали, что объем промышленного производства Германии в октябре вырос больше, чем ожидалось, благодаря увеличению производства автомобилей и капитальных товаров.

Промышленное производство выросло на 3,2% в месячном исчислении, быстрее, чем рост на 2,3% в сентябре. Экономисты прогнозировали, что в октябре месячный рост снизится до 1,6%.

В годовом исчислении объем промышленного производства упал на -3%, но это было медленнее, чем пересмотренное снижение на -6,7%, зафиксированное в сентябре.

Цены на жилье в Великобритании выросли в ноябре на 1,2% по сравнению с октябрем, когда цены выросли на 0,3%, свидетельствуют данные, опубликованные дочерней компанией Lloyds Bank Halifax и IHS Markit. Экономисты прогнозировали рост цен на 0,5%.

Курс швейцарского производителя лекарств Roche Group вырос на 0,5%. Компания объявила о положительных результатах нового анализа объединенных трехлетних данных последующего наблюдения 401 человека с гемофилией А из основных исследований HAVEN 1-4.

Акции Aryzta подорожали на 1,2%. Пищевая компания получила условное предложение от Elliott о покупке всего акционерного капитала компании по цене 0,80 швейцарских франка за акцию.

Бумаги Countrywide подскочили на 20%, поскольку компания по продаже недвижимости Connells увеличила предложение для своего конкурента на 30% до 325 пенсов за акцию.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Азиатские фондовые индексы показали неоднозначную динамику,  поскольку опасения по поводу роста числа случаев коронавируса в США и растущей напряженности между Вашингтоном и Пекином нивелировали позитивные данные Китая.

Акции Китая и Гонконга упали после того, как Reuters эксклюзивно сообщило, что Соединенные Штаты готовятся ввести санкции как минимум в отношении десятка китайских чиновников за их предполагаемую роль в дисквалификации Пекином избранных оппозиционных законодателей в Гонконге.

Согласно сегодняшним данным Главного таможенного управления, в ноябре экспорт Китая вырос благодаря устойчивому мировому спросу. Экспорт вырос на 21,1% в годовом исчислении в ноябре, что намного больше, чем прогноз экономистов в 12%.

В то же время импорт умеренно вырос на 4,5% в год, что также было быстрее, чем ожидаемый экономистами рост на 6,1%.

В результате положительное сальдо торгового баланса в ноябре увеличилось до $75,4 млрд. Экономисты прогнозировали, что профицит снизится до $53,5 млрд с $58,44 млрд в предыдущем месяце.

Японские акции откатились от более чем 29-1/2-летнего максимума после пяти недель роста подряд. Премьер-министр Ёсихиде Суга заявил, что в начале этой недели правительство примет решение о пакете экономических стимулов, чтобы смягчить удар от пандемии коронавируса.

Акции Olympus Corp, ANA Holdings и Kawasaki Kisen Kaisha упали более чем на -5%, в то время как бумаги Toppan Printing выросли на 6,8%, а Denka - на 5,5%.

Рекламный гигант Dentsu Group снизил капитализацию на -0,6%, заявив, что ожидает меньшего чистого убытка за год, заканчивающийся в декабре.

Австралийские акции достигли более чем девятимесячного максимума, поскольку рост цен на железную руду помог горнякам подняться выше. 

Акции BHP, Rio Tinto и Fortescue Metals Group выросли на 2-4% после того, как в пятницу цены на железную руду в Китае достигли рекордного уровня. Акции Metcash выросли на 10,3% после того, как оптовый торговец сообщил о скачке полугодовой прибыли.

Бумаги Downer EDI подорожали на 3,6% после того, как MACA подтвердила, что является заинтересованным покупателем своего западного подразделения горнодобывающих услуг. 

Рыночная стоимость Santos выросла на 3,3% после того, как подписали сделку с дочерней компанией Mitsubishi на поставку СПГ для ее проекта Barossa у побережья Северной территории.

Акции Сеула росли пятую сессию подряд, при этом акции производителей микросхем и здравоохранения росли после того, как правительство ввело более строгие меры социального дистанцирования.

Котировки Samsung Electronics выросли на 2%, SK Hynix - на 2,6%, а Samsung Biologics - на 6,7%.

Акции Новой Зеландии продемонстрировали скромный рост. Бумаги Tilt Renewables взлетели более чем на 16% и достигли рекордного уровня после того, как ее главный акционер Infratil заявил, что намерен провести стратегический анализ своей доли в компании.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX -0.4%

FTSE -0.1%

IBEX -0.1%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются в понедельник небольшим снижением, так как переговоры по Brexit зашли в тупик, а  рост числа случаев Covid-19 вызвал новые ограничения во всем мире, что поставило под угрозу восстановление мировой экономики.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade