Новости и прогнозы: фондовый рынок от 11-12-2020

Европейские фондовые рынки закрылись со снижением, так как инвесторы наблюдали за затягиванием переговоров по фискальному стимулированию США и быстро приближающимся крайним сроком для переговоров по Брекзиту.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США  снижаются, так как промедление в переговорах между республиканцами и демократами по новому пакету стимулов затмило сообщения о прогрессе в процедуре утверждения вакцины против коронавируса, разработанной Pfizer и BioNTech, и данные, указавшие на неожиданное улучшение настроения потребителей в США в декабре.

Американские законодатели работают над тем, чтобы принять законопроект о дополнительных мерах стимулирования экономики до конца 2020 года, но все еще существуют разногласия по ряду вопросов, включая выплату помощи по безработице. По сообщению NBC News, помощники лидера республиканского большинства в Сенате Митча Макконнелла проинформировали лидеров Конгресса, что сенаторы-республиканцы, скорее всего, не поддержат предложение пакета помощи объемом $908 млрд., разработанное представителями обеих партий. 18 декабря - это крайний срок, когда Конгресс должен прийти к согласию о стимулах, так как в этот день истекает срок временного финансирования, утвержденного ранее на этой недели для избежания закрытия правительства уже сегодня. Однако, спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси в четверг заговорила о возможности продолжения переговоров до Рождества.

Группа внешних советников Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) рекомендовала регулятору утвердить для использования в экстренных ситуациях вакцину от коронавируса,  разработанную Pfizer (PFE) и BioNTech (BNTX). Как ожидается, FDA даст разрешение на использование вакцины в ближайшее несколько дней, после этого начнется вакцинация.

Отчет, опубликованный Мичиганским университетом, показал, что индекс потребительских настроений вырос до 81.4 в декабре с 76.9 в ноябре. Рост удивил экономистов, которые ожидали, что индекс упадет до 76.5. Главный экономист по опросам потребителей Ричард Кертин заявил, что неожиданное улучшение потребительских настроений было вызвано резким изменением экономических перспектив после избрания Байдена президентов. Согласно отчету, индекс текущих экономических условий вырос до 91.8 в декабре с 87.0 в ноябре, а индекс потребительских ожиданий вырос до 74.7 с 70.5.

Большинство компонентов  DOW в минусе (24 из 30). Аутсайдер - The Goldman Sachs Group (GS; -2.58%). Лидер роста - The Walt Disney Co. (DIS; +13.61%).

Все 11 секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает энергетический сектор (-1.69%). 

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как сообщает Barron’s, в четверг на мероприятии "День инвестора" менеджмент Walt Disney (DIS) изложил амбициозный план следующего этапа развития компании, и, очевидно, инвесторам понравилось то, что они услышали.

Менеджмент Disney теперь ожидает, что Disney+, Hulu и ESPN+ в совокупности будут иметь около 350 млн. подписчиков через четыре года, когда компания могла бы тратить $16 млрд. в год только на контент для своих сервисов потокового видео.

Завершив чрезвычайно успешный первый год для Disney+, компания находится в процессе реорганизации своего структуры производства и дистрибуции контента, а также определению приоритетов, чтобы обеспечить следующий этап роста бизнеса потокового видео. Весь контент теле- и киностудий Disney в конечном итоге перейдет одному из его сервисов подписки, при этом некоторые фильмы будут сразу появляться на стриминговых сервисах, без премьер в кинотеатрах. И компания инвестирует в десятки новых сериалов и фильмов, предназначенных только для стриминга.

Ребекка Кэмпбелл (Rebecca Campbell), руководитель сегмента прямых продаж Disney, проинформировала инвесторов о количестве подписчиков трех сервисов потокового видео компании по состоянию на 2 декабря. У Disney+ было 86.8 млн. пользователей, у Hulu - 38.8 млн., а у ESPN+ - 11.5 млн. Все это намного опережает прогнозы менеджмента, оглашенные в апреле 2019 года, согласно которым к 2024 году у Disney+ должно было быть от 60 до 90 млн. подписчиков, в Hulu - от 40 до 60 млн. и ESPN+ - от 8 до 12 млн.

Теперь в Disney ожидают, что к концу 2024 финансового года у Disney+ будет от 230 до 260 млн. подписчиков во всем мире. Около 35% этой абонентской базы будет приходиться на Disney+ Hotstar, сервис компании в Индии. Прогнозы на 2024 год также предполагают, что база подписчиков Hulu будет насчитывать от 50 до 60 млн. человек, ESPN+ - от 20 до 30 млн. 

Disney также планирует запустить международный общеразвлекательный сервис под названием Star, аналогичный Hulu в США. Star будет запущен в Европе, Канаде, Австралии и Новой Зеландии в феврале 2021 года, а позже в этом году и на других рынках. На этих первых рынках Star будет встроен в Disney+, а не предлагаться отдельно. Это предполагает повышение цен на Disney+ для подписчиков на этих рынках. В июне 2021 года в Латинской Америке будет запущена автономная версия Star+, которая будет включать спортивные трансляции в прямом эфире.

Финансовый директор Disney Кристин Маккарти (Christine McCarthy) заявила в четверг, что, начиная с текущего квартала операции Disney будут разделены на две отдельные группы в финансовой отчетности. Одна группа будет включать в себя такие сегменты, как медиа и развлечения, а другая - парки, впечатления и сувенирная продукция.

Стоимость подписки на Disney+ в США вырастет на $1 до $7.99/месяц, начиная с марта 2021 года. Аналогичные повышения произойдут и в других странах. Disney планирует направить дополнительную выручку от своей увеличившейся абонентской базы на производство нового контента для своих услуг.

Disney планирует потратить от $14 до $16 млрд. на инвестиции в контент всех трех сервисов в 2024 году, из которых более половины будет приходиться на Disney+. Компания ожидает, что сервисы впервые принесут прибыль в 2023 году или 2024 году.

На текущий момент акции DIS котируются по $174.67 (+12.92%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 0.89% (-2 б.п.).

Нефть (WTI) $46.83 (+0.11%)

Золото $1,842.90 (+0.30%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 3,635.00 (-0.70%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.62% до уровня 12,324.25. Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент снижаются. 

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют негативную динамику, так как промедление в переговорах между республиканцами и демократами по новому пакету стимулов затмило сообщения о прогрессе в процедуре утверждения вакцины против коронавируса, разработанной Pfizer и BioNTech.

Американские законодатели работают над тем, чтобы принять законопроект о дополнительных мерах стимулирования экономики до конца 2020 года, но все еще существуют разногласия по ряду вопросов, включая выплату помощи по безработице. По сообщению NBC News, помощники лидера республиканского большинства в Сенате Митча Макконнелла проинформировали лидеров Конгресса, что сенаторы-республиканцы, скорее всего, не поддержат предложение пакета помощи, разработанное представителями обеих партий, на сумму $908 млрд. Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси в четверг подняла вопрос о возможности затягивания переговоров до Рождества.

Группа внешних советников Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) рекомендовала регулятору утвердить для использования в экстренных ситуациях вакцину от коронавируса,  разработанную Pfizer (PFE) и BioNTech (BNTX). Как ожидается, FDA даст разрешение на использование вакцины в ближайшее несколько дней, после этого начнется вакцинация.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить новость о том, что абонентская база стримингового сервиса Walt Disney (DIS) за последние 2 месяца увеличилась более, чем на 13 млн. Об этом компания заявила накануне на своем мероприятии “День инвестора”. По словам менеджмента, у стримингового сервиса Disney+ сейчас 86.8 млн. подписчиков, а к 2024 году это число может вырасти до 260 млн. Стоимость акций DIS на премаркете подскочила на 9.5%.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать предварительные данные по индексу потребительских настроений от Reuters/Michigan, которые выйдут в 15:00 GMT. 

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Jefferies снизили рейтинг акций Tesla (TSLA) до уровня Hold с Buy; целевая стоимость повышена до $650

Европейские фондовые индексы торгуются со снижением в ходе осторожных торгов на фоне неопределенности по поводу Brexit, приостановки переговоров по стимулированию экономики США и опасений по поводу роста числа случаев заболевания Covid-19.

После многомесячных переговоров и всего за три недели до конца переходного периода премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что теперь существует «большая вероятность» того, что Великобритания выйдет из ЕС без сделки.

Краткосрочные финансовые стимулы США казались маловероятными после того, как спикер Палаты представителей демократов Нэнси Пелоси предположила, что переговоры могут быть продолжены после Рождества в случае необходимости.

На фоне рекордного ежедневного увеличения как случаев коронавируса, так и смертей, растет количество призывов к более жестким мерам изоляции в Германии.

Акции Sanofi упали более чем на -3% после того, как производитель лекарств заявил, что его вакцина против Covid-19, разработанная с помощью GlaxoSmithKline, показала недостаточный иммунный ответ в клинических испытаниях.

Запасы энергетических компаний упали, несмотря на то, что фьючерсы на нефть марки Brent поднялись выше отметки $50 за баррель впервые после мартовской блокировки. Акции Total SE упали на -1,7%, BP Plc -  на -1,9%, а Royal Dutch Shell - на -1,1%.

Lloyds Banking Group снизила капитализацию на -4%, а Barclays - на -3,7% после того, как глава Банка Англии Эндрю Бейли предупредил о том, как выход Великобритании из ЕС отразится на потребителях с 1 января.

Акции Rolls-Royce Holdings упали на -5,6%. Производитель авиадвигателей заявил, что ожидает к концу 2020 года чистого долга в размере 1,5–2,0 млрд фунтов стерлингов после оттока денежных средств в размере 4,2 млрд фунтов стерлингов в течение года.

Шведская компания Ericsson потеряла -5,6% после того, как подала иск против Samsung в США за несоблюдение обязательств FRAND.

Согласно экономическим релизам, экономика Германии в этом году ожидает менее серьезного спада, поскольку ослабление мер по сдерживанию Covid-19 стимулировало рост в третьем квартале, говорится в опубликованном сегодня полугодовом отчете Бундесбанка.

Прогнозируется, что в этом году экономика сократится на -5,5% вместо -7,1%, прогнозируемых в июне. Ожидается, что восстановление экономики будет прервано в последнем квартале 2020 года и в первом квартале 2021 года в связи с возобновлением пандемии.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Азиатские фондовые индексы закрылись разнонаправленно, так как оптимизм по поводу развертывания вакцины против коронавируса затмил опасения по поводу отсрочки стимулирования США и неопределенности по поводу Brexit.

Краткосрочные финансовые стимулы США казались маловероятными после того, как спикер Палаты представителей демократов Нэнси Пелоси предположила, что переговоры могут быть продолжены после Рождества в случае необходимости.

Что касается Brexit, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что существует «большая вероятность», что Великобритания и Европейский союз не смогут заключить торговую сделку.

Акции Китая закрылись заметно ниже на фоне опасений по поводу ужесточения политики и сохраняющейся напряженности между Китаем и США, когда Федеральная комиссия по связи США начала процесс отзыва разрешения China Telecom на деятельность в Соединенных Штатах.

Японские акции закрылись немного ниже, поскольку иена выросла на фоне неопределенности по поводу Brexit, стимулов США и опасений по поводу роста числа случаев Covid-19. Сегодня в Токио зарегистрировано 595 новых случаев Covid-19, а количество серьезных случаев увеличилось на восемь ​​до 67 по сравнению с предыдущим днем.

Премьер-министр Ёсихидэ Суга сказал, что ситуация с коронавирусом в стране напряженная, но он не думал о приостановке программы государственных субсидий на поездки.

Крупная группа SoftBank упала на -4,7% из-за фиксации прибыли после двух дней сильного роста по отчетам о выкупе акций и успешного первичного публичного размещения DoorDash.

Акции Toyota Motor подскочили на 4,6% после того, как компания представила более гладкую и долговечную версию Mirai, своего автомобиля с водородным двигателем.

Австралийские рынки упали из-за золотодобывающих и финансовых компаний. 

Банки ANZ, Commonwealth и NAB упали примерно на 1%, в то время как Woodside Petroleum и Santos поднялись примерно на 3% после того, как цены на нефть достигли самого высокого уровня с марта. Акции горнодобывающих компаний BHP и Rio Tinto выросли на 0,8% и 0,5% соответственно.

Акции Сеула восстановились, продемонстрировав самую продолжительную серию еженедельного роста с ноября 2019 года после того, как правительственный отчет показал, что экспорт страны за первые 10 дней декабря подскочил на 26,9% в годовом исчислении, чему способствовали микрочипы на фоне роста мирового спроса.

Акции Новой Зеландии колебались, а затем закрылись с небольшим ростом. 

Цены на продукты питания в Новой Зеландии снизились на -0,9% в месячном исчислении в ноябре, поскольку ограничения Covid-19 привели к сокращению экспорта, говорится в отчете Stats NZ. Это было больше, чем падение на 0,7% в октябре.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX -0.3%

FTSE -0.2%

IBEX -0.3%

Европейские фондовые индексы могут открыться снижением в пятницу на фоне роста числа случаев Covid-19 во всем мире и затягивания принятия пакета помощи для экономики США.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США  преимущественно снизились, так как инвесторов взвешивали рост числа заявок на пособие по безработице и прогресс в переговорах между республиканцами и демократами по новому пакету стимулов.  

Читать далее