Новости и прогнозы: фондовый рынок от 15-12-2020

Европейские фондовые индексы преимущественно выросли во вторник, так как оптимизм по поводу вакцин против коронавируса, по-видимому, перевесил опасения в отношении новых блокировок по всему континенту.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США  повышаются, так как стоимость акций Apple (AAPL) подскочила после сообщения о планах компании значительно увеличить производство iPhone  в 2021 году, тогда как общий оптимистичный настрой участников рынка поддерживают продолжающиеся переговоры в Конгрессе по новому пакету мер стимулирования экономики и начало массовой вакцинации от COVID-19 в США. 

Акции Apple (AAPL) подорожали на 3.3% после того, как японское деловое издание Nikkei сообщило, что технологический гигант планирует значительное увеличение производства iPhone, чтобы удовлетворить ожидаемый рост спроса в 2021 году. Согласно сообщению Nikkei, Apple поручила поставщикам произвести около 230 млн. смартфонов iPhone в следующем году, что на 20% больше по сравнению с уровнем 2019 года (до пандемии), при этом на первое полугодие запланировано около 96 млн., что почти на 30% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В понедельник вечером американские законодатели представили последнее предложение по законопроекту о помощи в связи с COVID-19, разделив предложение поддержки на сумму $908 млрд., ранее разработанное представителями обеих партий, на два законопроекта: 1) более крупный законопроект на $748 млрд., который предусматривает расходы на программы, поддерживаемые как демократами, так и республиканцами; и 2) законопроект на $160 млрд., включающий более спорные вопросы, такие как поддержка властей штатов и местных органов, а также  защиту компаний от ответственности во время пандемии COVID-19. Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси заявила, что обе стороны продолжают переговоры.  

На выходных в FDA одобрили экстренное использование вакцины против коронавируса, разработанной Pfizer (PFE) и BioNTech (BNTX), после чего началось ее распространения по всей территории Соединенных Штатов. Прививки рассматриваются как решающий фактор в борьбе с пандемией COVID-19, унесшей более миллиона жизней во всем мире и оказывающей негативное влияние на экономику. Кроме того, в FDA сегодня заявили, что считают вакцину против COVID-19 компании Moderna (MRNA) безопасной и эффективной. В четверг, 17 декабря, регулятор рассмотрит вопрос об одобрении этой вакцины. 

Инвесторы также готовятся к последнему заседанию Федеральной резервной системы (ФРС) в этом году, которое стартует сегодня. Ожидается, что ФРС сохранит процентные ставки близкими к нулю, и даст сигнал, что они останутся на этих уровнях еще долгие годы. Кроме того, разворачивание вакцинации против коронавируса могут способствовать улучшению прогнозов американского центробанка на 2021 год.

Большинство компонентов  DOW в плюсе (22 из 30). Лидер роста - Apple Inc. (AAPL; +3.28%). Аутсайдер - salesforce.com (CRM; -1.18%). 

10 из 11 секторов S&P в плюсе. Снижение показывает только сектор коммуникационных услуг (-0.36%). Больше всего вырос сектор сырьевых материалов (+1.32%). 

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как отмечает TheStreet, акции Apple Inc. (AAPL) демонстрировали рост в ходе торговой сессии во вторник после того как японское деловое издание Nikkei сообщило, что технологический гигант планирует значительное увеличение производства iPhone, чтобы удовлетворить ожидаемый рост спроса в 2021 году.

Согласно сообщению Nikkei, Apple поручила поставщикам произвести около 230 млн. смартфонов iPhone в следующем году, что на 20% больше по сравнению с уровнем 2019 года (до пандемии), при этом на первое полугодие запланировано около 96 млн., что почти на 30% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Компания Foxconn Technology Group (FXCNY), крупнейший в мире производитель электроники и самый важный поставщик Apple, заявила в прошлом месяце, что продажи в 2021 году вырастут примерно на 10% на фоне того, что она считает высоким спросом на бытовую электронику в целом и iPhone 12 в частности. На долю Apple обычно приходится около половины годовой выручки тайваньской Foxconn.

На прошлой неделе аналитик Wedbush Дэн Айвз (Dan Ives), давний "бык" в отношении Apple, повысил целевую стоимость акций компании на $10 до $160/акцию - самого высокого уровня на Уолл-стрит, при этом его оптимистический сценарий предполагал $200/акцию. Он подтвердил рейтинг акций Apple на уровне "Outperform”, ссылаясь на "явный рост" в спросе на iPhone как в США, так и в Китае.

Айвз предположил, что объем продаж iPhone 12, запущенных в октябре, может приблизиться к уровню 80-85 млн. единиц к следующему году, что значительно превосходит его предыдущий прогноз в 65-70 млн., ссылаясь на наблюдения за цепочкой поставок и повышение спроса.

Он также отметил, что от 350 до 950 млн. старых iPhone находятся в пределах окна обновления, которое, по его словам, может превратиться в "беспрецедентный цикл обновления" для крупнейшей в мире технологической компании.

На текущий момент акции AAPL котируются по $125.90 (+3.38%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 0.91% (+2 б.п.).

Нефть (WTI) $47.28 (+0.62%)

Золото $1,853.50 (+1.17%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 3,664.75 (+0.68%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.73% до уровня 12,553.50. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент преимущественно повышаются. 

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют рост после того, как американские законодатели представили новое предложение по стимулированию экономики и в США началась вакцинация против коронавируса COVID-19. 

В понедельник вечером американские законодатели представили последнее предложение по законопроекту о помощи в связи с COVID-19, разделив предложение, ранее разработанное представителями обеих партий, на сумму $908 млрд. на два законопроекта: 1) более крупный законопроект на $748 млрд., который предусматривает расходы на программы, поддерживаемые как демократами, так и республиканцами; и 2) законопроект на $160 млрд., включающий более спорные вопросы, такие как поддержка властей штатов и местных органов, а также  защиту компаний от ответственности во время пандемии COVID-19. Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси заявила, что обе стороны продолжают переговоры.  

На выходных в FDA одобрили экстренное использование вакцины против коронавируса, разработанной Pfizer (PFE) и BioNTech (BNTX), после чего началось ее распространения по всей территории Соединенных Штатов. Прививки рассматриваются как решающий фактор в борьбе с пандемией COVID-19, унесшей более миллиона жизней во всем мире и оказывающей негативное влияние на экономику. Кроме того, в FDA сегодня заявили, что считают вакцину против COVID-19 компании Moderna (MRNA) безопасной и эффективной. В четверг, 17 декабря, регулятор рассмотрит вопрос об одобрении этой вакцины. 

Инвесторы также готовятся к последнему заседанию Федеральной резервной системы (ФРС) в этом году, которое стартует сегодня. Ожидается, что ФРС сохранит процентные ставки на текущих уровнях, близких к нулю, и даст сигнал, что они останутся на этих уровнях еще долгие годы. Кроме того, недавнее внедрение вакцины против коронавируса могут способствовать улучшению прогнозов банка на 2021 год.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Oppenheimer присвоили акциям Deere (DE) рейтинг Outperform; целевая стоимость $296

Аналитики Wells Fargo снизили рейтинг акций Chevron (CVX) до уровня Equal Weight с Overweight; целевая стоимость $105

Азиатские фондовые индексы упали во вторник, поскольку опасения по поводу увеличения числа случаев заражения Covid-19 и ограничений по всему миру затмили оптимизм инвесторов, связанный с развертыванием вакцины в Великобритании, Канаде и США.

Инвесторы ожидают, что в конце этой недели Федеральная резервная система США и Банк Японии объявят о своих решениях по монетарным политикам.

Китайский индекс Shanghai Composite завершил торги практически без изменений с отрицательной тенденцией, несмотря на то, что ряд данных показали, что восстановление экономики Китая продолжается.

Национальное бюро статистики сообщило, что промышленное производство в ноябре в Китае выросло на 7,0% в годовом исчислении, что соответствовало прогнозам.

Бюро также сообщило, что розничные продажи выросли на 5,0% - что было меньше ожиданий роста на 5,2%, но все же выше +4,3% в предыдущем месяце.

Инвестиции в основной капитал выросли на 2,6% в годовом исчислении, что соответствовало ожиданиям экономистов.

Акции Японии упали после того, как премьер-министр Ёсихидэ Суга объявил, что кампания по внутреннему туризму Go To Travel будет приостановлена ​​по всей стране с 28 декабря по 11 января. Объявление было сделано на фоне рекордных случаев заболевания коронавирусом, которые появляются в Японии почти ежедневно с конца октября.

Акции компаний связанных с туризмом оказались под давлением: Japan Airlines упала на 3,4%, а ANA Holdings потеряла 7,9%.

Акции Kawasaki Heavy Industries выросли на 5,7% после объявления о сотрудничестве с австралийской горнодобывающей компанией Fortescue Metals Group для развития цепочки поставок «зеленого» водорода.

Австралийские рынки закрылись снижением, а добыча полезных ископаемых снизилась после того, как китайские производители стали настаивали на проведении регуляторного расследования резкого роста цен.

Акции крупнейших горнодобывающих компаний BHP Group и Rio Tinto потеряли 2,3% и 1,3% соответственно после того, как фьючерсы на железную руду упали более чем на 4% в понедельник. Акции конкурента Fortescue Metals Group упали на 3,1%.

Акции Whitehaven Coal упали на 5,9%, а New Hope Corp - на 2,7% после сообщений о том, что Китай официально ввел ограничения на импорт угля, экспортируемые Австралией на сумму 14 млрд долларов.

Котировки Woodside Petroleum и Santos потеряли 2-3% из-за падения цен на нефть из-за опасений по поводу спроса на топливо. Золотодобывающие компании также в целом упали, при этом акции Northern Star Resources потеряли 3,8% после того, как цены на золото закрылись на двухнедельном минимуме.

Что касается экономических новостей, то протокол заседания Резервного банка Австралии 1 декабря показал, что центральный банк готов сделать больше в случае необходимости.

Акции в Сеуле падают второй день подряд, поскольку иностранные инвесторы увеличили объем продаж на фоне резкого роста числа случаев заражения вирусами. Ежедневное количество случаев заболевания Covid-19 в Южной Корее оставалось высоким - почти 900 во вторник, после того, как в воскресенье был достигнут рекорд в 1030 случаев.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX -0.2%

FTSE -0.1%

IBEX -0.1%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются во вторник небольшим снижением, поскольку инвесторы ждут результатов ключевых заседаний центральных банков на этой неделе, чтобы получить ориентиры по дальнейшим программам количественного смягчения.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США преимущественно снизились, так как оптимизм, вызванный сообщениями о начале общенациональной кампании вакцинации против коронавируса COVID-19 в США и покупке компанией AstraZeneca (AZN) производителя лекарств Alexion Pharmaceuticals (ALXN), перевесил разочарование из-за отсутствия компромисса между республиканцами и демократами по новому пакету стимулов. 

Читать далее