Новости и прогнозы: фондовый рынок от 22-12-2020

Европейские фондовые рынки выросли во вторник, вслед за резкой распродажей накануне, несмотря на опасения по поводу нового штамма коронавируса в Великобритании.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США демонстрируют разнонаправленные изменения: Nasdaq незначительно повышается благодаря скачку акций Apple (AAPL), тогда как Dow и S&P 500 снижаются под давлением опасений по поводу обнаруженного в Великобритании нового штамма коронавируса и данных, указавших на резкое ухудшение доверия потребителей в США в декабре.

Агентство Reuters сообщило, что Apple (AAPL) достаточно продвинулась в разработке собственной технологией беспилотных автомобилей и планирует к 2024 году выпустить самоуправляемый легковой автомобиль с новым типом аккумуляторных батарей. Акции AAPL в моменте демонстрируют повышение на 2.1%. 

Отчет Conference Board показал, что доверие потребителей в США резко ухудшилось в декабре на фоне всплеска инфекций Covid-19 и ужесточения ограничений по всей стране. Согласно отчету, индекс потребительского доверия снизился до 88.6 в декабре с пересмотренных в сторону понижения 92.9 в ноябре. Эксперты ожидали, что индекс вырастет до 97.0. Декабрь знаменует собой третий месяц подряд снижения индекса, который все еще далек от февральского уровня 132.60. При этом индекс текущей ситуации, который отражает оценку потребителями текущего состояния бизнеса и рынка труда, упал до 90.3 с 105.9 в предыдущем месяце, тогда как индекс ожиданий, который отражает краткосрочные перспективы доходов, состояния бизнеса и рынка труда, в декабре вырос до 87.5 с 84.3 в ноябре.

Разочаровывающие данные усилили беспокойство, что новый штамм COVID-19 может спровоцировать дальнейшее разрушение мировой экономики.

Между тем, дальнейшее падения рынка ограничивает тот факт, что Конгресс США  в понедельник проголосовал за долгожданный пакет стимулов в размере $892 млрд., чтобы смягчить негативное влияние пандемии коронавируса на экономику. Министр финансов США Стивен Мнучин заявил вчера в интервью CNBC, что прямые выплаты могут начать поступать американцам уже на следующей неделе. 

Кроме того, окончательные данные по ВВП США за третий квартал показали, что американская экономика выросла больше, чем ранее предполагалось. Согласно отчету Министерства торговли, ВВП США вырос на 33.4% в годовом исчислении в прошлом квартале по сравнению с темпом 33.1%, о котором сообщалось в прошлом месяце. За квартал с апреля по июнь ВВП сократился на 31.4%, что стало самым значительным с тех пор, как правительство начало вести учет в 1947 году.

Большинство компонентов  DOW в минусе (23 из 30). Аутсайдер - Amgen Inc. (AMGN; -2.49%). Лидер роста - Apple Inc. (AAPL; +2.11%).

8 из 11 секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает сектор сырьевых материалов (-1.32%). Больше всего вырос технологический сектор (+0.32%). 

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как отмечает Barron’s, агентство Reuters сегодня сообщило, что Apple (AAPL), самая дорогая компания в мире, планирует создать беспилотный автомобиль с питанием от аккумуляторной батареи. Это очень похоже на то, что делает Tesla (TSLA) - самый дорогостоящий производитель автомобилей в мире.

Apple с 2014 года раздумывала над идеей автомобиля, но готовый продукт так и не появился. Планируемая версия iCar должна появиться на улицах к 2024 году.

Как сообщили Reuters осведомленные источники, это будет самоуправляемый автомобиль для перевозки пассажиров, рассчитанный на массового потребителя. Инновационным преимуществом этого авто должен стать новый тип аккумуляторных батарей, позволяющих радикально увеличить дальность его поездок при низкой стоимости самой батареи.

В Barron’s предполагают, что в инвесторов может возникнуть вопрос, почему Apple вообще хочет быть автомобильной компанией. Автомобильные компании зарабатывают меньше денег, более цикличны и торгуют с ужасными мультипликаторами. Но это было до Tesla, которая торгуется с мультипликатором "цена/прогноз продаж на 2021 год" выше 13. Для сравнения, мультипликатор "цена/прогноз продаж на 2021 год" Apple составляет всего 6.

Хотя дело может быть не только в высоких котировках Tesla. Apple может проявлять интерес к автопроизводству, поскольку другие технологические компании тоже начинают обращать внимание на автомобильный бизнес. Компания Alphabet (GOOG), материнская компания Google, владеет бизнесом по производству беспилотных автомобилей Waymo.

Предполагается, что Baidu (BIDU), “китайский Google”, также планирует выпустить электромобиль. Baidu, возможно, смотрит на оценки NIO (NIO) и других китайских производителей электромобилей и ощущает себя так же, как Apple по отношению к Tesla.

Для Tesla это одна из опасностей успеха - он порождает конкуренцию.

Hа текущий момент акции AAPL котируются по $132.08 (+3.00%), а акции TSLA- по $621.02 (-4.44%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 0.92% (-2 б.п.).

Нефть (WTI) $47.20 (-1.61%)

Золото $1,886.40 (+0.19%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 3,688.50 (+0.07%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.42% до уровня 12,741.50. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент повышаются. 

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют позитивную динамику, так как рост стоимости акций Apple (AAPL) и оптимизм по поводу одобрения Конгрессом нового пакета стимулов перевесили беспокойства по поводу нового штамма коронавируса, обнаруженного в Англии.

Агентство Reuters сообщило, что Apple (AAPL) достаточно продвинулась в разработке собственной технологией беспилотных автомобилей и планирует к 2024 году выпустить самоуправляемый легковой автомобиль. Акции AAPL на премаркете подорожали на 2.9%. 

Конгресс США  в понедельник проголосовал за долгожданный пакет стимулов в размере $892 млрд., чтобы смягчить экономическое воздействие коронавируса. Министр финансов США Стивен Мнучин заявил вчера в интервью CNBC, что прямые выплаты могут начать поступать американцам уже на следующей неделе. 

Участники рынка также получили окончательные данные по ВВП США за третий квартал, которые показали, что американская экономика выросла больше, чем ранее предполагалось. Согласно отчету Министерства торговли, ВВП США вырос на 33.4% в годовом исчислении в прошлом квартале по сравнению с темпом 33.1%, сообщенным в прошлом месяце. За квартал с апреля по июнь ВВП сократился на 31.4%, что стало самым значительным с тех пор, как правительство начало вести учет в 1947 году.

Между тем опасения по поводу нового штамма COVID-19 сдерживают дальнейший рост рынка. Но беспокойство несколько ослабло после того, как генеральный директор BioNTech (BNTX) Угур Сахин заявил, что он уверен, что вакцина разработанная его компанией в сотрудничестве с Pfizer (PFE), будет эффективна против мутировавшего  варианта коронавируса. “В настоящий момент мы не знаем, может ли наша вакцина обеспечить защиту от этого нового варианта”, - заявил он. “Но с научной точки зрения весьма вероятно, что иммунный ответ на эту вакцину также может справиться с новым вариантом вируса”.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по продажам жилья на вторичном рынке США в ноябре (15:00 GMT) и индикатору уверенности потребителей в декабре (15:00 GMT).

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Европейские фондовые индексы торгуются в основном с ростом, поскольку в Брюсселе продолжались торговые переговоры по Brexit, а Соединенные Штаты приняли долгожданный пакет стимулов, который направит миллиарды долларов американским домохозяйствам и предприятиям, борющимся с экономическими и медицинскими последствиями пандемии коронавируса. Ожидается, что вскоре президент Дональд Трамп подпишет этот закон.

Skanska, европейская девелоперская и строительная компания, получила почти 2% после подписания контракта с British Land PLC на строительство нового офисного здания на Блоссом-стрит в Лондоне. Акции British Land прибавили 1,3%.

easyJet взлетел на 4,5%. Авиакомпания договорилась с Airbus о переносе поставок в общей сложности 22 самолетов на 2027-2028 финансовый год с 2022-2024 финансового года.

Акции дистрибьютора строительных материалов и ритейлера DIY Grafton Group выросли на 2%.

Компания согласилась приобрести Proline Architectural Hardware, дистрибьютора архитектурной фурнитуры для дверей.

Акции CompuGroup Medical выросли на 1,2%. Компания заявила, что успешно завершила приобретение электронных устройств на сумму $240 млн или 203 миллиона евро.

Акции Hornbach Holding AG & Co. KGaA выросли на 10% после подтверждения прогноза на 2020-2021 годы на весь год.

Что касается экономических релизов, то в январе потребительское доверие в Германии может упасть из-за жестких мер изоляции, введенных для противодействия второй волне заражения Covid-19, как показали результаты опроса группы маркетинговых исследований GfK.

Индекс настроений потребителей упал до -7,3 в январе с -6,8 в декабре. Прогнозируется, что оценка упадет до -8,8.

Официальные данные показали, что экономика Великобритании восстановилась более быстрыми темпами, чем предполагалось в третьем квартале, что отражало последствия ослабления ограничений на изоляцию, а также некоторое восстановление активности после резкого спада в апреле.

Валовой внутренний продукт вырос на рекордные 16 процентов последовательно вместо ожидаемого ранее роста на 15,5%. Во втором квартале ВВП упал на пересмотренные -18,8%.

Хотя это отражает некоторое восстановление активности после рекордного сокращения во втором квартале, ВВП был на -8,6% ниже, чем он был в конце 2019 года. Годовое падение ВВП было пересмотрено до 8,6% с 9,6% в третьем квартале.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Азиатские фондовые индексы закрылись в основном со снижением, поскольку в Брюсселе продолжались торговые переговоры по Brexit, а безудержное распространение нового варианта возобновило опасения по поводу новой пандемии.

Более 40 стран запретили въезд в Великобританию из-за опасений по поводу мутации коронавируса, которая была впервые выявлена ​​в Великобритании.

Китайский индекс Shanghai Composite упал на -1,86%, поскольку Соединенные Штаты ввели дополнительные визовые ограничения для китайских чиновников, которые, как предполагается, причастны к предполагаемым нарушениям прав человека, и обвинили Россию в амбициозной шпионской операции. 

Японские акции достигли трехнедельного минимума на опасениях, что новый штамм вируса может замедлить восстановление экономики. Растущие опасения по поводу внутренних вирусных инфекций и извлечения прибыли в преддверии праздников в конце года также оказали давление на рынки .

Губернатор Токио Юрико Койке в понедельник попросил всех жителей встретить Рождество и Новый год дома, в кругу семьи.

Акции Fujifilm Holdings упали на -6% после того, как правительственные чиновники отложили одобрение ее лечения Avigan для Covid-19. Акции Oriental Land упали на -2,4% после сообщения Nikkei о том, что Mitsui Fudosan сократила свою долю в операторе Tokyo Disney Resort.

Австралийские рынки резко упали, поскольку опасения по поводу нового штамма высокотрансмиссивного коронавируса, выявленного в Великобритании, снизили аппетит инвесторов к более рискованным активам.

Новый штамм коронавируса, который, как говорят, на 70% более передаточен, чем оригинал, привел к закрытию большей части Британии и установил более жесткие ограничения в Европе.

Инвесторы проигнорировали официальные данные, которые показали, что общая стоимость розничных продаж в Австралии в ноябре выросла с учетом сезонных колебаний на 7,0%.

Котировки Oil Search, Woodside Petroleum и Santos упали более чем на 3%, поскольку нефть резко увеличила убытки за ночь из-за опасений относительно более медленного восстановления спроса на топливо.

Evolution Mining и Newcrest снизили капитализацию на -2% каждая после того, как цены на золото упали более чем на 1% на предыдущей сессии. 

Акции Ramelius Resources упали на -6%, а бумаги Silver Lake Resources подешевели на -6,8%.

Акции в Сеуле упали на фоне опасений по поводу роста случаев заболевания Covid-19 внутри страны и за рубежом. 

Рыночный лидер Samsung Electronics потерял -1%, а второй производитель микросхем SK Hynix - 3%. Акции ведущей фармацевтической компании Samsung Biologics упали в цене на -2,4%.

Акции Новой Зеландии противостояли слабой региональной тенденции и показали сильный рост, поскольку инвесторы приветствовали статус страны, наименее инфицированной вирусом. 

Бумаги Pacific Edge, недавно заключившие крупные коммерческие контракты в США, подорожали на 7,9%. Акции Mercury NZ подскочили на 4,8%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX +0.1%

FTSE -0.1%

IBEX +0.1%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются во вторник разнонаправлено без существенных изменений, поскольку Великобритания и другие страны Европы готовятся к Рождественским праздникам в условиях Covid-19. По мере того, как ужесточаются правила социального дистанцирования и бушует коронавирус, планы большинства людей на предстоящие рождественские и новогодние праздники могут быть отменены.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США преимущественно снизились, так как опасения по поводу обнаруженного в Великобритании нового штамма коронавируса затмили оптимизм по поводу нового пакета стимулов в США.

Читать далее