Новости и прогнозы: фондовый рынок от 24-09-2014

• Казначейство США разместило 5-летние облигации на сумму 34,90 млрд. долларов.
  
• Доходность 5-летних облигаций составила 1,800% против 1,646% на предыдущем аукционе.
  
• Отношение спроса и предложения составило 2,56 по сравнению с 2,81 за последнее размещение.
  
• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 50,25% от объёма размещения по сравнению с 52,71% на предыдущем аукционе.
  
• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 8,78% от объёма размещения по сравнению с 10,84% на предыдущем аукционе.
  
  

Европейские фондовые индексы выросли в ходе сегодняшних торгов, частично компенсировав вчерашнее падение, которое оказалось максимальным за 11 недель.

Читать далее

Фондовые индексы США выросли после трехдневного спада индекса S&P 500. Динамику сегодня диктовали макроэкономические новости по продажам новостроек в США, которые выросли до шестилетнего максимума.

Продажи вновь построенных домов выросли в прошлом месяце до самого высокого уровня с 2008 года, став признаком более высокого потребительского спроса, что может улучшить ситуацию на рынке жилья. Продажи новостроек выросли на 18% в августе по сравнению с месяцем ранее и достигли (с учетом сезонных колебаний) годового уровня 504 000, заявило в среду Министерство торговли. Это ознаменовало самый большой месячный скачок с 1992 года и самый высокий уровень продаж с мая 2008 года, когда США были в состоянии рецессии.

Сегодня стало известно, что коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 4,273 млн. баррелей - до 357.998 млн баррелей. Об этом заявило Министерство энергетики США. Товарные запасы бензина сократились на 414 тыс. баррелей и составили 210.324 млн баррелей. Коммерческие запасы дистиллятов поднялись на 823 тыс. баррелей, достигнув 128.595 млн баррелей. Эксперты ожидали увеличения запасов нефти на 750 тыс. баррелей, неизменности запасов бензина и повышения запасов дистиллятов на 500 тыс. баррелей.

Тем не менее, цены на нефть умеренно снизились сегодня, достигнув самого низкого значения за последние два года, так как рост поставок из Африки и Ирака компенсировал обеспокоенность в отношении ситуации на Ближнем Востоке. Добавим, в этом квартале стоимость нефти упала примерно на 14 процентов, что является наибольшим снижением со второго квартала 2012 года.

Большинство компонентов индекса DOW тор

Аутсайдером являются акции Chevron Corporation (CVX, -1.49%). Больше остальных выросли акции Wal-Mart Stores Inc. (WMT, +2.04%).

Все секторы индекса S&P демонстрирую положительную динамику. Лидирует сектор здравоохранения (+1.3%).

На текущий момент:

Dow 17,144.14 +88.27 +0.52%

Nasdaq 4,536.02 +27.33 +0.61%

S&P 500 1,990.57 +7.80 +0.39%

10 Year Yield 2.55% +0.01 --

Gold $1,218.70 -3.30 -0.27%

Oil $91.70 +0.14 +0.15%

5 сентября 2014 года Intel (INTC) представил новую линейку процессоров Core M на IFA выставке в Берлине. Процессор Core M установил стандарты на рынке и, без сомнения, является самым энергоэффективным процессором, разработанным Intel. Достижения в чипсете позволит планшетам и мобильным устройствам быть более энергоэффективными и портативными.

Для процессора Core M энергоэффективность является основным драйвером развития и совершенствования. Он потребляет около 4,5 Вт и не требует охлаждающего вентилятора, уменьшая тем самым размер и вес ноутбуков. Чипсет очень легкий, им можно оснастить гибридный ноутбук-планшет с 12,5-дюймовым экраном, толщиной 7,2 мм и весом всего 670 граммов. Снижение потребления энергии стало возможным за счет перехода к производственному процессу 14 нм из процесса 22 нм.

Благодаря новому процессору электронные устройства могут стать более портативными и иметь увеличенный срок службы батареи за счет отсутствия охлаждающего вентилятора. Ультрапортативные устройства могут воспроизводить видео до восьми часов. Производители ноутбуков - такие как Hewlett-Packard, Asus, Acer, Lenovo, Dell и Toshiba - согласились оснастить процессором Core M свои новые модели. Процессор начнет поставляться в конце этого года.

Ведущие производители ПК утверждают, что Core M является процессором, который позволит создать самые тонкие ноутбуки с высокой производительностью. По сравнению с четвертым поколением процессоров Intel Corе, процессор Cortex M имеет более быструю вычислительную производительность (на 50%), более высокую графическую производительность (на 40%) и более длительное время автономной работы (на 20%). Компьютер с процессором Core М может функционировать с голосовым управлением виртуального помощника.

В 2011 году объем продаж ПК начал снижаться после многих лет сильного роста. В 2012 году поставки ПК сократились на 3,7%, а в 2013 - на 10,3%. В первом квартале 2014 года объем поставок сократился на 4,4%, во втором квартале был сопоставим с аналогичным периодом прошлого года.

Intel намерена реанимировать рынок PC с новыми инновационными методами, более низкими ценами и длительным временем автономной работы. Компания считает, что она сможет увеличить свою долю на рынке процессоров для ноутбуков благодаря технологически усовершенствованным электронным устройствам и за счет снижения цен. Intel утверждает, что Core M является наиболее энергоэффективным процессором в истории компании, и это поможет компании еще больше опередить AMD.

Продажи на рынке ПК, как ожидается, улучшатся после выхода процессора Core M. Компьютерные пользователи начали обновлять свои системы после того, как Microsoft завершила поддержку Windows XP, что привело к улучшению тенденции спроса на более мощные ПК. Но даже если это краткосрочное восстановление спроса на компьютеры замедляется, рынок ПК будет расти в основном за счет предложения новейшего чипсета.

Core M устанавливается в новых устройствах HP и Lenovo. Lenovo ThinkPad Helix 2 будет включать в себя новый чипсет Intel и ее основными преимуществами будут легкий вес и более тонкий размер. Акции Lenovo выросли на 61% по сравнению с прошлым годом, тогда как акции HP выросли на 50%.

Процессор Intel Core M разработан для более эффективных, легких и портативных устройств. Intel Core M-5Y10 и 5Y10a, которые работает на частоте до 2 ГГц, и М-5Y70, работающий на частоте до 2,6 ГГц, являются тремя процессорами серии Intel Core M, которые компания планирует выпустить.

Intel утверждает, что в настоящее время разрабатываются более 20 продуктов Core M на базе процессоров OEM. Ожидается, что данные разработки компании приведут к лучшим результатам не только для INTC, но и для отрасли в целом.

На текущий момент акции Intel (INTC) котируются по $34.69 (+0,78%)

• Казначейство США разместило 2-летные FRN (облигации с плавающей ставкой) на сумму 12,98 млрд. долларов
  
• Доходность 2-летних облигаций FRN составила 0,041% против 0,055% на предыдущем аукционе.
  
• Отношение спроса и предложения составило 4,45 по сравнению с 4,38 за последнее размещение.
  
• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 54,38% от объёма размещения по сравнению с 46,55% на предыдущем аукционе.
  
  

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.54% (0 б.п.).

Золото $1,220.10 (-0.16%)

Нефть (WTI) $91.60 (+0.04%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 1976.25 (+0.20%), фьючерс NASDAQ вырос на 0.22% до уровня 4042.75.

Внешний фон умеренно позитивный. Азиатские фондовые индексы завершили сессию смешанной динамикой, основные фондовые индексы Европы на текущий находятся на положительной территории.

Nikkei 16,167.45 -38.45 -0.24%

Hang Seng 23,921.61 +84.54 +0.35%

Shanghai Composite 2,343.57 +33.86 +1.47%

FTSE 6,676.88 +0.80 +0.01%

CAC 4,383 +23.65 +0.54%

DAX 9,604.52 +9.49 +0.10%

Ноябрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $91.65 за баррель (+0.09%)

Цены на золото торгуются по $1221.80 за унцию (-0.02%).

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют умеренный рост, корректируясь после снижения в предыдущие три торговые сессии. Участники рынка ожидают публикации данных по продажам жилья на первичном рынке США, которые выйдут в 14:00 GMT. Согласно средним прогнозам, ожидается рост показателя до уровня 432 тыс. в августе против 412 тыс. в июле.

Рост фьючерсов сдерживают опасения отночительно замедления темпов роста экономики Китая. Накануне аналитики Goldman Sachs понизили прогноз роста ВВП Китая в 2015 году до 7,1%. Ранее ожидалось, что экономика КНР в следующем году вырастет на 7,6%.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить новости о планах Starbucks (SBUX) получить полный контроль над Starbucks Coffee Japan. Starbucks планирует выкупить 60,5% акций Starbucks Coffee Japan, которой она владела совместно с японской компанией Sazaby League. На данные цели в Starbucks намерены потратить $914 млн. Консолидацию бизнеса в Японии компания намерена завершить в начале 2015 года. По сообщения компании, эта покупка не повлияет на ее финансовые результаты за четвертый квартал. Акции SBUX на премаркете демонстрируют рост.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Вчера в Starbucks сообщили о намерении выкупить 60,5% акций Starbucks Coffee Japan, которым она владела совместно с японской компанией Sazaby League. На данные цели в Starbucks намерены потратить $914 млн. Консолидацию бизнеса в Японии компания намерена завершить в начале 2015 года. По сообщения компании, эта покупка не повлияет на ее финансовые результаты за четвертый квартал.

В Японии Starbucks Coffee Japan владеет 1000 кофеен.

Акции SBUX на премаркете выросли до уровня $74.59 (+0.86%).

Европейские фондовые индексы торгуются разнонаправлено на фоне слабых статданных из Германии.

Индекс доверия германских предпринимателей к экономике страны снизился в сентябре 2014 года до 104,7 пункта, минимального уровня с апреля 2013 года, по сравнению со 106,3 пунктами месяцем ранее, свидетельствуют данные исследовательского института IFO. Аналитики прогнозировали уменьшение показателя до 105,9 пункта.

Индекс делового доверия опускается уже пятый месяц подряд на фоне ослабления темпов экономического подъема ФРГ, несмотря на меры по поддержке европейской экономики со стороны Европейского центрального банка.

Бумаги нидерландской логистической компании TNT Express упали в цене на 9,9%. TNT Express заявила, что не сможет достичь целевого показателя операционной маржи, установленного на 2015 год, из-за ухудшения ситуации на европейском рынке

Акции швейцарской Adecco SA, мирового лидера в сфере подбора персонала, подешевели на 4,3%. Компания заявила, что экономическая неопределенность в Европе привела к более слабому, чем обычно, росту сезонных объемов найма в сентябре. Наиболее существенное ухудшение ситуации отмечается в Германии и Франции, сообщила Adecco.

Стоимость акций Rio Tinto Group поднялась в ходе торгов на 0,8%. Аналитики Morgan Stanley улучшили рекомендацию для бумаг компании до "выше рынка" с "нейтрально". Rio Tinto, денежный поток которой увеличивается, сможет как реинвестировать капитал в бизнес, так и возвращать средства акционерам, полагают эксперты.

На текущий момент:

FTSE 100 6,660 -16.08 -0.24%

CAC 40 4,367.42 +8.07 +0.19%

DAX 9,574.83 -20.20 -0.21%

По итогам сегодняшних торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно. Японский Nikkei 225 и австралийский S&P/ASX 200 упали, в то время как гонконгский Hang Seng и SHANGHAI COMP выросли. Снижению японского рынка акций способствует укрепление иены относительно доллара США, обусловленное ростом геополитической напряженности на Ближнем Востоке. Читать далее ...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона, за исключением Китая, торгуются в минусе. Австралийский индекс торгуется около самого низкого уровня с июня. Помимо этого, стоимость страхования облигаций выросла к трехмесячному максимуму после недавнего снижения рынка акций в США. После выходного дня на Токийской бирже падение показателей последовало за снижением котировок в Нью-Йорке. Новозеландский доллар отскочил от годового минимума после сегодняшнего доклада, который показал, что дефицит торгового баланса неожиданно снизился в августе.

На текущий момент:

Nikkei 225 16,157.41 -48.49 -0.30%

Hang Seng 23,954.52 +117.45 +0.49%

S&P/ASX 200 5,378.3 -37.43 -0.69%

Shanghai Composite 2,325.79 +16.07 +0.70%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Hang Seng 23,837.07 -118.42 -0.49%

S&P/ASX 200 5,415.73 +52.77 +0.98%

Shanghai Composite 2,309.72 +19.85

FTSE 100 6,676.08 -97.55 -1.44%

CAC 40 4,359.35 -83.20 -1.87%

Xetra DAX 9,595.03 -154.51 -1.58%

S&P 500 1,982.77 -11.52 -0.58%

NASDAQ Composite 4,508.69 -19.00 -0.42%

Dow Jones 17,055.87 -116.81 -0.68%

Основные фондовые индексы США заметно упали. Индекс S&P 500 третий день несет потери, так как акции компаний сектора здравоохранения упали, и конфликт на Ближнем Востоке обострился.

Читать далее