Новости и прогнозы: фондовый рынок от 22-09-2014

Основные фондовые индексы США упали. Наибольшее падение продемонстрировали небольшие компании. Катализатором сегодняшней динамики стало падение продаж домов в США и заявления министра финансов Китая по стимулированию экономики Поднебесной.

Как уже сообщалось, в воскресенье министр финансов Лу Цзивэй заявил, что макрополитика Китая будет продолжать фокусироваться на целях роста, особенно по вопросам занятости и инфляции. По его словам, любая слабость отдельных экономических индикаторов не изменит экономическую политику правительства. Данные, опубликованные на прошлой неделе, показали, что рост промышленного производства замедлился до 6,9 процента в августе, повысив ожидания дополнительного стимулирования.

Как стало сегодня известно, продажи на вторичном рынке жилья в США упали впервые за пять месяцев в августе. Это знак того, что рынок жилья сталкивается с замедлением после оживленного лета. Продажи на вторичном рынке жилья упали на 1,8% в августе с июля и достигли с учетом сезонных колебаний годового уровня 5,05 млн., сообщила в понедельник Национальная ассоциация риэлторов. По сравнению с годом ранее продажи сократились на 5,3%. Экономисты прогнозировали, что продажи вырастут до годового темпа 5,21 млн. в августе.

Большинство компонентов индекса DOW торгуются в минусовой зоне (23 из 30). Аутсайдером являются акции Nike, Inc. (NKE, -1.67%). Больше остальных выросли акции E. I. du Pont de Nemours and Company (DD, +0.72%).

Все сектора индекса S&P демонстрируюn отрицательную динамику. Больше остальных снизился сектор конгломератов (-1.0%).

На текущий момент:

Dow 17,205.28 -74.46 -0.43%

Nasdaq 4,521.80 -57.99 -1.27%

S&P 500 1,995.18 -15.22 -0.76%

10 Year Yield 2.56% -0.03 --

Gold $1,218.10 +1.50 +0.12%

Oil $91.35 -1.06 -1.15%

Европейские фондовые индексы снизились сегодня после фиксации недельного прироста, что было связано с обеспокоенностью в отношении китайской экономики.

Читать далее

• Казначейство США разместило 6-месячные долговые обязательства на сумму 21,66 млрд. долларов.
  
• Доходность 6-месячных долговых обязательств составила 0,040% против 0,045% на предыдущем аукционе.
  
• Отношение спроса и предложения составило 4,71 по сравнению с 4,99 за последнее размещение.
  
• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 22,41% от объёма размещения по сравнению с 27,47% на предыдущем аукционе.
  
• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 13,62% от объёма размещения по сравнению с 7,79% на предыдущем аукционе.
  
  

• Казначейство США разместило 3-месячные долговые обязательства на сумму 22,60 млрд. долларов
  
• Доходность 3-месячных долговых обязательств составила 0,010% против 0,015% на предыдущем аукционе.
  
• Отношение спроса и предложения составило 4,59 по сравнению с 4,91 за последнее размещение.
  
• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 15,11% от объёма размещения по сравнению с 10,55% на предыдущем аукционе.
  
• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 4,52% от объёма размещения по сравнению с 8,27% на предыдущем аукционе.
  
  

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.56% (-2 б.п.).

Золото $1,214.30 (-0.19%)

Нефть (WTI) $92.61 (+0.22%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 1997.00 (-0.34%), фьючерс NASDAQ упал на 0.35% до уровня 4078.75.

Внешний фон негативный. Азиатские фондовые индексы завершили сессию в минусе, основные фондовые индексы Европы на текущий момент несут потери.

Nikkei 16,205.9 -115.27 -0.71%

Hang Seng 23,955.49 -350.67 -1.44%

Shanghai Composite 2,289.87 -39.59 -1.70%

FTSE 6,785.53 -52.39 -0.77%

CAC 4,452.32 -8.90 -0.20%

DAX 9,784.99 -14.27 -0.15%

Октябрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $92.50 за баррель (+0.10%)

Цены на золото торгуются по $1216.00 за унцию (-0.06%).

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете снижаются. Давление оказывает негативный внешний фон, индексы в Европе находятся в красной зоне, торги в Азии завершились существенным снижением индексов. Негатив на внешних рынках связан с комментариями министра финансов Китая, заявившего, что правительство не будет вносить кардинальных изменений в свою экономическую политику в связи со слабостью мароэкономических данных за август. Власти КНР уже не раз подчеркивали отсутствие планов увеличения стимулирования национальной экономики. Комментарии министра финансов Китая прозвучали накануне публикации данных по активности в производственном секторе китайской экономики, которые будут представлены завтра.

Важных сообщений корпоративного характера, способных оказать влияние на динамику широкого рынка, на премаркете отмечено не было.

После начала торгов будут опубликованы данные по продажам жилья на вторичном рынке США. Ожидается рост показателя по итогам августа до уровня 5,21 млн против 5,15 млн в июле.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Аналитики BofA/Merrill понизили рейтинг акций Yahoo! (YHOO) до "нейтрально" с "покупать"

Аналитики Bernstein понизили рейтинг акций Yahoo! (YHOO) до "на уровне рынка" с "лучше рынка"

Прочее:

Аналитики RBC Capital Mkts понизили целевую стоимость акций Alcoa (AA) до $18 с $19

Европейские фондовые индексы снижаются, так как инвесторы опасаются торможения китайской экономики.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в обрабатывающих отраслях Китая в сентябре мог опуститься до 50 пунктов, свидетельствует опрос, проведенный перед публикацией предварительной оценки HSBC Holdings Plc во вторник. В августе индикатор составил 50,2 пункта.

Министр финансов КНР Лу Цзивэй заявил: китайской экономике - крупнейшей в Азии - грозит понижательное давление. Вместе с тем, он вновь подчеркнул, что существенных изменений экономической политики в ответ на колебания отдельных макроэкономических индикаторов не будет.

Отраслевой индикатор производителей сырья в рамках Stoxx 600 упал в понедельник на 2,2%, до самого низкого уровня с июля, поскольку инвесторы обеспокоены возможным сокращением спроса на металлы и другие виды сырья в Китае. Акции Anglo American Plc подешевели на 3,6%, Glencore Plc - на 3,1%.

Котировки акций крупнейшей британской сети продовольственных магазинов Tesco Plc рухнули на 8,3%, до минимума с 2003 года; ранее в ходе торгов падение превышало 10%. Ритейлер ожидает, что полугодовая прибыль будет ниже ранее озвученных прогнозов из-за ошибок учета, в связи с чем проведет расследование практики составления отчетности.

Рыночная стоимость германской Siemens AG уменьшилась на 0,6% после объявления о покупке американского производителя оборудования для нефтяной отрасли Dresser-Rand Group Inc. за $7,6 млрд. Siemens проявляла интерес к этой сделке по крайней мере последние три года.

Курс ценных бумаг одно из ведущих норвежских производителей лосося Cermaq ASA подскочил на 16%. Японский торговый дом Mitsubishi Corp. предложил купить Cermaq за $1,4 млрд, оценив его акции на 14% выше уровня на закрытие торгов 19 сентября.

На текущий момент:

FTSE 100 6,785.93 -51.99 -0.76%

CAC 40 4,454.98 -6.24 -0.14%

DAX 9,778.83 -20.43 -0.21%

По итогам сегодняшних торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в минусе. Инвесторы опасаются торможения китайской экономики. Читать далее ...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в минусе на фоне спекуляций по поводу медленного роста экономики Китая.

В Австралии закончилась встреча ведущих законодателей финансовой политики 20 главных государств. Участники саммита заявили, что мировая экономика восстанавливается неравномерно.

Торги в Токио открылись падением индекса Nikkei впервые за последние три рабочих дня.

Осторожные настроения усиливает и некоторое повышение курса иены. Она слабела ранее три дня подряд, однако сегодня укрепилась.

На текущий момент:

Nikkei 225 16,179.93 -141.24 -0.87%

Hang Seng 23,974.34 -331.82 -1.37%

S&P/ASX 200 5,374.2 -58.86 -1.08%

Shanghai Composite 2,294.91 -34.54 -1.48%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 16,321.17 +253.60 +1.58%

Hang Seng 24,306.16 +137.44 +0.57%

Shanghai Composite 2,329.45 +13.52 +0.58%

FTSE 100 6,837.92 +18.63 +0.27 %

CAC 40 4,461.22 -3.48 -0.08 %

Xetra DAX 9,799.26 +1.13 +0.01 %

S&P 500 2,010.4 -0.96 -0.05 %

NASDAQ Composite 4,579.79 -13.64 -0.30 %

Dow Jones 17,279.74 +13.75 +0.08 %