Новости и прогнозы: фондовый рынок от 18-09-2014

Фондовые индексы США растут третий день подряд. Динамику сегодня задавали макроэкономические данные по пособиям по безработице в США и ожидания инвесторов, что процентные ставки будут оставаться низкими.

Так, количество новых обращений за пособием по безработице заметно снизилось на прошлой неделе, превысив при этом прогнозы экспертов и вернувшись к посткризисному минимуму, что говорит об улучшении ситуации на рынке труда. Департамент труда заявил: с учетом сезонных колебаний число первичных заявок на пособие по безработице уменьшилось за неделю, завершившуюся 13 сентября, на 36 000 - до уровня 280 000. Последнее падение было наибольшим за два года. Экономисты прогнозировали, что число обращений составит 312 тыс. Между тем, показатель за предыдущую неделю был пересмотрен в сторону повышения - до уровня 316 тыс. с 315 тыс.

Кроме того, как показал отчет ФРС-Филадельфия, в сентябре индекс деловой активности резко ухудшился, достигнув при этом уровня 22,5 пункта по сравнению с 28,0 пункта в августе. Стоит отметить, что многие экономисты ожидали падение данного показателя до отметки 22,8.

Большинство компонентов индекса DOW торгуются в плюсовой зоне (22 из 30). Аутсайдером являются акции Chevron Corporation (CVX, -0.50%). Больше остальных выросли акции E. I. du Pont de Nemours and Company (DD, +2.53%).

Почти все секторы индекса S&P демонстрирую положительную динамику. Лидирует финансовый сектор (+1.0%). Больше остальных снизился сектор коммунальных услуг (-0.9%).

На текущий момент:

Dow 17,251.22 +94.37 +0.55%

Nasdaq 4,590.02 +27.83 +0.61%

S&P 500 2,009.69 +8.12 +0.41%

10 Year Yield 2.62% +0.02 --

Gold $1,226.90 -9.00 -0.73%

Oil $93.19 -1.23 -1.30%

Основные фондовые индексы Европы закрылись с повышением, так как принятое накануне решение Федеральной резервной системой США вселило уверенность в инвесторов. Читать далее

Wal-Mart (WMT) является крупнейшим ритейлером в мире с более чем $475 млрд ежегодных мировых продаж. Продажи магазинов Wal-Mart в США продолжают снижаться с 2009 года. Во втором квартале 2014 года продажи WMT упали на 0,3% по сравнению со снижением общих продаж магазинов в США на 1,2%.

Глобальный рост выручки Wal-Mart слегка опережает аналогичный показатель в среднем по отрасли на уровне 3,3%, но рост выручки еще не означает аналогичный рост прибыли. Компания имеет 11000 магазинов в 27 странах мира.

Хотя Wal-Mart в значительной мере опирается на американские продажи, международные подразделения компании сейчас дает около 30% от общей выручки. В 2013 году Wal-Мart объявила о своих планах открыть 90 новых магазинов в Африке южнее Сахары. За счет поглощения сети ритейлеров Massmart компания имеет более чем 350 магазинов в Южной Африке и 11 других странах к югу от Сахары.

За прошедший год Massmart сообщила о 25,2% падения полугодовой прибыли. Кроме того, прибыль на акцию снизились до $1,66 за первое полугодие 2014 финансового года по сравнению с $2,22 за тот же период прошлого года.

В Мексике, крупнейшем международном рынке Wal-Mart с более чем 2300 магазинами, также были показаны неудовлетворительные финансовые показатели в течение года. Основной причиной спада продаж является замедление экономического роста, что приводит к снижению потребительских расходов.

Стратегия Wal-Mart в Бразилии также провалилась. Согласно Bloomberg, спустя два десятилетия после входа на рынок Бразилии розничный гигант продолжает терять деньги. Модель Wal-Мart не была принята народом Бразилии, которые любят ходить по магазинам в поисках лучших предложений. В результате Wal-Mart планирует закрыть 20 магазинов в этой стране.

Другие примеры борьбы Wal-Mart на международных рынках - это Германия, Южная Корея и Китай. Компания продала свои подразделения в Германии и Южной Корее в 2006 году, в то время как в Китае розничный гигант закрыл 29 убыточных магазинов из-за государственной политики безопасности пищевых продуктов.

Руководство компании на недавнем собрании акционеров показало, что доходы от электронной коммерции WMT, по прогнозам, увеличатся до $13 млрд в этом году с $10 млрд в 2014 финансовом году.

С ростом розничных онлайн-продаж Wal-Mart считает, что может показать 30% рост доходов от электронной коммерции в этом году, предлагая, кроме прочего, лучшую эффективность доставки. Wal-Mart продолжает рост ее онлайн доходов на 27% в первом квартале 2015 финансового года, что говорит о том, что компания находится на пути выполнения своего обещания.

Важной частью стратегии электронной коммерции является добавление онлайн-продаж продуктов. Wal-Mart расширил свои онлайн-продажи продуктов питания (можно оформить заказ онлайн и забрать товар в магазине) в Денвере и получил позитивный отклик клиентов. Опрос показал, что 90% клиентов оценили обслуживание между средним и отличным. Успешная интеграция онлайн-продаж продуктов питания может в конечном итоге составить более 50% от выручки ритейлера.

На текущий момент акции (Wal-Mart) котируются по $75.96 (-0,37%)

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.62% (+2 б.п.).

Золото $1,220.00 (-1.29%)

Нефть (WTI) $94.61 (+0.20%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 1999.75 (+0.30%), фьючерс NASDAQ вырос на 0.33% до уровня 4078.75.

Внешний фон позитивный. Азиатские фондовые индексы завершили сессию преимущественно ростом, основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют уверенный рост.

Nikkei 16,067.57 +178.90 +1.13%

Hang Seng 24,168.72 -207.69 -0.85%

Shanghai Composite 2,315.93 +8.03 +0.35%

FTSE 6,808.79 +27.89 +0.41%

CAC 4,463.67 +32.26 +0.73%

DAX 9,758.53 +97.03 +1.00%

Октябрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $94.38 за баррель (-0.04%)

Цены на золото торгуются по $1220.20 за унцию (-1.27%).

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете продолжают начатый вчера рост. Поддержку фьючерсам оказывают итоги завершившегося вчера заседания Комитета по открытому рынку (FOMC) ФРС, а также комментарии Джанет Йеллен, которая в очередной раз повторила, что после завершения программы QE ставки останутся на минимальном уровне «в течение длительного периода времени».

Опубликованные макроэкономические отчеты - смешанные и оказли умеренное влияние на динамику фьючерсов. Вышедшие данные по количеству обращений за пособиями по безработице оказались существенно ниже средних прогнозов, данные по рынку жилья - хуже.

Важных корпоративных отчетов, которые могли бы оказать влияние на динамику широкого рынка, на премаркете отмечено не было. После начала торгов внимание участников рынка может привлечь публикация производственного индекса ФРБ Филадельфии в 14:00 GMT, но навряд ли этот отчет сможет оказать существенное влияние на динамику торгов.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Аналитики JP Morgan повысили рейтинг акций DuPont (DD) до "лучше рынка" с "нейтрально", целевая стоимость повышена до $75 с $67

Снижение рейтингов:

Прочее:

Аналитики Robert W. Baird повысили целевую стоимость акций FedEx (FDX) до $183 с $170

Аналитики Citigroup повысили целевую стоимость акций FedEx (FDX) до $180 с $170

Основные фондовые индексы Европы демонстрируют повышение, так как принятое накануне решение Федеральной резервной системой США вселило уверенность в инвесторов. Напомним, ФРС США в очередной раз подтвердила намерение удерживать ключевую ставку около нуля в течение «продолжительного времени» после завершения программы выкупа облигаций, отметив, что экономика растет умеренными темпами, а инфляция остается ниже ориентира. Хотя «ситуация на рынке труда несколько улучшилась», все еще наблюдается «существенное недоиспользование трудовых ресурсов», говорится в заявлении Комитета по открытым рынкам ФРС. «Инфляция остается ниже долгосрочных целевых показателей ЦБ», следует из заявления. В июле регулятор отмечал, что инфляция «несколько приблизилась» к ориентиру. ФРС седьмой раз подряд сократила объем ежемесячного выкупа облигаций на $10 млрд. - до $15 млрд. - и может полностью свернуть QE в октябре.

Также участники рынка ждут результатов предстоящего голосования по независимости Шотландии. Напомним, в Шотландии сегодня проходит референдум о независимости. Всего для голосования зарегистрировались 4,3 млн избирателей при совокупном населении региона в 5,3 млн человек. При этом 790 тыс. из них выбрали вариант участия в волеизъявлении по почте, поэтому на участках ждут примерно 3,5 млн человек. Вопрос, на который отвечает население, сформулирован так: "Должна ли Шотландия быть независимой страной?". Возможные итоги референдума остаются неясными. Последние соцопросы указывали на минимальный разрыв между долями сторонников и противников суверенитета.

«В целом инвесторы на фондовом рынке ждут референдум с оптимизмом, мы не видим распродажи британских акций, хотя некоторые инвесторы хеджируют валютные риски в своих портфелях», - сказал трейдер Saxo Bank Пьер Мартэн.

Трейдеры также обратили внимание на итоги первого аукциона ЕЦБ, проведенного в рамках программы целевого долгосрочного финансирования (TLTRO). Они разочаровали, составив всего 82.6 млрд. евро против ожидаемых 150-175 млрд. Заемными средствами решили воспользоваться 255 банков.

Акции Sulzer - швейцарского производителя насосов - подорожали на 7,5 процента после сообщения компании, что она обсуждает слияние с американским производителем компрессоров и турбин Dresser-Rand. Рыночная стоимость объединенной компании превысит $10 миллиардов.

Котировки немецкого концерна Bayer выросли на 4,8 процента, так как компания планирует вывести на биржу акции подразделения по производству пластиков, оцениваемого в 8 миллиардов евро.

Акции TUI Travel поднялись на 3,5% после заявления, сделанного на прошлой неделе, о решении объединиться с немецкой материнской компанией Tui AG, чтобы создать крупнейшую в мире туристическую компанию с рыночной капитализацией 6,5 млрд. евро

Бумаги EasyJet Plc подорожали на 1,9 процента. Компания сообщила, что увеличит дивидендные выплаты на 20% и расширит свой парк на 27 самолетов семейства А320.

На текущий момент:

FTSE 100 6,812.64 +31.74 +0.47%

CAC 40 4,462.11 +30.70 +0.69%

DAX 9,754.33 +92.83 +0.96%

По итогам сегодняшних торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в плюсе после завершения заседания Федеральной резервной системы, на котором американский ЦБ пообещал удерживать низкие ставки в течение существенного времени после прекращения выкупа активов. Читать далее ...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в минусе за пределами Японии после того, как ФРС США представила прогноз более быстрого повышения процентной ставки. Акции японских компаний растут на фоне ослабления иены.

Акции Японского автопроизводителя Honda Motor Co., который получает 47% объема продаж в Северной Америке, выросли на 2,2%.

На торгах в Сиднее рыночная стоимость Arrium Ltd. снизилась на 26% после привлечения капитала.

Бумаги японского производителя бытовой техники Sony Corp. подешевели на 10%. Компания увеличила прогноз чистой потери и сообщила, что это приостановит ежегодные дивиденды.

На текущий момент:

Nikkei 225 16,085.82 +197.15 +1.24%

Hang Seng 24,196.28 -180.13 -0.74%

S&P/ASX 200 5,390.7 -16.55 -0.31%

Shanghai Composite 2,317.01 +9.12 +0.40%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 15,888.67 -22.86 -0.14%

Hang Seng 24,376.41 +240.40 +1.00%

S&P/ASX 200 5,407.25 -38.11 -0.70%

Shanghai Composite 2,307.89 +11.34 +0.49%

FTSE 100 6,780.9 -11.34 -0.17%

CAC 40 4,431.41 +22.26 +0.50%

Xetra DAX 9,661.5 +28.57 +0.30%

S&P 500 2,001.57 +2.59 +0.13%

NASDAQ Composite 4,562.19 +9.43 +0.21%

Dow Jones 17,156.85 +24.88 +0.15%

Фондовые индексы США удержались на положительной территории, отметившись колебаниями на фоне заявлений ФРС. Читать далее