Новости и прогнозы: фондовый рынок от 16-09-2014

Европейские фондовые индексы снизились, достигнув при этом двухнедельного минимума. Читать далее

Недавно стало известно о том, что главный эксперт по спутниковым технологиям Google (GOOG) (GOOGL) поменял место работы на Facebook (FB). Майкл Цейтлин, который работал над доставкой сервиса Google в любую точку планеты через спутники, теперь будет работать над аналогичной задачей в Facebook. Конкретные особенности проекта Цейтлина в Facebook пока не ясны, но его страница в социальной сети для работодателей и соискателей LinkedIn (LNKD) дополнена информацией о лучших спутниковых космических системах Loral (LORL) и Intelsat (I) дает минимальное представление о его роли в компании.

То, что Facebook начинает работать со спутниками, само по себе не является огромным событием. Тем не менее, в сочетании с предыдущими заявлениями компании, это, возможно, является предвестником того, что Facebook хочет позиционировать себя как интернет-провайдер в развивающихся странах. Основная платформа Facebook работает исключительно и цена акций доказывает это. Тем не менее, чтобы Facebook продолжил рост, компания должна добавить дополнительные услуги. План Facebook по входу на рынок интернет-услуг в качестве поставщика, безусловно, может отыграть важную роль в долгосрочной перспективе.

Поглощения WhatsApp, Ascenta (компания спутниковых беспилотников), Pryte (способа оплаты для краткосрочного доступа в Интернет), а теперь и переход Майкла Цейтлина указывает на то, что Facebook может вскоре запустить интернет-сервис с помощью спутников в развивающихся странах.

На текущий момент акции компании предлагают цену с небольшим риском под уровнем $72.00

На текущий момент акции Facebook (FB) котируются по $74.65 (+1,43%)

Фондовые индексы США выросли. Акции энергетических компаний пошли вверх из-за роста цены на нефть, после того как Центральный банк Китая раскрыл новые меры по стимулированию экономики.

Цены на нефть марок West Texas Intermediate и Brent поднялись после того, как генеральный секретарь ОПЕК сказал, что в следующем году группа может сократить установленные планы.

В Morgan Stanley сообщили, что пересмотрели в сторону повышения прогноз роста ВВП Китая на 2014 год до 7,3% с 7,0%. Пересмотр отражает "более скорую, чем ожидалось" поддержку со стороны министимулирования во 2-м квартале. В понедельник Китай сообщил о сильном росте экспорта в августе, на 9,4% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Как показали сегодня данные, опубликованные Статистическим агентством Европейского союза, в течение трех месяцев (по июнь) рост заработной платы среди 18 стран, которые используют единую валюту, ускорился, как и общие затраты на рабочую силу. Также стало известно, что индекс вакансий остался неизменным (на уровне 1,7%), предполагая, что уровень безработицы вряд ли существенно упадет в ближайшие месяцы. Евростат заявил: заработная плата работников во втором квартале оказалась на 1,2% выше, нежели за аналогичный период 2013 года. Напомним, в первом квартале рост зарплаты составлял 1,0%. Всего затраты на рабочую силу - в том числе налоговые и другие затраты работодателей - выросли на 1,2%, по сравнению с +0,6% за предыдущий трехмесячный период.

Большинство компонентов индекса DOW торгуются в плюсовой зоне (29 из 30). Аутсайдером являются акции Nike, Inc. (NKE, -0.43%). Больше остальных выросли акции Exxon Mobil Corporation (ХОМ, +1.31%).

Все секторы индекса S&P удерживаются в зеленой зоне. Лидирует сектор основных материалов (+1.7%). Больше остальных снизился сектор конгломератов (-1.0%).

На текущий момент:

Dow 17,134.18 +103.04 +0.61%

Nasdaq 4,540.72 +21.82 +0.48%

S&P 500 1,998.03 +13.90 +0.70%

10 Year Yield 2.56% -0.03 --

Gold $1,240.00 +4.90 +0.40%

Oil $94.72 +1.80 +1.94%

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.58% (-1 б.п.).

Золото $1,236.20 (+0.09%)

Нефть (WTI) $93.10 (+0.19%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 1973.00 (-0.15%), фьючерс NASDAQ упал на 0.23% до уровня 4016.25.

Внешний фон негативный. Азиатские фондовые индексы завершили сессию снижением, основные фондовые индексы Европы на текущий момент также демонстрируют отрицательную динамику.

Nikkei 15,911.53 -36.76 -0.23%

Hang Seng 24,136.01 -220.98 -0.91%

Shanghai Composite 2,296.56 -42.58 -1.82%

FTSE 6,772.99 -31.22 -0.46%

CAC 4,402.88 -25.75 -0.58%

DAX 9,616.34 -43.29 -0.45%

Октябрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $92.77 за баррель (-0.18%)

Цены на золото торгуются по $1236.70 за унцию (+0.15%).

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете находятся в минусе, указывая на негативный старт торгов. Внимание инвесторов направлено на заседание Комитета по открытому рынку (FOMC) ФРС, которое начинается сегодня, а его итоги будут озвучены завтра. Инвесторы ожидают увидеть, как изменились настроения внутри Комитета в последнее время, чтобы оценить, насколько вероятно более раннее начало процесса повышения ставок. Важными в этом плане также будут экономические прогнозы Комитета. От самого заседания никаких сюрпризов не ожидается: с большой долей уверенности можно утверждать, что ставка по федеральным фондам останется в диапазоне 0,00-0,25%, а размер программы QE будет сокращен на очередные $10 млрд.

Опубликованные до начала торгов данные по индексу цен производителей отражения в динамике индексов не нашли.

Важных сообщений корпоративного характера, способных оказать влияние на динамику широкого рынка, на премаркте отмечено не было.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Прочее:

Аналитики RBC Capital Mkts повысили целевую стоимость акций Microsoft (MSFT) с $47 до $54

Аналитики Bernstein присвоили акциям Visa (V) рейтинг "лучше рынка", целевая стоимость $262

Аналитики ISI присвоили акциям Tesla Motors (TSLA) рейтинг "покупать", целевая стоимость $320

Будет представлена тестовая версия системы. Выпуск окончательной версии Windows 9 намечен на апрель 2015 года.

Акции MSFT на премаркете торгуются по $46.38 (+0.30%).

Акции Tesla (TSLA) на премаркете незначительно выросли, отступив от достигнутых вчера минимумов. Накануне акции компании подешевели в цене более чем на 9% в результате комментариев аналитиков Morgan Stanley, заявивших, что "устойчивый рост акций Tesla, наблюдаемый последние два года, не будет продолжаться вечно". Заявление достаточно очевидное, но оно все же напугало инвесторов, спровоцировав существенный откат акций компании от достигнутых в начале месяца исторических максимумов.

Акции TSLA на премаркете торгуются по $254.60 (+0.29%).

Европейские фондовые индексы снизились, достигнув при этом двухнедельного минимума. Фьючерсы на американские фондовые индексы почти не изменились, в то время как азиатские акции упали.

В центре внимания остается референдум о независимости Шотландии, который пройдет 18 сентября. Согласно опросам, его итоги являются непредсказуемыми, усиливая волатильность европейских рынков.

«Референдум о независимости Шотландии пройдет в худшее время, какое только можно представить, - заявил директор по инвестициям компании Allianz Global Investors Андреас Утерманн. - Всеобщие усилия должны быть сфокусированы на обеспечении стабильности восстановления экономики. На дискуссии по поводу независимости растрачивается огромное количество энергии». Если Шотландия проголосует за независимость, возрастет риск того, что Великобритания выйдет из ЕС, а это не позитивно для европейских активов, полагает эксперт.

Рынки также остаются осторожными на фоне ожиданий раннего повышения процентных ставок в США. ФРС, как ожидается, сократит объем программы покупки активов еще на $10 млрд на пути к полному ее завершению в октябре и повышению процентных ставок уже в середине 2015 года.

Также трейдеры ждут сегодняшние данных по ценам производителей в США. По прогнозам, годовой прирост в августе составил 1.8%, по сравнению с +1,7% в предыдущем месяце.

Небольшое влияние оказали отчеты по Германии и еврозоне. Доверие инвесторов Германии ухудшилось в сентябре, но оказалось лучше, чем ожидали многие эксперты. Об этом стало известно по итогам исследования, опубликованного сегодня Центром европейских экономических исследований (ZEW). Согласно данным, сентябрьский индекс настроений в деловой среде упал до уровня 6,9 пунктов, что оказалось выше прогнозов экономистов - на отметке 5,2 пункта. Напомним, в августе значение данного показателя составляло 8,6 пункта. Добавим, долгосрочное среднее значение равняется 24,6 пункта. Индикатор зафиксировал свое девятое месячное падение подряд. Между тем, индекс текущих условий снизился в сентябре до 25,4 пункта, что оказалось значительно ниже консенсус-ожиданий на уровне 40 пунктов и августовского значения 44,3 пункта.

Также данные показали: индекс экономических настроений для еврозоны снизился до 14,2 пункта в сентябре, по сравнению с 23,7 пункта в прошлом месяце. Индикатор текущей экономической ситуации в Еврозоне снизился на 10,0 пункта до -43,8 пункта.

Акции французской Orange снизились на 1,6 процента, так как компания сообщила, что договорилась о приобретении испанского телекоммуникационного оператора Jazztel примерно за €3,4 млрд, дабы укрепить позиции в Испании в конкуренции с Telefonica и Vodafone. Котировки Jazztel выросли на 5,8 процента после 12-процентного повышения в понедельник.

Акции Publicis подскочили на 1,01% после того, как французское рекламное и PR-агентство сообщило, что директор по производству Жан-Ив Наури покинет группу и подтвердило целевой прогноз роста на 2015 год.

Акции Thomas Cook обвалились на 6,12% после того, как турагентство сообщило, что высокие уровни емкости рынка вызвали определенное смягчение цен в секторе.

Котировки TDC - датской телекоммуникационной группы - снизились на 1,2 процента после сообщения компании о приобретении норвежского оператора кабельного телевидения Get AS. Руководство компаний спешит завершить сделки по приобретению, пока ФРС не повысила процентные ставки, что вызовет рост стоимости заимствований.

Акции Air France-KLM упали на 3,80%, поскольку пилоты компании объявили недельную забастовку из-за спора о сокращении расходов.

На текущий момент:

FTSE 100 6,774.91 -29.30 -0.43%

CAC 40 4,411.86 -16.77 -0.38%

DAX 9,632.17 -27.46 -0.28%

По итогам сегодняшних торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в минусе. Негативные настроения усилили слабые данные о прямых иностранных инвестициях в Китай. Читать далее ...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно в ожидании результатов заседания ФРС США позднее на этой неделе.

На торгах в Токио акции SoftBank Corp. - инвестора крупнейшей электронной корпорации Китая Alibaba Group Holding Ltd - подорожали на 3,6% в Токио

Бумаги Fuso Chemical Co. подорожали на 19% на торгах в Токио после сообщения об увеличении акций.

На торгах в Сиднее рыночная стоимость Ramsay Health Care Ltd снизилась на 3,2%, после продажи акций Paul Ramsay Holdings Pty.

На текущий момент:

Nikkei 225 15,895.32 -52.97 -0.33%

S&P/ASX 200 5,464.5 -8.95 -0.16%

Shanghai Composite 2,323.8 -15.34 -0.66%

Topix 1,308.76 -4.96 -0.38%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Hang Seng 24,356.99 -238.33 -0.97%

S&P/ASX 200 5,473.45 -57.69 -1.04%

Shanghai Composite 2,339.14 +7.19 +0.31%

FTSE 100 6,804.21 -2.75 -0.04%

CAC 40 4,428.63 -13.07 -0.29%

Xetra DAX 9,659.63 +8.50 +0.09%

S&P 500 1,984.13 -1.41 -0.07%

NASDAQ Composite 4,518.9 -48.70 -1.07%

Dow Jones 17,031.14 +43.63 +0.26%

Основные фондовые индексы США закрылись разнонаправленно. Nasdaq продолжил падение прошлой недели, потеряв около 1%, Dow за счет защитных акций немного выше нуля, S&P 500 в небольшом минусе. Читать далее