Новости и прогнозы: фондовый рынок от 15-09-2014

Wall Street: ближайшие уровни поддержки и cопротивления по основным акциям

Европейские фондовые индексы практически не изменились после фиксации первого еженедельного спада больше чем за месяц, что связано с выходом китайских данных и увеличением активности в сфере слияний и поглощений. Читать далее

Основные фондовые индексы США двигаются разнонаправленно. Nasdaq продолжает падение прошлой недели, теряя около 1%, Dow за счет защитных акций немного выше нуля, S&P 500 в небольшом минусе. Катализатором сегодняшней динамики стали отчеты, показавшие ослабление промышленного производства в Америке и Китае, а также ожидание встречи инвесторов с ФРС для оценки перспектив процентных ставок.

Так, американское промышленное производство сократилось по итогам августа, отметив при этом первое падение с января текущего года, что является еще одним признаком неравномерного улучшения в экономике. Федеральная резервная система сообщила, что в августе объем промпроизводства упал на 0,1%, по сравнению с пересмотренным в сторону понижения ростом за прошлый месяц на уровне +0,2% (первоначально сообщалось о +0,4%). Экономисты прогнозировали увеличение на 0,3%.

Среди европейских новостей стоит выделить снижение потребительских цен в Испании. Как и первоначально предполагалось в августе по сравнению с прошлым годом, показали окончательные данные статистического управления INE. Потребительские цены упали на 0,5 процента в годовом исчислении, после снижения на 0,3 процента в июле. Это было второй раз подряд снижение цен и соответствует предварительной оценке.

Большинство компонентов индекса DOW торгуются в плюсовой зоне (17 из 30). Аутсайдером являются акции Cisco Systems, Inc. (CSCO, -0.90%). Больше остальных выросли акции The Travelers Companies, Inc. (TRV, +1.16%).

Почти все сектора индекса S&P удерживаются в красной зоне. Лидирует сектор потребительских товаров (+0.2%). Больше остальных снизился сектор конгломератов (-1.0%).

На текущий момент:

Dow 17,005.78 +18.27 +0.11%

Nasdaq 4,523.31 -44.29 -0.97%

S&P 500 1,983.11 -2.43 -0.12%

10 Year Yield 2.59% -0.02 --

Gold $1,234.80 +3.30 +0.27%

Oil $92.47 +0.20 +0.22%

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.59% (-2 б.п.).

Золото $1,234.00 (+0.20%)

Нефть (WTI) $91.39 (-0.95%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 1973.75 (-0.15%), фьючерс NASDAQ упал на 0.12% до уровня 4057.00.

Внешний фон нейтральный. Азиатские фондовые индексы завершили сессию разнонаправленно, основные фондовые индексы Европы на текущий момент также демонстрируют смешанную динамику.

Hang Seng 24,356.99 -238.33 -0.97%

Shanghai Composite 2,339.14 +7.19 +0.31%

FTSE 6,808.07 +1.11 +0.02%

CAC 4,432 -9.70 -0.22%

DAX 9,668.14 +17.01 +0.18%

Финансовые рынки Японии были закрыты.

Октябрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $91.46 за баррель (-0.88%)

Цены на золото торгуются в области $1234.30 за унцию (+0.23%).

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете находятся в минусе, но потери ограничены. Внимание инвесторов направлено на заседание Комитета по открытому рынку (FOMC) ФРС, которое пройдет во вторник-среду. Инвесторы ожидают увидеть, как изменились настроения внутри Комитета в последнее время, чтобы оценить, насколько вероятно более раннее начало процесса повышения ставок. Важными в этом плане также будут экономические прогнозы Комитета. От самого заседания никаких сюрпризов не ожидается: с большой долей уверенности можно утверждать, что ставка по федеральным фондам останется в диапазоне 0,00-0,25%, а размер программы QE будет сокращен на очередные $10 млрд.

Опубликованные до начала торгов макроэкономические данные оказались смешанными, не оказав существенного влияния на динамику индексов. Индекс активности в производственном секторе от ФРБ Нью-Йорка в августе вырос до уровня 27,5 пункта с 14,7 пункта в июле, в то время как данные по промышленному производству зафиксировали его снижение в августе на 0,1% после роста на 0,4% в июле. После начала торгов каких-либо публикаций макроэкономических данных не запланировано.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить информацию от Apple о рекордных предзаказах на новые версии смартфонов iPhone и планы Alibaba повысить цену акций при IPO.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Аналитики HSBC Securities повысили рейтинг акций Barrick Gold Corp (ABX) до "нейтрально" с "ниже рынка"

Снижение рейтингов:

Прочее:

Аналитики Oppenheimer повысили целевую стоимость акций FedEx (FDX) до $172 c $168

Аналитики Citigroup присвоили акциям Wal-Mart (WMT) рейтинг "нейтрально", целевая стоимость $83

Агентств Bloomberg со ссылкой на свои источники, сообщает, что в Alibaba, первичное размещение акций (IPO) которой пройдет 18 сентября, планируют повысить цену акций до "чуть ниже $70" с заявленных ранее $66. Причина повышения - сильный спрос со стороны инвесторов. Официальное сообщение по этому поводу ожидается после закрытия сегодняшней сессии в Нью-Йорке.

Подобные сообщения оказали поддержку акциям Yahoo! Inc (YHOO), которая имеет вторую по величине долю в Alibaba. Акции YHOO на премаркете выросли до уровня $43.71 (+1.94%).

Спрос на новые версии смартфонов iPhone превышает размер предложения, выделенного на предзаказы. В связи с чем часть заказов будет поставлена не 19 сентября, а к концу месяца и даже в октябре. Официальный старт продаж iPhone 6 и iPhone 6 Plus - пятница, 19 сентября.

Акции AAPL на премаркете торгуются по $1102.35 (+0.68%).

Европейские фондовые индексы демонстрируют снижение после фиксации первого еженедельного спада больше чем за месяц, что связано с выходом китайских данных и увеличением активности в сфере слияний и поглощений. Фьючерсы на индексы США почти не изменились, в то время как азиатские акции упали.

Как стало известно, темпы роста промпроизводства в Китае в августе замедлились до 6,9% в годовом выражении, что является минимальным подъемом с декабря 2008 года. Аналитики прогнозировали рост на 8,8% после июльского скачка на 9%.

Негативное влияние на рынки Великобритании также продолжают оказывать ожидания референдума о независимости Шотландии, который пройдет в четверг. Результаты опроса, проведенного в прошлую среду, показали, что число несогласных с кампанией вновь составляет большинство - 53% избирателей.

Рынки остаются осторожными на фоне растущих прогнозов раннего повышения процентных ставок в США. Ожидается, что в среду ФРС сократит объем программы покупки активов еще на $10 млрд на пути к полному ее завершению уже в октябре и повышению процентных ставок в середине 2015 года.

Также инвесторы ждут выхода американского индекса активности в производственном секторе от ФРБ Нью-Йорка и данных по промышленному производству. Согласно средним прогнозам ожидается рост показателя на 0.3% после повышения на 0.4% в июне

Лидерами падения сегодня являются нефтегазовые компании. Акции BP Plc, BG Group Plc и Petrofac Ltd. подешевели более чем на 1%.

Курс акций TDC A/S - крупнейшего телефонного оператора Дании - упал на 8,0% после объявления о покупке норвежской Get AS и снижении дивидендов.

Акции TUI Travel подорожали на 1,9%, так как компания вместе с Tui AG повысила доходность от их запланированного полного слияния акций после того, как совет директоров британского туроператора порекомендовал акционерам принять данное предложение.

Рыночная стоимость Nobel Biocare Holding AB - швейцарского производителя медтехники - обвалилась на 5,8%, поскольку согласившаяся купить ее Danaher Corp. заплатит за акцию меньше котировки закрытия предыдущей сессии.

Цена бумаг пивоваренной группы SABMiller Plc подскочила на 4,2% после того, как меньшая по размерам Heineken NV отвергла ее предложение о поглощении.

Стоимость Micro Focus International Plc подскочила на 11 процентов после согласования условий по приобретению поставщика бизнес-программ The Attachmate Group за $2,35 млрд.

Акции Hennes & Mauritz AB выросли на 2,4 процента. Второй по величине ритейлер одежды в Европе сообщил о приросте продаж на 16 процентов в третьем квартале. Эксперты ожидали рост на 12,9 процентов.

На текущий момент:

FTSE 100 6,790.34 -16.62 -0.24%

CAC 40 4,430.55 -11.15 -0.25%

DAX 9,647.48 -3.65 -0.03%

По итогам сегодняшних торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в минусе из-за данных статистики из КНР. Темпы роста промпроизводства в Китае в августе замедлились до 6,9% в годовом выражении, что является минимальным подъемом с декабря 2008 года. Читать далее ...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в минусе на фоне негативных данных по промышленному производству в Китае - его объем вырос в августе текущего года на 6,9% в годовом эквиваленте. Как сообщается в опубликованном докладе Государственного статистического управления КНР, данный показатель стал наименьшим с 2008 года. Рынки Японии закрыты в связи с национальным праздником - Днем Почитания Старших.

На торгах в Гонконге акции China Petroleum & Chemical Corp. упали на 4,6% после продажи компанией акций своего розничного бизнеса на 107 млрд. юаней ($ 17,5 млрд).

В Сеуле бумаги KB Financial Group Inc. подешевели на 5,6% после того, как издание Korea Economic Daily сообщало о планах правления рекомендовать председателю Лима Юнгу уйти в отставку.

Акции Macquarie (MQG) Group Ltd. выросли на 1,4% на торгах в Сиднее после того, как банк заявил об увеличении прибыли в этом году в связи с увеличением сборов.

На текущий момент:

Hang Seng 24,400.73 -194.59 -0.79%

S&P/ASX 200 5,493 -38.14 -0.69%

Shanghai Composite 2,327.6 -4.35 -0.19%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 15,948.29 +39.09 +0.25%

Hang Seng 24,595.32 -67.32 -0.27%

Shanghai Composite 2,331.4 +19.72 +0.85%

FTSE 100 6,806.96 +7.34 +0.11%

CAC 40 4,441.7 +0.80 +0.02%

Xetra DAX 9,651.13 -40.15 -0.41%

S&P 500 1,985.54 -11.91 -0.60%

NASDAQ Composite 4,567.6 -24.21 -0.53%

Dow Jones 16,987.51 -61.49 -0.36%