Новости и прогнозы: фондовый рынок от 11-09-2014

Основные фондовые индексы Европы завершили на отрицательной территории. Читать далее

Фондовые индексы США ниже нуля на фоне беспокойства по поводу эскалации геополитической напряженности и сроках возможного повышения процентных ставок.

Международное энергетическое агентство (МЭА) понизило прогноз по росту спроса на нефть в 2014 году на 65 000 баррелей в день до 0,9 млн баррелей в день. Прогноз по росту спроса в 2015 году понижен на 100 000 баррелей в день до 1,2 млн баррелей в день.

Европейский союз 12 сентября введет ограничения на предоставление займов для пяти российских банков, трех нефтяных и трех оборонных компаний. Эту информацию подтвердил сегодня Совет ЕС, не называя конкретные организации, против которых будут введены ограничения, сообщил ИТАР-ТАСС.

В то же время, аналитики JP Morgan повысили прогнозы по росту ВВП США за второй квартал до уровня 4.7% с 4.5% ожидавшихся ранее. В банке ожидают пересмотра в сторону повышения потребления услуг и инвестиций в интеллектуальную собственность.

Большинство компонентов индекса DOW несут потери (20 из 30). Аутсайдером являются акции Merck & Co. Inc. (MRK, -1.27%). Больше остальных выросли акции JPMorgan Chase & Co. (JPM, +0.71%).

Почти все сектора индекса S&P удерживаются в красной зоне. Лидирует сектор коммунальных услуг (+0.4%). Больше остальных снизился сектор основных материалов (-0.4%).

На текущий момент:

Dow 17,034.32 -34.39 -0.20%

Nasdaq 4,571.10 -15.42 -0.34%

S&P 500 1,993.17 -2.52 -0.13%

10 Year Yield 2.51% -0.02 --

Gold $1,239.00 -6.30 -0.51%

Oil $92.01 +0.34 +0.37%

Бытует мнение, что инвесторы, которые вкладывают свои собственные деньги в акции и другие ценные бумаги для обеспечения своей пенсии или для других целей, не должны слушать инвестиционные советы с Уолл-стрит. Следует отметить, что инвестиционные банки, коммерческие банки, брокерские компании и другие участники этого рынка в первую очередь стимулируют клиентов на вложения.

Активные инвесторы - те, которые делает несколько сделок в месяц - являются предпочтительными клиентами для финансовой индустрии. Если инвестор торгует много, кассовые сборы и комиссионные доходы отправляются прямо с инвестиционного счета инвестора в прибыль банков. Конечно, есть много советов настоящих финансовых специалистов, которые качественно анализируют работу компаний и делают ее оценку, но надо понимать, что финансовые компании - такие, как инвестиционные банки или исследовательские компании - прежде всего, делают деньги, когда инвестор нажимает кнопку "продать" или "купить".

Следование инвестиционным советам от Уолл-стрит является главной причиной, почему большинство инвесторов довольно плохо торгуют на фондовом рынке и, по сути, средний инвестор покажет лучшие результаты, просто купив индексные фонды, и не занимаясь торговой деятельностью.

В начале недели Morgan Stanley понизил рейтинг Ford Motor (F) с "лучше рынка" и целевой стоимостью $17 до "хуже рынка" и целевой стоимостью $16, говорится в сообщении Financial Times.

Стоит задаться вопросом, действительно ли это обновление от Morgan Stanley о Ford Motor дает сигнал к продаже акций F, учитывая резкое колебание от "лучше рынка" до "хуже рынка", и небольшую корректировку целевой стоимости всего на $1.

Ford Motor по-прежнему ценит качество, многие аналитики считают $30 за акцию справедливой ценой. Европейские продажи компании восстанавливаются, демонстрируя улучшение операционных результатов. Уверенные продажи автомобилей в Китае и США предлагает инвесторам Ford Motor чрезвычайно высокий запас прочности. Если можно купить ведущий автоконцерн с показателем соотношения цены к прибыли на следующий год на уровне 9х, а это выражается в 11% дисконтом, то снижение цены акций F из-за понижения рейтинга от Morgan Stanley становится возможностью для открытия длинной позиции в компании.

В свете недавнего понижения и торговой слабости в конце прошлой недели, Ford Motor сейчас торгуется на отметке около $16,60.

Акции явно в зоне перепроданности после того, как инвесторы последовали совету Morgan Stanley. В связи с этим появляется краткосрочная торговая возможность для покупки акций.

Наиболее приемлемым вариантом для инвестора является доступ к регулярным обновлениям и мнению инвестиционных консультантов, но делать свой собственный анализ. Часто финансовые компании действительно зависит от их законного желанием заработать комиссионные доходы и генерировать бизнес, и инвесторы должны быть осведомлены об этом.

В любом случае, нынешняя торговая слабость является хорошей возможностью для входа как на долгосрочную, так и на краткосрочную перспективу, так как Ford Motor на сегодня перепродан. Ford Motor занимает одну из лидирующих позиций на рынке США и дивидендную доходность 3%. Благодаря Morgan Stanley, прогноз на Ford - Strong Buy.

На текущий момент акции Ford Motor (F) котируются по $16.60 (-0,18%)

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.51% (-2 б.п.).

Золото $1,246.30 (+0.08%)

Нефть (WTI) $90.89 (-0.85%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 1985.75 (-0.46%), фьючерс NASDAQ упал на 0.43% до уровня 4075.25.

Внешний фон негативный. Азиатские фондовые индексы завершили сессию разнонаправленно, основные фондовые индексы Европы на текущий момент снижаются.

Nikkei 15,909.2 +120.42 +0.76%

Hang Seng 24,662.64 -42.72 -0.17%

Shanghai Composite 2,311.68 -6.63 -0.29%

FTSE 6,784.04 -46.07 -0.67%

CAC 4,416.31 -34.48 -0.77%

DAX 9,637.32 -62.85 -0.65%

Октябрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $90.60 за баррель (-1.18%)

Цены на золото торгуются в области $1243.30 за унцию (-0.18%).

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете находятся в минусе, указывая на негативный старт торгов. Давление на фьючерсы оказывают опасения относительно того, что полное сворачивание программы QE может негативно отразится на фондовых рынках, рост которых в последние годы был частично обусловлен как раз реализацией данной программы.

Определенное давление на фьючерсы также оказали данные по количеству обращений за пособиями по безработице, которые оказались хуже ожиданий.

Среди новостей корпоративного характера стоит отметить сообщения о том, что компания Apple (AAPL) ведет переговоры с европейскими банками по внедрению системы бесконтактных платежей Apple Pay в Европе, а также новости о выпуске компанией Twitter (TWTR) необеспеченных конвертируемых облигаций.

В течение сессии будут опубликованы данные по исполнению федерального бюджета (18:00 GMT), однако навряд ли этот отчет сможет оказать существенное влияние на динамику индексов.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Планируется, что сумма привлеченных средств, которые будут направлены на развитие, составит $1,3 млрд. Согласно пресс-релизу компании, выйдет два выпуска: $650 млн. необеспеченных конвертируемых облигаций со сроком погашения в 2019 году и $650 млн. необеспеченных конвертируемых облигаций со сроком погашения в 2021 году.

Акции TWTR отреагировали на данные сообщения снижением, упав на премаркете до уровня $52.30 (-1.15%).

От этом сообщило издание Financial Times.

Платежная система Apple Pay, которая была представлена на текущей неделе, начнет работать в США и будет поддерживать карты American Express, MasterCard и Visa.

Акции AAPL на премаркете торгуются по $100.51 (-0.49%), корректируясь после роста в течение предыдущей сессии. Накануне поддержку акциям оказали сообщения о о планах ритейлера Wal-Mart (WMT) продавать iPhone 6 по цене от $179, а также информация о том, что Apple будет получать комиссионные от банков за подключение к презентованной ранее платежной системе Apple Pay.

Большинство фондовых индексов Европы снижаются после публикации данных об инфляции в Китае, Германии и Франции.

Потребительские цены в Китае увеличились в августе на 2% по сравнению с тем же месяцем 2013 года после повышения на 2,3% в июле и при консенсус-прогнозе в 2,2%.

Потребительские цены в Германии выросли в августе на 0,8% в годовом выражении, как и месяцем ранее, повышение относительно июля было нулевым.

Во Франции инфляция замедлилась в прошлом месяце до 0,5% с июльских 0,6% и обновила минимум с ноября 2009 года.

Цены производителей (индекс PPI) в КНР снизились в августе на 1,2% относительно того же периода 2013 года при ожидавшемся сокращении на 1,1%. В июле дефляция была самой слабой с апреля 2012 года - 0,9%. Падение цен производителей в Китае продолжается уже 30-й месяц подряд.

Также в четверг инвесторы ожидают публикации новых данных по рынку труда США.

Акции Royal Bank of Scotland Group Plc подорожали на 2,3% в ходе торгов в Лондоне в четверг, Lloyds Banking Group Plc - на 1,1% на сообщениях о том, что оба банка готовы перенести операции в Лондон, если жители Шотландии проголосуют за отделение от Великобритании.

Рыночная стоимость Wm Morrison Supermarkets Plc увеличилась на 4,2%, так как прибыль ритейлера за I финполугодие превысила ожидания рынка.

Котировки акций Air France-KLM Group поднялись на 2,6%. Авиаперевозчик планирует наращивать прибыль на 10% в год в текущую плановую пятилетку - с 2013 по 2017 годы.

Цена бумаг шведской Fingerprint Cards рухнула на 36% после того, как компания объявила о расследовании в отношении ее гендиректора Юхана Карлстрома в связи с подозрениями в инсайдерской торговле. Fingerprint Cards отстранила Ю.Карлстрома от работы. В среду торги акциями компании были приостановлены.

На текущий момент:

FTSE 100 6,819.17 -10.94 -0.16%

CAC 40 4,444.17 -6.62 -0.15%

DAX 9,716.26 +16.09 +0.17%

По итогам сегодняшних торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно после публикации данных о замедлении роста потребительских цен и продолжающемся снижении цен производителей в Китае. Читать далее ...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно после публикации данных по инфляции в Китае. В августе потребительская инфляция в Китае оказалась чуть ниже ожиданий, в то время как оптовая дефляция ускорилась, показали сегодня данные, опубликованные Национальным бюро статистики.

Акции Sony Corp. подорожали на 2,1%, фиксируя прибыль среди японских экспортеров.

Бумаги австралийской компании розничной торговли Myer Holdings Ltd. подешевели на 8,1% после публикации негативных результатов годовой прибыли.

Рыночная стоимость крупнейшего оператор мини-маркетов Японии Seven & I Holdings Co. снизилась на 1,9%.

На текущий момент:

Nikkei 225 15,864.44 +75.66 +0.48%

Hang Seng 24,747.38 +42.02 +0.17%

S&P/ASX 200 5,558.9 -15.38 -0.28%

Shanghai Composite 2,342.09 +23.78 +1.03%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 15,788.78 +39.63 +0.25%

Hang Seng 24,705.36 -485.09 -1.93%

Shanghai Composite 2,318.31 -8.22 -0.35%

FTSE 100 6,830.11 +1.11 +0.02%

CAC 40 4,450.79 -1.58 -0.04%

Xetra DAX 9,700.17 -10.53 -0.11%

S&P 500 1,995.69 +7.25 +0.36%

NASDAQ Composite 4,586.52 +34.24 +0.75%

Dow Jones 17,068.71 +54.84 +0.32%

Торги на основных фондовых площадках США завершились ростом, но на этот раз без рекорда. Читать далее