Новости и прогнозы: фондовый рынок от 10-09-2014

General Electric (GE) проводит работу по трансформации своих активов. В июне компания получила одобрение от французского правительства на приобретение энергетических активов французского гиганта Alstom. В августе, GE завершила IPO Североамериканского Розничного Финансового бизнеса, Synchrony Financial. Компания также собирается продать бизнес кухонной бытовой техники компании Electrolux за $3.3 млрд.

Как сказал председатель и главный исполнительный директор GE Джефф Иммельт:

«Мы создаем новый тип промышленной компании, со сбалансированным и конкурентоспособным портфелем инфраструктурных предприятий с акцентом на технологиях и растущих рынках, движымых предпочтениями клиентов, и культурой упрощения."

По его словам, одним из ключевых рынокв для GE является нефтегазовый рынок, который быстро растет в последнее десятилетие.

The Financial Times и Reuters написали события, на которые стоит обратить внимание при фундаментальном анализе GE.

1) На этой неделе, нефткгазовое подразделение GE объявило о выходе первой 'Интелектуальный трубопровод', который даст клиентам больше информации о своих трубопроводах в реальном времени, и аналитики, чтобы принимать более обоснованные решения в их управлении. Вместе с партнером GE в авиационном бизнесе, компанией Accenture, компания будет поставлять 'комплексное программное решение, которые помогает операторам расставлять приоритеты, при выборе наиболее ценных ресурсов.

Первым клиентом компании уже стала Columbia Pipeline Group, которая отдаст для реализации этой революционной технологии свою сеть межгосударственных газопроводов в 15,000 миль.

2) GE не сильно ассоциируется с нефтью и газом, но с 1994 года компания сделала ряд громких приобретений и создала компанию с $20 млрд заказами. Это позволило GE сформировать свой портфель в четырех областях с высокими темпами роста.

- Нетрадиционные месторождения нефти на берегу

- Подводное бурения и добычи

- Газовая инфраструктура

- НПЗ И нефтехимия

Общая промышленность тратит на 6% роста в год от $1.150 млрд в 2014 году до $1.370 млрд в 2016 году, +8% годового роста в бизнесе подводной добычи, +5% - в нетрадиционной добычи нефти и газа и + 6% в поставках СПГ.

3) GE разработала первую 20-кв.дюймовую систему глубоководного бурения, это технологический прорыв для отрасли. Портфель компании получился неорганическим, но GE стремится к органическим исследованиям и разработкам. Именно поэтому GE проводит 5% всех доходов на Research & Development (Исследования и Развитие). Нефтегазовый бизнес GE будет продолжать разрабатывать новые технологии и решения сложных проблем клиентов так же, как GE делал это на протяжении всей своей истории.

На текущий момент акции General Electric (GE) котируются по $26.02 (+0,46%)

Фондовые индексы США вышли из минусовой зоны в плюсовую. Энергетические акции падают, а инвесторы продолжают спекулировать на сроках увеличения процентных ставок.

Как стало сегодня известн, в США в июле оптовые запасы выросли на 0,1% и продажи увеличились на 0,7%.

Показатель запасов был слабее, чем рост на 0,5% согласно среднему прогнозу экономистов. Июньские запасы были пересмотрены до +0,2% (предыдущее значение + 0,3%).

Цены на нефть продолжают снижаться. Данные по запасам сырой нефти в США не сумели ограничить снижение цен, хотя и было зафиксировано снижение запасов за последнюю отчетную неделю на 1.0 млн баррелей. Согласно средним ожиданиям по рынку, ожидалось более значительно сокращение - на 1.5 млн баррелей.

Большинство компонентов индекса DOW несут потери (17 из 30). Аутсайдером являются акции UnitedHealth Group Incorporated (UNH, -1.81%). Больше остальных выросли акции Visa Inc. (V, +1.47%).

Почти все сектора индекса S&P удерживаются в красной зоне. Лидирует сектор потребительских товаров (+0.6%). Больше остальных снизился сектор основных материалов (-0.7%).

На текущий момент:

Dow 17,074.62 +60.75 +0.36%

Nasdaq 4,583.88 +31.59 +0.69%

S&P 500 1,995.75 +7.31 +0.37%

10 Year Yield 2.53% +0.03 --

Gold $1,246.00 -2.50 -0.20%

Oil $91.71 -1.04 -1.12%

Основные фондовые индексы Европы завершили сессию смешанной динамикой. Читать далее

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.53% (+3 б.п.).

Золото $1,249.90 (+0.11%)

Нефть (WTI) $92.38 (-0.37%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 1989.00 (-0.04%), фьючерс NASDAQ упал на 0.04% до уровня 4064.25.

Внешний фон нейтральный. Азиатские фондовые индексы завершили сессию разнонаправленно, основные фондовые индексы Европы на текущий момент также демонстрируют смешанную динамику.

Nikkei 15,788.78 +39.63 +0.25%

Hang Seng 24,705.36 -485.09 -1.93%

Shanghai Composite 2,318.31 -8.22 -0.35%

FTSE 6,830.17 +1.17 +0.02%

CAC 4,449.07 -3.30 -0.07%

DAX 9,694.33 -16.37 -0.17%

Октябрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $92.90 за баррель (+0.16%)

Цены на золото торгуются в области $1249.50 за унцию (+0.09%).

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете находятся незначительно ниже нулевой отметки. Давление на фьючерсы оказывают спекуляции относительно сроков начала федрезервом США процесса повышения ставок. На рынке также растут опасения относительно того, что полное сворачивание программы QE может негативно отразится на фондовых рынках, рост которых в последние годы был частично обусловлен как раз реализацией данной программы.

Каких-либо американских макроэкономических данных до начала торгов опубликовано не было. После начала торгов новостной фон также будет ограниченным.

Среди новостей корпоративного характера стоит отметить сообщения о начале компанией Dollar General (DG) враждебного поглощения конкурента Family Dollar (FDO). Более подробной читайте в нашем материале.

Также сегодня стало известно, что компания Microsoft (MSFT) намерена купить компанию Mojang - разработчика культовой компьютерной игры Minecraft. По информации издания WSJ, сумма сделки составит $2 млрд.

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Аналитики BofA/Merrill понизили рейтинг акций Caterpillar до "нейтрально" с "покупать"

Прочее:

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Аналитики UBS повысили рейтинг акций Twitter (TWTR) до "покупать" с "нейтрально", целевая стоимость повышена до $65 с $50

Снижение рейтингов:

Аналитики Pacific Crest понизили рейтинг акций Apple (AAPL) до "на уровне рынка" с "лучше рынка"

Аналитики Piper Jaffray понизили рейтинг акций eBay (EBAY) до "нейтрально" с "лучше рынка", целевая стоимость понижена до $55 с $63

Прочее:

Аналитики Barclays повысили целевую стоимость акций Apple (AAPL) до $116 с $110

После вчерашней презентации новых продуктов акции Apple (AAPL) на премаркете продолжают дешеветь.

На текущий момент акции AAPL торгуются по $97.99 (-0.38%).

В ходе вчерашней презентации компания представила новое поколение смартфонов iPhone. Было представлено сразу две модели - младшая iPhone 6 и старшая iPhone 6 Plus, первая получила диагональ экрана 4,7 дюйма, вторая - 5,5 дюйма. Также была представлены новая платежная система Apple Pay и "умные часы" Apple Watch.

Однако инвесторы не оценили новинки Apple. Акции компании завершили сессию снижением на 0,37%, отступив от сессионных максимумов почти на 5%.

Судя по динамике акций, наибольшее разочарование принесла презентация "умных часов" Apple Watch, именно после этого акции начали стремительно дешеветь. Презентация iPhohe 6 также не очень воодушевила инвесторов (первая волна продаж). Наибольший интерес вызвала презентация платежной системы Apple Pay, именно после данной информации акции AAPL поднялись в область $103.

Для акций Apple подобное поведение не является необыкновенным, ранее после презентации новых продуктов акции компании сначала снижались в цене, но в течение последующих нескольких месяцев восстанавливались.

Сегодня компания Dollar General (DG), которая владеет сетью универсальных магазинов, сообщила о начале враждебного поглощения конкурента Family Dollar (FDO). Процесс враждебного поглощения подразумевает покупку одной компанией капитала другой против воли ее руководства.

На враждбдное поглощение конкурента Dollar General направит $9,1 млрд. Таким образом, акционерам Family Dollar будет предложено выкупить их акции по цене $80 (цена закрытия вчерашней сессии $78,70).

Ранее Family Dollar не раз отвергала предложение о покупке Dollar General. Интерес к Family Dollar также проявляет другой конкурент - Dollar Tree (DLTR), которая готова заплатить за покупку Family Dollar $8,5 млрд.

График акций FDO наглядно демонстрирует борьбу за покупку компании конкурентами, отражая постоянно увеличивающуюся сумму предложения о покупке.

Европейские фондовые индексы показывают незначительное изменение после снижения три сессии подряд на фоне сохраняющейся неопределенности ситуации на востоке Украины, а также растущей напряженности вокруг Шотландии, где 18 сентября состоится референдум по вопросу отделения региона от Великобритании.

"Сохраняющаяся напряженность вокруг Украины и перспективы российских санкций ослабляют позитивный настрой, в то время как экономические проблемы в ряде стран еврозоны вызывают опасения у инвесторов", - отмечает аналитик Hargreaves Lansdown Plc в Лондоне Ричард Хантер.

Между тем, результаты опросов, проводимых в Шотландии, показывают, что более половины жителей региона готовы проголосовать за независимость от Великобритании. На этом фоне дешевеет фунт стерлингов, а также падают котировки акций компаний, бизнес которых в значительной мере ориентирован на рынок Шотландии.

Бумаги Banco Santander SA, крупнейшего банка Испании, упали в цене на 2%. Председатель совета директоров Santander Эмилио Ботин умер во вторник в Мадриде. Совет директоров Santander в среду проведет заседание для обсуждения кандидатуры преемника Э.Ботина. Основным кандидатом на пост председателя совета директоров банка является дочь Э.Ботина, 53-летняя Анна Патрисия Ботин, возглавляющая британское подразделение Santander.

Стоимость акций британской сети магазинов спортивных товаров Sports Direct снизилась на 3,3% на информации о снижении прибыли и выручки компании по итогам финквартала, завершившегося 27 июля.

В то же время, стоимость акций британской Kingfisher Plc, крупнейшей в Европе сети магазинов товаров для дома, поднялась в ходе торгов на 2,5%. Компания объявила об отставке нынешнего главного исполнительного директора Яна Чешира, его место займет глава Castorama France Вероник Лори. Чистая прибыль Kingfisher в первом финансовом полугодии, завершившемся 2 августа, сократилась до 278 млн фунтов стерлингов ($463,4 млн) по сравнению с 440 млн фунтов годом ранее.

На текущий момент:

FTSE 100 6,841.52 +12.52 +0.18%

CAC 40 4,454.26 +1.89 +0.04%

DAX 9,706.36 -4.34 -0.04%

По итогам сегодняшних торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в минусе вслед за падением фондового рынка США. Инвесторы ожидают более раннего, чем прогнозировалось, повышения процентных ставок Федеральной резервной системой. Читать далее ...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются c понижением котировок. Основной региональный индекс движется к четырехнедельному минимуму после снижения американских фондовых индексов на фоне жестких комментариев Федерального резервного банка Сан-Франциско. Комментарии породили предположения о том, что на следующем заседании комитета руководители ФРС продемонстрируют менее сильную склонность к мягкой политике, и повышение ставок потенциально ближе, чем ожидали рынки.

Акции, крупнейшего в Японии производителя никеля Sumitomo Metal Mining Co., подешевели на 5,1%, после падения цены на этот металл ниже трехмесячного минимума.

На торгах в Гонконге рыночная стоимость оператора казино Sands China Ltd, снизилась на 2,3%, после уменьшения игрового дохода в этом месяце.

Hon Hai Precision Industry Co., которая занимается сборкой продукции компании Apple Inc, потеряла 2,1% стоимости своих акций на торгах в Тайбэе после того, как самой дорогостоящей компанией в мире был представлен новый iPhone и другие устройства.

На текущий момент:

Nikkei 225 15,693.33 -55.82 -0.35%

Hang Seng 24,739.3 -451.15 -1.79%

S&P/ASX 200 5,570.5 -37.40 -0.67%

Shanghai Composite 2,313.15 -13.37 -0.57%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 15,749.15+44.04 +0.28%

Hang Seng 25,190.45 -49.70 -0.20%

Shanghai Composite 2,326.53 +0.09 0.00%

FTSE 100 6,829 -5.77 -0.08%

CAC 40 4,452.37 -22.56 -0.50%

Xetra DAX 9,710.7 -47.33 -0.49%

S&P 500 1,988.44 -13.10 -0.65%

NASDAQ Composite 4,552.29 -40.00 -0.87%

Dow Jones 17,013.87 -97.55 -0.57%

Торги на основных фондовых площадках США завершились в минусе, индекс S&P вернулся ниже отметки 2 000 пунктов. Читать далее