Новости и прогнозы: фондовый рынок от 09-09-2014

Акции компании в последний час торгов несут потери более 0,5%, отступив от сессионных максимумов почти на 5%.

Для акций Apple подобное поведение не является необыкновенным, ранее после презентации новых продуктов акции компании сначала снижались в цене, но в течение последующих нескольких месяцев восстанавливались.

На текущий момент акции компании торгуются на уровне $97.98 (-0,63%).

Судя по динамике акций, наибольшее разочарование принесла презентация "умных часов" Apple Watch, именно после этого акции начали стремительно дешеветь. Презентация iPhohe 6 также не очень воодушевила инвесторов (первая волна продаж). Наибольший интерес вызвала презентация платежной системы Apple Pay, именно после данной информации акции AAPL поднялись в область $103.

Фондовые индексы США начали сессию вторника снижением под влиянием негативного внешнего фона. Давление на глобальные рынки сегодня оказывали сообщения о том, что Евросоюз накануне согласовал расширение секторальных санкций против России. Список расширенных санкций будет опубликован в ближайшие дни в Официальном журнале ЕС, тогда же они вступят в силу. По словам президента Европейского совета Хермана Ван Ромпея, отсрочка введения санкций даст возможность оценить реализацию соглашения о прекращении огня и мирного плана. Ромпей также добавил, что в зависимости от ситуации на местах ЕС готов пересмотреть согласованные санкции в целом или частично.

Данные по уровню вакансий и текучести рабочей силы (отчет JOLTs) хоть и оказались незначительно хуже прогнозов, существенно на динамику индексов не повлияли.

Во второй половине сессии индексы начали восстанавливаться, получив поддержку от роста акций компании Apple (AAPL), которая сегодня проводит масштабную презентацию. На момент подготовки материала акции AAPL поднялись до уровня $102,85, практически полностью компенсировав снижение прошлой недели.

Поддержку акциям оказывает представление нового поколение смартфонов iPhone. Было представлено сразу две модели - младшая iPhone 6 и старшая iPhone 6 Plus, первая получила диагональ экрана 4,7 дюйма, вторая - 5,5 дюйма. При этом обе версии стали тоньше предшественников. В новых смартфонах используется новый 64-битный процессор Apple A8, который на 20% быстрее A7. Также была представлены новая платежная система Apple Pay.

Большинство компонентов индекса DOW несут потери (21 из 30). Аутсайдером являются акции JPMorgan Chase & Co. (JPM, -1.44%). Больше остальных выросли акции Microsoft Corporation (MSFT, +0.83%).

Почти все сектора индекса S&P удерживаются в красной зоне. Лидирует сектор здравоохранения (+0.1%). Больше остальных снизился сектор коммунального хозяйства (-1.0%).

На текущий момент:

Dow 17,066.91 -44.51 -0.26%

Nasdaq 4,588.97 -3.32 -0.07%

S&P 500 1,998.17 -3.37 -0.17%

10 Year Yield 2.50% +0.03 --

Gold $1,248.50 -5.80 -0.46%

Oil $92.70 +0.04 +0.04%

Было представлено сразу две модели - младшая iPhone 6 и старшая iPhone 6 Plus, первая получила диагональ экрана 4,7 дюйма, вторая - 5,5 дюйма. При этом, обе версии стали тоньше предшественников.

В новых смартфонах используется новый 64-битный процессор Apple A8, который на 20% быстрее A7.

Акции AAPL на текущий момент торгуются по $100,06 (+1,83%).

Презентация продолжается, следить за ее ходом можно на сайте компании Apple (http://www.apple.com/live/).

Акции AAPL на текущий момент тогргуются по $100,50 (+2,30%).

Напоминаем, что сегодняшняя презентация впервые пройдет с интернет-трансляцией, которую можно будет посмотреть на сайте компании (http://www.apple.com/live/)

Основные фондовые индексы Европы завершили сессию в минусе. Читать далее

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.50% (+3 б.п.).

Золото $1,255.70 (+0.11%)

Нефть (WTI) $93.66 (+1.08%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 1999.25 (-0.06%), фьючерс NASDAQ вырос на 0.03% до уровня 4094.25.

Внешний фон умеренно негативный. Азиатские фондовые индексы завершили сессию разнонаправленно, основные фондовые индексы Европы на текущий момент также демонстрирую смешанную динамику.

Nikkei 15,749.15 +44.04 +0.28%

Hang Seng 25,190.45 -49.70 -0.20%

Shanghai Composite 2,326.53 +0.09 0.00%

FTSE 6,839.76 +4.99 +0.07%

CAC 4,467.18 -7.75 -0.17%

DAX 9,736.12 -21.91 -0.22%

Октябрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $93.64 за баррель (+1.06%)

Цены на золото торгуются в области $1256.10 за унцию (+0.15%).

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете находятся в области нулевой отметки. Рост фьючерсов ограничивают сообщения о согласовании Евросоюзом расширения секторальных санкций против России. Список расширенных санкций будет опубликован в ближайшие дни в Официальном журнале ЕС, тогда же они вступят в силу. По словам президента Европейского совета Хермана Ван Ромпея, отсрочка введения санкций даст возможность оценить реализацию соглашения о прекращении огня и мирного плана. Ромпей также добавил, что в зависимости от ситуации на местах ЕС готов пересмотреть согласованные санкции в целом или частично.

Каких-либо американских макроэкономических данных до начала торгов опубликовано не было.

Сегодня в центре внимания участников рынка будут находится акции компании Apple (AAPL), которая проведет масштабную презентацию. Более подробно с ожиданиями относительно данного события можно ознакомится в нашем материале.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по уровню вакансий и текучести рабочей силы (отчет JOLTs). Публикация отчета намечена на 14:00 GMT. Ожидается рост количества вакансий в последнем отчетном периоде до уровня 4,72 млн. против 4,67 млн. в июне. Если прогнозы оправдаются, отчет сможет несколько нивелировать опасения относительно ухудшения ситуации на рынке труда в США, появившиеся после публикации данных по занятости в пятницу.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Аналитики BofA/Merrill понизили рейтинг акций Chevron (CVX) до "ниже рынка" с "нейтрально"

Прочее:

Аналитики Bernstein присвоили акциям Alcoa (AA) рейтинг "лучше рынка", целевая стоимость $22

Сегодня состоится масштабная презентация компании Apple (AAPL), в рамках которой ожидается представление ряда новых продуктов. В первую очередь от Apple ожидают увидеть новое поколения смартфонов iPhone. Ожидается, что будет представлено сразу два смартфона - с диагональю экрана 4,7 и 5,5 дюйма. Кроме увеличенного экрана новое поколение iPhone, как ожидается, должно иметь ряд других новшеств, среди которых - сапфировое стекло. Согласно слухам, новые модели получат название iPhone Air и iPhone Pro.

Кроме нового поколения самого успешного продукта компании, также ожидается представление еще одного девайса - «умных» часов, которые в СМИ называют iWatch.

Возможно, также будет представлена платёжная система от Apple и новые планшеты iPad Air 2 и iPad mini Retina 2.

Предыдущие презентации проходили в закрытом формате, сегодняшняя же впервые пройдет с интернет-трансляцией, которую можно будет посмотреть на сайте компании (http://www.apple.com/live/)

Начало презентации намечено на 17:00 GMT.

Акции AAPL на премаркете торгуются по $98.98 (+0.63%).

Европейские фондовые индексы снижаются, продолжая тенденцию двух предыдущих сессий.

Инвесторы по-прежнему обеспокоены результатами опроса общественного мнения YouGov в Шотландии, впервые показавшего, что более 50% шотландцев готовы проголосовать за независимость на предстоящем референдуме. Однако во вторник опрос исследовательской организации TNS Scotland выявил, что за отделение выступают 38% шотландцев, против - 39%, остальные пока не определились.

Вышедшие данные о росте промпроизводства в Британии не оказали существенного влияния на ход торгов. В Великобритании рост промышленного производства ускорился в июле, показали данные Управления национальной статистики во вторник.

Промышленное производство увеличилось на 0,5 процента с июня, когда оно выросло на пересмотренные 0,3 процента. Это был самый быстрый рост с февраля прошлого года. Производство по прогнозам должно было вырасти на 0,2 процента.

В то же время, производство в обрабатывающей промышленности выросло на 0,3 процентов ежемесячно в июле и соответствует ожиданиям экономистов.

В годовом измерении объем промышленного производства расширился на 1,7 процента в июле - быстрее 1,2-процентного роста, который видели в июне и свыше ожиданий экономистов в 1,3 процента.

В свою очередь, рост производства в обрабатывающей промышленности ускорился до 2,2 процента, в соответствии с прогнозом, с 1,9 процента месяц назад.

В ходе торгов дорожают акции ряда горнорудных компаний, дешевеют бумаги в потребительском секторе.

Цена бумаг шведско-швейцарского концерна ABB Ltd. увеличилась на 2,3% после объявления о выкупе акций на $4 млрд.

Акции Telecom Italia SpA подорожали на 2,9%, так как America Movil SAB мексиканского миллиардера Карлоса Слима планирует начать переговоры о покупке бразильского подразделения Telecom Italia совместно с Oi SA.

Капитализация крупнейшего в мире производителя косметики L'Oreal SA уменьшилась на 1,9% на сообщениях о том, что компания ожидает меньшего роста объемов рынка, чем ранее. Как пишет газета Le Figaro, L'Oreal прогнозирует подъем рынка косметики на 3,5-4% в 2014 году.

Котировки акций Gamesa Corp. Tecnologica SA упали на 3,8% в связи с допэмиссией акций.

Планируемое доразмещение акций на 3,62 млрд евро также привело к снижению курса ценных бумаг Telefonica Deutschland на 1,2%.

На текущий момент:

FTSE 100 6,823.63 -11.14 -0.16%

CAC 40 4,468.75 -6.18 -0.14%

DAX 9,745.51 -12.52 -0.13%

По итогам сегодняшних торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно, при этом сводный азиатский индикатор подошел к минимуму за 3 недели после того, как Standard & Poor's 500 накануне отступил от рекордной отметки. Читать далее ...

Вчера капитализация соцсети Facebook превысила рекордные $200 млрд. Таким образом компания обогнала по стоимости крупнейший в США банк Bank of America и всем известную Coca-Cola. На закрытие торгов бумаги Facebook стоили $77,89 за акцию. В своей сегодняшней статье Financial Times заявила: инвесторы обращают внимание на успехи компании в развитии видео-сервисов, а также на стабильно высокую популярность ее приложений у владельцев смартфонов.

Напомним, во втором квартале соцсеть увеличила чистую прибыль почти в 2,4 раза. Выручка подскочила на 61% - до $2,91 млрд с $1,81 млрд годом ранее.

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно. Основной региональный индекс движется к трехнедельному минимуму. Котировки акции японских компаний растут на фоне снижения курса иены.

Акции Newcrest Mining Ltd., крупнейшего производителя золота в Австралии, подешевели на 1,9% после того, как цена в слитках упала вчера к трехмесячному минимуму.

Бумаги Японского автопроизводителя Honda Motor Co., который получает около 84% своих продаж за рубежом, подорожали на 1,1%, так как японская валюта достигла почти шестилетнего минимума.

Рыночная стоимость крупнейшего в Японии производителя чипсов Calbee Inc упала на 2,4%.

На текущий момент:

Nikkei 225 15,752.58 +47.47 +0.30%

Hang Seng 25,190.45 -49.70 -0.20%

S&P/ASX 200 5,591.4 +14.43 +0.26%

Shanghai Composite 2,325.56 -0.87 -0.04%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 15,705.11 +36.43 +0.23%

Hang Seng 25,190.45 -49.70 -0.20%

Shanghai Composite 2,326.43 +19.57 +0.85%

FTSE 100 6,834.77 -20.33 -0.30%

CAC 40 4,474.93 -11.56 -0.26%

Xetra DAX 9,758.03 +11.01 +0.11%

S&P 500 2,001.54 -6.17 -0.31%

NASDAQ Composite 4,592.29 +9.38 +0.20%

Dow Jones 17,111.42 -25.94 -0.15%

Первую торговую сессию новой неделе основные фондовые индексы США завершили смешанной динамикой. Читать далее