Новости и прогнозы: фондовый рынок от 05-09-2014

Акции в Европе упали с двухмесячного максимума на фоне опасений инвесторов, что последних мер ЕЦБ недостаточно, чтобы стимулировать восстановление экономики. Читать далее

Фондовые индексы США вышли в плюс, индекс S&P 500 на пороге первого еженедельного снижения за месяц.

Катализатором сегодняшней динамики стал рост числа рабочих мест в США, который замедлился в августе до самого низкого уровня этого года, прервав при этом серию устойчивых повышений, которые отмечались шесть месяцев подряд, несмотря на неравномерный экономический рост. Министерство труда сообщило: занятость в несельскохозяйственном секторе выросла с учетом сезонных колебаний на 142 тыс. в прошлом месяце. Уровень безработицы, однако, снизился в августе до отметки 6,1% с 6,2% в предыдущем месяце. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, уровень безработицы уменьшился на 1,1%. Экономисты ожидали роста числа занятых на уровне 222 тыс. и снижения уровня безработицы до 6,1%.

После открытия рынка были опубликованы результаты исследований, представленных Ассоциацией менеджеров по закупкам Канады и Школой бизнеса Ричарда Айви, которые показали, что по итогам августа индекс деловой активности менеджеров заметно ухудшился, но остался выше нейтральной. Согласно отчету, августовский индекс деловой активности упал до 50,9 по сравнению с 54,1 в июле. Многие эксперты ожидали роста показателя до 55,7 пункта.

Вместе с тем, стало известно, что индекс потребительского доверия во Франции остался неизменным по итогам августа, вопреки прогнозам экспертов на незначительное снижение. Добавим, что данный показатель остается без изменений уже третий месяц подряд. Такие данные были представлены сегодня Статистическим бюро Insee. Согласно отчету, августовский индекс потребительских настроений составил 86 пункта, как и в предыдущем месяце. Ожидалось, что индекс снизится до 85 пунктов.

Большинство компонентов индекса DOW демонстрируют рост (20 из 30). Аутсайдером являются акции The Boeing Company (BA, -0.87%). Больше остальных выросли акции Merck & Co. Inc. (MRK, +1.30%).

Cектора индекса S&P торгуются разнонаправленно. Лидирует сектор коммунальных услуг (+0.6%). Упали акции сектора конгломератов (-0.6%).

На текущий момент:

Dow 17,112.90 +43.32 +0.25%

Nasdaq 4,568.31 +6.02 +0.13%

S&P 500 2,002.86 +5.21 +0.26%

10 Year Yield 2.43% -0.02 --

Gold $1,266.30 -0.20 -0.02%

Oil $93.02 -1.43 -1.51%

На текущий момент, за неделю основные индексы продемонстрировали следующую динамику:

Dow -0,01%

Nasdaq -0.23%

S&P 500 -0.10%

Согласно докладу Reuters, General Electric (GE) близка к завершению сделки по продаже своего подразделения кухонной бытовой техники шведской фирме Electrolux. За этот бизнес GE должен получить более $2,5 млрд.

Electrolux уже является крупным игроком на рынке бытовой техники со второй по величине долей рынка, имея такие крупные бренды, как Frigidaire, AEG и Zanussi. Добавление бизнеса GE, который включает такие бренды, как GE Monogram, GE Cafe и Hotpoint, может помочь усилить конкуренцию с компанией Whirlpool Corp (WHR), которая в настоящий момент имеет наибольшую долю рынка.

Ранее GE уже пытался продать свое подразделение несколько раз. Попытка продать блок в 2008 году сорвалась из-за ослабления спроса, вызванного наступлением глобального экономического кризиса.

General Electric попыталась усилить подразделение, инвестируя более $1 млрд в новые фабрики и другие капитальные вложения за последние несколько лет. Тем не менее, этот бизнес GE остался на прежнем уровне с точки зрения прибыли.

По состоянию на 2 квартал 2014 года подразделение "техника и освещение" выручило $2.1 млрд, что сопоставимо с аналогичным периодом прошлого года; прибыль также не превзошла прошлогодние показатели.

Другими словами, сегмент не демонстрировал роста. Кроме того, подразделение потянуло вниз общую эффективность GE. Этот бизнес резко контрастирует с другими подразделениями GE в промышленных сегментах - таких, как нефть и газ, авиация, энергетика и водные ресурсы, которые демонстрировали более высокие темпы роста прибыли.

Продажа блока кухонной бытовой техники должна позитивно отразиться на деятельности GE, несмотря на то, что бизнес сильно связан с компанией, и многие потребители легко признавали логотип GE на своих кухнях на протяжении более века.

Тем не менее, GE уже не может конкурировать с более дешевыми вариантами техники из-за ее широкого распространения. Достаточно зайти на любой интернет-форум, чтобы увидеть, что потребители отдают предпочтение Whirlpool и Samsung, а не бытовой технике GE.

На текущий момент акции General Electric (GE) котируются по $25.94 (-0,10%)

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.42% (-3 б.п.).

Золото $1,268.90 (+0.19%)

Нефть (WTI) $94.17 (-0.30%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 1995.50 (-0.11%), фьючерс NASDAQ вырос на 0.14% до уровня 4075.00.

Внешний фон нейтральный. Азиатские фондовые индексы завершили сессию разнонаправленно, основные фондовые индексы Европы на текущий момент также демонстрируют смешанную динамику.

Nikkei 15,668.68 -7.50 -0.05%

Hang Seng 25,240.15 -57.77 -0.23%

Shanghai Composite 2,326.43 +19.57 +0.85%

FTSE 6,839.49 -38.48 -0.56%

CAC 4,479.04 -15.90 -0.35%

DAX 9,728.61 +4.35 +0.04%

Октябрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $94.49 за баррель (+0.01%)

Цены на золото торгуются в области $1270.00 за унцию (+0.27%).

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете торгуются без определенной тенденции, указывая на нейтральный старт торгов.

Рост индексов сдерживают вышедшие данные по рынку труда США, которые оказались слабее ожиданий: количество новых рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях американской экономики в августе увеличилось на 142 тыс., что оказалось значительно ниже среднего прогноза на уровне 222тыс., а также ниже значения за июль на уровне 212 тыс. Более детально о вышедших данных читайте в нашем материале.

Однако негативный эффект от вышедшего отчета является ограниченным. Поддержку фьючерсам на премаркете оказывают сообщения о том, что на переговорах контактной группы по Украине в Минске был подписан протокол о прекращении огня на Донбассе, вступающий в силу с 15.00 GMT пятницы. Согласно информации агентства Интерфакс, подписанный протокол состоит из 14-и пунктов, которые включают в себя все аспекты контроля, обмена пленными и другие вопросы. На переговорах принимали участие представители Украины, ОБСЕ и лидеры боевиков "ДНР" и "ЛНР".

Важных сообщений корпоративного характера, способных повлиять на динамику широкого рынка, на премаркете отмечено не было.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Новый завод Tesla Gigafactory будет построен в пустыне штата Невада. Соответствующее соглашение подписал владелец компании Reska Элон Маск и и губернатор штата Невада. Ожидается, что строительство начнется уже в текущем году. Новый завод будет выпускать литий-ионные аккумуляторы для автомобилей компании. Первые поставки аккумуляторов намечены на 2017 года.

Акции TSLA на премаркете торгуются по $283.69 (-0.82%).

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Прочее:

Аналитики BMO Capital Mkts присвоили акциям Johnson & Johnson (JNJ) рейтинг "лучше рынка", целевая стоимость $118

Европейские фондовые индексы снижаются после того, как вчера Stoxx Europe 600 достиг двухмесячного максимума. Фьючерсы на индексы практически не изменились, в то время как азиатские акции упали.

Участники рынка продолжают анализировать объявленные накануне ЕЦБ новые меры стимулирования. Напомним, в четверг ЕЦБ снизил процентную ставку, определяющую стоимость денег для коммерческих банков, почти до нуля - с 0,15% до 0,05% годовых. Глава ЕЦБ Марио Драги также заявил о запуске программы выкупа ценных бумаг, обеспеченных активами, с целью стимулирования роста кредитования.

Небольшое влияние оказали данные по Германии, которые показали: промышленное производство заметно выросло по итогам июля, зафиксировав при этом самые высокие темпы с начала 2012 в июле и превысив ожидания экономистов. Об этом было сказано в отчете, опубликованном Статистическим управлением Destatic. С учетом сезонных колебаний, объем промышленного производства вырос в июле на 1,9 процента, по сравнению с увеличением на 0,4 процента июне, которое было пересмотрено с +0,3 процента. Экономисты прогнозировали рост производства на 0,5 процента. Последнее повышение промышленного производства было самым сильным с марта 2012 года, когда был замечен прирост на 2,2 процента. Добавим, производство росло второй месяц подряд, после снижения в течение трех месяцев.

Участники рынка также ждут результатов заседания трехсторонней контактной группы, которая пройдет в Минске 5 сентября. В рамках заседания, как ожидается, будет обсуждаться мирный план урегулирования ситуации на востоке Украины.

Внимание рынка также направлено на августовские данные о безработице в США, которые будут опубликованы в 12:30 GMT. Ожидается, что число занятых выросло на 222 тыс., а уровень безработицы снизился до 6,1% с 6,2%.

Стоимость акций London Stock Exchange опустилась в ходе торгов на 2,5% на информации о том, что Borse Dubai продает 3,1-процентный пакет акций биржи - порядка 8,5 млн акций.

Бумаги Air France-KLM, заявившей в пятницу о планах сокращения числа грузовых самолетов в парке авиакомпании, упали в цене на 0,7%.

Акции BP Plc выросли на 1,1% после обвала почти на 6% в четверг, когда американский судья постановил, что компания проявила «грубую небрежность» в отношении разлива нефти на Deepwater Horizon в 2010 году.

Акции Standard Life ослабли на 1,3% на следующий день после объявления о сделке по продаже своего канадского производства компании Manulife.

Бумаги BASF снизились на 1,1 процента после того, как апелляционный суд США в Филадельфии возобновил иск против компании, заявив, что она систематически скрывала доказательства и документы, чтобы выиграть претензии.

На текущий момент:

FTSE 100 6,838.83 -39.14 -0.57%

CAC 40 4,470.2 -24.74 -0.55%

DAX 9,694.22 -30.04 -0.31%

По итогам сегодняшних торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в минусе вслед за котировками акций сырьевых компаний. Читать далее ...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно. Региональный Базовый индекс демонстрирует снижение второй день. Акции Японских компаний растут на фоне удешевления иены.

Акции крупнейшей Австралийской золотодобывающей компании Newcrest Mining Ltd. упали на 2,9% после снижения цены на золото.

Рыночная стоимость Fortescue Metals Group Ltd., третьего по величине добытчика железной руды, снизилась на 3,8% после того, как датчик цен на сырье в Китае упал до почти пятилетнего минимума.

На торгах в Токио бумаги Sekisui House Ltd. подорожали на 1,8% после того, как жилищно-строительная фирма сообщила о росте чистой прибыли в первом полугодии.

На текущий момент:

Nikkei 225 15,702.48 +26.30 +0.17%

Hang Seng 25,187.56 -110.36 -0.44%

S&P/ASX 200 5,604.6 -26.66 -0.47%

Shanghai Composite 2,312.99 +6.13 +0.27%

Доллар вырос на фоне перспектив повышения процентных ставок в США. Доллар США достиг самого высокого уровня почти за шесть лет против японской иены после того, как накануне ЕЦБ удивил рынки, а денежно-кредитная политика в США и Японии достигла поворотного момента. Пара USD/JPY выросла до максимума 105,71 в начале азиатской сессии. Это самый высокий уровень с октября 2008 года. Продажи евро и покупки доллара инвесторами обуславливают слабость иены. Кроме того, расхождение в курсе денежно-кредитной политики в США и Японии стало еще одним фактором, стоявшим за ростом доллара. Восстановление экономики США, похоже, набирает обороты, что важно для определения сроков повышения ставок ФРС в 2015 году. Между тем, Банк Японии в четверг оставил свою политику без изменений и придерживался оптимистичной оценки экономики, несмотря на резкое замедление экономической активности. Вчера управляющий Банка Японии Харухико Курода открыто приветствовал укрепление доллара США и ослабление иены. "Нет ничего странного в том, что доллар укрепляется", учитывая расхождение в курсе денежно-кредитной политики в США и Японии и сравнительную силу американской экономики, заявил он. Ранее Курода говорил о том, что "нет никаких причин для укрепления иены".

Евро торгуется около 14-ти месячного минимума после вчерашнего падения по отношению ко всем основным валютам, что было связано с решением ЕЦБ по ставкам. ЕЦБ понизил значение базовой процентной ставки по кредитам до уровня 0,05% с 0,15%. Многие эксперты ожидали, что ставка останется без изменений. Относительно ставки по депозитам, она была уменьшена до -0,2% с -0,1%, что также удивило экономистов (по прогнозам, ставка должна была остаться неизменной). В ходе пресс-конференции, последовавшей за неожиданным решением ЕЦБ понизить ставки до новых рекордных минимумов, Марио Драги анонсировал запуск упрощенной программы покупок ABS и ипотечных облигаций в следующем месяце. Программа покупок ABS, которая, как предполагается, облегчит приток кредитов в экономику, была поддержана большинством голосов членов Управляющего совета, как заверил Драги.

Эти меры должны оказать поддержку программе TLTRO, которая была объявлена в июне и должна вступить в силу в этом месяце. Она может вызвать рост баланса ЕЦБ до уровней 2012 года. Драги отказался назвать точный размер программы ABS, объяснив это сложностью подсчетов.

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

S&P/ASX 200 5,631.3 -24.80 -0.44%

TOPIX 1,296.39 -5.13 -0.39%

SHANGHAI COMP 2,303.86 +15.23 +0.67%

FTSE 100 6,877.97 +4.39 +0.06%

CAC 40 4,494.94 +73.07 +1.65%

Xetra DAX 9,724.26 +97.77 +1.02%

S&P 500 1,997.65 -3.07 -0.15%

NASDAQ Composite 4,562.29 -10.28 -0.22%

Dow Jones 17,069.58 -8.70 -0.05%

Фондовые индексы США снизились после роста в течение большей части торгов. Причем ранее индекс S&P 500 отправился на небывало высокий уровень после того, как Европейский центральный банк неожиданно снизил процентные ставки и заявил, что будет покупать обеспеченные активами ценные бумаги, дабы стимулировать рост экономики. Читать далее