Новости и прогнозы: фондовый рынок от 25-06-2008

Canaccord Adams повысил рейтинг Yahoo! до Hold с Sell
Piper Jaffray повысил рейтинг NASDAQ до Buy с Neutral
Morgan Joseph повысил рейтинг Ameristar Casinos до Hold с Sell

MasterCard выплатит American Express Company $1.8 млрд для того, чтобы уладить антимонопольный судебный процесс.

Goldman Sachs понизил рейтинг акций Boeing Co., второго по величине оборонного подрядчика США, до «conviction sell» с «neutral» ссылаясь на слабый экономический рост и рост цен на энергоносители.

Британский банк Barclays PLC сообщил о намерениях привлечь дополнительный капитал на суму $8.86 млрд через выпуск акций с целью улучшения своего финансового состояния.

Sanford C. Bernstein & Co повысил рейтинг акций крупнейшего американского оператора мобильной связи AT&T Inc до «outperform».

Основные индексы отступили от сессионных максимумов но продолжают торговаться на позитивной территории. Индекс S&P 500 в текущий момент сократил свой рост до 0.9 %, что немного ниже максимального сессионного повышения на 1.1 %.
Семь из десяти экономических секторов торгуют с повышением.
Финансовый сектор (+2.0 %) продолжает увеличивать вчерашний рост. Компоненты Dow Bank of America (+$0.63) и Citigroup (+$0.54) являются лидерами роста в секторе.

Основные индексы продолжают повышаться. Сектор материалов (-1.1 %) - остается аутсайдером. Сельскохозяйственная компания Monsanto (-$7.68) сообщила о увеличении прогноза по прибыли на 2008 отчетный год. Однако, акции компании продолжили снижение, которое достигло 5,6%, поскольку инвесторы начали фиксировать прибыль от роста акций компании на 22% с конца апреля.
Цены на нефть упали на 2.9 %. Также понизились цены на золото (-1.4 %).

Основные индексы растут, поскольку инвесторы готовятся к оглашению решения по основной учетной ставки в США.
Все три основных индекса (Dow Jones, Standard & Poor's 500 и Nasdaq) открылись ростом и продолжают повышаться.
Во вторник на фоне ослабления уверенности потребителей индексы понесли потери.
Инвесторы сосредоточили свое внимание на заседании FOMC, которое заканчивается сегодня в 18:15 GMT. Как ожидается, ФРС оставит основную учетную ставку неизменной на уровне 2%. Центральный банк США начал сокращать уровень ставок в сентябре прошлого года. Аналитики полагают, что ФРС в заявлении после окончания заседания сосредоточит свое внимание на замедляющемся экономическом росте и повышении инфляционного давления.
Вышедшая статистика показала, что заказы на товары длительного пользования в мае остались неизменными, по сравнению со спадом на 1% в апреле. Вышедшее значение практически совпало с прогнозами аналитиков.
Поддержку индексам оказала публикация отчета по запасах сырой нефти в США. Согласно отчету, запасы неожиданно выросли за неделю, которая закончилась 21 июня, на 800К баррелей. Аналитики ожидали сокращения запасов на 1,7 млн баррелей. После публикации отчета августовский фьючер на нефть понизился в цене на 40 центов до $136.60 за баррель
Что касается новостей компаний, то стоит отметить следующее. Акции Boeing показали самый большой спад в индексе Dow. Goldman Sachs добавила акции компании в список продаж, аргументируя это слабым экономическим ростом и высокими ценами на топливо. American Express выиграла иск против MasterCard на $1.8 млрд. American Express утверждала, что MasterCard незаконно блокировала выпуск пластиковых карт компании в США. American Express предварительно уладил судебный процесс с Visa за $2.25 млрд.

Запасы сырой нефти в США на протяжении недели, которая закончилась, 21 июня неожиданно повысились на 803 000 баррелей. Экономисты ожидали падения запасов на 1,1 млн баррелей. Перед выходом показателя цены понизились на 1% до $135,69 за баррель.
Индексы достигли сессионных максимумов после выхода позитивных статистических данных.
Акции Boeing (-$4.17) показывали самый большой спад в индексе Dow. Goldman Sachs добавила акции компании в список продаж, аргументируя это слабым экономическим ростом и высокими ценами на топливо. Также стало известно, что American Express (-$0.40) получит $1.8 млрд от MasterCard (+$13.57) после урегулирования антимонопольного судебного процесса. American Express утверждала, что MasterCard незаконно блокировала выпуск пластиковых карт компании в США. American Express предварительно уладил судебный процесс с Visa (+$1.23) за $2.25 млрд.

Основные индексы расширяют прибыль полученную при старте торгов на фоне вышедшего отчета по продажам новых домов. Отчет показал сокращение количества продаж на 2,5%, аналитики ожидали спада на 2,7%. Текущее значение отчета 512К ниже на 40% за аналогичный период прошлого года.
Финансовый сектор показывает рост +2.1 %. В основе роста сектора лежит повышение акций банковских учреждений. Так, отмечается рост акции европейских банков. Barclays (+1.47) и UBS (+0.74) . Barclays сообщает о планах привлечения дополнительного капитала на суму $9 млрд, UBS нанял компанию Lazard для проведения стратегического обзора бизнеса.

Динамика фьючерсов указывает на открытия финансового рынка с небольшим повышением (фьючерс S&P +6.6, фьючерс Nasdaq +10.5). Незначительную поддержку индексам окажет вышедший отчет по заказам на товары долговременного использования. Статистика показала, что в мае значение индекса не изменилось, практически совпав с прогнозами аналитиков на уровне +0,1%. За исключением транспорта и оборонных заказов отчет показал снижение на 0,9% и 0,6% соответственно. Сельскохозяйственная компания Monsanto сообщила о ежеквартальном доходе в размере $1.45 на акцию, превзойдя таким образом на $0.11 ожидания аналитиков. Компания также подняла прогноз дохода на 2008 отчетный год.
Цены на "черное золото" перед открытием регулярной сессии и публикации отчета по запасам сырой нефть понизились на 0,2% до $136,74 за баррель.

Nikkei упал на 19.64 п.п., или 0.14%, до 13829.92. TOPIX снизился на 3.11 п.п. до 1346.08.

Сентябрьский контракт на S&P вырос на 2.30 п.п., до 1317.80, а сентябрьский Nasdaq прибавил 5.50 п.п. до 1917.00.

Августовский контракт Nymex WTI торгуется на отметке $136.81 за баррель, потеряв в цене 19 центов. В течение дня нефть оставалась в пределах узкого диапазона $136.71/$137.11.

FTSE -9, CAC +14, DAX +4, а Eurostoxx 50 +2.

Change % Change Last
Nikkei 225 -7.91 -0.06% 13,849.56
Topix +1.26 +0.1% 1,349.19
DAX 30 -53.40 -0.81% 6,536.06
САС 40 -37.61 -0.83% 4,473.76
FTSE 100 -32.50 -0.57% 5,634.70
Dow -34.93 -0.29% 11,807.43
Nasdaq -17.46 -0.73% 2,368.28
S&P -3.71 -0.28% 1,314.29
10yr Note -0.6300 -0.151% 4.105%
OIL NYMEX +0.26 +0.19% 137.00
Gold +4.40 +0.50% 891.60

09:00 E15 Промышленные заказы, г/г апрель -2.5%
09:00 E15 Промышленные заказы апрель -1.0%
10:00 Великобритания Баланс объемов розничных продаж СВI июнь -14% -16%
12:30 США Заказы на товары долговременного использования, за исключением оборонных май -0.3%
12:30 США Заказы на товары долговременного использования май -0.6% 0.1%
12:30 США Заказы на товары долговременного использования, за исключением транспорта май 2.5%
14:00 США Продажи на первичном рынке жилья май 526K 515K
14:35 США Запасы сырой нефти 06/21 -1242K
18:15 США Объявление итогов встречи FOMC 2.00% 2.00%

Закрытие фондового рынка:
Nikkei 225 -7.91 -0.06% 13,849.56
Topix +1.26 +0.1% 1,349.19
DAX 30 -53.40 -0.81% 6,536.06
САС 40 -37.61 -0.83% 4,473.76
FTSE 100 -32.50 -0.57% 5,634.70
Dow -34.93 -0.29% 11,807.43
Nasdaq -17.46 -0.73% 2,368.28
S&P -3.71 -0.28% 1,314.29
10yr Note -0.6300 -0.151% 4.105%
OIL NYMEX +0.26 +0.19% 137.00
Gold +4.40 +0.50% 891.60

Во вторник японские индексы закрылись смешано. Большинство акции японских компаний во главе с акциями компаний, чья деятельность связанна с производством товаров, закрылись ростом после того, как цены на нефть продолжили повышаться. Акции сталелитейных компаний, которые испытывают давление от роста цен на нефть, могут повысится после того как китайский конкурент увеличил цены на свою продукцию до рекордного уровня.
Акции Mitsubishi Corp, самой большой торговой компании Японии, поднялись на 2.1%, в то время как акции Itochu Corp, которая инвестирует капитал в Сахалинский нефтяной проект, выросли на 2.4%. Торговые компании внесли самый большой вклад в рост индексаTopix.
Акции Nippon Steel, второй по величине сталелитейной компании в мире, потеряли 2.5%, акции JFE понизились на 2.2%.
Акции Bridgestone Corp, крупнейшего мирового производителя шин, снизились на 2,4%, достигнув самого низкого уровня с 29 мая. Bridgestone теряет около $250 млн прибыли при росте нефтяных цен на каждые $10, нефть является компонентом при производстве синтетического каучука.
Производители резиновых изделий были второй группой после сталелитейных компаний, по величине потерь в индексе Topix.
Акции Chugai Pharmaceutical Co. понизились на 3.8%. Credit Suisse Group и JPMorgan Chase & Co. сократили рейтинг японской единицы компании Roche Holding AG.
Акции Furukawa Electric Co., изготовитель металлических изделий, поднялись на 8,9% к самому высокому уровню с января 2006 года. Компания увеличила прогноз по ожидаемой прибыли после полученной дохода от ликвидации филиала. Рост акцииFurukawa был самым большим в индекса Nikkei.


Основные европейские индексы во вторник снизились так как более высокие цены на нефть и понижение уверенности потребителей в Германии оказали давление на акции автомобилестроителей, авиалиний и розничных торговцев.
Национальные индексы понизились на всех 18-ти западноевропейских рынках.
Настроение потребителей в Германии, крупнейшей экономике Европы, упало до самого низкого уровня за больше чем два года, поскольку возросшие цены на энергоносители понизили покупательную способность населения.
Индексы расширили свои потери после публикации слабой экономической статистики в США.
Акции Daimler, второго мирового автомобилей класса люкс, потеряли 3.8%. Акции Fiat SpA, самого большого автомобилестроителя Италии, понизились на 7.9%.
Акции Ciba, крупнейшего мирового производителя красок для пластмассы, упали на 6.2%. Акции Solvay понизились на 4%. Citigroup понизил рейтинг акций обоих компаний до «sell» с «hold».
Акции Taylor Wimpey, самой большой жилищно-строительной фирмы Великобритании, потеряли 12%. Акции Bellway Plc, другой британской жилищно-строительной фирмы, понизились на 5%. Количество одобренных заявок по ипотеке в Великобритании согласно статистики упало в мае к самому низкому уровню с 1997 года, поскольку падающий рынок недвижимости препятствовал покупателям.
Сессию вторника индексы на Wall Street завершили понижением. Начав торги спадом, как и указывали фьючерсы, индексы расширили свои потери после публикации ряда экономических данных, которые оказались хуже ожиданий аналитиков. Так статистика показала снижение уверенности потребителей на 13% до уровня 50,4. Значение оказалось ниже прогнозов аналитиков, которые ожидали показателя на уровне 56.0, и оказалось самым низким с 1992 года.
После выхода экономических данных все десять экономических секторов несли потери. Аналогичная ситуация наблюдалась и в конце регулярной сессии.
Вслед за ростом финансового сектора основные индексы частично сократили свой потери и некоторое время торговались на позитивной территории.
Акции Dow Chemical понизились, после того как компания сообщила о намерениях увеличить цену своей продукции в июле на 25% для того чтобы покрыть скачок цен на энергоносители.
Почтово-сервисная компания UPS понизила прогноз дохода на второй квартал значительно ниже чем ожидали экономисты. Компания аргументирует это слабым экономическим ростом в США и повышением затрат на топливо. Это привело к падению акций компании.
Сегодня началось двухдневное заседание FOMC, решение по поводу учетной ставки ожидается 25.06.08г в 18:15 GMT. Аналитики ожидают, что ФРС, подчеркивая бдительность по поводу инфляции, оставит основную учетную ставку неизменной.

BB&T Capital Mkts понизил рейтинг Stanley Inc. до Hold с Buy
Avondale понизил рейтинг Visa до Mkt Perform с Mkt Outperform
Robert W. Baird понизил рейтинг UPS до Neutral с Outperform

RBC Capital Mkts повысил рейтинг Key Energy до Outperform с Sector Perform
UBS повысил рейтинг UST Inc до Buy с Neutral
JP Morgan повысил рейтинг Invitrogen до Overweight с Neutral