Новости и прогнозы: фондовый рынок от 26-06-2008

Lehman Brothers повысил рейтинг Corinthian Colleges до Overweight с Equal-Weight
Robert W. Baird повысил рейтинг Host Hotels до Outperform с Neutral
Keefe Bruyette повысил рейтинг City National до Outperform с Mkt Perform

Wachovia понизил рейтинг Goldman Sachs до Mkt Perform с Outperform
Jefferies & Co понизил рейтинг PG&E до Hold с Buy
JP Morgan понизил рейтинг British Sky Brdcst до Underweight с Overweight

Goldman Sachs сократил рейтинг акций инвестиционного банка Citigroup до "neutral'' с "attractive" и добавил акции компании в список продаж.

Goldman Sachs понизил рейтинг акций крупнейшего американского автомобилестроителя General Motors Corporation, в то время как Edmunds.com понизил прогноз авто продаж компании на 2008 год.

Merrill Lynch & Co., третья по величине американская компания, ведущая операции с ценными бумагами, может огласить о потерях, которые связаны с падением ценности залогового имущества.

Lennar Corporation, один из крупнейших застройщиков США, сообщил о сокращении прибыли в следующем квартале.

На текущий момент ситуация на фондовых рынках США не изменилась.
Падение основных индексов продолжается. Признаки восстановления отсутствуют.
Все сектора в данный момент несут потери. Финансовый сектор упал 3.3 %.
Интерес к казначейским облигациям понизил доходность 10-летних облигаций на 20 тиков до уровня 4,02%.

Основные индексы установили новые сессионные минимумы.
Среди секторов только потери сектора товаров повседневного спроса (-0,8%) составляют меньше 1%. Лидерами сектора являются акции General Mills (+$0,35) и Coca-Cola (-$0.04). Ни один из экономических секторов в текущий момент не показывает роста за месяц.
На фоне падения интереса инвесторов до акций, вырос спрос на казначейские облигации, доходность которых упала на 13 тиков до 4,05%.

Понижение Goldman Sachs рейтинга акций двух компонентов Dow (General Motors и Citibank) ускорило падение основных индексов. Кроме того, давление на индексы оказали не оправданные ожидания инвесторов относительно двух лидеров технического сектора.
Индекс Dow cснизился на 240 пунктов или на 2 %. Падение индекса S&P 500 также составило 2%, индекса Nasdaq - 2,5%.
Акции General Motors, крупнейшего американского авто производителя, понизились к самому низкому уровню за более чем 30 лет, после того как Goldman Sachs рекомендовал продать акции. Акции GM потеряли 11 %.
Также Goldman Sachs понизил рейтинг акций американских инвестиционных банков до «neutral» с «attractive», аргументируя снижение ухудшением бизнес среды и возможным длительным восстановлением. Акции самого Goldman Sachs снизились на 3 %. Потери несли акции Citigroup, Lehman Brothers, Merrill Lynch , Morgan Stanley и Jefferies Group.
Цены на нефть на NYMEX установили сессионный максимум на $138.95 за баррель повысившись на $4,12 после того, как доллар ослаб против основных валютных пар.
Доход компания Oracle превысил ожиданий аналитиков, но в тоже время руководство компании разочаровало инвесторов сообщение о традиционном спаде в летние месяцы. Акции компании упали на 3%. Research in Motion, производитель BlackBerry, сообщил о уменьшении прогноза квартальной прибыли, в следствии чего акции компании упала на 12%.
Сегодня вышли данные по ВВП, значение которого за первый квартал было пересмотрено как и ожидалось до уровня 1,0% против предыдущего чтения на уровне 0,9%. Данные по рынку недвижимости также совпали с прогнозами экономистов. Количество продаж домов на вторичном рынке в мае составило 4,99 млн, что на 100К больше чем в предыдущем отчетном периоде. Что касается количества обращений за пособиями по безработице, то значение этого показателя в мае совпало с пересмотренным значением за апрель (384К).
Цена казначейские облигаций повысилась, понижая доходность 10-летних облигаций до 4.07 % с 4.10 %. Цены облигаций и их доходность двигаются в противоположных направлениях.

Августовский фьючерс WTI Nymex вырос на2,75% до $1385,25 за баррель, фьючерс на природный газ упал на $4.00 от уровня сессионного максимума. Участники рынка видят причину повышения цен на "черное золото" в заявлениях президента ОПЕК Хелила о том, что на протяжении лета цена на нефть может достичь уровня $150-170 за баррель.

Как и указывали фьючерсы, основные индексы открылись ниже нулевой отметки. После неудачной попытки сократить потери были достигнуты новые сессионные минимумы.
Результат финансового сектора в настоящее время является худшим среди десяти главных экономических секторов. Потери сектора составляют 2.9 %. За текущий год финансовый сектор снизился на 27.2 %.
Discover Financial Services (-$0.15) объявила о доходе, который превысил прогнозы аналитиков и составил $0,42 на акцию. На фоне сообщения акции компании отступили от достигнутых сессионных минимумов, но продолжают торговаться на отрицательнойтерритории.

Динамика фьючерсов указывает на отрицательное начало торгов на финансовых рынках США (фьючерс S&P -16.2, фьючерс Nasdaq -42.0).
На динамику фьючерсов повлияла вышедшая статистика. Незначительно выросло число заявок на получение пособий по безработице до 384К, против значения 381К за предыдущий период. Базовое значение индекса расходов на личное потребление оказалось ниже ожиданий аналитиков и составило 1,1%. Окончательная оценка ВВП за 1кв. как и ожидалось вышла на уровне 1,0%.
Среди корпоративных новостей, которые повлияют на динамику индексов, стоит отметить следующие. Застройщик Lennar сообщил о возможных убытках в следующем квартале, оглашенное значение убытков превзошло прогнозы аналитиков. Доход Rite Aid также не оправдал ожиданий экономистов. Компания сообщила о убытках в текущем квартале.
Согласно сообщениям, Goldman Sachs ожидает, что Citigroup и Merrill Lynch будут вынуждены увеличить капитал для стабилизации своего финансового состояния. Goldman Sachs добавил акции Citigroup список продаж. Также в список продаж были добавлены акции General Motors.

Nikkei 225 потерял 7.60 п.п., или 0.05%, до 13822.32, а TOPIX снизился на 1.29 п.п. до 1344.79.

Сентябрьский контракт S&P снизился на 2.7 п.п. до 1319.9, а Nasdaq на 6.5 п.п. до 1925.75.

Накануне американские индексы не смогли удержать своих достижений после объявления итогов встречи FOMC. FTSE и DAX -28, CAC -26, а Eurostoxx 50 -20.

Августовский контракт Nymex WTI подешевел на 25 центов до $134.30 за баррель.

Change % Change Last
Nikkei 225 -19.64 -0.14% 13,829.92
Topix -3.11 -0.2% 1,346.08
DAX 30 +81.78 +1.25% 6,617.84
САС 40 +62.53 +1.40% 4,536.29
FTSE 100 +31.40 +0.56% 5,666.10
Dow +4.40 +0.04% 11,811.83
Nasdaq +32.98 +1.39% 2,401.26
S&P -3.71 +7.68 +0.58% 1,321.97
10yr Note +0.1000 +0.024% 4.115%
OIL NYMEX -2.45 -1.79% 134.55
Gold -9.30 -1.04% 882.30

06:00 Германия Цены на импорт без учета нефти, г/г май 1.5%
06:00 Германия Цены на импорт, г/г май 5.7%
06:00 Германия Цены на импорт, май 0.9%
06:45 Франция Потребительские настроения июнь -41
12:30 США ВВП, окончательная оценка 1 кв. 0.9% 1.0%
12:30 США Заявки на получение пособия по безработице неделя до 21.06 381K
12:30 США Индекс расходов на личное потребление, базовое значение, окончательная оценка 1 кв. 2.1% 2.1%
12:30 США Индекс расходов на личное потребление, окончательная оценка 1 кв. 3.5%
14:00 США Продажи на вторичном рынке жилья, млн. май 4.89 4.99
20:30 США Денежное предложение
22:45 Новая Зеландия Торговый баланс, млн май -334 150
22:45 Новая Зеландия ВВП 1 кв. 1.0% -0.3%
23:30 Япония Индекс потребительских цен в регионе Токио, г/г июнь 0.9%
23:30 Япония Индекс потребительских цен в регионе Токио июнь 0.5%
23:30 Япония Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г май 0.9%
23:30 Япония Индекс потребительских цен, г/г май 0.8%
23:30 Япония Индекс потребительских цен май -0.1%
23:30 Япония Расходы домохозяйств май -2.7%
23:30 Япония Безработица май 4.00% 4.00%
23:30 Япония Индекс потребительских цен в регионе Токио, базовое значение, г/г июнь 0.9%
23:50 Япония Выпуск промышленной продукции, предварительно, г/г май 1.9%
23:50 Япония Выпуск промышленной продукции, предварительно май -0.2%
23:50 Япония Розничные продажи, г/г май 0.1%

Закрытие фондового рынка:
Nikkei 225 -19.64 -0.14% 13,829.92
Topix -3.11 -0.2% 1,346.08
DAX 30 +81.78 +1.25% 6,617.84
САС 40 +62.53 +1.40% 4,536.29
FTSE 100 +31.40 +0.56% 5,666.10
Dow +4.40 +0.04% 11,811.83
Nasdaq +32.98 +1.39% 2,401.26
S&P -3.71 +7.68 +0.58% 1,321.97
10yr Note +0.1000 +0.024% 4.115%
OIL NYMEX -2.45 -1.79% 134.55
Gold -9.30 -1.04% 882.30

В среду основные индексы Японии понизились, установив таким образом самую длинную полосу понижений индекса Nikkei 225 в этом году.
Сокращение индексов было вызвано обеспокоенностью относительно финансового состоянием девелоперских компаний и компаний потребительского кредитования.
Акции Mitsui Fudosan Co. понизившись на 1,5% стали причиной падения акций компаний, чья деятельность связана с недвижимостью. В свою очередь, падение Mitsui Fudosan Co началось после того, как конкурент компаний Suruga Corp объявил о банкротстве. Акции Suruga Corp обвалились на 40%.
Акции Aiful, крупнейшей японской компании потребительского кредитования, резко упали на 11% расширив вчерашний спад на 5,9% и достигнув таким образом минимального уровня за десятилетие.Lehman Brothers Holdings Inc вчера сообщил, что компания может оказаться неплатежеспособной.
Падение акций компаний потребительского кредитования было самым большим среди групп индекса Topix.
Акции Asahi Glass Co., крупнейшего производителя автомобильных стекол в Азии, выросли на 2.2%. Компания ведет переговоры с автомобилестроителями по поводу повышения цен автомобильных окон на 10%, с целью перекрытия возросших затрат на материалы и топливо. Вслед за данным повышением выросли акции Nippon Electric Glass Co. и Central Glass Co на 3.3% и 5.4% соответственно.


Основные европейские индексы во главе с Nokia и Barclays в среду завершили торги ростом. Повышению индексов способствовало сообщение Nokia о том, что спрос на мобильные телефоны повышается, а также заявление президента ЕЦБ Трише о том, что он не сигнализировал о серии повышений учетной ставки.
Национальные индексы повысились на всех 18 западноевропейских рынках.
Акции Nokia, крупнейшего мирового производителя электроники, выросли на 6,7% после того, как компания Jabil Circuit Inc объявила о значительном увеличении прибыли. Nokia является клиентом Jabil Circuit Inc - крупнейшего производителя электроники.
Акции Barclays повысились на 6,5% и достигли уровня двух месячного максимума после того, как банк сообщил о планах привлечения дополнительного капитала.
Акции Bank of Scotland Group Plc, второго по капитализации банка Великобритании, выросли на 4.6. Акции UBS AG, который получил самые большие потери от краха кредитного рынка в США среди европейских банков, поднялись на 5%.
Падение цен на нефть подержало акции автомобилестроителей Европы и авиалиний
Акции Daimler, второго по величине производителя автомобилей класса люкс, добавил 1.5%. Акции Ryanair, самая большой бюджетной авиакомпании Европы, выросли на 6.6%. Акции Air France-KLM Group, крупнейшей авиалинии региона, увеличились на 4%.
Акции ABB Ltd., самого большого в мире строителя энергетических сетей, понизились на 2.6% после того, как американский конкурент Rockwell Automation Inc сообщил о уменьшении прогноза годовой прибыли.

Среда закончилась ростом индексов на Wall Street. Росту индексов способствовали вышедшие сегодня статистические данные. В частности, падение количества продаж домов на первичном рынке оказалось в процентном выражении меньше чем ожидали аналитики. Публикация отчета по запасах сырой нефти привела к сокращению цен на "черное золото", что в свою очередь позитивно повлияло на рост индексов.
В конце сессии семь из десяти экономических секторов торговались с повышением.
На протяжении сессии повысился финансовый сектор, который расширил свой вчерашний рост. В основе его роста лежало повышение акций банковских учреждений. Так, выросли акции Barclays на фоне сообщения о планах привлечения дополнительного капитала на суму $9 млрд, и акции UBS, который нанял компанию Lazard для проведения стратегического обзора бизнеса. Внутри финансового сектора самый большой рост показали акции компонентов Dow Bank of America и Citigroup.
Сельскохозяйственная компания Monsanto сообщила о ежеквартальном доходе в размере $1.45 на акцию, превзойдя таким образом на $0.11 ожидания аналитиков. Компания также подняла прогноз дохода на 2008 отчетный год.
Акции Boeing показывали самое большое снижение в индексе Dow. Goldman Sachs добавила акции компании в список продаж, аргументируя это слабым экономическим ростом и высокими ценами на топливо.
Основное внимание инвесторов было сосредоточено на оглашении решения FOMC по учетной ставке, которая, как и ожидалось, осталась неизменной. В заявлении FOMC сообщил о том, что инфляционные риски увеличились, риски замедления экономического роста все еще остаются, общая активность в экономике продолжает расширяться. Решение по ставке было принято 9 против 1.