Новости и прогнозы: фондовый рынок от 30-06-2008

Credit Suisse повысил рейтинг France Telecom до Outperform с Neutral
Robert W. Baird повысил рейтинг Cardinal Financial до Outperform с Neutral
Lehman Brothers повысил рейтинг Posco до Overweight с Equal-Weight

В заключительный час торгов ситуация на Wall Street не изменилась. Dow Jones Utility Average +2.7 % за эту сессию, показывая таким образом самый большой рост среди индексов. Акции компаний сектора коммунальных услуг часто повышаются, когда инвесторы ищут компании, приносящие устойчивый, предсказуемый доход.

По окончанию регулярной сессии на NYMEX августовский нефтяной фьючерс понизился на $0,54 и достиг уровня $140.75 за баррель. На электронных торгах перед открытием регулярной сессии цены на нефть установили новый исторический рекорд, достигнув уровня $143.67 за баррель.

Ожидается что Merrill Lynch & Co. получит убытки четвертый квартал подряд. В связи с этим компания будет вынуждена привлечь дополнительный капитал для стабилизации своего финансового положения.

Credit Suisse понизил рейтинг акций Nokia Corp до «Neutral» с «Outperform», аргументируя это возможными неприятностями компании на рынке смартфонов.
Pioneer Nat Res Co

Fitch Ratings повысил рейтинг Pioneer Nat Res Co до «Stable» с «Negative», ссылаясь на невысокие уровни кредитной задолженности и рост дохода нафте-газовой компании . Fitch Ratings ожидает, что доход компания и далее будет увеличиваться, в связи с существенным ростом производства и длительным повышением цен на нефть и природный газ.

Accenture Ltd., вторая в мире по величине технико-консалтинговая фирма, сообщила о 36-процентном увеличение прогноза дохода в третьем квартале.

Прибыль основных индексов, полученная за сегодняшнюю сессию продолжает сокращаться. Давление на индексы оказывает финансовый сектор (-1,7%), который продолжил свое падение. Изначально потери сектора составляли 0,3%, но вскоре было достигнуто максимальное снижение за сессию на 2,0%.
Сектор товаров длительного пользования также показывает снижение (-0.5 %), поскольку цены на нефть отступили от достигнуты сессионных максимумов. Фьючерс на сырую нефть в настоящий момент торгуется выше на 0,9% возле уровня $141,47 за баррель.

Основные индексы отступили от достигнутых ранее максимальных уровней. Рост индексов поддерживают более защищенные сектора. Телекоммуникационный сектор в текущий момент показывает самый большой рост (+ 2.1 %), за ним следует сектор коммунальных услуг (+1.9 %).
Акции авто производителей несут потери перед завтрашней публикацией данных по продажах. Индекс автомобилестроителей снизился на 3.7 % за эту сессию.

Основные индексы продолжают повышаться. Рост индекс S&P 500 в настоящее время составляет 0.8 % за эту сессию, в то время как индекс Dow вырос на 0.7 %. Скромный рост показывает Nasdaq - +0.1 % за эту сессию.
Слабость Nasdaq прежде всего сосредоточена вокруг его банковских компонентов: акции Huntington Bancshares -$0.19, акции Popular Inc -$0.38.

На последней торговой сессии полугодия основные индексы незначительно повысились, после того как торги начались понижением. Инвесторы сосредоточили свое внимание на нефтяных ценах и понижении акций автомобилестроителей.
На текущий момент индекс Dow вырос на 0.45%, NASDAQ добавил 0.11%, а S&P поднялся на 0.58%.
Комбинации рекордно высоких цен на нефть, слабого доллара и множества финансовых проблем на рынке привели на прошлой недели к значительному падению индексов наWall Street. Продажи прошлой неделе спровоцировали падение индекса Dow, текущий уровень которого по крайней мере на 20% ниже октябрьских максимумов. Индекс Nasdaq , находясь в нисходящей тенденции в марте, упал на 24 % от своих максимумов достигнутых в октябре, но частично восстановил свои потери с тех пор.
Акции General Motors потеряли 5% , акции Ford Motor - 6 %, поскольку инвесторы продолжали продавать акции автомобилестроителей на фоне повышающихся цен на топливо. Обе компании сообщат о продажах июня во вторник, и ожидается, что это сообщение покажет большое снижение продаж.
Производственная отрасль остается под давлением. Индекс деловой активности менеджеров по снабжению Чикаго повысился до 49.6 в июне от уровня 49.1 в предыдущем месяце. Аналитики ожидали падения показателя до 48. Однако, любое значение ниже 50 указывает на слабость в секторе.
Нефть продолжает дорожать. Августовский фьючерс WTI NYMEX достигло рекордного уровня $143.67 за баррель на электронных торгах перед открытием регулярной сессии.
H&R Block сообщил об повышении квартальных продаж и доходе, который превысил оценки экономистов. Акции компании повысились на 7 %.
Anheuser-Busch сообщил о сокращении сотрудников, которое составит 10-15% от общего штата рабочих компании, и повышении прогноза дохода на акцию в 2008 и 2009 годах выше текущих прогнозов аналитиков. Изготовитель пиваBudweiser пытается повысить свою ценность выше $65-миллиардного предложения InBev.

Индекс S&P 500 поднялся выше нулевого уровня и вернулся в область сессионного максимума. Индекс Dow также незначительно вырос, в то время как индекс Nasdaq все еще несет убытки.
Акции Schlumberger (+$1.81) и ConocoPhillips (+$2.00) - лидеры роста в S&P 500. Потери несут акции JPMorgan Chase (-$0.55) и Citigroup (-$0.50).
Вышедший в 13:45 GMT значение индекса деловой активности менеджеров по снабжению Чикаго составило 49,6 в июне. Экономисты ожидали значения на уровне 48,5.

После открытия с понижением, основные индексы на незначительное время вернулись выше нулевой отметки, но наплыв предложений на продажу возобновился, что привело возобновлению сокращения индексов.
Акции авто изготовителей продолжают понижаться. Акции Ford Motor Company (-$0.45) и General Motors (-$0.68) достигают новых 52-недельных минимумов.

Динамика фьючерсов указывает на смешанное начало торгов на Wall Street (фьючерс S&P +2.0, фьючерс Nasdaq -3.5)
H&R Block объявил о росте продаж в следующем квартале и увеличении прибыли на одну акцию. Тем временем, Campbell Soup ожидает, что прибыль на одну акцию вырастет к концу 2008 года на 5-7% по сравнению с предыдущим годом.
Anheuser-Busch, который стал целью InBev, раскрыл планы по сокращению сотрудников на 10-15%.
Перед открытием регулярной сессии цены на нефть торгуются выше уровня $142 за баррель.

Июльский фьючерсный контракт наWTI Nymex crude oil торгуется в 5 центах ниже достигнутой в прошлую пятницу отметки $142.99 за баррель. Августовский контракт вырос в цене до $142.57, прибавив $2.36.

Нефть марки WTI Nymex crude oil выросла в цене до $142.20 за баррель, (+$1.99) на электронной сессии. Ближайшее сопротивление располагается в районе исторического максимума, установленного в пятницу на отметке $142.99 за баррель.

Фондовый рынок США завершил неделю падением, причем индекс Dow достиг 52-недельного минимума. Потери индексов за пять торговых дней составили S&P 500 -2.8%, Dow Jones Industrials Average -3.9%, Nasdaq -3.8%. Снижению способствовала вышедшая статистика, ряд корпоративных новостей и новый рекорд цен на нефть.
Так, во вторник статистика показала снижение уверенности потребителей на 13% до уровня 50,4. Значение оказалось ниже прогнозов аналитиков, которые ожидали показателя на уровне 56.0, и оказалось самым низким с 1992 года.
Понижение Goldman Sachs рейтинга акций двух компонентов Dow (General Motors и Citibank) ускорило падение основных индексов.
Наибольшее влияние на Wall Street оказала ситуация в финансовом секторе, потери которого за год превысили 27%. Согласно сообщениям, Goldman Sachs ожидает, что Citigroup и Merrill Lynch будут вынуждены увеличить капитал для стабилизации своего финансового состояния.
Цены на нефть установили новый рекорд, достигнув уровня $142.93 за баррель.
Рост цен на нефть оказал поддержку энергетическому сектору, лидерами внутри которого были акции разведывательных и производственных компаний.

Европейский фондовый рынок завершил неделю с потерями. В фокусе инвесторов находились повышающиеся цены на нефть и возможное повышение ЕЦБ основной учетной ставки. Данные факторы приведут к снижению доходов компаний. Самое большое снижение наблюдалось в акциях автомобилестроителей, авиалиний и банковских учреждений.
Сильно понизились в цене акции UBS, который сообщил о самых больших потерях среди европейских банков от кризиса кредитного рынка. Bank of America Corp предсказывает потери UBS на уровне $1,70 на акцию, предварительные оценки составляли +$0,31 на акцию.
Также сильно понизились акции британских строительных фирм Taylor Wimpey, Bellway Plc. Что было вызвано опубликованными данными по рынку недвижимости Великобритании. Количество одобренных заявок по ипотеке в Великобритании согласно статистики упало в мае к самому низкому уровню с 1997 года, поскольку падающий рынок недвижимости остается главной причиной снижения активности покупателей.
Понизился также фондовый рынок Японии. Индекс Nikkei 225 достиг семимесячного минимума. На падение японских индексов оказало влияние повышение материальных затрат, которые спровоцировали падение настроений в деловых кругах до самого низкого уровня за четыре года. Также давление на индексы оказывали опасения что списание активов финансовых компаний еще не закончилось.
Настроение среди производителей с капитализацией более Y1 млрд ($9.3 млн) в этом квартале составило -15.1 пунктов. Это самое низкое значение за последние 4 года.
Недельные потери индекса Nikkei составили 2.9%, индекс Topix понизился на 2.7%.
Понизились акции Suzuki, второго по величине японского производителя мини автомобилей, Denso Corp, которая является частью Toyota Motor Corp, и самой Toyota Motor Corp.
Резко упали акции T&D, второй по величине страховой компании Японии. Падение акций банковских учреждении послужило причиной 30% потерь индекса Topix.
Акции Sharp Corp., самого большого японского изготовителя солнечных батарей, росли на фоне сообщений, что государство планирует снизить в течении 5 лет стоимость солнечных батарей для домашнего использования в два раза.

03:00 Новая Зеландия Индекс настроений в деловых кругах Май -49,7
05:00 Япония Строительство новых домов, г/г Май -8,7%
05:00 Япония Заказы на строительство, г/г Май -8,4%
06:00 Германия Розничные продажи, м/м Май -1,7%
06:00 Германия Розничные продажи, г/г Май -1,0%
08:30 Великобритания Денежное предложение М4, итог, м/м Май 0,6%
08:30 Великобритания Денежное предложение М4, итог, г/г Май 11,1%
08:30 Великобритания Потребительское кредитование, млрд. Май +1,0 +0,9
09:00 Е-15 Гармонизированный индекс потребительских цен, предварительно, г/г Июнь 3,8% 3,6%
12:30 Канада ВВП, м/м Апрель -0,2%
13:45 США Индекс деловой активности менеджеров по снабжению Чикаго Май 48,5 49.1
23:50 Япония Квартальный отчет Банка Японии Tankan 2 кв. 3 11