Новости и прогнозы: фондовый рынок от 01-07-2008

FTN Midwest повысил рейтинг NVIDIA до Neutral с Sell
JP Morgan повысил рейтинг Deutsche Telekom до Overweight с Neutral
Deutsche Securities повысил рейтинг New York Times до Hold с Sell

В последний час регулярной сессии основные индексы вернулись выше нулевой отметки и в настоящий момент показывают скромный рост
Нефть на NYMEX закончила сессию ростом на $1.06 до уровня $141.06 за баррель. Высокие цены на нефть - основной негативный фактор для инвесторов. За текущий год цены на нефть выросли примерно на 47%.

UBS AG понизил рейтинг акций American Express Company, самого большого американского эмитента кредитных карт, до «neutral» с «sell» ссылаясь на то, что экономические перспективы отображаются на цене акций.

Опубликованные данные по авто продажам в июне показали их значительное сокращение в связи с ростом цен на топливо. В частности сильно упали продажи General MotorsCorporation и Ford Motor.

Morgan Stanley сообщил, что цена акций Lehman Brothers Holdings Inc отражают потенциальные проблемы и не исключает вариант продажи компании.

Rio Tinto Plc, компания горной промышленности, добилась 97-процентного увеличение цен на железную руду от азиатских клиентов в этом году.

Компания General Motors сообщила о сокращении продаж. Продажи легковых автомобиле снизились до 109 224 единиц, против 138 351 в прошлом году; продажи пикапов упали до 153 105 единиц против 182 317 единиц в прошлом году.

Индексы на Wall Street продолжаю нести потери. Среди секторов с ростом торгуется только сектор коммунальных услуг (+0.3 %).
Самое большое снижение наблюдается в сектора материалов (-2,8%) и финансового сектора (-1,6%).
Moody's кредитный рейтинг Legg Mason (-$3.49). Аргументацией снижения стало заявление компании убытках. Standard & Poor's подтвердил кредитный рейтинг Legg Mason на уровне BBB + и понизили перспективы компании до отрицательных от стабильных.

Компания Ford сообщила о сокращении продаж. Продажи легковых автомобиле снизились до 65 109 единиц, против 74,096 в прошлом году; продажи пикапов упали до 101,472 единиц против 157,177 единиц в прошлом году.

Основные индексы продолжают торговаться ниже нулевой отметки. Незначительную поддержку индексам оказал вышедший индекс производственной активности. Также статистика показала снижение строительных расходах в мае на 0,4%, аналитики ожидали спада на 0,6%. Позитивные экономические новости спровоцировали незначительное сокращение потерь индексов, но повышающиеся цены на нефть стерли их достижения.
Повысились акции Lehman Brothers, поскольку инвесторы ожидают, что банк начнет подготовку к продаже. Morgan Stanley пересмотрел рейтинг акции Lehman на уровне Overweight, что также привело к росту последних.
Акции UBS понизились после заявления компании о смене руководства в связи с полученными потерями.
Акции General Motors продолжили понижаться после достижения 54-летнего минимума в понедельник.
Акции Ford Motor также понизились.
Ожидается, что сегодня компании огласят о значительных сокращениях продаж что вызвано повышением цен на топливо.
На NYMEX августовский нефтяной фьючерс повысился на $1.65 до $141.65 за баррель.
Повысились цены на казначейские облигации, понижая тем самым их доходность, которая для 10-летних облигаций сегодня составила 3,96% против 3.97 % вчера.

Основные индексы начали второе полугодие снижением на фоне более высоких цен на топливо и множества проблем в банковском секторе.
В текущий момент потери индексов составляют: Dow -0,28%, S&P -0.25%, Nasdaq -0,14%.
Снижение индексов в июне было максимальным июньским снижением с времен великой депрессии. Индекс Dow в июне снизился на 10.2 %, это было самое большое месячное снижение с сентября 2002 года, когда индекс упал на 12,4%, и самым большим июньским снижением с 1930 года, когда индекс упал на 17,7%. S&P 500 потерял в июне 8.6 %, в сентябре 2002 потери индекса составили 11 % , а в июнь с 1930 - 16.5 %. Nasdaq сократился в июне на 9.1%, это максимальное снижение данного индекса с прошлого января, когда он понизился на 9.9 %, и самое большое июньское падение с 2002, когда индекс понизился на 9.4 %.
В годовом исчислении индекс Dow снизился на 14.4 %, S*P 500 потерял 12.8 %, Nasdaq упал на 13.5 %.
Индексы были под давлением со стороны повышающихся цен на нефть и продолжающихся финансовых проблем на рынке. Вторая половина года начинались во вторник с подобными проблемами. В фокусе инвесторов пребывают падающие глобальные рынки и некоторые ключевые американские экономические данные.
Августовский фьючерс WTI NYMEX повысился на $2.59 до $142.59 за баррель после того, как вчера был достигнут новый рекорд нефтяных цен - $143.67 за барреля.

Основные индексы поднялись выше нулевой отметки.
Шесть из десяти экономических секторов показывают рост.
Сектор коммунальных услуг (+0.6 %) показывает максимальный рост среди секторов.

Основные индексы сократили потери после публикации экономических данных.
Вышедший индекс ISM показал увеличение в июне производственной активности. Значения индекса в июне 50.2 против значения 49,6 в мае. Аналитики ожидали сокращения показателя до 48.5
Строительные расходы в мае упали в месячном исчислении на 0.4 %. Экономисты предсказывали спад на 0.6 %. Значение за предыдущий месяц было пересмотрено на -0.1%.

Динамика фьючерсов указывает на негативное начало торгов на Wall Street (фьючерс S&P -13.6, фьючерс Nasdaq -21.0).
Morgan Stanley пересмотрел рейтинг акции инвестбанков Lehman Brothers и Goldman Sachs на уровне Overweight.
Фьючерсы указывают на отрицательное начало торгов, поскольку участники рынка продолжают сосредотачиваться на высоких ценах на нефть и новостях финансового сектора. Цена на нефть перед открытием регулярной сессии находится выше уровня $142 за баррель. Экономисты полагают, что Merrill Lynch может прибегнуть к продаже некоторых своих активов для стабилизации финансового состояния.

Xetra-DAX -154 п.п., CAC-40 -115 п.п., а FTSE-100 -159 п.п..

Финансовый сектор является сегодня абсолютным аутсайдером в связи со спекуляциями по поводу новых списаний активов кредитными институтами. Рост цен на нефть оказывает давление на акции авиакомпаний и туроператоров. Цена "черного золота достигла в понедельник отметки $143.67 за баррель.
Xetra-DAX несет менее серьезные потери из-за неожиданно сильных данных по розничным продажам в Германии ( в мае +2.6% м/м; -0.3% г/г). FTSE-100 -145 п.п. (-2.59%), Xetra-DAX -104 п.п. (-1.64%), CAC-40 -99 п.п. (-2.23%).

Сентябрьский контракт на S&P вырос на 1.90 п.п., до 1283.00, а Nasdaq прибавил 4.0 п.п., до 1850.0.

Nikkei 225 снизился 18.10 п.п., или 0.13%, до 13463.20. TOPIX потерял 0.03 п.п., до 1320.07.

FTSE -5, DAX -10, CAC -10, а Eurostoxx 50 -5.

Августовский контракт Nymex WTI с начала дня вырос в цене на 50 центов до $140.50 за баррель, что лишь немного ниже сессионного максимума $140.65.

Change % Change Last
Nikkei 225 -62.98 -0.46% 13,481.38
Topix -0.58 -0.1% 1,320.10
DAX 30 -41.28 -0.64% 6,418.32
САС 40 +37.53 +0.85% 4,434.85
FTSE +96.00 +1.74% 5,625.90
Dow +3.50 +0.03% 11,350.01
Nasdaq -22.65 -0.98% 2,292.98
S&P +1.62 +0.13% 1,280.00
10yr Note -0.1100 -0.028% 3.979%
OIL NYMEX -0.21 -0.15% 140.00
Gold -3.00 -0.32% 928.30

04:00 Австралия Оглашение решения Центрального банка Австралии по учетной ставке 7,25%
06:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Nationwide, м/м Июнь -2.5% -1.0%
06:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Nationwide, г/г Июнь -4,4% -6,3%
07:55 Германия Производственный индекс PMI с учетом сезонных поправок Июнь 53,6 52,3
07:55 Германия Уровень безработицы Июнь 7,9% 7,9%
07:55 Германия Изменение числа безработных Июнь -15К +4К
08:30 Великобритания Производственный индекс PMI Июнь 50,0 49,8
09:00 Е-15 Уровень безработицы Май 7,1% 7,2%
14:00 США Индекс производственной активности Июнь 49,6 48,5
14:00 США Затраты на строительство Июнь -0.4% -0.6%

Закрытие фондового рынка:
Nikkei 225 -62.98 -0.46% 13,481.38
Topix -0.58 -0.1% 1,320.10
DAX 30 -41.28 -0.64% 6,418.32
САС 40 +37.53 +0.85% 4,434.85
FTSE +96.00 +1.74% 5,625.90
Dow +3.50 +0.03% 11,350.01
Nasdaq -22.65 -0.98% 2,292.98
S&P +1.62 +0.13% 1,280.00
10yr Note -0.1100 -0.028% 3.979%
OIL NYMEX -0.21 -0.15% 140.00
Gold -3.00 -0.32% 928.30

В начале недели основные индексы Японии упали к самому низкому уровню за последние два месяца, так как более сильная иена омрачила перспективы дохода производителей электроники и автомобилей. Понизились акции нефтедобывающих компании, поскольку цены на предметы потребления повысились.
Индекс Nikkei потерял 6% в этом месяце и сократился на 12% в этом году, это его худшее первое полугодие с 1995 года. Индекс Topix резко понизился на 6.3% в июне и на 11% в год.
Курс иены вырос после того, как рейтинговое агентство Moody's Investors Service повысило рейтинг долговых обязательств, номинированных в японской национальной валюте.
В частности Moody's отмечает, что японским банкам в значительной мере удалось избежать негативного влияния последствий кредитного кризиса. Более сильная иена уменьшает прибыль компаний ориентированных на экспорт.
Акции Fuji Heavy Industries Ltd., производителя автомобилей Subaru, снизились на 4,6%, показав самое большое снижение с 17 марта. Акции Sony, 25% продаж которой приходится на США, потеряли 4,1% и достигли самого низкого уровня за два месяца.
Повысились акции Nippon Oil Corp, компании-разработчика нефтяниных месторождений, и Nippon Mining Holdings Inc, самого большого производителя меди в Японии, на 7,4% и 3,6% соответственно.
Акции Tokyo Electric Power Co., крупнейшей азиатской компании сектора коммунальных услуг, выросли на 3.8%, это самой большое повышение акций компании с 25 января.Tokyo Electric Power может поднять стоимость электроэнергии в январе, для того чтобы компенсировать рост цен на топливо. Рост акций коммунальных компаний был самым большим с 1 апреля.
Акции Millea Holdings Inc, крупнейшей за рыночной стоимостью страховой компании Японии, упали на 2,6%. Снижение страхового под-индекса Topix было самым большим среди 33 групп промышленности.
Падение акций страховых компаний связано с сегодняшним снижением на 1,585% доходности 10-летних государственных облигации Японии. Японские страховые компании имеют в своих активах большую долю государственных облигаций. Что касаетсяMillea Holdings Inc, то государственные ценные бумаги составляют больше 20% активов данной компании.
В понедельник основные европейские индексы закрылись смешано. Наряду с ростом индексов САС 40 и FTSE, германский DAX 30 понизился. Повышение индексов происходило во главе с акциями компаний BP, Anglo American и France Telecom.
Вышедшая сегодня статистика показала, что темпы инфляция в Европе, превысив прогнозы экономистов, в этом месяце достигли 4%, самого высокого уровня за последние 16 лет. Президент ЕЦБ Жан-Клод Трише в этом месяце дал понять, что центральный банк может поднять учетную ставку на этой неделе.
Акции Anglo American, второй в мире по величине компании горной промышленности, повысились на 3,8%. Акции BHP Billiton Ltd. повысились на 2,4%. Повышение акций компаний было вызвано новым рекордом цен на нефть и ценами на золото, которые повысились четвертые квартал подряд.
Повышались акции компаний, чья деятельность мение привязана к темпам экономического роста. Повысились акции Nestle SA, самой большой в мире пищевой компании, и Roche Holding AG, крупнейшего изготовитель лекарств рака, на 2,1% и 5,1% соответственно. UBS AG ожидает продолжения роста доходов европейских фармацевтических компаний.
Повысились на 7,2% акции France Telecom. Французская компания отозвала свое предложение о покупке TeliaSonera за $40.8 млрд после того, как шведская компания сочла данное предложение слишком низким. Societe Generale SA повысила рейтинг акций France Telecom до «buy» с «hold», аргументируя это тем, что отзыв предложения по приобретению контрольного пакета акций шведской компании должно "заверить инвесторов в благоразумном финансовом подходе группы к слияниям ипоглощениям компаний."
Нехватка экономических данных привела к смешанному закрытию фондовых рынков США в понедельник. В центре внимания инвесторов были цены на нефть и финансовый сектор, потери которого по окончанию сессии (-2,1%) были самими большими среди секторов.
Нефтяной фьючерс поднялся на новый рекордный уровень $143.67 за баррель на электронных торгах перед открытием регулярной сессии.
Сектора коммунальных услуг (+2.3 %) и телекоммуникационный (+3.2 %) показали лучший рост за сессию. Их стабильность и устойчивые доходы, которые рассматривают инвесторами как защитными характеристи, привлекали покупателей на фоне длительного беспокойства связанного с акциями финансовых компаний.
Слабость Nasdaq была сосредоточена прежде всего вокруг его банковских компонентов. Так, значительно снизились акции Huntington Bancshares и акции Popular Inc.
Акции авто производителей понижались перед завтрашней публикацией данных по продажах. Снизился индекс автомобилестроителей.
H&R Block сообщил об повышении квартальных продаж и доходе, который превысил оценки экономистов, в следствии чего акции компании повысились.
Anheuser-Busch сообщил о сокращении сотрудников, которое составит 10-15% от общего штата рабочих компании, и повышении прогноза дохода на акцию в 2008 и 2009 годах выше текущих прогнозов аналитиков. Изготовитель пива Budweiser пытается повысить свою ценность выше $65-миллиардного предложения InBev.

04:00 Австралия Оглашение решения Центрального банка Австралии по учетной ставке 7,25%
06:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Nationwide, м/м Июнь -2.5% -1.0%
06:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Nationwide, г/г Июнь -4,4% -6,3%
07:55 Германия Производственный индекс PMI с учетом сезонных поправок Июнь 53,6 52,3
07:55 Германия Уровень безработицы Июнь 7,9% 7,9%
07:55 Германия Изменение числа безработных Июнь -15К +4К
08:30 Великобритания Производственный индекс PMI Июнь 50,0 49,8
09:00 Е-15 Уровень безработицы Май 7,1% 7,2%
14:00 США Индекс производственной активности Июнь 49,6 48,5
14:00 США Затраты на строительство Июнь -0.4% -0.6%