Новости и прогнозы: фондовый рынок от 03-07-2008

Oppenheimer повысил рейтинг NVIDIA до Outperform с Perform
RBC Capital Mkts повысил рейтинг American Tower AMT до Outperform с Sector Perform
Kevin Dann повысил рейтинг Woodward Governor до Buy с Neutral

Nvidia Corp понизила прогноз дохода на второй квартал. Причиной понижение кроется в сокращении потребления в мире и сообщении о том, что некоторые модели видео-карт для ноутбуков, производимых компанией, перегреваются, что может привести к убыткам в размере $200 млн.

Yahoo! Inc ведет переговоры Time Warner, учредителем CNNMoney.com, по вопросу слияния с AOL, дочерней компанией Time Warner.

Фармацевтическая компания Abbott Laboratories получила одобрение для продаж препарата Xience stent, аналитики оценивают рынок препарата на уровне $4 млрд в год.

Прибыль прибыль основных индексов сократилась.
Доллар значительно укрепился за эту сессию против основных валют. Индекс доллара поднялся на 1% до уровня 72.7.
Незначительный интерес инвестора проявили до казначейских облигаций, цена 10-летних изменилась на 2 тика, 30-летних н 9 тиков.
Фондовые рынки в Соединенных Штатах закроются в 18:00 GMT, так как сегодня на финансовых рынках США сокращенный рабочий день перед выходными связанными с празднованием Дня Независимости.

Индекс Dow за последние два часа торгов укрепился на 1%. Индекс S&P повысился на 0.6 %, рост Nasdaq, несмотря на 30% падение акций Nvidia составил 0.2 %.
В фокусе инвесторов находятся сообщения о занятости и рост доллара.
Опубликованная статистика по занятости в основном совпала с прогнозами аналитиков. Индекс делового оптимизма ISM неожиданно понизился ниже прогнозов экономистов и показал продолжающеюся слабость.
Цены на нефть в четверг продолжили расти. Нефть для августовских поставок выросла в цене на $0,62 и достигла уровня $144,19 за баррель. Не задолго до этого на электронных торгах перед началом регулярной сессии был установлен новый исторический максимум на уровне $145,85 за баррель.
Акции GM выросли почти на 3 %, после падения на 15 % в среду до уровня 54-летнего минимума, которое было вызвано заявлениями аналитиков по поводу финансового состояния компании и возможного банкротства.
Акции Nvidia резко упали на 30% после сообщений о том, что продажи компании в текущем квартале могут не оправдать прогнозов аналитиков в связи с сокращением глобального спроса.
Незначительно выросли цены на казначейские облигации, понизив тем самым доходность 10-летних государственных ценных бумаг до уровня 3.96 %.

Все три основных индекса поднялись выше нулевой отметки. Среди индексов лидирует Dow. Поддержку индексу оказывает рост акций Exxon Mobil (+1.87) и IBM (+0.96).

Наплыв предложений на продажу расширяет потери основных индексов.
Сокращение индекса Nasdaq является в значительной степени следствием падения акций компаний сектора полупроводников. Внутри сектора самые большие потери несут акции NVIDIA (-5.42) и Intel (-0.44).

Динамика фьючерсов указывает на открытие финансовых рынков в США с незначительным ростом (фьючерс S&P +8.8, фьючерс Nasdaq +5.5).
Вышедшей экономическая статистика и некоторое снижение роста цен на нефть привели к укреплению доллара.
Уровень безработицы на июнь 5.5 %, что является выше прогнозов экономистов на уровне 5,4%. Сократилось количества новых рабочих мест, созданных в несельскохозяйственных отраслях экономики на 62К, по сравнению с средними прогнозами аналитиков на уровне -65К. Обращение за пособиями по безработице выросли за прошлую неделю до уровня 404К против пересмотренного значения прошлого месяца на уровне 388К. Повысились среднечасовые доходы в июне на 0,6%, аналитики ожидалиповышения на 0,3%.

Индекс Shanghai Composite Index потерял 73.27 п.п., или 2.76%, до 2,578.45.

Nikkei 225 уже 11 дней подряд закрывается на отрицательной территории- это самый продолжительный период падения индекса с 1953 года. Nikkei снизился на 20.97 п.п., или 0.16%, до 13265.40. TOPIX потерял 3.13 п.п., до 1298.02.

Сентябрьский контракт Sep S&P вырос на 0.2 пункта до 1263.0, в то время как аналогичный контракт на Nasdaq снизился на 6.75 п.п., до 1818.25.

Августовский фьючерсный контракт на нефть WTI вырос в цене на $1 до рекордной отметки $144.57 за баррель.

FTSE -45, DAX -40, CAC -40, а Eurostoxx 50 -20.

Change % Change Last
Nikkei 225 -176.83 -1.31% 13,286.37
Topix -18.92 -1.4% 1 301.15
DAX 30 -10.52 -0.17% 6,305.42
САС 40 -44.73 -1.03% 4,296.48
FTSE -53.60 -0.98% 5,426.30
Dow -166.75 -1.46% 11,215.51
Nasdaq -53.51 -2.32% 2,251.46
S&P -23.39 -1.82% 1,261.52
10yr Note -0.3300 -0.083% 3.959%
OIL NYMEX +2.60 +1.84% 143.57
Gold +2.00 +0.21% 946.50

01:30 Австралия Торговый баланс Май -957М
03:00 Новая Зеландия Индекс товарных цен Май 1,0%
05:45 Швейцария Индекс потребительских цен, м/м Июнь 0,8%
05:45 Швейцария Индекс потребительских цен, г/г Июнь 2,9%
07:55 Германия Индекс деловой активности в секторе услуг Июнь 53,8 53,3
08:00 Е-15 Индекс деловой активности в секторе услуг Июнь 49,5 50,6
08:30 Великобритания Индекс деловой активности в секторе услуг Июнь 49,8 49,5
09:00 Е-15 Розничные продажи, м/м Май -0,6% 0,5%
09:00 Е-15 Розничные продажи, м/м Май -2,9% -0,8%
11:45 Е-15 Оглашение решения ЕЦБ по учетной ставке 4,00% 4,25%
12:30 США Среднечасовые доходы Июнь 0,3% 0,3%
12:30 США Средняя продолжительность рабочей недели Июнь 33,7 33,7
12:30 США Заявки на получение пособия по безработице Неделя до 28 июня 384К 390К
12:30 США Количество новых рабочих мест, созданных в несельскохозяйственных отраслях экономики Июнь -49К -65К
12:30 США Уровень безработицы Июнь 5,5% 5,4%
14:00 США Индекс делового оптимизма ISM Июнь 51.5 51.7

Закрытие фондового рынка:
Nikkei 225 -176.83 -1.31% 13,286.37
Topix -18.92 -1.4% 1 301.15
DAX 30 -10.52 -0.17% 6,305.42
САС 40 -44.73 -1.03% 4,296.48
FTSE -53.60 -0.98% 5,426.30
Dow -166.75 -1.46% 11,215.51
Nasdaq -53.51 -2.32% 2,251.46
S&P -23.39 -1.82% 1,261.52
10yr Note -0.3300 -0.083% 3.959%
OIL NYMEX +2.60 +1.84% 143.57
Gold +2.00 +0.21% 946.50

В среду основные индексы Японии снова сократились. Понизившись 10 день подряд, индекс Nikkei установил новый своеобразный рекорд - ряд последовательных понижений индекса является самым длинным за последние 43 года. Давление на индексы оказало сокращение грузовых потоков и авто продаж в Индии, что может говорить о замедление развивающихся экономических систем. Японские компании на фоне сокращения спроса в США и Европе становятся все больше зависимыми от новых рынков, которые представлены рынками развивающихся стран.
Sony Corp, четверть продаж которой приходится на США, в прошлом месяце сообщила о планах удвоить за следующие три года продажи от в развивающихся странах, включая Россию, Индию и Китай.
Акции Nippon Yusen K.K. понизились на 4,6%, оказав тем самым давление на индекс судоходных линий, который достиг минимального уровня за последние две недели и показал самое сильное снижение среди группTopix.
Акции Komatsu Ltd., второго по величине в мире производитель карьерной техники, снизились на 4,7% до самого низкого уровня за последние три месяца. Самый большой рост продаж компании за прошлый отчетный год был благодаря рынкам развивающихся стран.
Акции Suzuki Motor Corp., второго по величине производителя мини автомобилей в Японии, упали на 7,1%, это было самое резкое снижение акций компании за три последние года. Рост цен на топливо в Индии, самом большом рынке компании, сократил спрос на ее продукцию.
Все кроме трех из тридцати трех групп промышленности на Topix показали снижение.
Бета- коэффициент акций фармацевтических компании за последние шесть месяцев составил 0.66, в то время как аналогичный показатель для акций телекоммуникационных и компаний информационных технологий был 0.7. Беты-коэффициенты меньше 1 указывают на меньшее изменение акций того или иного сектора по сравнению с основных индексом. Основные индексы Европы в среду продолжили нести потери достигнув при этом минимальных уровней за последние три года. Снижение индексов было спровоцировано падением акций компаний горной промышленности, которые оказались под давление после сокращения цен на металлы и уголь.
Национальные индексы упали сегодня на 11 из 18 западноевропейских рынках.
Цена металлов упала сегодня до самого низкого уровня за последние два месяца на беспокойстве что более медленный экономический рост сократит спрос. Цены угля в Европе снизились сегодня на целых 13%.
Акции BHP Billiton Ltd., самой большой в мире компания горной промышленности, снизились на 4,5% и достигли уровня 10-недельного минимума. Акции ArcelorMittal, крупнейшего мирового сталелитейной компании, упали на 6.1%.
Акции Marks and Spencer снизились на четверть после того, как продажи продуктов питания резко упали к минимальному уровню с 1998 года.
Акции Taylor Wimpey Plc, самого большого застройщика Великобритании, упали на 42%. Масштаб падения стал рекордным за все время публичной торговли ее акциями.Taylor Wimpey несет значительные убытки из-за ипотечного кризиса в Великобритании. Заказы в Великобритании снизились на треть по сравнению с прошлым годом. Кроме того, существенно снизились и объемы продаж фирмы на рынках Испании и США. Компания рискуетневозвратом выданных ей кредитов, если не сумеет получить поддержку инвесторов.
Акции Deutsche Bank подскочили 3.9%. Самый большой банк Германии сообщил, что не будет нуждаться в дополнительном капитале и ожидает прибыли во втором квартале.
Акции Informa Plc поднялись на 13% после того, как британский издатель получил предложение о поглощении от Providence Equity Partners Ltd., Carlyle Group и Hellman & Friedman LLC. Сума сделки составляет около $4.29 млрд.
Сессию среды индексы на Wall Street завершили потерями. Все десять главных экономических секторов показали убытки. Максимальный спад наблюдался в секторе материалов (-5.2 %), недавние потери которого полностью перекрыли его достижения за этот год. На данный момент годовые потери сектора составляют 4%. Сектор находится под давлением, поскольку инвесторы обеспокоены тем, что замедление глобального экономического роста снизит спрос на материалы.
Финансовый сектор не смог закрепится выше нулевой отметки и к концу сессии его потери составили 1.4%. Потери финансового сектора были третьими по величине среди секторов S&P. Потери технологического сектора составили 1.8% энергетического сектора -3.2%.
Сеть кофеен Starbucks Corp сообщила о планах закрытия 600 заведений, что составляет 8.5% общего количества заведений компании, и сокращения 12 000 сотрудников. Цель мероприятий - реструктуризация бизнеса, который сильно пострадал от сокращения потребления в стране.
Компонент Dow акции General Motors снизились после того как Merrill Lynch понизил их рейтинг до «underperform» от «buy», а также рейтинговое агентство понизило прогноз стоимости акций компании.
Согласно сообщениям, Microsoft пытается договориться с другими компаниям (в частности News Corp. и CNNMoney.com входящие в Time Warner) о возможном партнерстве в покупке поискового бизнеса Yahoo.
Потери индексов были ограничены в значительной степени пока цены на нефть не установили новый рекорд на уровне $143,73 за баррель. Ранее статистика показала сокращение запасов сырой нефти в США на 2 млн баррелей. Также сегодня были опубликованы данные по заводским заказам, значение которых вышло на уровне +0,6% практически совпав с прогнозами аналитиков на уровне +0,5%.