Новости и прогнозы: фондовый рынок от 08-07-2008

Запасы сырой нефти - 1.9 млн. баррелей
Запасы бензина +500,000 баррелей
Запасы дистиллятов +2.2 млн. баррелей
Коэффициент использования нефтеперерабатывающих мощностей по всей вероятности останется на отметке 89.2%.
Отчет EIA будет опубликован в среду в 14:35GMT.

Рост финансового сектора (+4.3%) к концу дня оказал поддержку широкому рынку.
Падение цен на нефть на 3.9% спровоцировало резкий, на 4.5% рост транспортного сектора, причем акции авиакомпаний подскочили на 9%.
После закрытия торгов компонент Dow Alcoa (AA 32.43, -0.96) представит свой квартальный отчет, открыв тем самым сезон корпоративных отчетов. Производитель алюминия, как ожидается сообщит о падении прибыли в связи с ростом цен на энергоносители.

Merrill снизил рейтинг компании Host Hotels & Resorts Inc, владеющей сетями отелей Marriott, Westin и Hilton до уровня ``underperform'' с ``neutral,'' отметив замедление роста в секторе гостиничных услуг.

DreamWorks Animation выбрал Intel Corporation в качестве поставщика микрочипов и другого технологического оборудования для производства мультипликационных фильмов.

Aналитик Wachovia предупредил, что инвестиционный банк Merrill Lynch & Co., Inc может сообщить о новых списаниях активов, а также может быть вынужден продать часть своих активов для стабилизации своего финансового положения, пошатнувшегося в ходе кризиса на кредитных рынках.

Прибыльность второй крупнейшей в мире сети магазинов канцелярских принадлежностей и офисного оборудования Office Depot, Inc не оправдала ожиданий из-за падения продаж.

Pepsi Bottling Group Inc сообщил о росте чистой прибыли по итогам второго квартала на 7.4% благодаря увеличению продаж, в частности за пределами США. Тем не менее, компания снизила прогноз продаж по итогам года в связи со слабостью рынков США и Канады.

UBS Ag сообщил о планах открытия представительства в Саудовской Аравии и филиала в Катаре в рамках плана расширения бизнеса по управлению капиталом и консультационных услуг на Ближнем Востоке.

Фондовый рынок торгуется с незначительным ростом (+0.1%) после того, как не смог удержаться в районе сессионного пика (+0.6%).
Финансовый сектор (+1.4%) в настоящее время является одним из лидеров роста. Акции региональных банков, которые в ходе прошлой сессии понесли серьезные потери, сегодня демонстрируют впечатляющие достижения (+4.5%). Группа сберегательных и ипотечных финансовых институтов также восстанавливает свои позиции (+3.3%) после вчерашнего обвала на 12%.
Крупнейшим аутсайдером сегодня представляется сектор производителей компьютерной памяти и периферийных устройств (-6.6%). EMC (EMC 13.59, -1.55) несет самые серьезные потери после того, как контролируемая EMC компания VMWare (VMW 39.07 -14.12) предупредила о том, что прибыль не оправдает прогнозов.

"Цена нефти WTI, которая составила в среднем $72 за баррель в 2007, как ожидается достигнет $127 за баррель в 2008 и $133 в 2009 году."

Основные индексы обновили сессионные максимумы, причем лидером в настоящее время является Nasdaq, благодаря росту таких крупных представителей технологического сектора как Qualcomm (QCOM 46.34, +0.98) и eBay (EBAY 28.25, +1.33).
Wal-Mart (WMT 58.15, +1.24) с начала дня прибавил 2.2% после того, как стало известно, что Merrill Lynch внес акции Wal-Mart в свой список рекомендованных для покупки бумаг.

S&P 500 восстановился до нулевой отметки в ходе активизации покупателей. Восемь из десяти основных экономических секторов смогли закрепиться на положительной территории.
Финансовый сектор укрепил свои позиции (+0.9%) благодаря росту сегмента страховых брокеров (+2.1%), а также группы компаний, специализирующихся на страховании жизни и здоровья (+2.0%). Сектор специализированных финансовых компаний ограничивает рост из-за продаж акций CME Group (CME 320.66, -13.63) и NYSE Euronext (NYX 44.67, -1.57).
Энергетический сектор сократил потери до 2.6% после того, как в начале дня снижался на 3.8%. Тем не менее, нефть с начала дня потеряла в цене 4.1% до $135.67 за баррель.

Августовский контракт к настоящему моменту потерял в цене $5.57 до $135.80 за баррель, после того, как рост курса доллара, призыв G8 к диверсификации источников энергии, высказанная президентом Ирана Ахмадинеджадом уверенность в том, что войны на Ближнем Востоке не будет, а также снижение опасений в отношении силы урагана в Атлантике, спровоцировали фиксацию длинных позиций спекулянтами.

После снижения к сессионным минимумам основные индексы восстанавливают свои позиции. Цена нефти остается под давлением и сегодня упала на 3.7% до $136.12 за баррель. Золото подешевело на 0.7% до $922.00 за унцию.

Идексы после публикации статистических данных торгуются смешано. Статистика показал сокращение на 4.7%, количества незавершённых продаж жилья в мае по сравнению с ожидаемым значением на уровне 3%. Оптовые материальные запасы повысились 0.8 %, что является немного выше прогнозовэкономистов на уровне 0,7%.
Шесть из десяти экономических секторов несут потери. Максимальный спад среди индексов показывают энергетический сектор (-2.6 %) и сектор материалов (-2.5 %).
Акции VMware (-$13.12) снизились на 24% к самому низкому уровню с августа 2007 года после сообщения о увольнении президента и коммерческого директора компании. Также в сообщении говорилось о том, что доход 2008 отчетного года будет ниже чем в предыдущий год.

Динамика фьючерсов указывает на негативный старт торгов на Wall Street (фьючерс S&P -4.3, фьючерс Nasdaq -6.2). В то же время цены на нефть продолжают находится около достигнутых минимумов на уровне $138.80 за баррель.
Председатель ФРС Бернанке сообщил о возможном расширении кредитования фирм Wall Street до 2009 года.
Wachovia второй раз понизила прогноз дохода Merrill Lynch.

На фоне снижения цен на нефть основные европейские индексы сократили часть своих потерь, но продолжают находится ниже нулевой отметки. В текущий момент FTSE 100 снижается на 0.81%, CAC 40 сократился на 1,48%, Xetra-DAX потерял 1.28%.

Основные европейские фондовые индексы резко пошли вниз во вторник на фоне слухов вокруг Fannie Mae и Freddie Mac. Акции энергокомпаний также дешевеют после вчерашнего падения цен на нефть на признаках более конструктивного ведения переговоров относительно ядерной программы Ирана. CAC-40 -91 пп (-2.0%), Xetra-DAX -126 пп (-1.97%) и FTSE-100 -116 пп (-2.1%).

Фондовый рынок Японии завершил сессию во вторник снижением на фоне роста иены. Индекс Nikkei 225 снизился на 326.94 пп или 2.45% до 130033.1, в то время как TOPIX потерял 29.29 пп до 1283.51. В настоящий момент Nikkei находится на минимальном уровне с марта.

Крупный японский банк Mizuho сообщает, что намеревается усилить сотрудничество с Merrill Lynch, однако при этом добавляет, что на данный момент вливание дальнейших инвестиций не планируется. Mizuho также говорит, что пока не рассматривает крупных приобретений за рубежом.

Закрытие фондового рынка:
Nikkei 225 +122.15 +0.90% 13,360.04
Topix +14.92 +1.20% 1,312.80
CAC +76.59 +1.80% 4,342.59
FTSE -63.80 -1.18% 5,512.70
DAX +123.54 +1.97% 6,395.75
Dow -56.58 -0.50% 11,231.96
NASDAQ -2.06 -0.09% 2,243.32
S&P -10.59 -0.84% 1,252.31
10yr Note -0.4300 -0.108% 3.930%
NYMEX Crude Oil -3.92 -2.70% 141.37
Gold -4.80 -0.51% 928.80

Полоса потерь основных Японских индексов в понедельник наконец завершилась после того, как инвесторы посчитали, что, принимая во внимание перспективы роста прибылей, акции подешевели достаточно.
Nikkei 225 завершил 12-дневное падение, которое стало самым значительным с 1954 когда окончание войны в Корее спровоцировало падение продаж промышленной продукции армии США.
Банки, девелоперы и компании потребительского кредитования, которые понесли самые значительные потери в ходе недавнего снижения рынка, стали сегодня лидерами роста.
Акции Mizuho Financial Group Inc., третьего по объемам активов банка страны, лидировали в финансовом секторе, Tokyu Land Corp. продемонстрировал самые впечатляющие результаты в секторе девелоперов, а Canon Inc. стал лидером в среде японских экспортеров благодаря падению курса иены до минимального за две недели уровня против доллара.
Акции Mizuho подскочили на 6%, Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. выросли на 3.6%, а Chuo Mitsui Trust Holdings Inc. на 4%.
Акции Tokyu Land Corp. подскочили на 7.5%, а Tokyo Tatemono Co. на 6.4%. Orix прибавил 6.3%.
Canon вырос на 1.5%, акции Mazda Motor Corp., которая экспортирует 80% своей продукции, прибавили 1.8%, а Mitsubishi Motors Corp., подскочили на 6%.
Европейские фондовые индексы также укрепили свои позиции благодаря как изменению настроений инвесторов, так и падению цен на нефть.
Акции J Sainsbury Plc укрепились на 3% после того, как JPMorgan Chase & Co. повысил рейтинг сети розничных магазинов, отметив, их недооцененность, принимая во внимание рост прибыли.
Continental AG стал лидером роста в секторе производства автомобилей и их комплектующих, прибавив 3.2% после того, как цена нефти снизилась под отметку $141 за баррель. Акции Fiat SpA выросли на 2%. Air France-KLM Group прибавил 4.6% после сообщения крупнейшей в Европе авиа-компании об увеличении пассажиропотока в июне на 2.6%. Акции дисконтной авиа-компании EasyJet Plc выросли на 4% после того, как компания сообщила о том, что в прошлом месяце рост пассажиропотока составил 20%, объявила о покупке новых самолетов и авиакомпании GB Airways Ltd.
Акции Awilco Offshore ASA подскочили на 15% после того, как China Oilfield Services Ltd. предложил $2.49 млрд. за норвежскую нефте-разведывательную компанию.
Следует отметить, что рост был отмечен на всех 18 западно-европейских рынках за исключением Ирландии.
Первый торговый день недели индексы Wall Street завершили с незначительными потерями.
Открывшись ростом благодаря падению цен на нефть и укреплению курса доллара, основные половине дня резко снизились, однако смогли к концу сессии компенсировать большую часть понесенных ранее потерь.
Напомним, что в четверг фондовые индексы закрылись без определенной тенденции, несмотря на слабые данные по рынку труда и повышение процентной ставки ЕЦБ.
Цена нефти сегодня снизилась почти на $5 за баррель в ходе дальнейшего укрепления доллара, а также благодаря сообщениям о том, что Иран согласился возобновить переговоры с ЕС в отношении ядерной программы страны, а также программы по обогащению урана.
Корпоративные новости оказались в основном позитивными: General Motors намерен сократить тысячи рабочих мест и продать еще несколько брендов для сокращения расходов в условиях падения продаж, сообщил сегодня The Wall Street Journal. Акции GM выросли сегодня более чем на 5%. The Wall Street Journal сообщил, что Merrill Lynch & Co., Inc рассматривает возможность продажи своей 49%-й доли стоимостью $12 млрд. в компании по управлению капиталом BlackRock и намеревается получить около $5 млрд. за 20% акций Bloomberg.
NBC Universal и две частные инвестиционные компании в воскресенье сообщили о заключении сделки по покупке The Weather Channel, являющейся собственностью Landmark Communications Inc. Акции General Electric, материнской компании NBC Universal, выросли в цене на 1.5%.
Акции Yahoo являются лидерами роста в составе Nasdaq после сообщений о том, что слияние с Microsoft все еще возможно.
Настроения на рынке в середине дня полностью изменились. Если в первой половине сессии рост Dow Jones Industrial Average превышал 100 пунктов, то дальнейшем индекс нес такие же серьезные потери.
S&P 500 упал на 20% ниже своего октябрьского пика.
Наиболее активные продажи были отмечены в финансовом секторе, а самые значительные потери понесли группы сберегательных и ипотечных учреждений и страховых брокеров.
Финансовый сектор с начала года снизился на 34%.
К завершению сессии основные индексы смогли компенсировать большую часть понесенных ранее потерь, а Nasdaq даже смог закрепиться на положительной территории. Рост акций крупнейших представителей технологического сектора, в частности Yahoo! и Apple компенсировал крупные потери Teva Pharmaceuticals, которая представила разочаровывающие результаты клинических испытаний своего нового препарата. Акции фармацевтической компании обвалились после сообщения на 6% и достигли 52-недельного минимума.
Во вторник начинается сезон квартальных отчетов. Компонент Dow Alcoa представит свои квартальные результаты.
General Electric, еще один компонент Dow, представит свои результаты на текущей неделе.

Основные фондовые индексы Китая завершили утреннюю сессию во вторник небольшим ростом. Индекс Shanghai Comp вырос на 4.68 пп или 0.17% до 2,797.07, что ниже сессионного максимума на 2,843.60 и выше минимума, установленного в районе 2790.99. Индекс Shanghai A-share Index вырос на 4.92 пп или 0.17% до 2,933.69, в то время как Shenzhen A-share Index прибавил 1.30 пп или 0.15% до 889.00. FTSE/Xinhua China A 50 Index снизился на 13.85 пп или 0.13% до 10,332.48, а FTSE/Xinhua China A 200 Index вырос на 3.73 пп или 0.05% до 8,054.40.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США торгуются во вторник с понижением, продолжая тенденции понедельника. Сентябрьский контракт на S&P потерял 2.8 пп до 1249.0, в то время как фьючерс на Nasdaq снизился на 3.25 пп до 1829.0.

Change % Change Last
Nikkei 225 +122.15 +0.90% 13,360.04
Topix +14.92 +1.20% 1,312.80
CAC +76.59 +1.80% 4,342.59
FTSE -63.80 -1.18% 5,512.70
DAX +123.54 +1.97% 6,395.75
Dow -56.58 -0.50% 11,231.96
NASDAQ -2.06 -0.09% 2,243.32
S&P -10.59 -0.84% 1,252.31
10yr Note -0.4300 -0.108% 3.930%
NYMEX Crude Oil -3.92 -2.70% 141.37
Gold -4.80 -0.51% 928.80

12:55 США "Красная книга" 05.07
14:00 США Индекс товарных запасов оптовой торговли Май 0,7% 1,3%
14:00 США Количество не завершенных сделок по продаже жилья, м/м Май 6,3%
19:00 США Потребительское кредитование, млрд. Май +6,5 +8,9
21:00 США Индекс доверия потребителей ABC/Washington Post Июль -43
23:01 Великобритания Индикатор потребительской уверенности от Nationwide Июль 69
23:50 Япония Заводские заказы, м/м Май 5,5%
23:50 Япония Заводские заказы, г/г Май 0,5%

Закрытие фондового рынка:
Nikkei 225 +122.15 +0.90% 13,360.04
Topix +14.92 +1.20% 1,312.80
CAC +76.59 +1.80% 4,342.59
FTSE -63.80 -1.18% 5,512.70
DAX +123.54 +1.97% 6,395.75
Dow -56.58 -0.50% 11,231.96
NASDAQ -2.06 -0.09% 2,243.32
S&P -10.59 -0.84% 1,252.31
10yr Note -0.4300 -0.108% 3.930%
NYMEX Crude Oil -3.92 -2.70% 141.37
Gold -4.80 -0.51% 928.80


Полоса потерь основных Японских индексов в понедельник наконец завершилась после того, как инвесторы посчитали, что, принимая во внимание перспективы роста прибылей, акции подешевели достаточно.
Nikkei 225 завершил 12-дневное падение, которое стало самым значительным с 1954 когда окончание войны в Корее спровоцировало падение продаж промышленной продукции армии США.
Банки, девелоперы и компании потребительского кредитования, которые понесли самые значительные потери в ходе недавнего снижения рынка, стали сегодня лидерами роста.
Акции Mizuho Financial Group Inc., третьего по объемам активов банка страны, лидировали в финансовом секторе, Tokyu Land Corp. продемонстрировал самые впечатляющие результаты в секторе девелоперов, а Canon Inc. стал лидером в среде японских экспортеров благодаря падению курса иены до минимального за две недели уровня против доллара.
Акции Mizuho подскочили на 6%, Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. выросли на 3.6%, а Chuo Mitsui Trust Holdings Inc. на 4%.
Акции Tokyu Land Corp. подскочили на 7.5%, а Tokyo Tatemono Co. на 6.4%. Orix прибавил 6.3%.
Canon вырос на 1.5%, акции Mazda Motor Corp., которая экспортирует 80% своей продукции, прибавили 1.8%, а Mitsubishi Motors Corp., подскочили на 6%.

Европейские фондовые индексы также укрепили свои позиции благодаря как изменению настроений инвесторов, так и падению цен на нефть.
Акции J Sainsbury Plc укрепились на 3% после того, как JPMorgan Chase & Co. повысил рейтинг сети розничных магазинов, отметив, их недооцененность, принимая во внимание рост прибыли.
Continental AG стал лидером роста в секторе производства автомобилей и их комплектующих, прибавив 3.2% после того, как цена нефти снизилась под отметку $141 за баррель. Акции Fiat SpA выросли на 2%. Air France-KLM Group прибавил 4.6% после сообщения крупнейшей в Европе авиа-компании об увеличении пассажиропотока в июне на 2.6%. Акции дисконтной авиа-компании EasyJet Plc выросли на 4% после того, как компания сообщила о том, что в прошлом месяце рост пассажиропотока составил 20%, объявила о покупке новых самолетов и авиакомпании GB Airways Ltd.
Акции Awilco Offshore ASA подскочили на 15% после того, как China Oilfield Services Ltd. предложил $2.49 млрд. за норвежскую нефте-разведывательную компанию.
Следует отметить, что рост был отмечен на всех 18 западно-европейских рынках за исключением Ирландии.


Первый торговый день недели индексы Wall Street завершили с незначительными потерями.
Открывшись ростом благодаря падению цен на нефть и укреплению курса доллара, основные половине дня резко снизились, однако смогли к концу сессии компенсировать большую часть понесенных ранее потерь.
Напомним, что в четверг фондовые индексы закрылись без определенной тенденции, несмотря на слабые данные по рынку труда и повышение процентной ставки ЕЦБ.
Цена нефти сегодня снизилась почти на $5 за баррель в ходе дальнейшего укрепления доллара, а также благодаря сообщениям о том, что Иран согласился возобновить переговоры с ЕС в отношении ядерной программы страны, а также программы по обогащению урана.
Корпоративные новости оказались в основном позитивными: General Motors намерен сократить тысячи рабочих мест и продать еще несколько брендов для сокращения расходов в условиях падения продаж, сообщил сегодня The Wall Street Journal. Акции GM выросли сегодня более чем на 5%. The Wall Street Journal сообщил, что Merrill Lynch & Co., Inc рассматривает возможность продажи своей 49%-й доли стоимостью $12 млрд. в компании по управлению капиталом BlackRock и намеревается получить около $5 млрд. за 20% акций Bloomberg.
NBC Universal и две частные инвестиционные компании в воскресенье сообщили о заключении сделки по покупке The Weather Channel, являющейся собственностью Landmark Communications Inc. Акции General Electric, материнской компании NBC Universal, выросли в цене на 1.5%.
Акции Yahoo являются лидерами роста в составе Nasdaq после сообщений о том, что слияние с Microsoft все еще возможно.
Настроения на рынке в середине дня полностью изменились. Если в первой половине сессии рост Dow Jones Industrial Average превышал 100 пунктов, то дальнейшем индекс нес такие же серьезные потери.
S&P 500 упал на 20% ниже своего октябрьского пика.
Наиболее активные продажи были отмечены в финансовом секторе, а самые значительные потери понесли группы сберегательных и ипотечных учреждений и страховых брокеров.
Финансовый сектор с начала года снизился на 34%.
К завершению сессии основные индексы смогли компенсировать большую часть понесенных ранее потерь, а Nasdaq даже смог закрепиться на положительной территории. Рост акций крупнейших представителей технологического сектора, в частности Yahoo! и Apple компенсировал крупные потери Teva Pharmaceuticals, которая представила разочаровывающие результаты клинических испытаний своего нового препарата. Акции фармацевтической компании обвалились после сообщения на 6% и достигли 52-недельного минимума.
Во вторник начинается сезон квартальных отчетов. Компонент Dow Alcoa представит свои квартальные результаты.
General Electric, еще один компонент Dow, представит свои результаты на текущей неделе.

Lehman Brothers снизил рейтинг Time Warner с Overweight до Equal-Weight
Lehman Brothers снизил рейтинг Walt Disney с Equal-Weight до Underweight
UBS снизил рейтинг Merck с Buy до Neutral
Deutsche Securities снизил рейтинг AstraZeneca с Buy до Hold