Новости и прогнозы: фондовый рынок от 10-07-2008

JP Morgan повысил рейтинг Norfolk Southern до Overweight с Neutral
Credit Suisse повысил рейтинг Corus Entertainment до Outperform с Neutral
Credit Suisse повысил рейтинг OfficeMax до Outperform с Neutral

Резкий скачок цен на нефть отправил основные индексы ниже нулевой отметки. Индекс S&P 500 достиг нового 52-недельного минимума. Вданный момент индекс снизился на 20% от исторического пика достигнутого в октябре прошлого года.

Кеннет Льюис, генеральный директор Bank Of America Corporation - второго по величине американского банка, сказал, что банк не видит никаких причин для сокращения дивидендов.

Самая большая в мире сеть отелей Marriott Intl Inc понизила прогноз дохода на 2008 год, аргументируя это сокращением путешествий среди населения США.

Dow Chemical сообщил о покупке самого большого в мире производителя акриловых компонентов краски Rohm and Haas Company за $15.29 млрд.

Wal-Mart Stores Inc сообщил о росте продаж на 5.8%, что значительно выше прогнозов аналитиков на уровне 3.8%.

Основные индексы продолжают повышаться.
Финансовый сектор после значительного сокращения ранее в данный момент показывает скромный рост 0,2%. Внутри сектора лидерами являются акции (+$0.53) и Bank of AmericaJPMorgan Chase (+$0.49).

Основные индексы сократили часть своих достижений.
Chattem (-$3.67) сообщил о прибыли в размере $1,06 на акцию, данное значение превысило прогнозы аналитиков. Прибыль Texas Instruments (+$2.67) составила $0.92 на акцию, что является результатом роста дохода почти на 2.0%.

Падения основных индексов на прошлой сессии в связи с возобновлением роста цен на нефть, финансовые проблемы Fannie и Freddie и слияние компаний химического сектора остаются во внимании инвесторов.
В четверг возобновились опасения по поводу финансового состояния Fannie Mae и Freddie Mac, акции которых понизились на 14% и 26% соответственно.
Также снизились акации других компаний финансового сектора. Упали акции AIG и PMI Group, после того как Moody's понизил оценку финансового состояния страховых компаний. Moody's также понизил кредитный рейтинг PMI.
Тем временем, Министр финансов Поулсон и Председатель ФРС Бернанке в своем заявлении перед сенатом заявили о необходимости изменения законодательства для модернизации национальной финансовой системы.
Акции Wal-Mart, крупнейшего розничного продавца в мире, несмотря на сообщение о росте продаж в июне и, как следствие, повышении прогноза дохода во втором квартале, упали на 2%. Рост продаж частично был вызван стимулирующими платежами со стороны государства.
Как показала вышедшая статистика количество обращений за пособиями по безработице сократилось до уровня 346К с 404К.
Согласно сообщениям, Dow Chemical покупает изготовителя специальных химикатов Rohm & Haas за $15.3 млрд плюс долговые обязательства. Акции Dow снизились на 3%, то время как акции Rohm & Haas выросли на 64 %.
Акции компонента Dow General Motors резко упали на 7%, акции Ford Motor снизились на 6%.
Августовский нефтяной фьючерс WTI NYMEX вырос на $1,60 до уровня $137.65 за баррель.
Повысились цены на казначейские облигации, снижая тем самым их доходность до уровня 3.94% с 3.95% (для 10-летних облигаций).

После роста в начале дня Dow Jones и S&P 500 снизились на отрицательную территорию.
Компонент Dow General Electric ( +0.24) сообщил о том, что рассматривает возможности продажи своего потребительского и производственного подразделений. GE представит свои квартальные результаты в ближайшую пятницу.
Еще один компонент Dow Wal-Mart (-0.44) сообщил о росте розничных продаж в июне на 5.8%, а также пересмотрел с повышением прогноз квартальной прибыли, которая теперь как ожидается составит от $0.82 до $0.84 на акцию.

Поулсон также отметил, что для урегулирования проблем потребуется время, однако подчеркнул, что нельзя допустить банкротства данных финансовых институтов. Он также высказался за изменение регуляторных норм.

"Финансовый кризис продолжается и продолжает оказывать влияние на рынки. Конгресс должен предоставить ФРС дополнительные полномочия, а финансовым компаниям следует усилить меры по оценке и управлению рисками". Бернанке также поддержал необходимость реформирования финансовой системы.

Как и предполагалось основные индексы открылись ростом и в настоящее время продолжают укреплять свои позиции в ходе восстановления влиятельного финансового сектора (+0.5%), а также незначительного снижения цен на нефть.
Рейтинг акций Bank of America (BAC 22.62, +0.56) был снижен до уровня Underweight с Equal Weight аналитиками Morgan Stanley.
Wachovia Bank (WB 13.63, -0.66) ожидает получить квартальный убыток в размере $1.23 -$1.33 на акцию.

Фондовые индексы, как свидетельствует динамика фьючерсов (S&P futures vs fair value: +1.8. Nasdaq futures vs fair value: +2.8.) откроются незначительным ростом в преддверии выступления в Сенате США председателя ФРС Бена Бернанке и секретаря Казначейства Генри Поулсона.
Опубликованные перед открытием торговой сессии результаты продаж крупнейших ритейлеров оказались неоднозначными: Nordstrom (JWN), Abercrombie & Fitch (ANF), Limited Brands (LTD), и American Eagle Outfitters (AEO) продемонстрировали снижение продаж.
Costco Wholesale Corp. заявил о росте показателя в июне на 9%, а продажи Wal-mart без учета топлива выросли на 5.8%, существенно превысив прогноз Thomson Reuters (+ 3.8% ).
В целом по данным аналитического агентства рост продаж в июне составит 2.6% по сравнению с укреплением на 2.4% в прошлом году. тем не менее, без учета результатов Wal-Mart продажи составят 1.4%, против 2.4% в предыдущем периоде.
Цены на нефть растут в ходе усиления напряженности на Ближнем Востоке. Августовский контракт на нефть марки U.S. crude подорожал на 31 цент до $136.36 за баррель в ходе электронной сессии.
Dow Chemical сообщил о покупку компании Rohm and Haas с премией в 74% по цене $78 за акцию. сумма сделки таким образом составит около $15.29 млрд.

WalMart Corp сообщил о росте продаж в июне на 5.8% г/г без учета топлива и на +6.4% с учетом топлива. Продажи Limited Co. упали на 9% г/г.

1. Предложение нефти странами, не входящими в ОПЕК, в 2009 году повысится на 640,000 барр./сутки
2.Мировые поставки нефти в июне вырастут на 285,000 барр./сутк до 86.5 млн. барр./сутки
3.Выпуск продукции странами ОПЕК в июне вырос на 350,000 барр./сутки до 32.4 млн. барр./сутки

Основной контракт на нефть марки WTI подорожал до сессионного максимума в $136.55 за баррель вслед за сообщением о том, что вооруженные силы Ирана провели дополнительные испытания ракет в персидском заливе

Фондовый рынок Японии завершил торги в четверг с небольшим повышением: индекс Nikkei 225 вырос на 15.08 пп или 0.12% до 13067.21. Индекс TOPIX прибавил 5.23 пп до 1290.76.

Закрытие фондового рынка:
Nikkei 225 +19.03 +0.15% 13,052.13
Topix +2.02 +0.2% 1 285.53
FTSE +89.10 +1.64% 5,529.60
DAX +82.05 +1.30% 6,386.46
CAC +64.05 +1.50% 4,339.66
Dow -236.77 -2.08% 11,147.44
NASDAQ -59.55 -2.60% 2,234.89
S&P -29.01 -2.28% 1,244.69
10yr Note -0.4600 -0.119% 3.834%
NYMEX Crude Oil +0.01 +0.01% 136.05
Gold +5.30 +0.57% 928.60

Основные японские индексы в среду повысились. Поддержку индексам оказал значительный рост заказов на оборудование и сокращение цен на нефть, что снизило беспокойство участников рынка относительно спроса на оборудование, который может упасть в связи с ростом цен на нефть.
Заказы на оборудование, которые отображают расходы на средства производства на следующие три - шесть месяцев, выросли на 10.4% в мае, в то время как экономисты ожидали увеличения на 1.1%.
Акции Kawasaki Heavy Industries Ltd., производителя первых индустриальных роботов в Японии, повысился на 3,4% и достигли максимального уровня за месяц. Акции DijetIndustrial Co. , производителя металлообрабатывающего оборудования, выросли на 5.1%.
Акции крупнейшего мирового производителя шин Bridgestone Corp. повысились на 2,9% после того, как нефть отступила от достигнутых исторических максимумов.
Акции Sony Corp снизились на 1.6%. Акции Murata Manufacturing Co. потеряли 2.4%.
Акции производителей электроники несли самые большие потери в индексе Topix, в то время как рост акций банковских учреждений оказал значительную поддержку индексу.
Акции банка Mizuho повысились на 3.9%. Акции Orix Corp, самого большого не банковского финансового института Японии, выросли на 2.7%. Сессию среды основные европейские индексы завершили максимальным ростом за последние два месяца. Поддержку индексам оказали ожидания уменьшения потерь финансовых компаний и понижения цен на товары, что ослабит может инфляционное давление.
Национальные индексы выросли сегодня на всех 18 западноевропейских рынках.
Сообщение генерального директора JPMorgan Chase and Co о том, что потребители начинают снова использовать некоторые виды ипотечных продуктов оказало поддержку акциям банковских учреждений. Так, повисились на 5,1% акции Barclays Plc, четвертого по величине банка Великобритании, и на 4,1% акции Credit Suisse Group AG .
Снижение цен на нефть стало причиной роста акций Daimler AG на 1,6% и и DSG International Plc.
Оглашение результатов квартала Alcoa Inc оказало поддержку акциям ArcelorMittal. Акции крупнейшей в мире сталелитейной компании выросли на 4,5%. 
Акции Nokia выросли на 2.6%. Dresdner Kleinwort повысил рейтинг акций крупнейшего мирового производителя мобильных телефонов до «buy» с «add».
Выросли на 11% акции Taylor Nelson Sofres Plc. WPP Group Plc, вторая в мире по величине рекламная компания, сделала предложение о покупке Taylor Nelson за $2,13 млрд, с целью объединить исследовательское агентство с своей единицей Kantar. Акции WPP выросли на 1.2%.
В среду основные индексы Wall Street резко упали во главе с акциями компаний финансового и технического сектора. Сокращение индексов на сегодняшней сессии в полной мере перекрыло их достижения за вторник.
Финансовый сектор потерял 5,2%, что является немного меньше чем его роста во вторник (5,7%). Под давлением пребывали акции Fannie Mae (-$2,27) и Freddie Mac (-$3,08), поскольку инвесторы подвергают сомнению перспективы компаний.
Давление на индексы оказали цены на нефть, которые повысились на фоне беспокойства на Ближнем Востоке и данных по запасам сырой нефть в США. Иран запустил тестовые баллистические ракеты, это привело к опасениям по поводу того, что беспокойство на Ближнем Востоке может нарушить поставки нефти. Статистика показала, что сокращение запасов сырой нефти в США на 5,9млн баррелей. Но к концу регулярной сессии цены на нефть понизились несмотря на то, что запасы сократились больше чем ожидали аналитики (прогнозы по данному показателю составляли -2,1 млн баррелей).
Alcoa, изготовитель алюминия, сообщил о доходе второго квартала в размере 66 центов на акцию. Снижение дохода было вызвано сокращением продаж. Но в тоже время доход оказался выше, чем прогнозировали аналитики.
Резко упали акции Arris Group, компании производителя технологических коммуникаций. Компания сообщила о том, что продажи второй квартала не оправдают ожидания аналитиков.
Снизились акции Cisco Systems после того, как аналитики RBC Capital Markets снизили прогноз ихней цены до $27 с $29 за акцию, аргументируя это возможным ростом технических расходов.
Согласно сообщениям, Boeing и Northrop Grumman собираются повторно конкурировать по спорному вопросу тендера воздушных сил США. Northrop первоначально выиграли тендер на поставку самолетов для воздушных сил на $35 млрд. Boeing утверждал, что победа в тендере была незаконной.

Основные фондовые индексы Китая снизились в четверг. Индекс Shanghai Comp снизился на 21.60 пп или 0.74% до 2,898.94, что выше минимумов на 2,862.06 и ниже максимумов на 2,934. Shanghai A-share Index упал на 22.76 пп или 0.74% до 3,040.81, в то время как Shenzhen A-share Index отступил на 5.74 пп или 0.62% до 922.49. FTSE/Xinhua China A 50 Index упал на 135.74 пп или 1.26% до 10,673.63, а FTSE/Xinhua China A 200 Index потерял 76.02 пп или 0.9% до 8,328.42.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США продолжают негативную тенденцию предыдущей сессии. Сентябрьский контракт на S&P снизился на 2.3 пп до 1245.7, в то время как фьючерсы на Nasdaq отступили на 3.5 пп до 1828.0.

Нефть дорожает в четверг, хотя котировки и находятся ниже сессионных максимумов. Основной контракт на нефть марки WTI торгуется на $136.68 за баррель (+$0.63). Ранее нефть показала сессионный максимум на $136.90.

Change % Change Last
Nikkei 225 +19.03 +0.15% 13,052.13
Topix +2.02 +0.2% 1 285.53
FTSE +89.10 +1.64% 5,529.60
DAX +82.05 +1.30% 6,386.46
CAC +64.05 +1.50% 4,339.66
Dow -236.77 -2.08% 11,147.44
NASDAQ -59.55 -2.60% 2,234.89
S&P -29.01 -2.28% 1,244.69
10yr Note -0.4600 -0.119% 3.834%
NYMEX Crude Oil +0.01 +0.01% 136.05
Gold +5.30 +0.57% 928.60

00:00 Новая зеландия Индекс PMI Июнь 49,3
01:30 Австралия Изменение числа занятых Июнь -19,7К
01:30 Австралия Уровень безработицы Июнь 4,3%
11:00 Великобритания Оглашение решения Банка Англии по учетной ставке 5,0% 5,0%
12:30 США Количество заявок на получение пособия по безработице неделя до 05.07 404К

Закрытие фондового рынка:
Nikkei 225 +19.03 +0.15% 13,052.13
Topix +2.02 +0.2% 1 285.53
FTSE +89.10 +1.64% 5,529.60
DAX +82.05 +1.30% 6,386.46
CAC +64.05 +1.50% 4,339.66
Dow -236.77 -2.08% 11,147.44
NASDAQ -59.55 -2.60% 2,234.89
S&P -29.01 -2.28% 1,244.69
10yr Note -0.4600 -0.119% 3.834%
NYMEX Crude Oil +0.01 +0.01% 136.05
Gold +5.30 +0.57% 928.60

Основные японские индексы в среду повысились. Поддержку индексам оказал значительный рост заказов на оборудование и сокращение цен на нефть, что снизило беспокойство участников рынка относительно спроса на оборудование, который может упасть в связи с ростом цен на нефть.
Заказы на оборудование, которые отображают расходы на средства производства на следующие три - шесть месяцев, выросли на 10.4% в мае, в то время как экономисты ожидали увеличения на 1.1%.
Акции Kawasaki Heavy Industries Ltd., производителя первых индустриальных роботов в Японии, повысился на 3,4% и достигли максимального уровня за месяц. Акции DijetIndustrial Co. , производителя металлообрабатывающего оборудования, выросли на 5.1%.
Акции крупнейшего мирового производителя шин Bridgestone Corp. повысились на 2,9% после того, как нефть отступила от достигнутых исторических максимумов.
Акции Sony Corp снизились на 1.6%. Акции Murata Manufacturing Co. потеряли 2.4%.
Акции производителей электроники несли самые большие потери в индексе Topix, в то время как рост акций банковских учреждений оказал значительную поддержку индексу.
Акции банка Mizuho повысились на 3.9%. Акции Orix Corp, самого большого не банковского финансового института Японии, выросли на 2.7%. Сессию среды основные европейские индексы завершили максимальным ростом за последние два месяца. Поддержку индексам оказали ожидания уменьшения потерь финансовых компаний и понижения цен на товары, что ослабит может инфляционное давление.
Национальные индексы выросли сегодня на всех 18 западноевропейских рынках.
Сообщение генерального директора JPMorgan Chase and Co о том, что потребители начинают снова использовать некоторые виды ипотечных продуктов оказало поддержку акциям банковских учреждений. Так,повисились на 5,1% акции Barclays Plc, четвертого по величине банка Великобритании, и на 4,1% акции Credit Suisse Group AG .
Снижение цен на нефть стало причиной роста акций Daimler AG на 1,6% и и DSG International Plc.
Оглашение результатов квартала Alcoa Inc оказало поддержку акциям ArcelorMittal. Акции крупнейшей в мире сталелитейной компании выросли на 4,5%. 
Акции Nokia выросли на 2.6%. Dresdner Kleinwort повысил рейтинг акций крупнейшего мирового производителя мобильных телефонов до «buy» с «add».
Выросли на 11% акции Taylor Nelson Sofres Plc. WPP Group Plc, вторая в мире по величине рекламная компания, сделала предложение о покупке Taylor Nelson за $2,13 млрд, с целью объединить исследовательское агентство с своей единицей Kantar. Акции WPP выросли на 1.2%.
В среду основные индексы Wall Street резко упали во главе с акциями компаний финансового и технического сектора. Сокращение индексов на сегодняшней сессии в полной мере перекрыло их достижения за вторник.
Финансовый сектор потерял 5,2%, что является немного меньше чем его роста во вторник (5,7%). Под давлением пребывали акции Fannie Mae (-$2,27) и Freddie Mac (-$3,08), поскольку инвесторы подвергают сомнению перспективы компаний.
Давление на индексы оказали цены на нефть, которые повысились на фоне беспокойства на Ближнем Востоке и данных по запасам сырой нефть в США. Иран запустил тестовые баллистические ракеты, это привело к опасениям по поводу того, что беспокойство на Ближнем Востоке может нарушить поставки нефти. Статистика показала, что сокращение запасов сырой нефти в США на 5,9млн баррелей. Но к концу регулярной сессии цены на нефть понизились несмотря на то, что запасы сократились больше чем ожидали аналитики (прогнозы по данному показателю составляли -2,1 млн баррелей).
Alcoa, изготовитель алюминия, сообщил о доходе второго квартала в размере 66 центов на акцию. Снижение дохода было вызвано сокращением продаж. Но в тоже время доход оказался выше, чем прогнозировали аналитики.
Резко упали акции Arris Group, компании производителя технологических коммуникаций. Компания сообщила о том, что продажи второй квартала не оправдают ожидания аналитиков.
Снизились акции Cisco Systems после того, как аналитики RBC Capital Markets снизили прогноз ихней цены до $27 с $29 за акцию, аргументируя это возможным ростом технических расходов.
Согласно сообщениям, Boeing и Northrop Grumman собираются повторно конкурировать по спорному вопросу тендера воздушных сил США. Northrop первоначально выиграли тендер на поставку самолетов для воздушных сил на $35 млрд. Boeing утверждал, что победа в тендере была незаконной.