Новости и прогнозы: фондовый рынок от 11-07-2008

Friedman Billings повысил рейтинг Century Aluminum CENX с Mkt Perform до Outperform.
HSBC Securities повысил рейтинг Morgan Stanley MS с Neutral до Overweight.
Robert W. Baird повысил рейтинг Syniverse Holdings SVR с Neutral до Outperform.
Friedman Billings повысил рейтинг Jacobs JEC с Mkt Perform до Outperform.
Wachovia повысил рейтинг Berry Petroleum BRY с Mkt Perform до Outperform.

Издание New York Times сообщает, что пивоваренная компания Anheuser-Busch Companies, Inc ведет переговоры о дружественном слиянии с InBev.

Citigroup, Inc сообщил о сделке о продаже своего немецкого подразделения по розничным операциям французской Credit Mutuel за $7.7 млрд.

Deckers Outdoor Corp согласился открыть розничные магазины для бренда Ugg в Китае посредством СП с Stella International Holdings.

General Electric Company сообщила о прибыли в размере 54 центов из расчета на акцию, что оправдало прогнозы аналитиков. Выручка компании составила $46.9 млрд., что превысило прогнозы. Компания заявила о намерении продать свое подразделение в Японии банку Shinsei Bank за $5.4 млрд.

Mastercard Inc заменит компанию Ace Ltd. В перечне компаний, входящих в индекс Standard & Poor's 500 Index.

Medarex Inc, специализирующаяся на разработке препаратов для борьбы с раком, прогнозирует продажи в 2008 году в размере $52 млн., что превышает прогнозы аналитиков.

Оператор казино Wynn Resorts Ltd может повысить свою программу по выкупу акций в $1.2 млрд. еще на $500 млн.

Прокуратура Брауншвейга начала расследование обвинений в коррупции и взяточничестве против сотрудника банка Volkswagen-Bank (VW-Bank), а также сотрудников ряда автомобильных салонов. Об этом официально объявлено в пятницу, 11 июля. Нескольких сотрудников банка обвиняют в организации поставок по заниженным ценам подержанных машин автосалонам и получении за это взяток. В четверг полиция провела обыски и изъяла документы. Один сотрудник банка помещен в следственный изолятор.

Немецкое подразделение по обслуживанию частных клиентов американского банка Citigroup - Citibank - будет продано французскому кооперативному банку Credit Mutuel. Об этом было объявлено в пятницу, 11 июля, в Нью-Йорке. Сделка оценивается суммой в 4,9 миллиарда евро и будет завершена, предположительно, в четвертом квартале 2008 года. Напомним, что американская Citigroup понесла в этом году миллиардные убытки в результате кризиса на финансовых рынках.

Основные фондовые индексы Wall Street снизились в пятницу на фоне роста цен на нефть и опасений относительно финансового состояния Fannie Mae и Freddie Mac.

В четверг фондовый рынок смог к концу сессии укрепить свои позиции на фоне оптимистических комментариев со стороны исполнительного директора Intel компенсировали негативный эффект от роста цен на нефть и беспокойств в отношении банковского и автомобильного секторов. Однако эти опасения снова вернулись в центр внимания участников рынка в пятницу, когда цены на нефть достигли новых рекордных уровней.
Среди корпоративных новостей: Акции Fannie и Freddie снова упали в цене на фоне опасений, что компаниям снова придется при бегать к повышению капиталоемкости для того, чтобы избежать банкротства. Акции Fannie упали на 41%, а Freddie – на 45%.
Акции Lehman Brothers также продолжают отступать и потеряли еще 17% стоимости.
GE сообщил о прибыли в размере 54 цента на акцию против +53 цента годом ранее. Акции GE подорожали примерно на 1%.
Цены на нефть сегодня приблизился к рекордным максимумам, подорожав на $5.35 до $147 за баррель. Днем ранее котировки достигли вершин на $147.27.

Основные индексы сократили часть своих потерь, но в текущей момент продолжают оставаться значительно ниже нулевой линии. Настроение на рынке продолжает оставаться пессимистическим, поскольку количество понижающихся акций превосходит количество повышающихся в соотношении 6:1.
Сокращению потерь индексов поспособствовала статистика, которая показала увеличение предварительного значения индекса потребительских настроений от университета Мичиган до уровня 56,6, что значительно превосходит ожидания аналитиков и значение показателя за предыдущий период.

Динамика фьючерсов сигнализирует о негативном начале торгов на Wall Street (фьчерс S&P -16.5, фьчерс Nasdaq -22.0).
Согласно сообщениям WSJ InBev увеличил свое продолжение о покупке Anheuser-Busch до $70 за акцию, что на $5 больше предыдущего предложения.
Цены на нефть поднялась выше уровня $146 за баррель на электронных торгах перед открытием регулярной сессии NYMEX и установили новый исторический максимум на $146,86 за баррель.
Вышедшая статистика показала сокращение дефицита торгового баланса в мае до уровня $59,8 млрд против значения в предыдущем отчетном периоде -$60,9 млрд, аналитики ожидали увеличения дефицита до $62,7. Июньский индекс цен на импорт составил 2,6% в месячном исчислении. В годовом исчислении значение показателя достигло уровня 20.5%, экономисты прогнозировали рост до уровня 18.6%.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США продолжают тенденцию предыдущей сессии и находятся на положительной территории. Сентябрьский контракт на S&P прибавил 0.60 пп до 1255.10, в то время как фьючерсы на Nasdaq укрепились на 6.00 пп до 1850.25.

Фондовый рынок Японии завершил торги в пятницу с небольшими потерями: индекс Nikkei 225 снизился на 27.52 пп или 0.21% до 13039.69. Индекс TOPIX упал на 4.85 пп до 11285.91.

Change % Change Last
Nikkei 225 +15.08 +0.12% 13,067.21
Topix +5.23 +0.4% 1 290.76
FTSE -122.80 -2.22% 5,406.80
DAX -81.46 -1.28% 6,305.00
CAC -108.10 -2.49% 4,231.56
Dow +81.58 +0.73% 11,229.02
NASDAQ +22.96 +1.03% 2,257.85
S&P +8.70 +0.70% 1,253.39
10yr Note -0.2300 -0.060% 3.811%
NYMEX Crude Oil +5.60 +4.12% 141.65
Gold +13.40 +1.44% 942.00

04:30 Япония Промышленное производство Май 2,9% 2,9%
04:30 Япония Промышленное производство, г/г Май 1,2% 1,2%
06:00 Германия Оптовые цены, м/м Июнь 1,4%
06:00 Германия Оптовые цены, г/г Июнь 8,1%
11:00 Канада Занятость Июнь +8,4К
11:00 Канада Уровень безработицы Июнь 6,1%
12:30 США Торговый баланс, млрд Май -60,9 -61,8
12:30 США Объем экспорта, млрд Май 155,6
12:30 США Объем импорта, млрд Май 216,5
12:30 США Цены на импорт Июнь 2,3%
12:30 США Цены на экспорт Июнь 0,3%
14:00 США Индекс потребительских настроений университета Мичиган, предварительная оценка Июль 56,4 55,8

Закрытие фондового рынка:
Nikkei 225 +15.08 +0.12% 13,067.21
Topix +5.23 +0.4% 1 290.76
FTSE -122.80 -2.22% 5,406.80
DAX -81.46 -1.28% 6,305.00
CAC -108.10 -2.49% 4,231.56
Dow +81.58 +0.73% 11,229.02
NASDAQ +22.96 +1.03% 2,257.85
S&P +8.70 +0.70% 1,253.39
10yr Note -0.2300 -0.060% 3.811%
NYMEX Crude Oil +5.60 +4.12% 141.65
Gold +13.40 +1.44% 942.00

Основные индексы Японии повысились второй день подряд во главе с акциями застройщиков после того, как Urban Corp конвертировала облигации с помощью BNP Paribas SA. Это дало возможность полагать, что о финансовое положение застройщиков улучшится.
Акции Urban выросли на 20%, это самый большой рост с мая 2004 года. BNP Paribas продолжит покупку активов компании за $281 млн.
Выросли на 13% акции Creed Corp., после того, как компания сообщила о увеличении прогноза дохода. Как ожидается, в текущем финансовом году доход компании вырастет на 8,3% после сокращения почти на 20% в предыдущем году.
Подскочили в цене акции японского банка Mitsubishi UFJ Financial Group Inc на 3,5%, также выросли акции его конкурента Sumitomo Mitsui Financial Group Inc на 4.4%. Акции банков показали после акций застройщиков максимальный рост среди 33 групп индекса Topix.
Акции Nippon Steel выросли на 3.3% после того, как компания сообщила о повышении цены на метал, используемый в строительстве.
Акции Inpex Holdings Inc, крупнейшего Японского разработчика нефти-газовых месторождений, упали на 3.2%. Падение акций компании было следствием недавним сокращением нефтяных цен. В четверг основные европейские индексы снизились во главе с акциями розничных продавцов и компаний производителей продуктов питания. Давление на индексы оказало беспокойство инвесторов относительно замедления экономики, что ведет за собою сокращение потребления и как следствие снижение дохода компаний.
Национальные индексы понизились на 17 из 18 западноевропейских рынков.
Банк Англии, как и ожидалось, на сегодняшнем заседании оставил неизменной основную учетную ставку на уровне 5%, указывая таким образом на то, что в данный момент члены правления банка сконцентрировали свое внимание на риске спада в экономике, а не на повышающихся инфляционных рисках.
Акции Danone потеряли 6%. Акции Nestle снизились на 4,3%. Подиндекс акций европейских компаний производителей пищи упал на 4,1%.
Акции Kingfisher Plc уменьшились на 5.3% после того, как Goldman Sachs Group Inc добавил акции компании в список продаж. Акции Burberry Group Plc, елитной тоговой марки Великобритании с 152-летней историей, упали на 6,2% после того, как Goldman Sachs понизил их рейтинг до «sell» с «neutral».
Акции Carrefour снизились на 8,6%. Это самое большое снижение акций компании за последние 5 лет. Компания сообщила о доходе, который оказался ниже прогнозов аналитиков. Изменчивую торговую сессию четверга основные индексы Wall Street завершили ростом.
Падения индексов в среду в связи с возобновлением роста цен на нефть, финансовые проблемы Fannie и Freddie и слияние компаний химического сектора были во внимании инвесторов.
Компании начали «сезон доходов». Chattem сообщила о прибыли в размере $1,06 на акцию, данное значение превысило прогнозы аналитиков. Прибыль Texas Instruments составила $0.92 на акцию, что является результатом роста дохода почти на 2.0%.
Акции Wal-Mart, крупнейшего розничного продавца в мире, несмотря на сообщение о росте продаж в июне и, как следствие, повышении прогноза дохода во втором квартале, упали. Рост продаж частично был вызван стимулирующими платежами со стороны государства.
Компонент Dow General Electric сообщил о том, что рассматривает возможности продажи своего потребительского и производственного подразделений. GE представит свои квартальные результаты в ближайшую пятницу.
Снизились акции AIG и PMI Group, после того как Moody's понизил оценку финансового состояния страховых компаний. Moody's также понизил кредитный рейтинг PMI.
Dow Chemical сообщил о покупке компании Rohm and Haas с премией в 74% по цене $78 за акцию. сумма сделки таким образом составит около $15.29 млрд.
Резкий скачок цен на нефть отправил основные индексы ниже нулевой отметки. Но к концу сессии индексы полностью сократили свои потери и закрались с заметным ростом.
Нефть резко подскочила в цене. Установив сессионный максимум на $142,00 за баррель, цены на нефть завершили сессию на на уровне $141,65 за баррель. Возобновилась обеспокоенность участников рынка по поводу назревающего конфликта на Ближнем Востоке, кроме того представители ОПЕК заявили, что к 2030 году спрос на нефть вырастет на 50%.
Министр финансов Поулсон и Председатель ФРС Бернанке в своем заявлении перед сенатом заявили о необходимости изменения законодательства для модернизации национальной финансовой системы.
Как показала вышедшая статистика количество обращений за пособиями по безработице сократилось до уровня 346К с 404К.