Новости и прогнозы: фондовый рынок от 09-07-2008

Howard Weil повысил рейтинг Callon Petroleum до Market Outperform с Market Perform
JP Morgan повысил рейтинг Transocean до Overweightс Neutral
UBS повысил рейтинг Steel Dynamics до Buy с Neutral
Credit Suisse повысил рейтинг HDFC Bank до Outperform с Neutral

Потери основных индексов увеличиваются. Основная часть предложений на продажу сосредоточена в финансовом секторе( -3.2 %). Внутри сектора снижение показывают 91% акций.
Акции Fannie Mae (-$1.76) и Freddie Mac (-$2.46) находится под давлением, поскольку инвесторы подвергают сомнению перспективы компаний.

Alcoa Icn, производитель алюминия, объявил почти 24-процентное снижение квартальной прибыли, в связи с увеличением затрат на сырье. Но в тоже время размер прибыли оказался выше прогнозов аналитиков.

Cisco Systems Inc, крупнейший в мире производитель сетевого компьютерного оборудования, согласно заявлениям UBS может сообщить о снижении дохода в связи с сокращением спроса на продукцию в США и Европе.

Eli Lilly and Co., крупнейший мировой изготовитель психотропных лекарств, сообщил о покупке разработчика экспериментальных лекарств от рака Sgx Pharmaceuticals Inc за $64 млн..

Нефте- газодобывающая компания Chesapeake Energy Corporation сообщила о выпуске акций для привлечения дополнительного капитала.

Основные индексы незначительно сократили свои потери. После вчерашнего восстановления инвесторы не показывают особого интереса к покупкам.
Четыре сектора остаются на положительной территории, лучшие показатели роста в секторов материалов( +1.4%) и коммунальных услуг (+1.1%). Основные аутсайдеры - технологический сектор (-1.5%), сектор товаров переменного спроса (-1.1 %) и финансовый сектор (-1.3 %).

Northwest Аirlines, пятые в мире по величине авиалинии, объявили о сокращении штата административных сотрудников приблизительно на 2500 единиц.

Инвесторы возобновили продажи, в следствии чего основные индексы достигли новых сессионных минимумов. Максимальное снижение наблюдается в финансовом секторе,потери которого составляют 1.6%.
Цены на нефть повысились на 0.8% до уровня $137.10 за баррель. Но в тоже время за прошлую неделю на нефть заметно снизились
Индекс доллара снизился на 0.5%. Снижение доллара приводит к росту цен на товары, такие как нефть, цена которых выражается в долларах.

Индексы на Wall Street несут незначительные потери. Рост сектора материалов (+2.0 %) перекрывает снижение технологического сектора (-1.2 %).
Согласно сообщениям, Boeing (+$0.77) и Northrop Grumman (-$0.08) собираются повторно конкурировать по спорному вопросу тендера воздушных сил США. Northrop первоначально выиграли тендер на поставку самолетов для воздушных сил на $35 млрд. Boeing утверждал, что победа в тендере была незаконной.

Индексы Wall Street в начале торгов понизились. В фокусе инвесторов находились цены на нефть, ослабление доллара и лучший чем ожидалось квартальный доход компании Alcoa.
Давление на индексы оказали цены на нефть, которые повысились на фоне беспокойства на Ближнем Востоке и данных по запасам сырой нефть в США. Иран запустил тестовые баллистические ракеты, это привело к опасениям по поводу того, что беспокойство на Ближнем Востоке может нарушить поставки нефти. Статистика показала, что сокращение запасов сырой нефти в США было большим чем ожидали аналитики (-5,9 млн баррелей против прогнозов -2,1 млн баррелей).
Alcoa, изготовитель алюминия, сообщил о доходе второго квартала в размере 66 центов на акцию. Снижение дохода было вызвано сокращением продаж. Но в тоже время доход оказался выше, чем прогнозировали аналитики.
Акции Arris Group, компании производителя технологических коммуникаций, резко упали на 20% после того, как компания сообщила о том, что продажи второй квартала не оправдают ожидания аналитиков.
Акции Cisco Systems снизились на 3% после того, как аналитики RBC Capital Markets снизили прогноз ихней цены до $27 с $29 за акцию, аргументируя это возможным ростом технических расходов.
Снизились цены на казначейские облигации, поднимая тем самым их доходность до уровня 3,90% с 3,88% (для 10-летних облигаций).

Основные индексы торгуются смешано. Индекс S&P вернулся выше нулевой отметки, в то время как Dow и Nasdaq несут небольшие потери.
Шесть из десяти экономических секторов показывают рост.
После выхода данных по запасам сырой нефти, цены на «черное золото» отступили от достигнутых сессионных максимумов и в данный момент находятся в области $136.11. Цены на нефть понизились несмотря на то, что запасы сократились больше чем ожидали аналитики.

Dow и S&P 500 присоединились к Nasdaq, снизившись на отрицательную территорию. Вчерашние лидеры сегодня являются главными аутсайдерами, а сектора, понесшие накануне самые серьезные потери - сырьевых материалов (+1.8%) и энергетический (+1.5%)- укрепляют свои позиции.

Финансовый сектор находится под давлением (-1.2%) после того, как по итогам вчерашнего дня вырос на 6%. Fannie Mae (FNM 16.78, -0.84) и Freddie Mac (FRE 12.62, -0.84) не смогли удержать своих достижений.
После открытия ростом на 4%, акции Wachovia (WB 15.22, -0.33) несут потери в размере 2%. Рейтинг банка был повышен аналитиками Merrill Lynch до уровня Neutral с Underperform. Merrill полагает, что в том случае, если Wachovia примет решение о слиянии к более крупной компанией, ее акции могут быть оценены в $16-$20 за штуку.

Рейтинговое агентство ожидает, что банк понесет убытки в течение четвертого квартала кряду из-за списаний активов в связи с проблемами на кредитных рынках.

Запасы сырой нефти - 1.9 млн. баррелей
Запасы бензина +500,000 баррелей
Запасы дистиллятов +2.2 млн. баррелей
Коэффициент использования нефтеперерабатывающих мощностей по всей вероятности останется на отметке 89.2%.
Отчет EIA будет опубликован в среду в 14:35GMT

Динамика фьючерсов позволяет говорит о том, что фондовый рынок США откроется укреплением индексов (S&P futures vs fair value: +2.7. Nasdaq futures vs fair value: -4.5. ) несмотря на то, что рост цен на нефть может ограничить активность покупателей.
В пользу позитивного открытия рынка говорит и укрепление европейских фондовых индексов.
Цены на нефть выросли на $1.74 до $137.78 за баррель после сообщения об испытании Ираном ракеты дальнего радиуса действия.
на ситуацию могут повлиять также еженедельные данные по запасам нефти в США, которые будут опубликованы в 14:35GMT.
Публикация квартального отчета Alcoa положила начало сезону корпоративных отчетов. Производитель алюминия сообщил о снижении прибыли, которое, тем не менее оказалось не таким значительным, как этого опасались на Wall Street.
Цена 10-летних обязательств Казначейства США выросла на 7/32 до 99 29/32, а доходность снизилась до 3.88% против 3.90% во вторник.
Золото подешевело на $3.30 до $920 за тройскую унцию.

"Цена нефти WTI, которая составила в среднем $72 за баррель в 2007, как ожидается достигнет $127 за баррель в 2008 и $133 в 2009 году."

Августовский контракт ранее достиг отметки $138.28 за баррель после сообщений об испытании Ираном ракеты дальнего радиуса действия.

Фондовый рынок Японии завершил торги в среду небольшим ростом: индекс Nikkei 225 прибавил 19.03 пп или 0.15% до 13052.13, показав сессионный максимум на 13284. Индекс TOPIX вырос на 2.02 пп до 1285.53.

Закрытие фондового рынка:
Nikkei 225 -326.94 -2.50% 13,033.10
Topix -29.29 -2.20% 1,283.51
FTSE -72.20 -1.31% 5,440.50
DAX -91.34 -1.43% 6,304.41
CAC -66.98 -1.54% 4,275.61
Dow +152.25 +1.36% 11,384.21
NASDAQ +51.10 +2.28% 2,294.42
S&P +21.39 +1.71% 1,273.70
10yr Note -0.5000 -0.127% 3.880%
NYMEX Crude Oil -5.33 -3.77% 136.04
Gold -5.50 -0.59% 923.30

Японский фондовый рынок возобновил снижение из-за активизации опасений по поводу новых списаний активов крупнейшими банками и финансовыми компаниями, ужесточения условий кредитования, а также снижения цен на нефть и ряд сырьевых товаров, что вызвало опасения в отношении прибылей представителей энергетического и товарно-сырьевого секторов.
Акции Mizuho Financial Group Inc., понесли самые серьезные потери за три последних месяца в связи со спекуляциями, что Merrill Lynch & Co. может сообщить о получении квартальных убытков. Акции крупнейшей брокерской компании страны Nomura Holdings Inc.,в этой связи также серьезно снизились в цене. Inpex Holdings Inc., крупнейшая в Японии нефтедобывающая компания понесла потери в ходе самого значительного за три недели падения цен на нефть.
О масштабах продаж говорит тот факт, что отношение акций понесших по итогам дня потери к акциям, которые укрепили свои позиции в составе индекса Topix составило 10 к 1. В итоге снизились 32 из 33 основных отраслевых групп, представленных в Topix. Европейские фондовые индексы во вторник понесли потери, причем индекс Dow Jones Stoxx 600 достиг минимальной отметки за три года в связи с активизацией опасений, что представителям финансового сектора могут потребоваться дополнительные вливания капитала. Падение цен на сырьевые товара оказало давление на энергетический и добывающий сектора.
Credit Suisse Group AG и Deutsche Bank AG понесли потери после того, как стало известно, что двум крупнейшим компаниям ипотечного кредитования США для стабилизации своего положения может потребоваться привлечь капитал на сумму порядка $75 млрд. Акции Bank of Ireland Plc упали в цене после заявления банка, что "замедление экономического роста" негативно влияет на показатели прибыли. Royal Dutch Shell Plc и Anglo American Plc понесли потери в ходе падения цен на нефть и металлы.
Продажи активизировались после публикации отчета, зафиксировавшего снижение продаж жилья в США.
Следует отметить, что падение было отмечено на всех 18 западно-европейских фондовых рынках.
Во вторник индексы Wall Street завершили волатильную сессию уверенным ростом благодаря падению цен на нефть и восстановлению влиятельного финансового сектора.
Индексы открыли день с потерями, а после публикации статистических данных возобновили снижение. Статистика показал сокращение на 4.7%, количества незавершенных сделок по продаже жилья в мае по сравнению с ожидаемым значением на уровне 3%. Оптовые материальные запасы выросли 0.8%.
Фондовый рынок компенсировал понесенные потери, которые среди прочего были вызваны опасениями, что крупнейшие в США ипотечные банки Fannie Mae и Freddie Mac могут быть вынуждены прибегнуть к привлечению дополнительного капитала для стабилизации своего финансового положения после того, как Председатель ФРС Бен Бернанке заявил, что может продолжить практику предоставления доступа первичным дилерам к заемным средствам центрального банка и в 2009 году.
Финансовый сектор укрепил свои позиции благодаря росту сегмента страховых брокеров, а также группы компаний, специализирующихся на страховании жизни и здоровья. Сектор специализированных финансовых компаний ограничивает рост из-за продаж акций CME Group и NYSE Euronext.
Активизация роста финансового сектора (+4.3%) к концу дня оказала поддержку широкому рынку.
Падение цен на нефть на 4% спровоцировало резкий, на 4.5% рост транспортного сектора, причем акции авиакомпаний подскочили на 9%.
После закрытия торгов компонент Dow Alcoa представит свой квартальный отчет, открыв тем самым сезон корпоративных отчетов. Производитель алюминия, как ожидается сообщит о падении прибыли в связи с ростом цен на энергоносители.

Фондовый рынок Китая завершил торги в среду на 3-недельных максимумах на фоне спекуляций, что рост корпоративных прибылей достаточный для того, чтобы выдержать правительственные меры по обузданию инфляции. CSI 300 Index вырос на 86.64 пп или 3% до 2,988.48. Однако в начала года потери индекса оставляют 44%. Shanghai Composite Index прибавил 2.8% до 2,894.02, а Shenzhen Composite Index вырос на 2% до 874.78.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США немного снизились на утренних торгах в среду, хотя в целом ситуация остается смешанной. Фьючерс на S&P снизился на 0.1 пп до 1273.6, в то время как фьючерсы на Nasdaq подешевели на 1.75 пп до 1866.75.

Нефтяные фьючерсы дорожают в среду после резких продаж накануне. Основной контракт на нефть марки WTI прибавил в цене 10 центов до $136.14 за баррель. Участники рынка ожидают выхода еженедельного отчета по запасам сырой нефти в США в 14:35GMT.

Change % Change Last
Nikkei 225 -326.94 -2.50% 13,033.10
Topix -29.29 -2.20% 1,283.51
FTSE -72.20 -1.31% 5,440.50
DAX -91.34 -1.43% 6,304.41
CAC -66.98 -1.54% 4,275.61
Dow +152.25 +1.36% 11,384.21
NASDAQ +51.10 +2.28% 2,294.42
S&P +21.39 +1.71% 1,273.70
10yr Note -0.5000 -0.127% 3.880%
NYMEX Crude Oil -5.33 -3.77% 136.04
Gold -5.50 -0.59% 923.30

00:30 Австралия Индикатор уверенности потребителей от Westpac Июль -5,6%
06:00 Германия Сальдо торгового баланса, млрд Май 17,4 18,7
06:00 Германия Текущий счет, млрд Май 11,8 14,5
08:30 Великобритания Торговый баланс, млрд. Май -7,4 -7,6
08:30 Великобритания Торговля со странами не входящими в ЕС, млрд. Май -4,2 -4,0
09:00 Е-15 ВВП, пересмотренное значение 1 кв 0,8% 0,8%
09:00 Е-15 ВВП, пересмотренное значение, г/г 1 кв 2,2% 2,2%
23:30 Япония Сальдо торгового баланса, трлн Май 0,635
23:50 Япония Текущий счет, трлн Май 1,380
23:50 Япония Внутренний индекс оптовых цен (м/м) Июнь 1,1%
23:50 Япония Внутренний индекс оптовых цен (г/г) Июнь 4,7%

Закрытие фондового рынка:
Nikkei 225 -326.94 -2.50% 13,033.10
Topix -29.29 -2.20% 1,283.51
FTSE -72.20 -1.31% 5,440.50
DAX -91.34 -1.43% 6,304.41
CAC -66.98 -1.54% 4,275.61
Dow +152.25 +1.36% 11,384.21
NASDAQ +51.10 +2.28% 2,294.42
S&P +21.39 +1.71% 1,273.70
10yr Note -0.5000 -0.127% 3.880%
NYMEX Crude Oil -5.33 -3.77% 136.04
Gold -5.50 -0.59% 923.30


Японский фондовый рынок возобновил снижение из-за активизации опасений по поводу новых списаний активов крупнейшими банками и финансовыми компаниями, ужесточения условий кредитования, а также снижения цен на нефть и ряд сырьевых товаров, что вызвало опасения в отношении прибылей представителей энергетического и товарно-сырьевого секторов.
Акции Mizuho Financial Group Inc., понесли самые серьезные потери за три последних месяца в связи со спекуляциями, что Merrill Lynch & Co. может сообщить о получении квартальных убытков. Акции крупнейшей брокерской компании страны Nomura Holdings Inc.,в этой связи также серьезно снизились в цене. Inpex Holdings Inc., крупнейшая в Японии нефтедобывающая компания понесла потери в ходе самого значительного за три недели падения цен на нефть.
О масштабах продаж говорит тот факт, что отношение акций понесших по итогам дня потери к акциям, которые укрепили свои позиции в составе индекса Topix составило 10 к 1. В итоге снизились 32 из 33 основных отраслевых групп, представленных в Topix.

Европейские фондовые индексы во вторник понесли потери, причем индекс Dow Jones Stoxx 600 достиг минимальной отметки за три года в связи с активизацией опасений, что представителям финансового сектора могут потребоваться дополнительные вливания капитала. Падение цен на сырьевые товара оказало давление на энергетический и добывающий сектора.
Credit Suisse Group AG и Deutsche Bank AG понесли потери после того, как стало известно, что двум крупнейшим компаниям ипотечного кредитования США для стабилизации своего положения может потребоваться привлечь капитал на сумму порядка $75 млрд. Акции Bank of Ireland Plc упали в цене после заявления банка, что "замедление экономического роста" негативно влияет на показатели прибыли. Royal Dutch Shell Plc и Anglo American Plc понесли потери в ходе падения цен на нефть и металлы.
Продажи активизировались после публикации отчета, зафиксировавшего снижение продаж жилья в США.
Следует отметить, что падение было отмечено на всех 18 западно-европейских фондовых рынках.

Во вторник индексы Wall Street завершили волатильную сессию уверенным ростом благодаря падению цен на нефть и восстановлению влиятельного финансового сектора.
Индексы открыли день с потерями, а после публикации статистических данных возобновили снижение. Статистика показал сокращение на 4.7%, количества незавершенных сделок по продаже жилья в мае по сравнению с ожидаемым значением на уровне 3%. Оптовые материальные запасы выросли 0.8%.
Фондовый рынок компенсировал понесенные потери, которые среди прочего были вызваны опасениями, что крупнейшие в США ипотечные банки Fannie Mae и Freddie Mac могут быть вынуждены прибегнуть к привлечению дополнительного капитала для стабилизации своего финансового положения после того, как Председатель ФРСБен Бернанке заявил, что может продолжить практику предоставления доступа первичным дилерам к заемным средствам центрального банка и в 2009 году.
Финансовый сектор укрепил свои позиции благодаря росту сегмента страховых брокеров, а также группы компаний, специализирующихся на страховании жизни и здоровья. Сектор специализированных финансовых компаний ограничивает рост из-за продаж акций CME Group и NYSE Euronext.
Активизация роста финансового сектора (+4.3%) к концу дня оказала поддержку широкому рынку.
Падение цен на нефть на 4% спровоцировало резкий, на 4.5% рост транспортного сектора, причем акции авиакомпаний подскочили на 9%.
После закрытия торгов компонент Dow Alcoa представит свой квартальный отчет, открыв тем самым сезон корпоративных отчетов. Производитель алюминия, как ожидается сообщит о падении прибыли в связи с ростом цен на энергоносители.