Новости и прогнозы: фондовый рынок от 07-07-2008

Stifel Nicolaus повысил рейтинг Southwest Bancorp с Hold до Buy
Piper Jaffray повысил рейтинг Juniper Networks с Neutral до Buy
Piper Jaffray повысил рейтинг Broadcom с Neutral до Buy
UBS повысил рейтинг ARM Holdings с Neutral до Buy
UBS повысил рейтинг BT Group PLC с Sell до Neutral

Ситуация на фондовом рынке практически не изменилась. Потери S&P 500 составляют 1.4%. Финансовый сектор (-3.6%) смог восстановиться из района своего сессионного минимума, однако продолжает нести серьезные потери и оказывать давление на широкий рынок.
Каждая из отраслевых групп, составляющих сектор находится на отрицательной территории. Наибольшие потери несет группа сберегательных и ипотечных учреждений (-12.2%). За ней следует группа страховых брокеров (-0.3%).
Финансовый сектор с начала года снизился на 34%.

Августовский контракт на нефть марки crude oil сократил потери до $2.35 и торгуется на отметке $142.98 за баррель.

Производитель генериков App Pharmaceuticals Inc получил предложение о покупке стоимостью $4.6 млрд. от европейской фармацевтической компании Fresenius SE.

Как сообщает Barron's, прибыль крупнейшей компании, занимающейся производством и дистрибуцией яиц Cal-Maine Foods Inc в будущем году может вырасти в четыре раза благодаря увеличению цен на продукты питания.

General Motors намерен сократить тысячи рабочих мест и продать еще несколько брендов для сокращения расходов в условиях падения продаж, сообщил сегодня The Wall Street Journal.

The Wall Street Journal сообщает, что Merrill Lynch & Co., Inc рассматривает возможность продажи своей 49%-й доли стоимостью $12 млрд. в компании по управлению капиталом BlackRock и намеревается получить около $5 млрд. за 20% акций Bloomberg.

Крупнейший в мире производитель генериков Teva Pharmaceutical Inds Ltd сообщил, что клинические испытания не подтвердили гипотезу увеличения эффективности препарата Copaxone, предназначенного для больных рассеянным склерозом, при увеличении дозировки.

Фондовые индексы продолжают нести потери и торгуются на отрицательной территории. S&P 500 в настоящее время находится на 20% ниже своего октябрьского пика.
Настроения на рынке за последние несколько часов полностью изменились. В первой половине дня рост Dow Jones Industrial Average превышал 100 пунктов, а в настоящее время индекс несет такие же серьезные потери.
Все 10 основных экономических секторов торгуются на отрицательной территории.

В виду отсутствия сильного лидера основные фондовые индексы снизились на отрицательную территорию. Все основные экономические сектора в настоящее время торгуются в районах своих сессионных минимумов. Абсолютным лидером продаж по итогам дня остается финансовый сектор (-3.1%). Как это обычно случается, падение спроса на акции послужило причиной роста интереса к Treasuries. Цена 10-летних обязательств Казначейства США выросла на 23 тика.

"Черное золото" обновило сессионный минимум в районе $139.50 за баррель и в настоящее время торгуется на отметке $139.65, с начала дня -$5.67.

Dow Jones industrial average (INDU) и Standard & Poor's 500 (SPX) прибавили с начала дня по 0.6%, а рост Nasdaq composite (COMP) составляет почти 1%.
Напомним, что в четверг фондовые индексы закрылись без определенной тенденции, несмотря на слабые данные по рынку труда и повышение процентной ставки ЕЦБ.
Цена нефти сегодня снизилась почти на $5 за баррель в ходе дальнейшего укрепления доллара, а также благодаря сообщениям о том, что Иран согласился возобновить переговоры с ЕС в отношении ядерной программы страны, а также программы по обогащению урана.
Корпоративные новости: General Motors намерен сократить тысячи рабочих мест и продать еще несколько брендов для сокращения расходов в условиях падения продаж, сообщил сегодня The Wall Street Journal. Акции GM выросли сегодня более чем на 5%.
NBC Universal и две частные инвестиционные компании в воскресенье сообщили о заключении сделки по покупке The Weather Channel, являющейся собственностью Landmark Communications Inc. Акции General Electric, материнской компании NBC Universal, выросли в цене на 1.5%.
Акции Yahoo являются лидерами роста в составе Nasdaq после сообщений о том, что слияние с Microsoft все еще возможно.
Во вторник начинается сезон квартальных отчетов. Компонент Dow Alcoa представит свои квартальные результаты.
General Electric, еще один компонент Dow, представит свои результаты на текущей неделе.
Цена 10-летних облигаций Казначейства США снизилась на 1/32 до 99 3/32, а доходность выросла до 3.98% по сравнению с 3.97% в четверг.
Золото подешевело на $14 до $919.60 за унцию.

Основные фондовые индексы отошли из районов своих сессионных пиков, однако сохраняют большую часть достижений начала дня. Тем не менее, финансовый сектор находится под давлением (-0.6%). В начале дня рост данного сегмента превышал 1.0%.
Как сообщил сегодня Reuters, регулирующие органы могут потребовать от Credit Suisse (CS42.12, -2.00) и UBS (UBS 19.44, -0.88) привлечь дополнительный капитал для покрытия убытков, полученных на кредитных рынках и стабилизации своего финансового положения.

Рост основных индексов продолжается. Все десять главных экономических секторов торгуются с повышением. Среди секторов самый большой рост показывает технологический (+2.0 %). Поддержку сектору в значительной степени оказывают акции Yahoo! (+$2.29). Microsoft (+$0.32) заявила, что продолжит переговоры с Yahoo! после того, как Yahoo! изменит свой совет директоров.

Цены на сырую нефть для августовских поставок снизились на 2,8% до уровня $141,20 за баррель. Падение цен на «черное золото» было вызвано сообщением, что США начнет использовать для стабилизации нефтяных цен ресурсы специального нефтяного запаса.

Фьючерсы указывают, что основные индексы Wall Street откроются с незначительным ростом (фьючерс S&P futures +1.4, фьючерс Nasdaq +6.0). Согласно сообщениям Карл Айкен был на переговорах с Microsoft относительно сделки по покупке Yahoo!.
NBC Universal присоединяется к Blackstone Group и Bain Capital для приобретения The Weather Channel.
InBev планирует заменить совет директоров Anheuser-Busch.

WSJ в понедельник сообщает, что General Motors Corp. планирует сократить штат на тысячи человек, а также рассматривает продажу некоторых своих брендов.

Sunday Times пишет, что Merrill Lynch ведет переговоры о продаже своей доли в информационном агентстве Bloomberg за $6 млрд. для урегулирования своего баланса. Около 20 лет Merrill владел 20%-м пакетом акций.

Фондовый рынок Японии завершил торги в понедельник резким ростом, хотя и ниже сессионных максимумов, прервав 12-дневный период снижения (максимальный с 1954 года). Индекс Nikkei вырос на 122.15 пп или 0.92% до 13360.04. Индекс TOPIX прибавил 14.92 пп до 1312.80.

Минувшая неделя завершилась для Wall Street неудачей, несмотря на коррекцию, наблюдавшуюся в четверг, когда правительственный отчет показал сокращение занятости в США 6-й месяц подряд. В пятницу фондовый рынок был закрыт в связи с празднованием Дня Независимости. Основное давление на Wall Street на прошлой неделе оказал рост цен на нефть. В итоге S&P 500 упал до минимумов июля 2006 года, потеряв 1,2%. Индекс снижается 5-ю неделю подряд. Индекс Dow Jones за неделю упал на 0,5%.

Акции компонента Dow - General Motors - снизились после того, как Merrill Lynch понизил их рейтинг до «underperform» с «buy». Сокращение индекса Nasdaq является в значительной степени следствием падения акций компаний сектора полупроводников. Внутри сектора самые большие потери несли акции NVIDIA (-30,7%) и Intel. Акции NVIDIA пошли вниз после того, как компания сообщила, что продажи во II квартале не оправдают прогнозов аналитиков.

Заметные потери понес сектор энергоносителей (-0,5%). Акции Sunoco подешевели на 3%, в то время как акции Tesoro уступили 1,6% стоимости. Однако были и лидеры. Так, промышленный и сырьевой секторы выросли на 1,1% и 0,8% соответственно. Акции Ingersoll-Rand выросли в цене на 2,9%, в то время как акции Paccar подорожали на 2,4%. Сырьевой сектор прервал 3-дневный период снижения на фоне восстановления в секторе сталепроизводителей. Акции US Steel выросли в цене на 1,6%, а акции Nucor – на 1%.
Основные европейские индексы снижаются 5-ю неделю подряд на опасениях, что банки могут объявить о дополнительных списаниях активов, а рост цен на нефть принесут убытки авиалиниям. Наблюдался спрос на акции компаний, чья деятельность менее ориентирована на внутреннюю экономику. Выросли в цене акции Nestle SA и Roche Holding AG. Значительно повысились акции France Telecom. Французская компания отозвала свое предложение о покупке TeliaSonera за 40,8 млрд. долларов после того, как шведская компания сочла данное предложение слишком низким. В результате Societe Generale SA повысила рейтинг акций France Telecom до «buy» с «hold». В четверг основные европейские индексы смогли частично компенсировать потери после того, как президент ЕЦБ Трише дал понять, что пока нет оснований для дальнейшего повышения процентных ставок.
Основные индексы Японии демонстрируют падение четвертую неделю подряд. За неделю индекс Nikkei понизился на 2,3%, в то время как индекс Topix уменьшился на 1,7%. Кроме того, индекс Nikkei снижался двенадцать дней подряд, что является самым длинным периодом ослабления индекса за последние 54 года. Давление на индексы оказывало беспокойство по поводу того, что растущие цены на нефть сократят доход компаний и снизят потребительский спрос. Сильно снизился страховой под-индекс Topix, включая акции Millea Holdings Inc.

Основные фондовые индексы Китая завершили утреннюю сессию в понедельник ростом на фоне повышенного спроса на акции финансовых компаний. Индекс Shanghai Comp вырос на 106.39 пп до 2,776.28, в то время как Shanghai A прибавил 111.76 пп до 2,911.87, а Shenzhen A-share Index укрепился на 33.79 пп до 879.41.

Нефтяные фьючерсы упали в понедельник, при этом потери августовского фьючерса на нефть марки WTI составили с момента открытия торгов $1.53 до $143.76 за баррель, что немногим выше сессионного минимума на $143.68 за баррель.

Change % Change Last
Nikkei 225 -27.78 (-0.21%) 13229.46
DAX 30 -81.53 (-1.28%) 6272.21
САС 40 -77.99 (-1.80%) 4266.00
FTSE 100 -63.80 (-1.16%) 5412.80
Dow +73.03 (+0.65%) 11288.54
Nasdaq -6.08 (-0.27%) 2245.38
S&P +1.38 (+0.11%) 1262.90
10YR 96 0 3.98% 99 4/32
OIL NYMEX +1.72 (+1.20%) $145.29

08:30 Великобритания Промышленное производство, м/м, Май, 0.2%
08:30 Великобритания Промышленное производство, г/г, Май, 0.2%
08:30 Великобритания Выпуск продукции в обрабатывающей отрасли, м/м, Май, 0,1%
08:30 Великобритания Выпуск продукции в обрабатывающей отрасли, г/г, Май, 0,1%
10:00 Германия Промышленное производство с учетом сезонных поправок, м/м, Май, 0,4% -0,8%
10:00 Германия Промышленное производство с учетом сезонных поправок, г/г, Май, 4,8%
10:00 Германия Промышленное производство без сезонных поправок, г/г, Май, 15,5%
12:30 Канада Количество разрешений на строительство нового жилья, Май, 14,5%
14:00 Канада Обзор Банка Канады, 2 кв.
14:00 Новая Зеландия Индекс настроений в деловых кругах, 2 кв., -64
23:01 Великобритания Предварительные данные по приросту ВВП, Июнь, 0,2%