Новости и прогнозы: фондовый рынок от 02-07-2008

Bernstein повысил рейтинг Exxon Mobil до Outperform с Mkt Perform
JP Morgan повысил рейтинг Compuware до Overweight с Neutral
JP Morgan повысил рейтинг Avocent до Neutral с Underweight

Сеть кофеен Starbucks Corp сообщила о планах закрытия 600 заведений, что составляет 8.5% общего количества заведений компании, и сокращения 12 000 сотрудников. Цель мероприятий - реструктуризация бизнеса, который сильно пострадал от сокращения потребления в стране.

Компания Apollo Group Inc Cl A повысила планы выкупа акций до $500 млн и сообщила о квартальном доходе, который превысил прогнозы аналитиков.

Merrill Lynch сократила рейтинг акций крупнейшего американского автомобилестроителя General Motors Corporation до "underperform" с "buy" и понизила прогноз их цены до $7 за акцию с $28.

Был подан судебный иск на Pfizer Inc, крупнейшую фармацевтическую компанию мира. Компанию обвиняют в заблуждении инвесторов относительно перспектив двух препаратов Celebrex и Bextra.

Индексы на Wall Street отступили от достигнутых минимумов и поднялись в область лучших дневных уровней.
Нефть продолжает торговаться выше уровня $142 за баррель.

Основные индексы незначительно сократили свои потери.
Шесть из десяти экономических секторов несут в настоящий момент потери.
Сектор коммунальных услуг (+0.7 %) показывает максимальный рост среди секторов за эту сессию. Максимальные потери показывает сектор материалов (-3.3 %). Недавние снижения сектора полностью перекрыли его рост за этот год. На текущий момент годовые потери сектора составляют -4,0%. Внутри сектора максимальное снижение показывают акции Alcoa (-1.60) и Nucor (-6.96).

Осовные индексы расширили свои потери. В то время как падение индексов S&P 500 и Dow составляет около 0.6%, индекс Nasdaq сократился на существенных 1.3%.
Худшие результаты за сессию в индексе Nasdaq показывают акции Microsoft (-$0.50), которая предположительно ищет партнеров для покупки Yahoo! (+$1.07), и акции Intel (-$0.41).

После позитивного начала торгов индексы на Wall Street опустились ниже нулевой отметки так как внимание инвесторов было сосредоточено на ценах на нефть, слабом долларе и противоречивых экономических данных.
В текущий момент индекс Dow -27.20, NASDAQ -20.56, S&P-2.95
Статистика показала с одной стороны повышение заводских заказов, а с другой падение занятости в частном секторе.
После публикации данных по запасам сырой нефть в США, которые в июне снизились на 2 млн баррелей, на NYMEX нефтяные цены повысились до уровня $141.30.
Среди корпоративных новостей следует отметить следующие. Компонент Dow акции General Motors снизились на 6 % после того как Merrill Lynch понизил их рейтинг до «underperform» от «buy». Во вторник GM сообщила о сокращении продаж автомобилей на 18 %, против прогнозов аналитиков -25 %.
Согласно сообщениям, Microsoft пытается договориться с другими компаниям СМИ (в частности News Corp. и CNNMoney.com входящие в Time Warner) о возможном партнерстве в покупке поискового бизнеса Yahoo.
Компания Starbucks сообщила о планах закрытия 600 кофеен, что составляет 8.5% из общего количества кофеен компании (7 100), расширив таким образом начальный план закрытия 100 единиц.
Повысилась цена на казначейские облигации, понижая тем самым их доходность до уровня 3.97 % с 4.00 % (для 10-летних облигаций).

Индексы на Wall Street торгуются смешано. Транспортные компонетны оказывают давление на индекс Nasdaq. Сильные потери несут акции CH Robinson Worldwide (-1.06) и DryShips (-3.90). Dow Jones Transportation Average в настоящий момент снизился на 1.5%, и достиг минимального уровня с средины апреля.

Динамика фьючерсов указывает на позитивный старт торгов на Wall Street (фьючерс S&P +2.8, фьючерс Nasdaq +9.0).
Apollo Group объявила финансовые результаты последнего квартала, которые превысили оценки аналитиков. Walgreen сообщила о росте продаж в июне почти на 10%.
Число занятых в частном секторе в июне сократилось на 79К, прогнозы по данному показателю составляли -20К.

FTSE-100 вернулся на положительную территорию. AstraZeneca в настоящее время укрепляет свои позиции после позитивного для компании вердикта в отношении патентных прав на препарат Seroquel. Тем не менее, сектор строительства жилья остается под серьезным давлением продаж. Акции Barrat Developments, Persimmon и Bovis Homes продолжают нести потери после того, как Taylor Wimpey не удалось привлечь дополнительное финансирование. CAC-40 +0.77%, Xetra-DAX +0.66% and FTSE-100 +0.71%.

Nikkei 225 десятый день подряд закрывается на отрицательной территории- это самый продолжительный период падения индекса с 1965 года. Nikkei снизился на 178.63 п.п., или 1.31%, до 13286.37. TOPIX потерял 18.92 п.п., до 1301.15.

FTSE-100 не смог сохранить достижений начала торгового дня и в настояще время несет потери. Серьезное давление продаж отмечается в секторе жилищного строительства. Акции Barrat Developments, Persimmon и Bovis Homes несут потери после того, как Taylor Wimpey не смог привлечь необходимый капитал, в результате чего акции компании обвалились на 55%. M&S также находится под давлением после предупреждения о снижении продаж и прибыли.

Тем не менее, объемы торгов невелики, что вызвано ожиданиями завтрашних данных по рынку труда и выходным в пятницу. Сентябрьский контракт на S&P снизился на 2.0 п.п. до 1284.20, аNasdaq потерял 2.75 п.п., до 1866.25.

FTSE +25, DAX +10, CAC +20, а Eurostoxx 50 +5.

Августовский контракт Nymex WTI с начала дня вырос в цене на $1.12 до $142.10 за баррель в связи с сохранением напряженности на Ближнем Востоке.

Change % Change Last
Nikkei 225 -18.18 -0.13% 13,463.20
Topix -0.03 -0.1% 1,320.07
DAX 30 -102.38 -1.60% 6,315.94
САС 40 -93.64 -2.11% 4,341.21
FTSE -146.00 -2.60% 5,479.90
Dow +32.25 +0.28% 11,382.26
Nasdaq +11.99 +0.52% 2,304.97
S&P +4.91 +0.38% 1,284.91
10yr Note +0.1300 +0.033% 3.992%
OIL NYMEX +0.97 +0.69% 140.97
Gold +16.20 +1.75% 944.50

01:30 Австралия Розничные продажи Май -0,2%
09:00 Е-15 Индекс цен производителей, м/м Май 0,8% 0,8%
09:00 Е-15 Индекс цен производителей, г/г Май 6,1% 6,7%
12:15 США Число занятых в частном секторе Май +40К
14:00 США Заводские заказы Май +1,1% +0,5%

Закрытие фондового рынка:
Nikkei 225 -18.18 -0.13% 13,463.20
Topix -0.03 -0.1% 1,320.07
DAX 30 -102.38 -1.60% 6,315.94
САС 40 -93.64 -2.11% 4,341.21
FTSE -146.00 -2.60% 5,479.90
Dow +32.25 +0.28% 11,382.26
Nasdaq +11.99 +0.52% 2,304.97
S&P +4.91 +0.38% 1,284.91
10yr Note +0.1300 +0.033% 3.992%
OIL NYMEX +0.97 +0.69% 140.97
Gold +16.20 +1.75% 944.50

Во вторник основные индексы Японии продолжили снижаться, при этом индекс Nikkei 225 упал девятый день подряд. Это самая длинная полоса потерь индекса за последние 4 года.
Семнадцать из тридцати трех групп промышленности индекса Topix закончили торги снижением. Объем торгов на фондовой бирже был самый низким с 24 июня.
Под индекс электроэнергетики и газа (+7,6%) показал самый большой трехдневный рост в индексе Topix с декабря 1993 года.
Акции торговых домов, компаний коммунальных услуг, фармацевтических и телекоммуникационных компаний показывали самый большой рост среди групп Topix.
Квартальный отчет Банка Японии Tankan сегодня показал, что компании ожидают снижения прибыли в этом отчетном году на 7%, по сравнению с ожиданиями роста на 3% три месяца назад.
Акции Tokyo Tatemono упали на 14%, это самое резкое снижение с мая 2004. Компания сократила прогноз годовой прибыли больше чем на треть, сообщая, что увеличивающиеся затраты на материалы повысили цены и понизили спрос.
В связи с падением настроений в деловых кругах, вырос спрос на акции компаний, которые могут приносить стабильный доход в условиях замедляющейся экономики.
Акции Mitsubishi, крупнейшей в Японии торговой компании, поднялись на 3.4%.
Акции Tokyo Electric, самой большой в Азии компании коммунальных услуг, выросли после того как компания объявила о повышении тарифов на электроэнергию для компенсации повышающихся цен на топливо. Рост акций составил 3,1%. За пять дней акции компании выросли на 13%.
Акции JFE Holdings Inc, второго по величине сталевара Японии, снизились на 3%, в то время как акции Nippon Steel Corp упали на 2.4%. Азиатские сталевары согласились на увеличение цен на железную руду. Rio Tinto Group, второй по величине мировой экспортер железной руды, повысил цены цены на 97%. Сессию вторника основные европейские индексы завершили потерями. В связи с тем, что нефть торговалась выше уровня $142 за баррель, снизились акции Porsche SE и Ryanair Holdings Plc, что  в свою очередь оказало давление на индексы.
Индекс цен на жилье в Великобритании в июне показал самое большое снижение с конца последнего спада в 1992 году, в то время как производственный индекс PMI, оказавшись ниже прогнозов аналитиков, показал минимальное значение с 2001 года.
Падение индексов расширилось после сообщения о возможном нападении Израиля на ядерные объекты Ирана в этом году.
Национальные индексы упали во всех 18 западноевропейских рынках.
Акции Porsche SE снизились на 6,2%. Акции Ryanair Holdings Plc упали на 2,1%.
Понизились акции UBS AG, поскольку США требует от швейцарского банка раскрыть имена клиентов с секретными счетами. Падение акций составило 5,3%.
Акции Deutsche Bank АG понизились на 4.4% на сообщении, что самый большой банк Германии может понизить прогноз дохода.
Акции Safran SA упали на 9.3%. Cheuvreux сократил рейтинг акций второго по величине европейского производителя защитной электроники до «underperform» с «outperform».
Акции Deutsche telekom АG выросли на 1.8%. JPMorgan повысил рейтинг самой большой телефонной компании Европы до «overweight» с «neutral».
Основные индексы США во вторник торговались изменчиво. Начало торгов было смешанным, после чего индексы показали заметное снижение, но к концу сессии смогли сократить свои потери и закрылись выше нулевой отметки.
Частичную поддержку индексам оказала вышедшая статистика. Вышедший индекс ISM показал увеличение в июне производственной активности. Значения индекса в июне 50.2 против значения 49,6 в мае. Аналитики ожидали сокращения показателя до 48.5
Строительные расходы в мае упали в месячном исчислении на 0.4 %. Экономисты предсказывали спад на 0.6 %. Значение за предыдущий месяц было пересмотрено на -0.1%.
Сектор коммунальных услуг показал максимальный рост среди секторов.
Самое большое снижение наблюдалось в секторе материалов и финансовом секторе.
Morgan Stanley пересмотрел рейтинг акции инвестбанков Lehman Brothers и Goldman Sachs на уровне Overweight.
Акции UBS понизились после заявления компании о смене руководства в связи с полученными потерями.
Акции General Motors продолжили понижаться после достижения 54-летнего минимума в понедельник. Акции Ford Motor также понизились. Компания Ford сообщила о сокращении продаж. Продажи легковых автомобиле снизились до 65 109 единиц, против 74,096 в прошлом году; продажи пикапов упали до 101,472 единиц против 157,177 единиц в прошлом году. Также сократились продажи General Motors. Продажи легковых автомобиле снизились до 109 224 единиц, против 138 351 в прошлом году; продажи пикапов упали до 153 105 единиц против 182 317 единиц в прошлом году.